Representante de Asesor de Inversiones

Descripción del puesto: Un Coordinador de Contabilidad en Status Solutions es responsable de ayudar con las transacciones financieras para mejorar las operaciones diarias. Este miembro del equipo posee una mentalidad emprendedora y trabaja colaborativamente con otros miembros para desarrollar políticas y procedimientos contables, optimizar eficiencias y fomentar una cultura de crecimiento. Estamos buscando un Coordinador de Contabilidad altamente organizado y orientado al detalle para apoyar a nuestro departamento financiero.  Responsabilidades: Mantener la precisión financiera en todas las áreas de finanzas para Status Solutions, LLC. Realizar actividades financieras como ingresar facturas de cuentas por pagar, cobros y otras tareas relacionadas según sea necesario. Ayudar en el procesamiento de nóminas y funciones de recursos humanos. Asistir en las conciliaciones contables de fin de mes. Investigar y resolver discrepancias de manera oportuna. Mantener registros financieros precisos y actualizados, así como asientos en el libro mayor. Preparar informes financieros recopilando, analizando y resumiendo información contable. Conciliar registros con los registros internos de la empresa y con proveedores externos y/o clientes. Gestionar relaciones con clientes trabajando para resolver cualquier discrepancia o pregunta. Colaborar con otros departamentos para resolver discrepancias y mejorar procesos. Apoyar en la compilación de información presupuestaria periódica y anual. Mantener la confidencialidad de todos los datos financieros con el máximo rigor. Enfoque continuo en crear un entorno que promueva el crecimiento general de Status Solutions y de la red Status Solutions Network.   Requisitos Título de asociado en Finanzas, Contabilidad o campo relacionado preferido. Mínimo de 1-3 años de experiencia en campo relacionado con contabilidad. Conocimientos moderados de principios y procesos contables. Dominio de software contable y de la suite de Microsoft Office, especialmente Excel. Demostrada capacidad para determinar proactivamente prioridades y cumplir constantemente con plazos. Capacidad para mantener la confidencialidad. Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita. Gran atención al detalle y buenas habilidades analíticas. Manejo de situaciones inesperadas en el lugar de trabajo y capacidad para resolver problemas conforme surgen. Beneficios Salario anual inicial: $50,000-$62,000, según experiencia. Puesto de tiempo completo Elegibilidad para el fondo de bonificación trimestral de la empresa Seguro médico, dental y de vida/AD&D pagado por la empresa para empleados Política generosa de tiempo libre pagado Diez días festivos pagados por la empresa Coincidencia de 401(k) a partir de seis meses después de la fecha de inicio

📌 Administrador de Nómina – $28–$38/hora Tiempo Completo Presencial Sacramento, CA Organización: UCP de Sacramento y California del Norte Ubicación: Sacramento, CA Salario: $28–$38 por hora Horario: Tiempo completo, presencial Beneficios: Paquete completo de beneficios incluido Únete a un equipo orientado por una misión que apoya a más de 1000 empleados en tres organizaciones. UCP de Sacramento y California del Norte está buscando un Administrador de Nómina detallista para garantizar operaciones de nómina precisas y oportunas. 🧾 Responsabilidades principales: - Procesar la nómina quincenal para más de 900 empleados en UCP, Foundation y MRSI - Mantener los sistemas de nómina y garantizar el cumplimiento con las regulaciones - Gestionar actualizaciones de nómina: nuevos empleados, bajas, cambios salariales - Preparar transferencias bancarias, impuestos y contribuciones a planes de retiro (403b/457b) - Generar informes de nómina (quincenales, trimestrales, fin de año) - Colaborar con Recursos Humanos para mantener registros precisos de empleados - Apoyar auditorías y ayudar con actualizaciones del sistema - Brindar soporte técnico y capacitación al personal - Asistir al director financiero con estados financieros e informes de cierre mensual 🎓 Requisitos: - Diploma de escuela secundaria