Asesor financiero

Parcion Private Wealth busca un compañero dinámico que nos ayude a cumplir nuestra promesa de ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas y aspiraciones. Estamos buscando un Asesor Familiar con experiencia para unirse a nuestra empresa. Nuestro candidato ideal es un jugador de equipo altamente motivado que encarne los valores fundamentales de nuestra empresa: Integridad, Dedicación, Trabajo en Equipo, Impacto y Oportunidad. Esta es su oportunidad de desempeñar un papel fundamental en el éxito futuro de un Asesor de Inversiones Registrado (RIA) en rápido crecimiento y una oficina familiar virtual boutique. Nos asociamos con propietarios de empresas y sus familias para desbloquear el verdadero potencial de su riqueza. Les mostramos cómo cuidar a las personas que aman durante generaciones, ayudándoles a tener claridad, pensar en grande sobre lo que sigue, y conservar más de lo que han construido para sí mismos, su familia y las causas que les importan. Si tiene un deseo inquebrantable e intenso de triunfar y comparte nuestra visión, ¡nos encantaría saber de usted! Responsabilidades: Actuar como gerente de proyectos para los clientes asignados, impulsando la implementación de recomendaciones en las cuatro áreas principales de planificación avanzada: mejora patrimonial, transferencia patrimonial, protección patrimonial y donaciones benéficas. Estas incluyen: Mejora Patrimonial Planificación del flujo de efectivo Planificación educativa Gestión de activos Soluciones crediticias Seguro de vida Reuniones familiares Seguro de salud Trabajar estrechamente con el Asesor Familiar Senior y el equipo de servicio para garantizar un excelente nivel de atención. Ser el punto de contacto principal para los clientes y sus asesores de confianza. Liderar internamente la preparación de todas las propuestas para prospectos y presentaciones de revisión para clientes. Participar en todas las reuniones de revisión con clientes y presentar/discutir temas de planificación avanzada. Tomar notas y instrucciones detalladas para el equipo tras reuniones y llamadas; delegar tareas cuando sea necesario. Preparar informes personalizados para clientes de forma individualizada. Apoyar al Departamento de Planificación Financiera con la modelización del flujo de efectivo de los clientes. Desarrollar relaciones sólidas con las familias de clientes asignadas. Cumplir con todas las normas y regulaciones del sector, así como con las políticas de la empresa. Requisitos Calificaciones requeridas: Conocimientos sólidos en planificación financiera y 3 a 5 años de experiencia en un rol de asesoría financiera con clientes en una correduría o RIA. Series 63, 65 y/o 66. Experiencia con diversas herramientas y técnicas de planificación avanzada, incluyendo: fondos asesorados por donantes, fundaciones, cuentas 529, soluciones crediticias con y sin fines específicos, seguro de vida, seguros de propiedad y responsabilidad civil, seguro de salud. Conocimiento de herramientas y técnicas fundamentales de planificación patrimonial. Conocimiento de herramientas y técnicas fundamentales de gestión de activos. Excelentes habilidades de comunicación y presentación, y capacidad para explicar ideas complejas a diversos públicos. Excelentes habilidades de gestión del tiempo y seguimiento. Capacidad para trabajar estrechamente con los equipos externos de asesores de nuestros clientes, incluyendo sus asesores en planificación patrimonial, profesionales fiscales personales/empresariales, profesionales de seguros, etc. Gran atención al detalle y precisión, compromiso con la calidad y enfoque riguroso en la satisfacción del cliente. Inteligencia emocional excepcionalmente alta, integridad personal y responsabilidad. Entusiasmo y aptitud para el aprendizaje. Actitud proactiva, orientada a la resolución de problemas, y personalidad colaboradora, cálida y positiva. Calificaciones preferidas: Experiencia brindando asesoría o orientación a propietarios de empresas privadas o sus familias. Título de CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ (CFP™), CFA®, CIMA® u otra designación relevante, muy valorada. Licencia de seguros de vida y discapacidad. Experiencia previa con los programas Salesforce, Orion, Wealthscape, EMoney