Resumen: Buscamos un Comercial Externo motivado para impulsar las ventas de nuestros fondos asesorados por RIA de la SEC, construir relaciones con asesores de inversiones registrados (RIA) y equilibrar el trabajo en la oficina con viajes a clientes. Aspectos destacados: 1. Liderar las aprobaciones de productos y construir sólidas relaciones con asesores de inversiones registrados (RIA) 2. Impulsar las ventas de fondos asesorados por RIA de la SEC mediante soluciones innovadoras 3. Aprovechar un legado de 125 años de una oficina familiar SimpleCITI Companies, contratación para SimpleEQUITIES* Buscamos un Comercial Externo motivado para impulsar las ventas de nuestros fondos asesorados por RIA de la SEC en el canal de distribución de asesores de inversiones registrados (RIA). Apoyados por un legado de 125 años de una oficina familiar, ofrecemos soluciones de inversión innovadoras. En este puesto híbrido, liderarás las aprobaciones de productos, construirás sólidas relaciones con asesores de inversiones registrados (RIA) y equilibrarás el trabajo en la oficina con viajes presenciales a clientes para ampliar nuestro alcance. Responsabilidades clave Responsabilidades externas: Desarrollar y mantener relaciones con asesores de inversiones registrados (RIA), oficinas familiares e inversores institucionales. Presentar y promocionar los productos y servicios de inversión inmobiliaria y financiación especializada de la empresa mediante reuniones presenciales y virtuales, seminarios web y conferencias. Ejecutar estrategias comerciales para cumplir o superar las metas de adopción de productos y crecimiento de los activos bajo gestión (AUM). Realizar análisis de mercado para identificar nuevas oportunidades y mantenerse al tanto de los competidores y las tendencias del sector. Actuar como punto de contacto principal para los clientes externos, resolviendo sus consultas y preocupaciones y brindando apoyo continuo. Responsabilidades internas: Colaborar con equipos internos para garantizar la alineación entre las estrategias comerciales y las capacidades operativas. Ayudar a desarrollar materiales de marketing, presentaciones comerciales y resúmenes de productos adaptados a necesidades específicas de los clientes. Coordinarse estrechamente con el equipo de cumplimiento normativo para asegurar que todas las actividades comerciales cumplan con los estándares regulatorios. Apoyar iniciativas internas de formación para educar al personal sobre las ofertas de productos y las estrategias comerciales. Proporcionar retroalimentación obtenida en el terreno para influir en el desarrollo de productos y la planificación estratégica. Requisitos Cualificaciones: Trayectoria comprobada en la comercialización de productos de inversión, preferiblemente dentro de los sectores de asesores de inversiones registrados (RIA), bienes raíces o financiación especializada. Se requieren relaciones establecidas con asesores de inversiones registrados (RIA). 3+ años de experiencia Conocimiento profundo de vehículos de inversión inmobiliaria (por ejemplo, fondos de inversión inmobiliaria [REITs], fondos de capital privado, intercambios 1031) y productos de financiación especializada. Excelentes habilidades de comunicación y presentación, con capacidad para transmitir conceptos complejos de forma clara y convincente. Fuertes habilidades organizativas y capacidad para equilibrar eficazmente responsabilidades externas e internas. Competencia en herramientas de CRM y análisis de datos para hacer un seguimiento de las interacciones con los clientes y del desempeño comercial. Título universitario en finanzas, administración de empresas o campo afín. Se valorarán títulos de posgrado o certificaciones (por ejemplo, CFA, CAIA, Series 7, 63, 65/66).
Workable · HR
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