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Kestra Financial Independent Advisor
Novi, MI, USA
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CompartirLa posición de Asociado de Patrimonio es un puesto de servicio al cliente que depende del Asesor de Patrimonio y es fundamental para optimizar el tiempo de los Asesores. Este puesto requiere excelentes habilidades de servicio al cliente y resolución de problemas para proporcionar información a los clientes de forma oportuna, eficiente y profesional con total confianza. Funciones y Responsabilidades Esenciales Gestionar las necesidades de los clientes respecto al servicio y la resolución de problemas de manera oportuna y precisa, asegurando que la documentación y el registro de información cumplan con los estándares de cumplimiento. Profundizar las relaciones con los clientes y establecer credibilidad y confianza tanto en persona como por teléfono, identificando servicios y beneficios potenciales que mejoren las relaciones financieras de los clientes. Mantener contacto regular con los clientes respecto a sus cuentas y servicios; ser capaz de explicar claramente procesos y/o conceptos potencialmente complejos a los clientes. Colaborar exitosamente con el Distribuidor-Broker en la apertura de nuevas cuentas, mantenimiento de cuentas y cumplimiento normativo. Mantener la base de datos del CRM Redtail; gestionar el flujo de trabajo de clientes y posibles clientes y coordinar el seguimiento con los Asesores. Mantener un sistema de archivo y digitalización conforme a normas de cumplimiento utilizando Laser Fiche. Responder llamadas entrantes y derivar o tomar mensajes de forma adecuada según las directrices de la empresa. Mantener la información del cliente actualizada en la base de datos del CRM (Redtail). Ingreso de datos en el sistema de software de planificación financiera (Análisis Basado en Metas y E-Money). Otras responsabilidades asignadas por el Asesor de Patrimonio y el Director de Operaciones. Conocimientos, Habilidades y/o Capacidades: Es fundamental contar con habilidades avanzadas en informática (Outlook, Word, Excel y PowerPoint). Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita. Fuertes habilidades de gestión del tiempo y organización; capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples tareas simultáneamente. Capacidad para establecer relaciones con clientes y colaboradores internos. Formación y/o Experiencia: El candidato ideal tendrá 2 o más años de experiencia en apoyo administrativo en un entorno profesional. Se requiere diploma de escuela secundaria o título de técnico; se prefiere título universitario. Experiencia previa en servicios financieros es un plus. Compensación: La compensación se determina según las calificaciones y la experiencia. El salario generalmente se revisa anualmente o cuando cambien las responsabilidades y/o los requisitos del puesto. Los aumentos salariales no están garantizados. Certificados, Licencias, Registro: Se prefiere poseer las series 7 y 65/66 (o disposición para obtenerlas en el futuro).
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Palo Alto, CA, USA