Asesor Financiero Senior

Kijowski Investments | Presencial | Tiempo Completo Salario: Competitivo, según experiencia Quiénes somos En Kijowski Investments, ofrecemos planificación financiera personalizada y gestión de inversiones adaptadas a los objetivos de cada cliente. Creemos en construir relaciones a largo plazo basadas en la confianza, la integridad y una comunicación proactiva. Nuestro enfoque estructurado ayuda a los clientes a sentirse seguros sobre su futuro financiero, y nos mantiene enfocados en obtener resultados. Estamos en crecimiento y buscamos un Asesor Financiero dispuesto a crecer con nosotros. Para la persona adecuada, este puesto ofrece un plan claro de sucesión, incluyendo la oportunidad de adquirir la práctica. El puesto Este es un puesto de atención directa al cliente en el que gestionará relaciones, creará planes financieros completos y guiará a los clientes en cada etapa de su recorrido financiero. También será una parte importante de nuestra planificación estratégica de sucesión, con una trayectoria clara hacia la toma de control de la práctica. Buscamos a alguien persuasivo, que cause una impresión positiva inmediata y que demuestre integridad inquebrantable en todo lo que hace. El éxito en este puesto requiere una persona capaz de comunicar estrategias financieras complejas de manera que los clientes se sientan seguros y bien atendidos. Deberá tomar la iniciativa, gestionar prioridades concurrentes y desempeñarse bien bajo presión, especialmente al tratar con clientes de alto patrimonio que esperan un servicio excelente. Si es alguien a quien le apasiona ayudar a los demás y se enorgullece de ofrecer soluciones financieras personalizadas, encontrará aquí un entorno ideal. Responsabilidades principales Liderar reuniones de revisión con clientes y presentar estrategias financieras con claridad y confianza. Desarrollar y gestionar carteras de inversión personalizadas alineadas con los objetivos del cliente. Impulsar la adquisición de clientes mediante referidos y seminarios organizados por la empresa, utilizando un enfoque consultivo de ventas. Construir relaciones duraderas con los clientes mediante un servicio constante y el seguimiento de acciones clave. Participar en iniciativas de desarrollo de negocio y apoyar el plan de sucesión a largo plazo de la empresa. Utilizar Redtail CRM, Orion y otras plataformas para gestionar interacciones con clientes y estrategias de cartera. Lo que buscamos Es un comunicador eficaz que sabe escuchar primero y hablar con propósito. Causa una excelente primera impresión y puede establecer rápidamente una relación de confianza. Es proactivo, no reactivo, y se enorgullece de gestionar eficazmente su tiempo y responsabilidades. Mantiene la calma bajo presión y está siempre aprendiendo, porque sabe que nuestra industria no se detiene. Las seis cualidades más importantes que buscamos: Comunicación persuasiva: Sabe cómo influir en las decisiones mediante conversaciones reflexivas centradas en el cliente. Impacto: Capta la atención y el respeto desde la primera interacción. Integridad: Actúa con honestidad y defiende estándares éticos en cada relación. Habilidades de presentación: Tiene confianza al hablar ante individuos o grupos, adaptando su enfoque a sus necesidades. Iniciativa: Toma acciones para avanzar, sin esperar instrucciones. Gestión del tiempo: Planifica su día y prioriza tareas eficazmente, centrándose en lo que más importa. Si esto suena como usted, queremos hablar con usted. ¿Listo para dar el siguiente paso? Si está listo para marcar la diferencia y desarrollar su carrera con Kijowski Investments, envíe su currículum y una carta de presentación en la que nos explique por qué es un buen candidato. Esto es más que un trabajo: es su oportunidad de liderar, crecer y construir un legado duradero. Requisitos Se requieren las licencias Series 7 y Series 63. Las licencias Series 65/66 y el título CFP® son un plus. 3 a 5 años de experiencia en asesoría financiera o gestión patrimonial. Experiencia con sistemas de corredores de Cambridge, Redtail CRM y Orion es deseable. Amplio conocimiento de planificación financiera, estrategias de inversión y mejores prácticas en gestión patrimonial. Beneficios Compensación y horario Horario: Lunes a viernes | 9:00 a.m. - 5:00 p.m. Ubicación: Presencial Compensación: Salario competitivo según experiencia Oportunidad de crecimiento: Trayectoria clara hacia la propiedad de la práctica y liderazgo