requerido; título asociado en finanzas/contabilidad preferido - Experiencia de 3 a 5 años en nóminas preferida - Dominio de Microsoft Office; experiencia en SAGE / Paycom es un plus - Buena comunicación, atención al detalle y confidencialidad - Capacidad para realizar múltiples tareas y trabajar en equipo - Uso hábil del teclado numérico 🎁 Beneficios: - Seguros médicos, dentales y de visión - Plan de jubilación 403b con aporte coincidente del empleador - Vacaciones pagadas, permiso por enfermedad y días festivos - Seguro de vida y de desgracias - Apoyo para desarrollo profesional - Cultura laboral inclusiva y solidaria Entorno de trabajo: Puesto basado en oficina que requiere sentarse, hablar, oír y usar computadora. Levantamiento/movimiento ocasional de hasta 15 libras. Empleador que ofrece igualdad de oportunidades: UCP se compromete con la diversidad y la inclusión. Aceptamos solicitudes de personas de todos los orígenes e identidades. 📨 ¿Listo para postularte? Envía tu currículum y carta de presentación hoy para unirte a un equipo que marca la diferencia

¿Te motiva liderar conversaciones, generar tus propios ingresos, llevar las cosas hasta el final y tienes deseos de aprender, progresar y destacarte? El Asociado Senior de Ventas reporta al Asesor Financiero y es fundamental para satisfacer las necesidades de los clientes y desarrollar prospectos. Este puesto utiliza excelentes habilidades de servicio al cliente y resolución de problemas para proporcionar con confianza información y educación a los clientes de forma oportuna, eficiente y profesional. El candidato ideal tendrá 2 o más años de experiencia en la industria de servicios financieros, lo que permitirá una buena comprensión de las operaciones de corredores / distribuidores y de la industria de servicios financieros, incluyendo pero no limitado a: acciones, bonos, opciones, fondos mutuos, anualidades, seguros y cuentas administradas. Ubicación Palo Alto, California Tipo de trabajo: Tiempo completo con salario Remuneración: $50,000.00 - $60,000.00 por año Base más Bono (Ilimitado) Ofrecemos: Salario base y bonificaciones por desempeño, 401(k), seguro médico, dental, de visión y de vida, tiempo libre remunerado, reembolso de matrícula. Herramientas y capacitación para prospección de leads, base de datos, manuales de mejores prácticas y aplicación guiada de ventas. Capacitación en la creación de una cartera vibrante de clientes donde uno pueda superar las expectativas del cliente y mantener una base de clientes en la industria de servicios financieros. Funciones y responsabilidades esenciales: Generar nuevos negocios mediante redes efectivas, generación de referidos y prospección local, demostrando pasión e interés por conocer empresas locales y la industria de startups Identificar a los tomadores de decisiones clave mediante encuentros presenciales, llamadas telefónicas, correo electrónico, LinkedIn y otros métodos contemporáneos de prospección Brindar una gestión excepcional continua de cuentas a clientes existentes para garantizar su éxito financiero Completar cuestionarios informativos de clientes y actualizar planes financieros. Utilizar Redtail CRM para gestionar eficazmente tanto el flujo de trabajo de clientes como de prospectos Comunicar solicitudes de clientes al Asesor Financiero. Profundizar las relaciones con los clientes y establecer credibilidad y sintonía tanto en persona como por teléfono Identificar beneficios y servicios potenciales para mejorar las relaciones financieras del cliente. Contactar a clientes nuevos/existentes para discutir cómo inversiones y servicios específicos pueden satisfacer sus necesidades. Preparar presentaciones/proposiciones de ventas para explicar inversiones y servicios a un cliente potencial. Completar informes de gastos, informes de ventas (incluyendo referidos) y otro papeleo. Verificar horarios de entrega, flujos de documentación, envíos y promociones para superar las expectativas del cliente. Asistir a reuniones semanales de ventas y otras reuniones según sea necesario dependiendo del puesto y necesidad. Gestionar múltiples prioridades