Asesor financiero

Despierta tu potencial como asesor financiero: únete a nuestro equipo de élite ¿Eres un agente de seguros o asesor financiero dinámico y orientado a resultados, con pasión por la venta de anualidades? ¿Tienes una licencia activa de seguros de salud y vida y aspiras a alcanzar mayores niveles de éxito en tu carrera de planificación financiera? Si es así, tenemos una oportunidad excepcional diseñada especialmente para ti. ¿Por qué elegirnos? No te ofrecemos solo un trabajo, sino un camino hacia la realización profesional y el éxito económico. Lo que nos diferencia es nuestra sinergia única con nuestra organización hermana de planificación patrimonial. Esta alianza garantiza que nuestros agentes y asesores trabajen con clientes que ya están en una mentalidad de planificación. Di adiós al agotador proceso de prospección, ya que te proporcionamos un flujo constante de citas precalificadas y programadas. No buscamos un ejército de agentes; solo seleccionamos 1 o 2 agentes y asesores por estado. Esta exclusividad asegura que tengas la oportunidad de alcanzar el éxito financiero. (Ten en cuenta que debes residir en el estado para el cual estás solicitando.) La oportunidad (debes vivir en el estado para el que aplicas) Como asesor financiero especializado en la venta de anualidades, experimentarás una transformación profesional sin precedentes. Imagina entrar en un entorno donde: Clientes preinteresados: Trabajarás con clientes dispuestos a hablar sobre su futuro financiero, haciendo que cada interacción sea significativa y gratificante. Comisiones lucrativas: Nuestra estructura de comisiones está diseñada para recompensar generosamente tu esfuerzo y dedicación. Con nuestro apoyo, tendrás el potencial de alcanzar ingresos de seis cifras. Apoyo sin igual: Estamos aquí para garantizar tu éxito. Contarás con un programador de citas dedicado, un portafolio completo de productos y un equipo de apoyo administrativo completo. Esto te permitirá dedicar tu tiempo valioso a lo que mejor haces: atender a tus clientes. Crecimiento e impacto: Nuestras oportunidades de crecimiento no tienen comparación. Si eres un productor con experiencia listo para redefinir tu carrera en planificación financiera, queremos conectarnos contigo. No serás solo otro asesor; serás una parte fundamental de nuestro equipo de élite, teniendo un impacto real en el futuro financiero de los clientes. ¿Estás listo para asumir una carrera que te garantice un flujo constante de clientes calificados, un sólido apoyo y un alto potencial de ingresos? Si eres un asesor financiero talentoso con pasión por la venta de anualidades, queremos saber de ti. Únete a nuestro equipo de élite y redefine tu camino hacia el éxito en el mundo de la planificación financiera. Requisitos Para ser considerado para esta emocionante oportunidad, debes: Tener una licencia activa de seguros de salud y vida. Contar con la licencia Serie 65 o estar dispuesto a obtenerla dentro de los 90 días (o tener una licencia Serie 7 y 66 activa, o el título ChFC). Registro U4 limpio (si estás actualmente registrado). Vivir en el estado para el cual estás solicitando. Disfrutar las reuniones cara a cara con los clientes en sus hogares. Demostrar habilidades de ventas con un historial comprobado de ventas exitosas mediante un enfoque basado en necesidades. Dominio de Microsoft Office, incluyendo Outlook, Word, Excel y PowerPoint. Disponibilidad para viajar (dentro de tu estado de residencia) y reunirte con clientes calificados. Beneficios Como planificador financiero senior con nosotros, disfrutarás de los siguientes beneficios: Potencial de ingresos de seis cifras gracias a nuestra generosa estructura de comisiones y un flujo constante de clientes calificados. Un programador de citas dedicado que programará entre 10 y 12 citas por semana, asegurando que tengas amplias oportunidades de reunirte con posibles clientes. Un gestor de casos dedicado que trabajará contigo para diseñar el plan financiero perfecto para tus clientes y se encargará de todo el papeleo necesario, permitiéndote concentrarte en lo que mejor haces: ofrecer asesoramiento financiero experto. La posibilidad de gestionar tu propio horario para crear soluciones financieras personalizadas para tus clientes, manteniendo tu equilibrio entre trabajo y vida personal. Acceso a una amplia gama de proveedores de alta calidad y productos financieros que satisfacen las necesidades únicas de nuestra base de clientes existente durante sus años de jubilación.