Gerente de Nómina y Beneficios Ubicación: Midtown East, NYC (Presencial, 5 días/semana) Compensación: $130,000 - $150,000 + beneficios competitivos Horario: Tiempo completo, en oficina Acerca del puesto: Buscamos un Gerente de Nómina y Beneficios con experiencia para hacerse cargo del procesamiento de nómina y la administración de beneficios en una destacada empresa de servicios financieros. Este es un puesto independiente en el que gestionará todo el ciclo de nómina y supervisará los beneficios para empleados, con la posibilidad de mejorar los programas actuales e implementar nuevas iniciativas. Trabajará estrechamente con el SVP de Finanzas y tendrá un alto nivel de interacción con la dirección, incluido el CEO. Responsabilidades principales: - Gestionar y procesar la nómina quincenal para aproximadamente 50 empleados en NYC (a través de ADP). - Supervisar la administración de beneficios, incluyendo seguro médico, PTO y otros programas para empleados. - Colaborar con la dirección para evaluar, mejorar e implementar ofertas de beneficios (por ejemplo, planes de aporte a 401(k)). - Garantizar el cumplimiento de todas las regulaciones federales, estatales y locales relacionadas con la nómina. - Mantener registros y reportes de empleados precisos en ADP. - Actuar como punto de contacto principal para consultas relacionadas con nómina y beneficios. Requisitos: - Título universitario obligatorio. - 5 o más años de experiencia en nómina y beneficios, preferiblemente en servicios financieros o servicios profesionales. - Dominio de ADP para nómina y administración de beneficios. - Conocimientos sólidos sobre cumplimiento de nómina y regulaciones de beneficios. - Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para colaborar con distintos equipos. - Persona segura, proactiva y cómoda trabajando en un entorno dinámico y de alta visibilidad. Beacon Hill es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se anima a las personas con discapacidades y/o veteranos protegidos a postularse. Residentes de California: Las solicitudes calificadas de personas con antecedentes penales serán consideradas para empleo de acuerdo con la Ordenanza de Oportunidad Justa del Condado de Los Ángeles para Empleadores y la Ley de Oportunidad Justa de California. Si desea completar nuestro formulario voluntario de autoidentificación, haga clic aquí o copie y pegue el siguiente enlace en una ventana abierta de su navegador: https://jobs.beaconhillstaffing.com/eeoc/ La realización de este formulario es voluntaria y no afectará su oportunidad de empleo, ni los términos o condiciones de su contratación. Este formulario se utilizará únicamente con fines de informe y se mantendrá separado del resto de sus registros. Perfil de la empresa: Fundada por líderes del sector para establecer un nuevo estándar en búsqueda, colocación profesional y personal temporal, ofrecemos soluciones integrales de contratación con un servicio incomparable, un compromiso con la finalización y éxito de proyectos, y una pasión por la innovación, la creatividad y la mejora continua. Nuestras marcas especializadas ofrecen una gama completa de servicios de personal a empresas emergentes y a las empresas de la lista Fortune 500 en diversos sectores de mercado, especialidades profesionales y industrias. Con el tiempo, se irán añadiendo ubicaciones de oficinas, áreas de práctica especializada y servicios para atender las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Más información sobre Beacon Hill y nuestras divisiones especializadas, Beacon Hill Associates, Beacon Hill Financial, Beacon Hill HR, Beacon Hill Legal, Beacon Hill Life Sciences y Beacon Hill Technologies, disponible en www.bhsg.com. Información sobre beneficios: Beacon Hill ofrece un completo paquete de beneficios que incluye, entre otros, seguro médico, dental, de visión y programas de licencia federal y estatal según lo requieran las regulaciones aplicables, para aquellos que cumplan con los requisitos de elegibilidad. Una vez contratado con éxito, se proporcionarán detalles sobre nuestras ofertas de beneficios. Esperamos con interés trabajar con usted. Beacon Hill. Empleando el Futuro