concurrentes y competidoras diariamente en pos de objetivos comerciales. Requisitos de calificación 2 o más años de éxito comprobado en desarrollo de negocios y ventas. Debe ser una persona orientada a resultados, autodidacta, con historial de éxito trabajando en un entorno orientado a metas y altamente responsable. Habilidades sólidas de comunicación verbal, escrita y presentación Dominio del paquete Microsoft Office (Word, Excel avanzado, PowerPoint) y software de CRM Capacidad para gestionar, establecer y cumplir plazos y actuar con sentido de urgencia. Excelentes habilidades organizativas y de multitarea. Excepcionales habilidades para resolver problemas y atención al detalle. Alto nivel de profesionalismo con fuertes habilidades de servicio al cliente. Fuertes habilidades organizativas y de productividad; capaz de trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples tareas simultáneamente, incluyendo proyectos a largo plazo y proyectos sensibles al tiempo. Certificados, licencias, registros Se requiere Serie 7. Serie 65/66 preferida. Educación / Experiencia Título universitario preferido pero no obligatorio. Carrera relacionada con negocios es un plus. Experiencia previa en firma independiente de servicios financieros es un plus. Experiencia militar es un plus y se anima a aplicar Experiencia en gestión es un plus Antecedentes en negocio familiar es un plus

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¡Esta es una oportunidad fantástica para trabajar desde la comodidad de su propio hogar! Estamos encantados de ofrecer un puesto completamente remoto con una empresa reconocida y próspera. Actualmente, estamos reclutando en estados seleccionados de EE. UU.: AZ, FL, GA, ID, KS, LA, MI, MN, NC, NE, TX, UT, VA, MO, OK. El salario para este puesto es de 23 dólares por hora, equivalente a un salario anual de 47.840 dólares. ¿Le entusiasma la idea de ayudar a empresarios de todo el país a realizar sus sueños de crear su propia empresa? Durante los últimos 21 años, Guidant Financial ha tenido como misión empoderar a emprendedores y aumentar el número de personas que tienen éxito en pequeñas empresas. Únase a nuestro equipo y forme parte del impacto al ofrecer soluciones innovadoras de financiamiento y desarrollar tecnología de vanguardia. Hasta la fecha, hemos destinado 5 mil millones de dólares en financiamiento, ayudando a lanzar más de 20.000 empresas y creando casi 100.000 empleos para la economía. Queremos que usted se sienta tan empoderado como los empresarios a quienes servimos, haciendo una diferencia significativa en su éxito y en su propia carrera. Nuestros Valores Adaptabilidad: Aceptar el cambio es su superpoder. Siempre está listo para aprovechar oportunidades para adaptarse e inspirar a otros en el camino. Conexión: Crear conexiones significativas es el núcleo de lo que hace. Elevar a los demás es su forma de crecer y empoderarse. Excelencia: Usted prospera fuera de su zona de confort, buscando constantemente formas de mejorar. Su curiosidad insaciable impulsa su deseo de hacer las cosas mejor. Resumen del Puesto Como Especialista en Planes de Jubilación en Guidant Financial, dará el primer paso en el proceso de aprendizaje completo necesario para administrar, probar e informar sobre planes 401(k). A través de un aprendizaje acelerado, formación exhaustiva y experiencia práctica, pasará rápidamente de revisar documentos a administrar planes básicos. Revisará los documentos presentados por nuestros clientes, mantendrá a los clientes actualizados proactivamente sobre el progreso y les ayudará a comprender los documentos de informe de fin de año necesarios para completar las presentaciones gubernamentales, incluyendo la declaración anual 5500. Lo que hará: Trabajar con clientes para obtener la información necesaria para preparar el informe anual Revisar los documentos presentados por los clientes para verificar su integridad y precisión Conciliar planes con solo traspasos y acciones del plan utilizando Excel y software de administración Utilizar software de administración para completar pruebas e informes 401(k) Realizar llamadas