Una empresa de servicios busca un recaudador experimentado de B a C para trabajar entre 10 y 20 horas diurnas de lunes a jueves. Debe tener conocimientos informáticos y una buena presencia telefónica. Salario base durante la capacitación y luego comisión del 30 % sobre todas las recaudaciones.

Kestra Financial Independent Advisor busca un Especialista en Planificación Financiera talentoso para unirse a nuestro equipo. En este puesto, apoyará a nuestros planificadores financieros realizando análisis financieros profundos, preparando planes financieros completos y ofreciendo información valiosa que ayude a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros. Colaborará con asesores y clientes para desarrollar estrategias personalizadas, asegurando que nuestros clientes reciban un servicio y asesoramiento excepcionales. Principales responsabilidades: Analizar la situación financiera, carteras de inversión y objetivos de los clientes para ofrecer recomendaciones de planificación personalizadas. Preparar y presentar planes financieros detallados, incluyendo estrategias de jubilación, fiscales y sucesorales. Mantenerse actualizado sobre tendencias del mercado, productos financieros y cambios regulatorios para ofrecer asesoramiento preciso y relevante. Trabajar en colaboración con los miembros del equipo para apoyar la comunicación con los clientes y la gestión continua de las relaciones. Ayudar en el desarrollo de materiales educativos y seminarios para clientes. Requisitos: Título universitario en finanzas, economía o campo relacionado. Mínimo de 3 a 5 años de experiencia en planificación financiera o en un puesto asesor relacionado. Certificación CFP o en proceso de obtención (deseable). Habilidades sólidas de análisis y resolución de problemas, con gran atención al detalle. Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales para construir relaciones con clientes y miembros del equipo. Dominio de software de planificación financiera y del paquete Microsoft Office. Beneficios: Salario base competitivo con bonificaciones basadas en el rendimiento. Seguro integral de salud, dental y de la vista. Plan 401(k) con aporte equivalente de la empresa. Oportunidades de desarrollo profesional, incluyendo reembolso por educación continua. Un entorno de trabajo colaborativo y centrado en el cliente.

Un cliente nuestro del sector de energías renovables busca contratar a un Gerente de Contabilidad de Proyectos para unirse a su equipo. Informará directamente al Vicepresidente de Finanzas y formará parte del departamento de Finanzas/Proyectos que están desarrollando. Además, este Gerente de Contabilidad tendrá a cargo un equipo. Trabajarás en proyectos semanales, te comunicarás con partes interesadas clave y tendrás visibilidad ante el equipo directivo. El candidato ideal cuenta con al menos 5 años de experiencia relevante en los sectores de energía/servicios públicos, construcción, ingeniería, etc. Se requiere experiencia con NetSuite u otro sistema ERP. ¡Aplica ahora para ser considerado de inmediato! Beacon Hill es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades, y se anima a las personas con discapacidades y/o veteranos protegidos a postularse. Residentes de California: Las solicitudes calificadas de personas con antecedentes penales serán consideradas para empleo de conformidad con la Ordenanza de Oportunidad Justa del Condado de Los Ángeles para Empleadores y la Ley de Oportunidad Justa de California. Si deseas completar nuestro formulario voluntario de autoidentificación, por favor haz clic aquí o copia y pega el siguiente enlace en una ventana abierta de tu navegador: https://jobs.beaconhillstaffing.com/eeoc/ La completación de este formulario es voluntaria y no afectará tu oportunidad de empleo, ni los términos o condiciones de tu contratación. Este formulario se utilizará únicamente con fines de informe y se mantendrá separado de todos los demás registros. Perfil de la empresa: Fundada por líderes del sector para establecer un nuevo estándar en búsqueda, colocación