Asesor Financiero / CFP - Baltimore, Maryland

Asesor Financiero Senior de Mercado – Citas Preprogramadas | Ingresos de seis cifras o más 📍 Debe residir en el estado por el que está solicitando y tener la licencia correspondiente 📍 Se requiere un mínimo de 2 años de experiencia en ventas de anualidades fijas 💼 Solo asesores serios – Sin llamadas en frío, sin prospección Si usted es un asesor financiero con experiencia, experto en anualidades o profesional del seguro y busca eliminar el contacto en frío y cerrar negocios de alto valor con clientes dispuestos a actuar, esta oportunidad es para usted. Trabajamos con una organización consolidada de planificación patrimonial para ofrecer entre 8 y 12 citas de alta calidad preprogramadas cada semana. Son personas mayores y jubilados interesados y preparados, que ya están involucrados en procesos de planificación: nada más de perseguir contactos ni conversaciones sin resultados. 🚀 ¿Por qué los mejores asesores se unen a nosotros? 8–12 citas semanales preprogramadas – Puestas directamente a su disposición; nunca más llamadas en frío. Comisiones ilimitadas + Potencial de ingresos de seis cifras – Los mejores asesores ganan habitualmente entre $100,000 y $200,000 o más. Gestor de casos dedicado – Nosotros gestionamos las solicitudes, formularios y seguimientos para que usted se enfoque en asesorar. Canal exclusivo de planificación patrimonial – Acceda a clientes que ya están trabajando con nosotros en sus planes patrimoniales. Horario flexible – Mantenga su independencia mientras trabaja dentro de un sistema probado. 🔍 A quién buscamos ✅ Tener licencia activa de seguro de vida en su estado de residencia ✅ 2 o más años de experiencia en ventas de anualidades fijas (obligatorio) ✅ Licencia Series 65, ChFC o combinación Series 7/66 ✅ Historial limpio en el formulario U4 si tiene licencia en valores ✅ Excelentes habilidades de comunicación, construcción de confianza y venta consultiva ✅ Dominio de herramientas CRM y Microsoft Office ✅ Mentalidad orientada al cliente y integridad profesional ✅ Disposición para viajar a reuniones con clientes (puede requerir algunos viajes nocturnos) 💼 Lo que obtendrá Un flujo constante de clientes dispuestos a reunirse, cada semana Un sistema de ventas probado que le permite integrarse y rendir de inmediato Apoyo administrativo y diseño personalizado de casos para reducir su carga operativa Productos diversos enfocados en adultos mayores, incluyendo anualidades, seguro de cuidado a largo plazo (LTC) y opciones avanzadas de planificación Mentoría y vías de crecimiento para los mejores desempeños 📌 Esta oportunidad NO es para usted si: No tiene experiencia en anualidades fijas No tiene licencia actual en su estado Busca un salario base o un puesto como empleado Le incomoda reunirse con clientes en persona 🔹 ¿Listo para enfocarse en clientes, no en contactos fríos? Postúlese ahora. 🔹 Esta es su oportunidad de ganar lo que realmente vale sin perder tiempo en prospección ni trámites administrativos. Postúlese hoy para unirse a una red de alto rendimiento de profesionales financieros que ayudan a sus clientes a proteger su futuro. 📍 Debe vivir y tener la licencia en el estado para el que está solicitando. La experiencia en ventas de anualidades es obligatoria.

