Paraplanner/Asesor de Apoyo

Asesor Financiero Compensación: $100,000–$150,000 (más ingresos adicionales según el rendimiento de la cartera) Ubicaciones: Múltiples oficinas en NY/NJ, Florida, Filadelfia y Pittsburgh Sobre nosotros Somos un equipo de empresarios experimentados que atiende a otros propietarios de negocios y clientes de alto patrimonio. Nuestra misión es ofrecer estrategias financieras personalizadas basadas en honorarios que ayuden a personas, familias y empresas privadas a alcanzar sus objetivos a largo plazo. Sus funciones Elaboración y mantenimiento de planes: Diseñar planes financieros completos basados en honorarios para individuos y familias. Asesoría en inversiones: Crear propuestas de inversión, modelar asignaciones de activos y supervisar la construcción de carteras. Gestión de carteras: Ejecutar operaciones, reequilibrar carteras y supervisar el rendimiento. Relación con clientes: Llevar a cabo reuniones individuales y grupales, a menudo junto con un socio, para revisar y actualizar las estrategias financieras. Servicio al cliente: Responder consultas y solicitudes de servicio de los clientes de forma oportuna durante todo el año. Desarrollo de negocios: Impulsar el crecimiento mediante la adquisición de nuevos clientes y el fortalecimiento de relaciones existentes. Requisitos Lo que buscamos Educación: Título universitario en Finanzas, Negocios o campo relacionado. Experiencia: Mínimo 4 años como asesor financiero personal o planificador. Credenciales: Se prefiere fuertemente poseer certificación CFP (o equivalente). Son ideales las licencias Series 65 y seguros. Habilidades: Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales Fuertes capacidades organizativas y manejo de computadoras Alta motivación y trayectoria comprobada de éxito Beneficios ¿Por qué unirse a nosotros? Salario base competitivo con posibilidades de aumento basadas en el rendimiento Bonificaciones por nuevos negocios y referidos Bono anual de aniversario PTO ilimitado para personal profesional Entorno de trabajo flexible para favorecer el equilibrio entre trabajo y vida personal Plan 401(k) con coincidencia de la empresa y participación en beneficios Beneficios completos: Seguro médico, dental, de visión, de vida y cobertura por discapacidad Beneficios adicionales: Seguro por enfermedades graves y accidentes 10.5 días festivos pagados Reembolso de matrícula Revisiones anuales de desempeño Si usted está apasionado por ayudar a empresarios y clientes de alto patrimonio a gestionar sus trayectorias financieras, nos encantaría saber de usted. ¡Postúlese hoy!

Resumen Somos una empresa de contadores públicos certificados con más de 15 años de experiencia atendiendo a una amplia gama de clientes pequeñas empresas. Estamos buscando un Auxiliar de Contabilidad honesto, amable y detallista para unirse a nuestro equipo. Somos una oficina pequeña y acogedora donde puedes disfrutar de crecimiento profesional y estabilidad a largo plazo con clientes leales. Principales responsabilidades: • Contabilidad, nómina e impuestos sobre ventas para clientes empresariales • Ayudar en la preparación de impuestos según sea necesario Requisitos • 2 o más años de experiencia en contabilidad • Dominio de QuickBooks • Amplio conocimiento de los principios fundamentales de contabilidad • Alta organización y orientación al detalle • Excelente comunicación, actitud proactiva, integridad y profesionalismo • Título de asociado o licenciatura en contabilidad, finanzas o campo relacionado, o experiencia laboral equivalente Tarifas de pago: $24.00 - $35.00 dependiendo del perfil y la experiencia. Beneficios completos incluyen coincidencia de plan de jubilación, seguro médico, días festivos pagados, vacaciones pagadas, etc. Preguntas de solicitud: - Enumere las 3 principales cosas que busca en su próximo trabajo - Proporcione su página de LinkedIn Lugar de trabajo: Presencial