profesional y personal temporal, ofrecemos soluciones integrales de contratación con un servicio inigualable, un compromiso con la finalización y éxito de proyectos y una pasión por la innovación, la creatividad y la mejora continua. Nuestras marcas especializadas ofrecen una gama completa de servicios de contratación a empresas emergentes de alto crecimiento y a las empresas de la lista Fortune 500 en diversos sectores de mercado, especialidades profesionales/disciplinas e industrias. Con el tiempo, se añadirán ubicaciones de oficinas, áreas de práctica especializada y ofertas de servicios para atender las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Obtén más información sobre Beacon Hill y nuestras divisiones especializadas, Beacon Hill Associates, Beacon Hill Financial, Beacon Hill HR, Beacon Hill Legal, Beacon Hill Life Sciences y Beacon Hill Technologies, visitando www.bhsg.com. Información sobre beneficios: Beacon Hill ofrece un completo paquete de beneficios que incluye, entre otros, cobertura médica, dental, de la vista y programas de licencia federal y estatal según lo requieran las regulaciones aplicables, para aquellos que cumplan con los requisitos de elegibilidad. Una vez contratado con éxito, se proporcionarán detalles sobre nuestras ofertas de beneficios. Esperamos con interés trabajar contigo. Beacon Hill. Empleando el Futuro

Bergenn Financial Group es una firma independiente de planificación financiera y gestión de inversiones en West Hartford, CT. Contamos con un entorno de trabajo centrado en el cliente, moderno e inclusivo. Su función como Asesor Financiero Asociado en Bergenn Financial Group consiste en gestionar relaciones con clientes, asegurando que reciban el más alto nivel de servicio al cliente acorde con nuestro modelo de atención. Existen oportunidades de crecimiento para asesores que desarrollen nuevos negocios. Funciones y Responsabilidades Esenciales Apoyar al Asesor Principal en su cartera de clientes, incluyendo la gestión de necesidades de servicio, asignación de activos, diseño de casos y planificación financiera Consultar con clientes sobre estrategias de inversión basadas en sus objetivos financieros e inversionistas individuales; ofrecer asesoramiento y participar en revisiones con clientes Gestionar datos y planes en software de planificación financiera (eMoney Advisor) Encargarse de la preparación y seguimiento de reuniones con clientes, incluyendo la reunión de documentación necesaria, revisiones de cuentas, generación de informes y documentación de reuniones Identificar oportunidades de ventas y retención de activos, incluyendo alternativas viables cuando las soluciones tradicionales no sean aplicables Profundizar las relaciones con los clientes y establecer credibilidad y confianza, tanto en persona como por teléfono Explicar claramente conceptos complejos a los clientes Comunicarse proactivamente con los clientes y hacer seguimiento a todos los contactos asignados Capacidad para gestionar y priorizar múltiples tareas diarias en pos de los objetivos empresariales Participación activa en esfuerzos de mercadeo y ventas en nombre de la empresa; no se requiere construir su propia cartera de clientes Compromiso con la cultura organizacional que exige demostrar profesionalismo, responsabilidad, enfoque en el cliente y trabajo en equipo Otras funciones asignadas Conocimientos, Habilidades y/o Capacidades Sólido conocimiento de la industria de servicios financieros y de productos de inversión diversos Conocimientos básicos de informática (Outlook, Word, Excel y PowerPoint) son esenciales Se prefiere fuertemente dominio del software de planificación financiera eMoney Advisor Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita Fuertes habilidades de gestión del tiempo y organización; capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar múltiples tareas simultáneamente Capacidad para establecer relaciones con clientes y socios internos e influir en otros Requisitos Experiencia El candidato ideal tendrá 2 o más años de