de recordatorio y enviar correos electrónicos a clientes durante el proceso de informe del año del plan Preparar las presentaciones gubernamentales requeridas para planes 401(k), incluyendo el Formulario IRS 5500, utilizando software de presentación Educar a los clientes sobre la administración de su plan 401(k) y los documentos del plan 401(k) Tareas Adicionales Compartir conocimientos y explicar temas complejos de forma sencilla Formación sobre conceptos para un Administrador de Planes de Jubilación I Realizar otras tareas según sea necesario Requisitos Debe tener al menos 18 años de edad Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita Atención meticulosa a los detalles y enfoque proactivo para la resolución de problemas Habilidades en servicio al cliente, organización y colaboración Aptitudes matemáticas y analíticas adecuadas Dominio del uso de Microsoft Excel, Word y Outlook Título asociado o licenciatura en un campo relacionado (negocios, finanzas, etc.) o experiencia laboral equivalente preferida Conocimientos básicos de la estructura de planes 401(k), ROBS y regulaciones del IRS/DOL son preferidos Capacidad para trabajar en un entorno autónomo donde pueda ser un trabajador autodirigido Capacidad para crear un lugar de trabajo inclusivo donde todos se sientan parte, permitiendo que todos nuestros empleados expresen sus opiniones, hagan preguntas y sean escuchados. Requisitos Adicionales Debe aprobar una verificación de antecedentes Debe cumplir con los requisitos para trabajar desde casa para calificar Completar educación continua basada en certificaciones actuales Para este puesto, requerimos que cumpla con los requisitos mínimos para trabajar desde casa a fin de garantizar que pueda desempeñar eficazmente sus responsabilidades en un entorno de trabajo remoto desde casa (WFH). Estos requisitos consisten en: Un espacio de trabajo designado (como una oficina en casa) donde pueda concentrarse y ser productivo. Internet de alta velocidad confiable para garantizar una comunicación y colaboración fluidas. Beneficios Nuestra gente es vital para nuestro éxito: Únase a un equipo de personas inteligentes, imaginativas y altamente motivadas. Creciendo juntos: Expanda constantemente sus conocimientos con formación continua, oportunidades de desarrollo profesional y líderes de apoyo. ¡En los últimos tres años, más del 20 % de nuestra organización ha sido promovido a nuevos y emocionantes puestos! Bienestar en su mejor momento: Disfrute de excelentes beneficios y ventajas, incluida cobertura médica completa (con opción gratuita de prima), salario competitivo, licencia parental pagada y una generosa coincidencia del 401k. Aproveche 3 semanas de tiempo libre pagado más 11 días festivos pagados para desconectarse verdaderamente. Arreglos de trabajo flexibles: Trabaje cómodamente desde su oficina en casa. Creemos en darle la libertad de organizar su trabajo mientras le proporcionamos todo el equipo necesario. Una cultura increíble: Experimente la galardonada cultura de Guidant, donde puede conectar con líderes superiores tomando un café o participar en eventos deportivos de la empresa. Empoderamiento de equidad e inclusión: Únase a un entorno de trabajo inclusivo que valora las voces de los empleados, fomenta la participación activa y brinda apoyo inquebrantable. ¡Esta es una oportunidad fantástica para trabajar desde la comodidad de su propio hogar! Estamos encantados de ofrecer un puesto completamente remoto con una empresa reconocida y próspera. Actualmente, estamos reclutando en estados seleccionados de EE. UU.: AZ, FL, GA, ID, KS, LA, MI, MN, NC, NE, TX, UT, VA, MO El salario para este puesto es de 23 dólares por hora, equivalente a un salario anual de 47.840 dólares

Se necesita un contador para apoyar un negocio de servicios automotrices. Es imprescindible tener conocimientos de Microsoft Office y QuickBooks. Este es un puesto a tiempo completo, presencial. Las responsabilidades también incluyen recibir a los clientes y contestar llamadas telefónicas. Por favor envíe su currículum para consideración. La compensación se basa en la experiencia.