Asesor financiero (Asesor familiar)

Parcion Private Wealth busca un compañero dinámico que nos ayude a cumplir nuestra promesa de ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas y aspiraciones. Estamos buscando un Asesor Familiar con experiencia para unirse a nuestra empresa. Nuestro candidato ideal es un jugador de equipo altamente motivado que encarne los valores fundamentales de nuestra empresa: Integridad, Dedicación, Trabajo en Equipo, Impacto y Oportunidad. Esta es su oportunidad de desempeñar un papel fundamental en el éxito futuro de un Asesor de Inversiones Registrado (RIA) en rápido crecimiento y una oficina familiar virtual boutique. Nos asociamos con propietarios de empresas y sus familias para desbloquear el verdadero potencial de su riqueza. Les mostramos cómo cuidar a las personas que aman durante generaciones, ayudándoles a tener claridad, pensar en grande sobre lo que sigue, y conservar más de lo que han construido para sí mismos, su familia y las causas que les importan. Si tiene un deseo inquebrantable e intenso de triunfar y comparte nuestra visión, ¡nos encantaría saber de usted! Responsabilidades: Actuar como gerente de proyectos para los clientes asignados, impulsando la implementación de recomendaciones en las cuatro áreas principales de planificación avanzada: mejora patrimonial, transferencia patrimonial, protección patrimonial y donaciones benéficas. Estas incluyen: Mejora Patrimonial Planificación del flujo de efectivo Planificación educativa Gestión de activos Soluciones crediticias Seguro de vida Reuniones familiares Seguro de salud Trabajar estrechamente con el Asesor Familiar Senior y el equipo de servicio para garantizar un excelente nivel de atención. Ser el punto de contacto principal para los clientes y sus asesores de confianza. Liderar internamente la preparación de todas las propuestas para prospectos y presentaciones de revisión para clientes. Participar en todas las reuniones de revisión con clientes y presentar/discutir temas de planificación avanzada. Tomar notas y instrucciones detalladas para el equipo tras reuniones y llamadas; delegar tareas cuando sea necesario. Preparar informes personalizados para clientes de forma individualizada. Apoyar al Departamento de Planificación Financiera con la modelización del flujo de efectivo de los clientes. Desarrollar relaciones sólidas con las familias de clientes asignadas. Cumplir con todas las normas y regulaciones del sector, así como con las políticas de la empresa. Requisitos Calificaciones requeridas: Conocimientos sólidos en planificación financiera y 3 a 5 años de experiencia en un rol de asesoría financiera con clientes en una correduría o RIA. Series 63, 65 y/o 66. Experiencia con diversas herramientas y técnicas de planificación avanzada, incluyendo: fondos asesorados por donantes, fundaciones, cuentas 529, soluciones crediticias con y sin fines específicos, seguro de vida, seguros de propiedad y responsabilidad civil, seguro de salud. Conocimiento de herramientas y técnicas fundamentales de planificación patrimonial. Conocimiento de herramientas y técnicas fundamentales de gestión de activos. Excelentes habilidades de comunicación y presentación, y capacidad para explicar ideas complejas a diversos públicos. Excelentes habilidades de gestión del tiempo y seguimiento. Capacidad para trabajar estrechamente con los equipos externos de asesores de nuestros clientes, incluyendo sus asesores en planificación patrimonial, profesionales fiscales personales/empresariales, profesionales de seguros, etc. Gran atención al detalle y precisión, compromiso con la calidad y enfoque riguroso en la satisfacción del cliente. Inteligencia emocional excepcionalmente alta, integridad personal y responsabilidad. Entusiasmo y aptitud para el aprendizaje. Actitud proactiva, orientada a la resolución de problemas, y personalidad colaboradora, cálida y positiva. Calificaciones preferidas: Experiencia brindando asesoría o orientación a propietarios de empresas privadas o sus familias. Título de CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ (CFP™), CFA®, CIMA® u otra designación relevante, muy valorada. Licencia de seguros de vida y discapacidad. Experiencia previa con los programas Salesforce, Orion, Wealthscape, EMoney y/o MindManager. Beneficios Detalles adicionales, beneficios y ventajas: Puesto de tiempo completo / exento Salario competitivo y estructura de bonos por incentivos Paquete completo de beneficios que incluye tiempo libre remunerado generoso, salud, dental, visión, seguro de vida, discapacidad y 401(k) Beneficios: primas completamente pagadas para seguro médico/dental/visión, discapacidad a corto y largo plazo, y seguro de vida 401(k): coincidencia completa de la empresa hasta el 3% de su salario anual Tiempo libre remunerado: comienza con 15 días al año, con programa de acumulación de días libres Carrera + Desarrollo Profesional: reembolso de capacitación/certificaciones/licencias/cuotas, planificación interna de desarrollo, coaching ejecutivo y programas continuos de desarrollo Estacionamiento disponible Reembolso por bienestar Salidas periódicas del equipo, eventos, incluyendo una reunión anual de equipo Acceso a proveedores de la red Parcion Family Office y descuentos preferenciales Rango salarial: $88,000 - $150,000 En cuanto a las expectativas salariales, evaluamos a cada candidato individualmente según su experiencia y calificaciones, ofreciendo una compensación competitiva que refleje el valor que aportan al equipo. El salario base generalmente se encuentra dentro del rango publicado, más un bono anual y un generoso paquete de beneficios, aunque puede ser superior para candidatos con experiencia adicional y/o designaciones. 11980 NE 24th St, Suite 210 Bellevue, WA 98005 www.parcionpw.com Parcion Private Wealth ofrece oportunidades de empleo iguales a todos los empleados y solicitantes sin importar raza, color, religión, género, orientación sexual, origen nacional, edad, discapacidad o genética. Además de los requisitos de la ley federal, Parcion Private Wealth cumple con las leyes estatales y locales aplicables sobre no discriminación en el empleo en cada ubicación donde la empresa tiene oficinas. Esta política se aplica a todas las condiciones de empleo, incluyendo reclutamiento, contratación, colocación, promoción, terminación, despido, recontratación, transferencias, licencias, compensación y capacitación. Parcion Private Wealth prohíbe expresamente cualquier forma de acoso en el lugar de trabajo basado en raza, color, religión, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen nacional, edad, información genética, discapacidad o condición de veterano. La interferencia inapropiada en la capacidad de los empleados de Parcion Private Wealth para realizar sus funciones puede resultar en disciplina, hasta e incluyendo la terminación del empleo.