Despliega tu potencial como asesor financiero: únete a nuestro equipo de élite ¿Eres un agente de seguros o asesor financiero dinámico y orientado a resultados, con pasión por la venta de anualidades? ¿Tienes una licencia activa de seguros de salud y vida y aspiras a alcanzar mayores niveles de éxito en tu carrera de planificación financiera? Si es así, tenemos una oportunidad excepcional diseñada especialmente para ti. ¿Por qué nosotros? No te estamos ofreciendo un empleo, sino un camino hacia la realización profesional y el éxito económico. Lo que nos diferencia es nuestra sinergia única con nuestra organización hermana de planificación patrimonial. Esta alianza garantiza que nuestros agentes y asesores se reúnan con clientes que ya están en una mentalidad de planificación. Di adiós al agotador esfuerzo de prospección, ya que te proporcionamos un flujo constante de citas precalificadas y programadas. No estamos buscando un ejército de agentes; solo buscamos 1 o 2 agentes y asesores por estado. Esta exclusividad asegura que tengas la oportunidad de alcanzar el éxito financiero. (Ten en cuenta que debes residir en el estado para el cual estás solicitando.) La oportunidad (debes vivir en el estado para el que solicitas) Como asesor financiero especializado en ventas de anualidades, experimentarás una transformación profesional como ninguna otra. Imagina entrar en un entorno donde: Clientes previamente comprometidos: Te reunirás con clientes dispuestos a hablar sobre su futuro financiero, haciendo que cada interacción sea significativa y gratificante. Comisiones lucrativas: Nuestra estructura de comisiones está diseñada para recompensar generosamente tu esfuerzo y dedicación. Con nuestro apoyo, tendrás el potencial de ganar un ingreso sólido de seis cifras. Apoyo sin igual: Estamos aquí para asegurar tu éxito. Contarás con un coordinador de citas dedicado, un portafolio completo de productos y un equipo de apoyo administrativo completo. Esto garantiza que puedas dedicar tu tiempo valioso a lo que mejor haces: estar frente a los clientes. Crecimiento e impacto: Nuestras oportunidades de crecimiento son incomparables. Si eres un productor experimentado listo para redefinir tu carrera en planificación financiera, estamos deseosos de contactarte. No serás solo otro asesor; serás una parte fundamental de nuestro equipo de élite, teniendo un impacto real en el futuro financiero de los clientes. ¿Estás listo para asumir una carrera que te garantice un flujo constante de clientes calificados, un sólido apoyo y un alto potencial de ingresos? Si eres un asesor financiero talentoso con pasión por la venta de anualidades, queremos saber de ti. Únete a nuestro equipo de élite y redefine tu camino hacia el éxito en el mundo de la planificación financiera. Requisitos Para ser considerado para esta emocionante oportunidad, debes: Tener una licencia activa de seguros de salud y vida. Contar con una licencia Series 65 o estar dispuesto a obtenerla dentro de los 90 días (o tener una licencia Series 7 y 66 activa, o el título ChFC). Registro U4 limpio (si estás actualmente registrado). Vivir en el estado para el que estás solicitando. Disfrutar de reuniones cara a cara con los clientes en sus hogares. Demostrar habilidades de ventas con un historial de ventas exitosas mediante un enfoque basado en necesidades. Dominio de Microsoft Office, incluyendo Outlook, Word, Excel y PowerPoint. Disponibilidad para viajar (dentro de tu estado de residencia) y reunirte con clientes calificados. Beneficios Como planificador financiero sénior con nosotros, disfrutarás de los siguientes beneficios: Potencial de ingresos de seis cifras gracias a nuestra generosa estructura de comisiones y un flujo constante de clientes calificados. Un coordinador de citas dedicado que programará entre 10 y 12 citas por semana, asegurándote abundantes oportunidades para reunirte con posibles clientes. Un gestor de casos dedicado que trabajará contigo para diseñar el plan financiero perfecto para tus clientes y gestionará toda la documentación necesaria, permitiéndote concentrarte en lo que mejor haces: ofrecer asesoramiento financiero experto. Posibilidad de gestionar tu propio horario para crear soluciones financieras personalizadas para tus clientes, manteniendo tu equilibrio entre trabajo y vida personal. Acceso a una amplia gama de proveedores de alta calidad y productos financieros que atienden las necesidades únicas de nuestra base de clientes existente durante sus años de jubilación.

