Salario negociable
Kestra Financial Independent Advisor
San Antonio, TX, USA
Mission Financial Planners, LLC busca un Asociado Senior de Servicio al Cliente que desempeñará un papel fundamental para impulsar el crecimiento de la empresa y la eficiencia operativa. Esta persona se centrará en optimizar los flujos de trabajo internos, identificar oportunidades para delegar o subcontratar tareas y garantizar que los planificadores puedan dedicar su tiempo al desarrollo de negocios y a las relaciones con los clientes. El candidato ideal es altamente organizado, meticuloso y comprometido con la prestación de un servicio al cliente excepcional. El Asociado Senior de Servicio al Cliente reporta directamente al Planificador Financiero y gestiona las operaciones de servicio al cliente de la empresa, supervisando al personal de apoyo y mejorando la experiencia del cliente mediante un servicio proactivo, la resolución de problemas y la excelencia operativa. Principales Responsabilidades: Operaciones de la Empresa y Liderazgo Supervisar las operaciones diarias de la empresa y gestionar las responsabilidades del personal de apoyo. Identificar e implementar mejoras de procesos para aumentar la eficiencia y apoyar el crecimiento de la empresa. Desarrollar, capacitar y orientar a los miembros del equipo para garantizar responsabilidad, excelencia en el desempeño y crecimiento profesional. Realizar evaluaciones de desempeño y proporcionar retroalimentación oportuna al personal. Servicio al Cliente y Gestión de Relaciones Actuar como el punto de contacto principal para los clientes en lo referente a solicitudes de servicio, mantenimiento de cuentas y resolución de problemas. Asegurar que las consultas y solicitudes de servicio de los clientes se gestionen con precisión y de manera oportuna, manteniendo el cumplimiento con las regulaciones del sector. Fortalecer y desarrollar relaciones con los clientes mediante una comunicación proactiva y un servicio personalizado. Explicar claramente conceptos y procesos financieros a los clientes de forma accesible. Eficiencia Operativa y Cumplimiento Mantener y actualizar la base de datos del CRM para garantizar registros precisos y el cumplimiento de los modelos de servicio. Investigar y resolver problemas complejos de los clientes, incluyendo detalles sobre productos de inversión y consultas sobre precios. Asegurar que toda la documentación y el registro de información cumplan con los estándares de cumplimiento y normativos. Supervisar operaciones como negociaciones, transferencias de cuentas y otras tareas operativas relacionadas con las cuentas de los clientes. Apoyo Estratégico y Crecimiento del Negocio Identificar oportunidades para simplificar operaciones, delegar tareas y aprovechar la tecnología para mejorar la eficiencia. Apoyar a los planificadores gestionando tareas administrativas y operativas, permitiéndoles enfocarse en el desarrollo de negocios. Colaborar en la coordinación de iniciativas generales de la empresa para mejorar el servicio al cliente y la eficacia operativa. Otras responsabilidades asignadas por el Planificador Financiero. Responsabilidades de Supervisión Gestionar y supervisar directamente al Asociado de Servicio al Cliente y al Administrador de Servicio al Cliente. Cualificaciones y Habilidades Fuertes habilidades de liderazgo y resolución de problemas, con capacidad para gestionar múltiples prioridades. Excelentes habilidades de comunicación, tanto escrita como verbal, con capacidad para explicar claramente conceptos financieros complejos. Dominio avanzado del paquete Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint); se valora experiencia con software de planificación financiera e informes. Alto nivel de organización, gestión del tiempo y atención al detalle. Capacidad sólida para establecer relaciones con clientes, planificadores y equipos internos. Profesional independiente, autónomo y con enfoque proactivo para la resolución de problemas. Educación y Experiencia Título universitario en un campo relacionado con negocios, preferiblemente. Más de 5 años de experiencia en servicios financieros, con un conocimiento sólido de operaciones de corredores distribuidores y productos de inversión (acciones, bonos, opciones, fondos mutuos, anualidades, seguros, cuentas administradas). Se valora especialmente la experiencia en una empresa independiente de planificación financiera. Experiencia previa en gestión o liderazgo es un plus. Licencias y Certificaciones Se prefiere contar con licencias Series 7 y 65/66 (o disposición para obtenerlas).