y/o MindManager. Beneficios Detalles adicionales, beneficios y ventajas: Puesto de tiempo completo / exento Salario competitivo y estructura de bonos por incentivos Paquete completo de beneficios que incluye tiempo libre remunerado generoso, salud, dental, visión, seguro de vida, discapacidad y 401(k) Beneficios: primas completamente pagadas para seguro médico/dental/visión, discapacidad a corto y largo plazo, y seguro de vida 401(k): coincidencia completa de la empresa hasta el 3% de su salario anual Tiempo libre remunerado: comienza con 15 días al año, con programa de acumulación de días libres Carrera + Desarrollo Profesional: reembolso de capacitación/certificaciones/licencias/cuotas, planificación interna de desarrollo, coaching ejecutivo y programas continuos de desarrollo Estacionamiento disponible Reembolso por bienestar Salidas periódicas del equipo, eventos, incluyendo una reunión anual de equipo Acceso a proveedores de la red Parcion Family Office y descuentos preferenciales Rango salarial: $88,000 - $150,000 En cuanto a las expectativas salariales, evaluamos a cada candidato individualmente según su experiencia y calificaciones, ofreciendo una compensación competitiva que refleje el valor que aportan al equipo. El salario base generalmente se encuentra dentro del rango publicado, más un bono anual y un generoso paquete de beneficios, aunque puede ser superior para candidatos con experiencia adicional y/o designaciones. 11980 NE 24th St, Suite 210 Bellevue, WA 98005 www.parcionpw.com Parcion Private Wealth ofrece oportunidades de empleo iguales a todos los empleados y solicitantes sin importar raza, color, religión, género, orientación sexual, origen nacional, edad, discapacidad o genética. Además de los requisitos de la ley federal, Parcion Private Wealth cumple con las leyes estatales y locales aplicables sobre no discriminación en el empleo en cada ubicación donde la empresa tiene oficinas. Esta política se aplica a todas las condiciones de empleo, incluyendo reclutamiento, contratación, colocación, promoción, terminación, despido, recontratación, transferencias, licencias, compensación y capacitación. Parcion Private Wealth prohíbe expresamente cualquier forma de acoso en el lugar de trabajo basado en raza, color, religión, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen nacional, edad, información genética, discapacidad o condición de veterano. La interferencia inapropiada en la capacidad de los empleados de Parcion Private Wealth para realizar sus funciones puede resultar en disciplina, hasta e incluyendo la terminación del empleo.

Tiempo completo: MÍNIMO 32 horas/semana, MÍNIMO 4 días/semana Se requiere educación universitaria de al menos 2 años. Promedio académico de 3,50 o superior. Conocimientos en el curso de IMPUESTOS SOBRE LA RENTA son un plus. Excelente oportunidad para aprender y crecer en el campo de contabilidad y impuestos. Obtén experiencia completa en una firma contable de CPA. Por favor envíe su currículum a alexisgeller82@gmail.com

Asesor Financiero Senior de Mercado – Citas Preprogramadas | Ingresos de seis cifras o más 📍 Debe residir en el estado por el que está solicitando y tener la licencia correspondiente 📍 Se requiere un mínimo de 2 años de experiencia en ventas de anualidades fijas 💼 Solo asesores serios – Sin llamadas en frío, sin prospección Si usted es un asesor financiero con experiencia, experto en anualidades o profesional del seguro y busca eliminar el contacto en frío y cerrar negocios de alto valor con clientes dispuestos a actuar, esta oportunidad es para usted. Trabajamos con una organización consolidada de planificación patrimonial para ofrecer entre 8 y 12 citas de alta calidad preprogramadas cada semana. Son personas mayores y jubilados interesados y preparados, que ya están involucrados en procesos de planificación: nada más de perseguir contactos ni conversaciones sin resultados. 🚀 ¿Por qué los mejores asesores se unen a nosotros? 