Administrador de Nómina Un importante sindicato en Flushing, Queens tiene una vacante inmediata para un Administrador de Nómina calificado • Vacante temporal con posibilidad de permanencia • Contratación muy inmediata • $30 por hora • 9:00 a.m. - 5:00 p.m. • Lunes a viernes • Excelentes beneficios al hacerse permanente Funciones del trabajo: • Procesar la nómina sindical semanal • Balancear y conciliar las cuentas de nómina cada mes • Coordinar esfuerzos entre departamentos • Crear y mantener registros de empleados • Revisar y aprobar facturas, embargos, estadísticas y informes del Departamento de Trabajo (DOL) Requisitos: • Título de asociado en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado • Dos años de experiencia previa en nóminas • Buenas habilidades organizativas • Dominio de computación (especialmente la suite de Microsoft Office)

Parcion Private Wealth busca un líder dinámico que nos ayude a cumplir nuestra promesa de asistir a nuestros clientes a alcanzar sus metas y aspiraciones. Estamos buscando un Asesor Senior de Patrimonio Familiar con experiencia para unirse a nuestra empresa. Nuestro candidato ideal es un jugador de equipo altamente motivado que encarne los Valores Fundamentales de nuestra empresa. Esta es su oportunidad de desempeñar un papel fundamental en el éxito futuro de una Asesoría de Inversiones Registrada (RIA) en rápido crecimiento y una oficina familiar boutique virtual. Nuestra misión en Parcion es apoyar a creadores de riqueza, empresarios, innovadores y sus familias, guiándolos durante eventos de liquidez que transforman sus vidas y ayudándoles a maximizar el impacto positivo que tienen en sus comunidades y en el mundo. ¡Si usted tiene un deseo inquebrantable de tener éxito y comparte nuestra visión, nos encantaría saber de usted! Responsabilidades: Actuar como gestor de relaciones para los clientes asignados, impulsando la implementación de recomendaciones en las cuatro áreas principales de planificación avanzada: Mejora del Patrimonio, Transferencia del Patrimonio, Protección del Patrimonio y Donaciones Benéficas. Trabajar estrechamente con el equipo de Planificación Avanzada y el equipo de Servicio al Cliente para garantizar un excelente servicio. Actuar como punto de contacto principal para los clientes y sus demás asesores de confianza. Dirigir la preparación de propuestas para prospectos asignados y presentaciones de revisión para clientes. Participar en todas las reuniones de revisión con clientes y presentar/discutir modelos de flujos de efectivo y temas de planificación avanzada. Utilizar el CRM para registrar notas e instrucciones para el equipo tras reuniones y llamadas; delegar tareas según sea necesario. Asistir al equipo de Planificación Avanzada en la elaboración de modelos de flujos de efectivo para clientes. Fortalecer continuamente relaciones sólidas con las familias de clientes asignadas. Cumplir con todas las normas y regulaciones del sector, así como con las políticas de la empresa. Ser un jugador de equipo. Requisitos: Título universitario. Amplio conocimiento en planificación financiera y 5 o más años de experiencia en un rol de asesoría financiera con clientes en una correduría o RIA. Serie 65 o equivalente. CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFA®, CIMA® u otra designación relevante. Experiencia en técnicas de planificación avanzada, incluyendo: fondos asesorados por donantes, fundaciones, cuentas 529, soluciones crediticias con o sin propósito, seguros de vida, seguros de propiedad y responsabilidad civil, seguros de salud. Conocimiento de herramientas y técnicas fundamentales de planificación patrimonial. Experiencia en la aplicación de herramientas y técnicas fundamentales de gestión de activos. Excelentes habilidades de comunicación y presentación, y capacidad para explicar ideas complejas a diversas audiencias. Excelentes habilidades de gestión del tiempo y seguimiento. Capacidad para trabajar estrechamente con los equipos externos de asesores de nuestros clientes, incluyendo sus asesores en planificación patrimonial, profesionales fiscales personales/empresariales, profesionales de seguros, etc. Gran atención al detalle y precisión, compromiso con la calidad y enfoque riguroso en la satisfacción del cliente. Inteligencia emocional excepcionalmente alta, integridad