Debe conocer QuickBooks para trabajo a tiempo parcial

Parcion Private Wealth busca un compañero dinámico que nos ayude a cumplir nuestra promesa de ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas y aspiraciones. Estamos buscando un Asesor Familiar con experiencia para unirse a nuestra empresa. Nuestro candidato ideal es un jugador de equipo altamente motivado que encarne los valores fundamentales de nuestra empresa: Integridad, Dedicación, Trabajo en Equipo, Impacto y Oportunidad. Esta es su oportunidad de desempeñar un papel fundamental en el éxito futuro de un Asesor de Inversiones Registrado (RIA) en rápido crecimiento y una oficina familiar virtual boutique. Nos asociamos con propietarios de empresas y sus familias para desbloquear el verdadero potencial de su riqueza. Les mostramos cómo cuidar a las personas que aman durante generaciones, ayudándoles a tener claridad, pensar en grande sobre lo que sigue, y conservar más de lo que han construido para sí mismos, su familia y las causas que les importan. Si tiene un deseo inquebrantable e intenso de triunfar y comparte nuestra visión, ¡nos encantaría saber de usted! Responsabilidades: Actuar como gerente de proyectos para los clientes asignados, impulsando la implementación de recomendaciones en las cuatro áreas principales de planificación avanzada: mejora patrimonial, transferencia patrimonial, protección patrimonial y donaciones benéficas. Estas incluyen: Mejora Patrimonial Planificación del flujo de efectivo Planificación educativa Gestión de activos Soluciones crediticias Seguro de vida Reuniones familiares Seguro de salud Trabajar estrechamente con el Asesor Familiar Senior y el equipo de servicio para garantizar un excelente nivel de atención. Ser el punto de contacto principal para los clientes y sus asesores de confianza. Liderar internamente la preparación de todas las propuestas para prospectos y presentaciones de revisión para clientes. Participar en todas las reuniones de revisión con clientes y presentar/discutir temas de planificación avanzada. Tomar notas y instrucciones detalladas para el equipo tras reuniones y llamadas; delegar tareas cuando sea necesario. Preparar informes personalizados para clientes de forma individualizada. Apoyar al Departamento de Planificación Financiera con la modelización del flujo de efectivo de los clientes. Desarrollar relaciones sólidas con las familias de clientes asignadas. Cumplir con todas las normas y regulaciones del sector, así como con las políticas de la empresa. Requisitos Calificaciones requeridas: Conocimientos sólidos en planificación financiera y 3 a 5 años de experiencia en un rol de asesoría financiera con clientes en una correduría o RIA. Series 63, 65 y/o 66. Experiencia con diversas herramientas y técnicas de planificación avanzada, incluyendo: fondos asesorados por donantes, fundaciones, cuentas 529, soluciones crediticias con y sin fines específicos, seguro de vida, seguros de propiedad y responsabilidad civil, seguro de salud. Conocimiento de herramientas y técnicas fundamentales de planificación patrimonial. Conocimiento de herramientas y técnicas fundamentales de gestión de activos. Excelentes habilidades de comunicación y presentación, y capacidad para explicar ideas complejas a diversos públicos. Excelentes habilidades de gestión del tiempo y seguimiento. Capacidad para trabajar estrechamente con los equipos externos de asesores de nuestros clientes, incluyendo sus asesores en planificación patrimonial, profesionales fiscales personales/empresariales, profesionales de seguros, etc. Gran atención al