Impulsa Tu Carrera como Asesor Financiero: Únete a Alliance America ¿Eres un Asesor Financiero experimentado con enfoque en anualidades y productos de seguros? ¿Quieres maximizar tu potencial de ingresos? Si es así, ¡Alliance America te ofrece una oportunidad única! Sobre la Oportunidad: En Alliance America, estamos dedicados a empoderar a profesionales financieros como tú para que progresen en su carrera. Esto es lo que puedes esperar: Citas Calificadas: ¡Adiós a las llamadas en frío y la prospección! Te proporcionamos citas con clientes calificados, permitiéndote enfocarte únicamente en construir relaciones y cerrar tratos. Alto Potencial de Ingresos: Nuestra estructura de comisiones está diseñada para el éxito. Con el potencial de ganar un ingreso de seis cifras, tu esfuerzo se traduce directamente en recompensas económicas. Soporte Integral: No tendrás que enfrentar solo la complejidad del papeleo y la gestión de clientes. Nuestro equipo ofrece un sólido soporte administrativo, incluyendo gestores de citas que te conectan con clientes dispuestos a comprometerse. Herramientas Innovadoras: Obtén acceso a herramientas y recursos de vanguardia que mejoran tus interacciones con clientes y optimizan tu flujo de trabajo. Tus Cualificaciones Ideales: Buscamos un profesional orientado a resultados con un historial probado en la industria de servicios financieros. Si cumples con lo siguiente, queremos saber de ti: Licencia activa de Seguros de Salud y Vida. Licencia Series 65 o licencias Series 7 & 66 activas, o designación ChFC. Registro U4 limpio (si estás actualmente registrado). Pasión por reuniones cara a cara con clientes en sus hogares. Habilidad comprobada en ventas con un historial exitoso utilizando un enfoque basado en necesidades. Dominio de Microsoft Office, incluyendo Outlook, Word, Excel y PowerPoint. Disposición para viajar dentro de tu estado de residencia para reunirte con clientes. Únete a Alliance America e impulsa tu carrera como asesor financiero a nuevas alturas. Ya seas un profesional experimentado buscando una mejor plataforma o alguien que busca nuevos desafíos, estamos entusiasmados por apoyarte en tu camino hacia el éxito. Requisitos Para ser considerado para esta emocionante oportunidad, debes: Tener una licencia activa de Seguros de Salud y Vida. Poseer una licencia Series 65 o tener licencias Series 7 & 66 activas o designación ChFC. Mantener un registro U4 limpio (si estás actualmente registrado). Estar dispuesto a reunirse con clientes cara a cara en sus hogares. Demostrar habilidad comprobada en ventas con un historial de ventas exitosas utilizando un enfoque basado en necesidades. Ser competente en Microsoft Office, incluyendo Outlook, Word, Excel y PowerPoint. Tener disposición para viajar dentro de tu estado de residencia para reunirte con clientes. Beneficios Como Planificador Financiero Senior con nosotros, disfrutarás de los siguientes beneficios: Potencial de Ingresos de Seis Cifras gracias a nuestra generosa estructura de comisiones y un flujo constante de clientes calificados. Gestor de Citas Dedicado que programará entre 10 y 12 citas calificadas por semana, asegurándote abundantes oportunidades para reunirte con clientes potenciales. Gestor de Casos Dedicado que trabajará contigo para diseñar el plan financiero perfecto para tus clientes y gestionará todo el papeleo necesario, permitiéndote concentrarte en lo que mejor haces: ofrecer asesoramiento financiero experto. Posibilidad de gestionar tu propio horario para crear soluciones financieras personalizadas para tus clientes mientras mantienes tu equilibrio entre trabajo y vida personal. Acceso a una amplia gama de proveedores de alta calidad y productos financieros que satisfacen las necesidades únicas de nuestra base de clientes existente durante sus años de jubilación.