personal y responsabilidad. Entusiasmo y aptitud para el aprendizaje. Actitud proactiva, orientada a la resolución de problemas, y personalidad colaboradora, cálida y optimista. Cualificaciones deseables: Experiencia brindando asesoría o orientación a propietarios/familias de empresas privadas. Licencia de seguros de vida y discapacidad. Experiencia con software Salesforce, Orion, Wealthscape, EMoney y/o MindManager. Beneficios: Detalles adicionales, beneficios y ventajas: Puesto de tiempo completo / estatus exento. Salario competitivo y estructura de bonos incentivados. Paquete completo de beneficios que incluye tiempo libre remunerado generoso, salud, dental, visión, seguro de vida, discapacidad y 401(k). Beneficios: primas completamente pagadas para seguro médico/dental/visión, discapacidad a corto y largo plazo, y seguro de vida. 401(k): coincidencia total de la empresa hasta el 3 % de su salario anual. Tiempo libre remunerado: comienza con 15 días al año, con programa de acumulación de días libres. Desarrollo profesional y de carrera: reembolso de formación/certificaciones/licencias/cuotas, planificación interna de desarrollo, coaching ejecutivo y programas continuos de desarrollo. Estacionamiento disponible. Reembolso por bienestar. Eventos periódicos fuera de la oficina, incluyendo una reunión anual de equipo. Acceso a proveedores de la red Parcion Family Office y descuentos preferenciales. Rango salarial: $185,000 - $250,000 En cuanto a las expectativas salariales, evaluamos a cada candidato individualmente según su experiencia y cualificaciones, ofreciendo una compensación competitiva que refleje el valor que aportan al equipo. El salario base generalmente se encuentra dentro del rango publicado, más un bono anual y un paquete generoso de beneficios, aunque puede ser superior para candidatos con experiencia adicional y/o designaciones. 11980 NE 24th St, Suite 210 Bellevue, WA 98005 www.parcionpw.com Parcion Private Wealth ofrece oportunidades de empleo iguales a todos los empleados y solicitantes sin importar raza, color, religión, género, orientación sexual, origen nacional, edad, discapacidad o genética. Además de los requisitos de la ley federal, Parcion Private Wealth cumple con las leyes estatales y locales aplicables sobre no discriminación en el empleo en cada ubicación donde la empresa tiene oficinas. Esta política se aplica a todos los términos y condiciones de empleo, incluyendo reclutamiento, contratación, colocación, promoción, terminación, despido, reingreso, transferencias, licencias, compensación y formación. Parcion Private Wealth prohíbe expresamente cualquier forma de acoso en el lugar de trabajo basado en raza, color, religión, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen nacional, edad, información genética, discapacidad o condición de veterano. La interferencia inapropiada en la capacidad de los empleados de Parcion Private Wealth para realizar sus funciones puede resultar en disciplina, hasta e incluyendo la terminación del empleo.

Gerente de Oficina – Oficina de Impuestos (Valdosta, GA) Buscamos un gerente de oficina motivado y confiable para unirse a nuestra oficina de impuestos en crecimiento en Valdosta, Georgia. Lo que ofrecemos: $860 por semana como salario inicial Bonificaciones por desempeño y resultados Vacaciones pagadas Capacitación completa proporcionada – no se requiere experiencia previa Responsabilidades: Supervisar las operaciones diarias de la oficina Recibir y atender a los clientes con profesionalismo Apoyar a los preparadores de impuestos y al personal con la programación y el flujo de trabajo Mantener registros organizados y garantizar un servicio al cliente eficiente Ayudar a gestionar llamadas telefónicas, correos electrónicos y la comunicación general de la oficina Lo que estamos buscando: Habilidades sólidas de comunicación e interpersonales Persona organizada y confiable Disposición para aprender – capacitaremos al candidato adecuado Actitud positiva y capacidad para trabajar bien en equipo Esta es una excelente oportunidad para construir una carrera a largo plazo en una industria estable y respetada. 📍 Ubicación: Valdosta, GA