8–12 citas semanales preprogramadas – Puestas directamente a su disposición; nunca más llamadas en frío. Comisiones ilimitadas + Potencial de ingresos de seis cifras – Los mejores asesores ganan habitualmente entre $100,000 y $200,000 o más. Gestor de casos dedicado – Nosotros gestionamos las solicitudes, formularios y seguimientos para que usted se enfoque en asesorar. Canal exclusivo de planificación patrimonial – Acceda a clientes que ya están trabajando con nosotros en sus planes patrimoniales. Horario flexible – Mantenga su independencia mientras trabaja dentro de un sistema probado. 🔍 A quién buscamos ✅ Tener licencia activa de seguro de vida en su estado de residencia ✅ 2 o más años de experiencia en ventas de anualidades fijas (obligatorio) ✅ Licencia Series 65, ChFC o combinación Series 7/66 ✅ Historial limpio en el formulario U4 si tiene licencia en valores ✅ Excelentes habilidades de comunicación, construcción de confianza y venta consultiva ✅ Dominio de herramientas CRM y Microsoft Office ✅ Mentalidad orientada al cliente y integridad profesional ✅ Disposición para viajar a reuniones con clientes (puede requerir algunos viajes nocturnos) 💼 Lo que obtendrá Un flujo constante de clientes dispuestos a reunirse, cada semana Un sistema de ventas probado que le permite integrarse y rendir de inmediato Apoyo administrativo y diseño personalizado de casos para reducir su carga operativa Productos diversos enfocados en adultos mayores, incluyendo anualidades, seguro de cuidado a largo plazo (LTC) y opciones avanzadas de planificación Mentoría y vías de crecimiento para los mejores desempeños 📌 Esta oportunidad NO es para usted si: No tiene experiencia en anualidades fijas No tiene licencia actual en su estado Busca un salario base o un puesto como empleado Le incomoda reunirse con clientes en persona 🔹 ¿Listo para enfocarse en clientes, no en contactos fríos? Postúlese ahora. 🔹 Esta es su oportunidad de ganar lo que realmente vale sin perder tiempo en prospección ni trámites administrativos. Postúlese hoy para unirse a una red de alto rendimiento de profesionales financieros que ayudan a sus clientes a proteger su futuro. 📍 Debe vivir y tener la licencia en el estado para el que está solicitando. La experiencia en ventas de anualidades es obligatoria.

Gerente de Nómina y Beneficios Ubicación: Midtown East, NYC (Presencial, 5 días/semana) Compensación: $130,000 - $150,000 + beneficios competitivos Horario: Tiempo completo, en oficina Acerca del puesto: Buscamos un Gerente de Nómina y Beneficios con experiencia para hacerse cargo del procesamiento de nómina y la administración de beneficios en una destacada empresa de servicios financieros. Este es un puesto independiente en el que gestionará todo el ciclo de nómina y supervisará los beneficios para empleados, con la posibilidad de mejorar los programas actuales e implementar nuevas iniciativas. Trabajará estrechamente con el SVP de Finanzas y tendrá un alto nivel de interacción con la dirección, incluido el CEO. Responsabilidades principales: - Gestionar y procesar la nómina quincenal para aproximadamente 50 empleados en NYC (a través de ADP). - Supervisar la administración de beneficios, incluyendo seguro médico, PTO y otros programas para empleados. - Colaborar con la dirección para evaluar, mejorar e implementar ofertas de beneficios (por ejemplo, planes de aporte a 401(k)). - Garantizar el cumplimiento de todas las regulaciones federales, estatales y locales relacionadas con la nómina. - Mantener registros y reportes de empleados precisos en ADP. - Actuar como punto de contacto principal para consultas relacionadas con nómina y beneficios. Requisitos: - Título universitario obligatorio. - 5 o más años de experiencia en nómina y beneficios, preferiblemente en servicios financieros o servicios profesionales. - Dominio de ADP para nómina y administración de beneficios. - Conocimientos sólidos sobre cumplimiento de nómina y regulaciones de beneficios. - Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para colaborar con distintos equipos. - Persona segura, proactiva y cómoda trabajando en un entorno dinámico y de alta visibilidad. Beacon Hill es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se anima a las personas con discapacidades y/o veteranos protegidos a postularse. Residentes de California: Las solicitudes calificadas de personas con antecedentes penales serán consideradas para empleo de acuerdo con la Ordenanza de Oportunidad Justa del Condado de Los Ángeles para