𝐒𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐍𝐨𝐬𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬 Somos una firma moderna de contabilidad y asesoría que utiliza procesos basados en tecnología para apoyar a pequeñas empresas. Nuestra práctica ágil y orientada al crecimiento ayuda a los emprendedores a mantener libros ordenados, fortalecer el flujo de efectivo y estar preparados para impuestos. Buscamos un profesional con sede en EE. UU. para ayudarnos a establecer las bases y crecer junto con nosotros. 𝐏𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 (𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐚 𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞) Manejará trabajos iniciales con clientes (contabilidad, nómina, apoyo en preparación de impuestos) y ayudará a diseñar flujos de trabajo escalables. Será la voz autorizada en las llamadas con clientes y colaborará con el equipo de apoyo externo a medida que expandamos. 𝐋𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐚𝐫ás Contabilidad mensual: QBO/Xero, conciliaciones, cuentas por cobrar/por pagar, cierre de mes Organización y actualización de registros; diseño del plan de cuentas y corrección de procesos Coordinación de nómina (Gusto/QBO/ADP) y presentación de impuestos sobre ventas Apoyo en la preparación de impuestos personales y empresariales (Schedule C/1120-S/1065) junto con socios CPA/EA Preparación de paquetes de fin de año; mantenimiento de cumplimiento normativo Documentación de procedimientos estandarizados (SOP); supervisión de contadores externos conforme crezca el equipo Participación en llamadas de incorporación de clientes; definición de expectativas y frecuencia de informes 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐨𝐬 Solo solicitantes con sede en EE. UU. (trabajo de cara al cliente) 3 o más años de experiencia en contabilidad/contaduría (enfocados en PYMES) Se requiere certificación en QuickBooks Online Habilidades claras y profesionales de comunicación Conocimientos de nómina e impuestos sobre ventas; experiencia en temas fiscales deseable Deseable: experiencia con Dext/Hubdoc, Gusto o contabilidad de múltiples entidades 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐜𝐢ó𝐧 Contratista 1099: $28–$38/hora según experiencia (con trayectoria CPA/EA hasta $55/hora) Horas: inicio de 10 a 20 horas/semana, incrementándose según carga de clientes Incentivos: $150 por cada nuevo cliente recurrente incorporado; bonificaciones por trabajos grandes de organización Posibilidades: aumentar horas o convertirse en Gerente de Cliente (W-2) a medida que crezca el ingreso mensual recurrente 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 Flexibilidad remota – Contador/Contable con posibilidad de trabajo remoto (a tiempo parcial, flexible) Sistemas modernos, sin caos Oportunidad de ayudar a construir una empresa desde cero Crecimiento hacia funciones de asesoría y apoyo fiscal Potencial de ascenso a medida que expandamos 𝐂ó𝐦𝐨 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫 Envíe: 𝟏. Currículum vítae o perfil de LinkedIn 𝟐. Una breve presentación 𝟑. Respuestas breves a: (a) ¿𝐂𝐮á𝐥 𝐞𝐬 𝐬𝐮 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐚𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐐𝐁𝐎 (𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬/𝐡𝐞𝐫𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬)? (b) ¿𝐂𝐮á𝐥 𝐟𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐦á𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐞𝐥𝐭𝐨? (c) ¿𝐂𝐮á𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐮 𝐜𝐡𝐞𝐪𝐮𝐞𝐨 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐬?

Estamos buscando personas motivadas para unirse a nuestro equipo como Consultores Financieros. Esta es una oportunidad remota basada en comisiones en la que educará y guiará a los clientes en decisiones financieras importantes. Ya sea que busque una carrera a tiempo completo o ingresos a tiempo parcial, este puesto ofrece flexibilidad, independencia y la posibilidad de crecer dentro del sector financiero; no se requiere experiencia previa. Legacy Wealth Strategies LLC es una empresa de servicios financieros orientada por una misión comprometida con proporcionar educación financiera a individuos, familias y comunidades. Nuestro enfoque está en empoderar a las personas mediante estrategias libres de impuestos, acumulación de riqueza, protección de jubilación y planificación patrimonial. Creemos que la libertad financiera comienza con el conocimiento, y estamos aquí para guiar a nuestros clientes en cada paso del camino. Responsabilidades Proporcionar educación financiera a individuos, familias y propietarios de pequeñas empresas Guiar a los clientes a través de soluciones que incluyen estrategias ventajosas fiscalmente, construcción de riqueza, protección de jubilación y transferencia patrimonial Crear y gestionar su propia cartera de negocios como agente independiente Asistir a sesiones virtuales continuas de formación y mentoría Ayudar a los clientes a obtener productos y servicios financieros que satisfagan sus necesidades Obtener la licencia estatal con nuestro apoyo y recursos Requisitos Obligatorios: Deberá tener 18 años o más y estar autorizado legalmente para trabajar en Estados Unidos Habilidades sólidas de comunicación y disposición para aprender Ser autónomo y orientado a objetivos Sentirse cómodo trabajando de forma independiente en un entorno remoto Deseable (pero no obligatorio): Experiencia en ventas, servicio al cliente, educación o finanzas Ser bilingüe es un plus Licencia financiera estatal (le ayudaremos a obtenerla si es necesario)

Estamos buscando un contador independiente que valore la precisión, la lógica y una verdadera experiencia contable. Este es un puesto permanente, a tiempo parcial y remoto, para alguien que pueda manejar tareas complejas de contabilidad con confianza. Lo que estamos buscando: Comprensión profunda de los principios contables Experiencia práctica demostrada con resultados precisos Pensamiento lógico sólido, atención al detalle y profesionalismo Confidencialidad y confiabilidad Dominio de MS Office y QuickBooks Desktop Principales responsabilidades: Conciliación bancaria y de tarjetas de crédito Cierres mensuales y anuales Mantenimiento del libro mayor general, balance de comprobación y balance general con precisión Por qué este puesto es único: Buscamos un profesional serio, no una firma ni un servicio subcontratado Este puesto recompensa la independencia, la precisión y las horas flexibles. Si te enorgullece realizar una contabilidad de alta calidad y dominar los números, esta es tu oportunidad para destacar. Si estás interesado, por favor adjunta tu currículum y carta de presentación.