Despierta tu potencial como asesor financiero: únete a nuestro equipo de élite ¿Eres un agente de seguros o asesor financiero dinámico y orientado a resultados, con pasión por la venta de anualidades? ¿Tienes una licencia activa de seguros de salud y vida y aspiras a alcanzar mayores niveles de éxito en tu carrera de planificación financiera? Si es así, tenemos una oportunidad excepcional diseñada especialmente para ti. ¿Por qué elegirnos? No te ofrecemos solo un trabajo, sino un camino hacia la realización profesional y el éxito económico. Lo que nos diferencia es nuestra sinergia única con nuestra organización hermana de planificación patrimonial. Esta alianza garantiza que nuestros agentes y asesores trabajen con clientes que ya están en una mentalidad de planificación. Di adiós al agotador proceso de prospección, ya que te proporcionamos un flujo constante de citas precalificadas y programadas. No buscamos un ejército de agentes; solo seleccionamos 1 o 2 agentes y asesores por estado. Esta exclusividad asegura que tengas la oportunidad de alcanzar el éxito financiero. (Ten en cuenta que debes residir en el estado para el cual estás solicitando.) La oportunidad (debes vivir en el estado para el que aplicas) Como asesor financiero especializado en la venta de anualidades, experimentarás una transformación profesional sin precedentes. Imagina entrar en un entorno donde: Clientes preinteresados: Trabajarás con clientes dispuestos a hablar sobre su futuro financiero, haciendo que cada interacción sea significativa y gratificante. Comisiones lucrativas: Nuestra estructura de comisiones está diseñada para recompensar generosamente tu esfuerzo y dedicación. Con nuestro apoyo, tendrás el potencial de alcanzar ingresos de seis cifras. Apoyo sin igual: Estamos aquí para garantizar tu éxito. Contarás con un programador de citas dedicado, un portafolio completo de productos y un equipo de apoyo administrativo completo. Esto te permitirá dedicar tu tiempo valioso a lo que mejor haces: atender a tus clientes. Crecimiento e impacto: Nuestras oportunidades de crecimiento no tienen comparación. Si eres un productor con experiencia listo para redefinir tu carrera en planificación financiera, queremos conectarnos contigo. No serás solo otro asesor; serás una parte fundamental de nuestro equipo de élite, teniendo un impacto real en el futuro financiero de los clientes. ¿Estás listo para asumir una carrera que te garantice un flujo constante de clientes calificados, un sólido apoyo y un alto potencial de ingresos? Si eres un asesor financiero talentoso con pasión por la venta de anualidades, queremos saber de ti. Únete a nuestro equipo de élite y redefine tu camino hacia el éxito en el mundo de la planificación financiera. Requisitos Para ser considerado para esta emocionante oportunidad, debes: Tener una licencia activa de seguros de salud y vida. Contar con la licencia Serie 65 o estar dispuesto a obtenerla dentro de los 90 días (o tener una licencia Serie 7 y 66 activa, o el título ChFC). Registro U4 limpio (si estás actualmente registrado). Vivir en el estado para el cual estás solicitando. Disfrutar las reuniones cara a cara con los clientes en sus hogares. Demostrar habilidades de ventas con un historial comprobado de ventas exitosas mediante un enfoque basado en necesidades. Dominio de Microsoft Office, incluyendo Outlook, Word, Excel y PowerPoint. Disponibilidad para viajar (dentro de tu estado de residencia) y reunirte con clientes calificados. Beneficios Como planificador financiero senior con nosotros, disfrutarás de los siguientes beneficios: Potencial de ingresos de seis cifras gracias a nuestra generosa estructura de comisiones y un flujo constante de clientes calificados. Un programador de citas dedicado que programará entre 10 y 12 citas por semana, asegurando que tengas amplias oportunidades de reunirte con posibles clientes. Un gestor de casos dedicado que trabajará contigo para diseñar el plan financiero perfecto para tus clientes y se encargará de todo el papeleo necesario, permitiéndote concentrarte en lo que mejor haces: ofrecer asesoramiento financiero experto. La posibilidad de gestionar tu propio horario para crear soluciones financieras personalizadas para tus clientes, manteniendo tu equilibrio entre trabajo y vida personal. Acceso a una amplia gama de proveedores de alta calidad y productos financieros que satisfacen las necesidades únicas de nuestra base de clientes existente durante sus años de jubilación.