detalle y precisión, compromiso con la calidad y enfoque riguroso en la satisfacción del cliente. Inteligencia emocional excepcionalmente alta, integridad personal y responsabilidad. Entusiasmo y aptitud para el aprendizaje. Actitud proactiva, orientada a la resolución de problemas, y personalidad colaboradora, cálida y positiva. Calificaciones preferidas: Experiencia brindando asesoría o orientación a propietarios de empresas privadas o sus familias. Título de CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ (CFP™), CFA®, CIMA® u otra designación relevante, muy valorada. Licencia de seguros de vida y discapacidad. Experiencia previa con los programas Salesforce, Orion, Wealthscape, EMoney y/o MindManager. Beneficios Detalles adicionales, beneficios y ventajas: Puesto de tiempo completo / exento Salario competitivo y estructura de bonos por incentivos Paquete completo de beneficios que incluye tiempo libre remunerado generoso, salud, dental, visión, seguro de vida, discapacidad y 401(k) Beneficios: primas completamente pagadas para seguro médico/dental/visión, discapacidad a corto y largo plazo, y seguro de vida 401(k): coincidencia completa de la empresa hasta el 3% de su salario anual Tiempo libre remunerado: comienza con 15 días al año, con programa de acumulación de días libres Carrera + Desarrollo Profesional: reembolso de capacitación/certificaciones/licencias/cuotas, planificación interna de desarrollo, coaching ejecutivo y programas continuos de desarrollo Estacionamiento disponible Reembolso por bienestar Salidas periódicas del equipo, eventos, incluyendo una reunión anual de equipo Acceso a proveedores de la red Parcion Family Office y descuentos preferenciales Rango salarial: $88,000 - $150,000 En cuanto a las expectativas salariales, evaluamos a cada candidato individualmente según su experiencia y calificaciones, ofreciendo una compensación competitiva que refleje el valor que aportan al equipo. El salario base generalmente se encuentra dentro del rango publicado, más un bono anual y un generoso paquete de beneficios, aunque puede ser superior para candidatos con experiencia adicional y/o designaciones. 11980 NE 24th St, Suite 210 Bellevue, WA 98005 www.parcionpw.com Parcion Private Wealth ofrece oportunidades de empleo iguales a todos los empleados y solicitantes sin importar raza, color, religión, género, orientación sexual, origen nacional, edad, discapacidad o genética. Además de los requisitos de la ley federal, Parcion Private Wealth cumple con las leyes estatales y locales aplicables sobre no discriminación en el empleo en cada ubicación donde la empresa tiene oficinas. Esta política se aplica a todas las condiciones de empleo, incluyendo reclutamiento, contratación, colocación, promoción, terminación, despido, recontratación, transferencias, licencias, compensación y capacitación. Parcion Private Wealth prohíbe expresamente cualquier forma de acoso en el lugar de trabajo basado en raza, color, religión, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen nacional, edad, información genética, discapacidad o condición de veterano. La interferencia inapropiada en la capacidad de los empleados de Parcion Private Wealth para realizar sus funciones puede resultar en disciplina, hasta e incluyendo la terminación del empleo.

Una empresa de servicios busca un recaudador experimentado de B a C para trabajar entre 10 y 20 horas diurnas de lunes a jueves. Debe tener conocimientos informáticos y una buena presencia telefónica. Salario base durante la capacitación y luego comisión del 30 % sobre todas las recaudaciones.