Empleadores y la Ley de Oportunidad Justa de California. Si desea completar nuestro formulario voluntario de autoidentificación, haga clic aquí o copie y pegue el siguiente enlace en una ventana abierta de su navegador: https://jobs.beaconhillstaffing.com/eeoc/ La realización de este formulario es voluntaria y no afectará su oportunidad de empleo, ni los términos o condiciones de su contratación. Este formulario se utilizará únicamente con fines de informe y se mantendrá separado del resto de sus registros. Perfil de la empresa: Fundada por líderes del sector para establecer un nuevo estándar en búsqueda, colocación profesional y personal temporal, ofrecemos soluciones integrales de contratación con un servicio incomparable, un compromiso con la finalización y éxito de proyectos, y una pasión por la innovación, la creatividad y la mejora continua. Nuestras marcas especializadas ofrecen una gama completa de servicios de personal a empresas emergentes y a las empresas de la lista Fortune 500 en diversos sectores de mercado, especialidades profesionales y industrias. Con el tiempo, se irán añadiendo ubicaciones de oficinas, áreas de práctica especializada y servicios para atender las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Más información sobre Beacon Hill y nuestras divisiones especializadas, Beacon Hill Associates, Beacon Hill Financial, Beacon Hill HR, Beacon Hill Legal, Beacon Hill Life Sciences y Beacon Hill Technologies, disponible en www.bhsg.com. Información sobre beneficios: Beacon Hill ofrece un completo paquete de beneficios que incluye, entre otros, seguro médico, dental, de visión y programas de licencia federal y estatal según lo requieran las regulaciones aplicables, para aquellos que cumplan con los requisitos de elegibilidad. Una vez contratado con éxito, se proporcionarán detalles sobre nuestras ofertas de beneficios. Esperamos con interés trabajar con usted. Beacon Hill. Empleando el Futuro

Parcion Private Wealth busca un líder dinámico que nos ayude a cumplir nuestra promesa de asistir a nuestros clientes a alcanzar sus metas y aspiraciones. Estamos buscando un Asesor Senior de Patrimonio Familiar con experiencia para unirse a nuestra empresa. Nuestro candidato ideal es un jugador de equipo altamente motivado que encarne los Valores Fundamentales de nuestra empresa. Esta es su oportunidad de desempeñar un papel fundamental en el éxito futuro de una Asesoría de Inversiones Registrada (RIA) en rápido crecimiento y una oficina familiar boutique virtual. Nuestra misión en Parcion es apoyar a creadores de riqueza, empresarios, innovadores y sus familias, guiándolos durante eventos de liquidez que transforman sus vidas y ayudándoles a maximizar el impacto positivo que tienen en sus comunidades y en el mundo. ¡Si usted tiene un deseo inquebrantable de tener éxito y comparte nuestra visión, nos encantaría saber de usted! Responsabilidades: Actuar como gestor de relaciones para los clientes asignados, impulsando la implementación de recomendaciones en las cuatro áreas principales de planificación avanzada: Mejora del Patrimonio, Transferencia del Patrimonio, Protección del Patrimonio y Donaciones Benéficas. Trabajar estrechamente con el equipo de Planificación Avanzada y el equipo de Servicio al Cliente para garantizar un excelente servicio. Actuar como punto de contacto principal para los clientes y sus demás asesores de confianza. Dirigir la preparación de propuestas para prospectos asignados y presentaciones de revisión para clientes. Participar en todas las reuniones de revisión con clientes y presentar/discutir modelos de flujos de efectivo y temas de planificación avanzada. Utilizar el CRM para registrar notas e instrucciones para el equipo tras reuniones y llamadas; delegar tareas según sea necesario. Asistir al equipo de Planificación Avanzada en la elaboración de modelos de flujos de efectivo para clientes. Fortalecer continuamente relaciones sólidas con las familias de clientes asignadas. Cumplir con todas las normas y regulaciones del sector, así como con las políticas de la empresa. Ser un jugador de equipo. Requisitos: Título universitario. Amplio conocimiento en planificación financiera y 5 o más años de experiencia en un rol de asesoría