Descripción del trabajo: Oportunidad de asociación para contador público certado (CPA) con experiencia en gestión empresarial y en impuestos. Ubicación: San Rafael, CA (no es trabajo remoto) Somos Zeisler, Zeisler, Rawson & Johnson LLP, una firma de contadores públicos certificados que ofrece servicios a músicos, artistas, atletas profesionales, empresarios, personas físicas y propietarios de pequeñas empresas. Buscamos una persona versada y con sólida experiencia que pueda asumir un papel muy importante en nuestra firma. Debe poseer excelentes habilidades técnicas, así como la capacidad de gestionar eficazmente las relaciones con clientes, tan importantes para nuestro éxito. Este puesto es ideal para una persona con iniciativa y ambición que busque una excelente oportunidad de asociación. Este es un puesto presencial en nuestra oficina de San Rafael (área de la Bahía de San Francisco), ya que trabajará estrechamente supervisando, dirigiendo, ayudando y gestionando a otros miembros del equipo. Funciones del trabajo: • Supervisar todos los aspectos de los encargos con clientes, incluida la capacidad de interactuar y gestionar eficazmente la comunicación con ellos (por escrito, verbal y en persona) • Supervisar todos los aspectos de los encargos de gestión empresarial, incluidos ingresos y pagos en efectivo, informes de flujo de efectivo y planificación de efectivo, contabilidad de giras, incluidos presupuestos, informes de giras, contabilidad y análisis de regalías, nómina, cálculos de comisiones de gestión y otras, seguros, reparto de ganancias entre miembros de bandas, planificación patrimonial • Revisar y preparar declaraciones de impuestos personales, corporativas y de sociedades, (con un número limitado de fideicomisos y declaraciones de organizaciones sin fines de lucro) • Capacidad para identificar, analizar y resolver problemas (fiscales y financieros), realizar investigaciones y demostrar pensamiento crítico necesario para implementar asesoría y planificación • Revisar y responder notificaciones del IRS y de impuestos estatales y locales, así como auditorías • Realizar y supervisar la contabilidad auxiliar y la elaboración de estados financieros • Planificación fiscal integral al cierre del año • Gestionar múltiples prioridades, clientes y plazos • Supervisar, capacitar y revisar el trabajo de otros miembros del equipo Requisitos: • Licencia vigente de CPA • Sólidos conocimientos de contabilidad, libro mayor general y conceptos de estados financieros • Experiencia reciente en una firma de CPA, preferiblemente en una firma de gestión empresarial o tipo oficina familiar. Se prefiere experiencia reciente de 5 a 10 años • Conocimientos profundos y experiencia con conceptos de declaraciones de impuestos para personas físicas, corporaciones S, corporaciones C, LLC y sociedades • Experiencia en auditorías fiscales y en revisar y responder notificaciones • Buenas habilidades con software, incluido dominio de Excel, CCH ProSystem (preferido) o Axcess Lo que ofrecemos: • Para quienes estén en la vía hacia la asociación: compensación competitiva, acorde con su desempeño • Para empleados con salario: salario competitivo acorde con el mercado, bonificaciones por desempeño, plan 401K con aporte de la empresa, tiempo libre pagado, beneficios médicos pagados por la empresa, tiempo libre pagado para educación profesional continua (CPE), estacionamiento pagado, horario flexible, entradas gratuitas o reembolsadas para conciertos, calendario muy activo con espacio para crecimiento, ambiente de trabajo profesional, solidario y relajado Si este puesto se ajusta a sus objetivos y metas profesionales, por favor responda con su currículum y carta de presentación contándonos sobre usted y su interés en el puesto. Nuestra compensación es competitiva con respecto al mercado. Responda a este anuncio o envíe su solicitud a resume@zzrjllp.com.