financiera con clientes en una correduría o RIA. Serie 65 o equivalente. CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFA®, CIMA® u otra designación relevante. Experiencia en técnicas de planificación avanzada, incluyendo: fondos asesorados por donantes, fundaciones, cuentas 529, soluciones crediticias con o sin propósito, seguros de vida, seguros de propiedad y responsabilidad civil, seguros de salud. Conocimiento de herramientas y técnicas fundamentales de planificación patrimonial. Experiencia en la aplicación de herramientas y técnicas fundamentales de gestión de activos. Excelentes habilidades de comunicación y presentación, y capacidad para explicar ideas complejas a diversas audiencias. Excelentes habilidades de gestión del tiempo y seguimiento. Capacidad para trabajar estrechamente con los equipos externos de asesores de nuestros clientes, incluyendo sus asesores en planificación patrimonial, profesionales fiscales personales/empresariales, profesionales de seguros, etc. Gran atención al detalle y precisión, compromiso con la calidad y enfoque riguroso en la satisfacción del cliente. Inteligencia emocional excepcionalmente alta, integridad personal y responsabilidad. Entusiasmo y aptitud para el aprendizaje. Actitud proactiva, orientada a la resolución de problemas, y personalidad colaboradora, cálida y optimista. Cualificaciones deseables: Experiencia brindando asesoría o orientación a propietarios/familias de empresas privadas. Licencia de seguros de vida y discapacidad. Experiencia con software Salesforce, Orion, Wealthscape, EMoney y/o MindManager. Beneficios: Detalles adicionales, beneficios y ventajas: Puesto de tiempo completo / estatus exento. Salario competitivo y estructura de bonos incentivados. Paquete completo de beneficios que incluye tiempo libre remunerado generoso, salud, dental, visión, seguro de vida, discapacidad y 401(k). Beneficios: primas completamente pagadas para seguro médico/dental/visión, discapacidad a corto y largo plazo, y seguro de vida. 401(k): coincidencia total de la empresa hasta el 3 % de su salario anual. Tiempo libre remunerado: comienza con 15 días al año, con programa de acumulación de días libres. Desarrollo profesional y de carrera: reembolso de formación/certificaciones/licencias/cuotas, planificación interna de desarrollo, coaching ejecutivo y programas continuos de desarrollo. Estacionamiento disponible. Reembolso por bienestar. Eventos periódicos fuera de la oficina, incluyendo una reunión anual de equipo. Acceso a proveedores de la red Parcion Family Office y descuentos preferenciales. Rango salarial: $185,000 - $250,000 En cuanto a las expectativas salariales, evaluamos a cada candidato individualmente según su experiencia y cualificaciones, ofreciendo una compensación competitiva que refleje el valor que aportan al equipo. El salario base generalmente se encuentra dentro del rango publicado, más un bono anual y un paquete generoso de beneficios, aunque puede ser superior para candidatos con experiencia adicional y/o designaciones. 11980 NE 24th St, Suite 210 Bellevue, WA 98005 www.parcionpw.com Parcion Private Wealth ofrece oportunidades de empleo iguales a todos los empleados y solicitantes sin importar raza, color, religión, género, orientación sexual, origen nacional, edad, discapacidad o genética. Además de los requisitos de la ley federal, Parcion Private Wealth cumple con las leyes estatales y locales aplicables sobre no discriminación en el empleo en cada ubicación donde la empresa tiene oficinas. Esta política se aplica a todos los términos y condiciones de empleo, incluyendo reclutamiento, contratación, colocación, promoción, terminación, despido, reingreso, transferencias, licencias, compensación y formación. Parcion Private Wealth prohíbe expresamente cualquier forma de acoso en el lugar de trabajo basado en raza, color, religión, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen nacional, edad, información genética, discapacidad o condición de veterano. La interferencia inapropiada en la capacidad de los empleados de Parcion Private Wealth para realizar sus funciones puede resultar en disciplina, hasta e incluyendo la terminación del empleo.

Debe conocer QuickBooks para trabajo a tiempo parcial