experiencia en la industria de servicios financieros con un sólido conocimiento de operaciones de corredores/distribuidores y productos de servicios financieros, incluyendo pero no limitado a: acciones, bonos, ETFs, fondos mutuos, anualidades, seguros y cuentas administradas. El candidato ideal debe tener algunos clientes a quienes ya asesora oficialmente. Certificados, Licencias, Registros Series 7 y 66, o 7, 63 y 65 Licencias de Vida y Salud preferidas, pero no obligatorias. Beneficios Tiempo libre remunerado Plan de jubilación con aporte coincidente Seguro de vida y discapacidad grupales disponibles

CÓMO APLICAR HAGA CLIC AQUÍ PARA APLICAR POR QUÉ DEBERÍA APLICAR: Coalition Technologies se dedica a ofrecer a sus clientes el trabajo de mayor calidad, al tiempo que brinda a su equipo un entorno divertido, próspero e innovador. Además de la oportunidad de un crecimiento profesional extraordinario y un rápido avance, CT ofrece: El plan de bonificación por participación en ganancias más competitivo del sector, que paga hasta el 50 % de las ganancias de la empresa a empleados de tiempo completo cada mes. Un plan muy competitivo de tiempo libre remunerado, que promueve un equilibrio de alta calidad entre el trabajo y la vida personal. Membresías subvencionadas en gimnasios para ayudar a los miembros del equipo a sentirse en su mejor estado. Paquetes de seguros médicos, dentales, de visión y de vida para todos los miembros del equipo con base en Estados Unidos. Programa de reembolso de seguros médicos internacionales para todos los miembros del equipo internacionales, un beneficio exclusivo de Coalition. Programas de actualización de dispositivos y de reembolso por aprendizaje. Planes motivadores de desarrollo profesional con metas y recompensas claramente definidas. Incentivos y bonificaciones adicionales específicos para el puesto. Además, el 100 % de nuestro equipo trabaja de forma remota con el apoyo de software de control de tiempo. Nuestra cultura empresarial se especializa en apoyar a los miembros del equipo remotos, y lo hemos estado haciendo durante más de una década. ¡CT da la bienvenida a su solicitud, sin importar desde dónde en el mundo provenga! DEBE TENER: Competencia para preparar impuestos locales, estatales y federales para una pequeña empresa. Un mínimo de 3 años de experiencia profesional en contabilidad (preferible). Enfoque en trabajo en equipo y flexibilidad, así como la capacidad de trabajar bien bajo presión. Excelentes habilidades interpersonales para trabajar con personal y departamentos diversos en toda la empresa. Conocimiento del software QuickBooks Online es un plus. Experiencia con QuickBooks, Microsoft Excel y otros programas de Microsoft Office (los candidatos serán evaluados). Dominio avanzado de Microsoft Excel, Microsoft Office y Google Docs (preferible). Disponibilidad para trabajar 40 horas por semana, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., hora estándar del Pacífico. Experiencia en una empresa emergente (preferible). Fuertes habilidades cuantitativas y escritas. Capacidad para cumplir otras tareas asignadas. SUS FUNCIONES Y TAREAS: Registrar todas las transacciones en el libro mayor mediante QuickBooks Online. Conciliar el libro mayor, las entradas contables y los estados bancarios. Preparar y analizar estados financieros mensuales, trimestrales y anuales. Analizar las finanzas mensuales y las métricas de desempeño en busca de mejorar el flujo de efectivo y la eficiencia empresarial. Comparar y analizar presupuestos anuales y pronósticos de flujo de efectivo con los resultados reales. Preparar y presentar impuestos anuales y trimestrales ante autoridades municipales, del condado, estatales y federales. CÓMO APLICAR HAGA CLIC AQUÍ PARA APLICAR California, Nueva York, Washington y Colorado: el salario base inicial para este puesto oscila entre $16 y $50 por hora. La compensación puede variar según factores como experiencia, calificaciones, desempeño en la prueba de habilidades, ubicación geográfica y nivel de antigüedad del puesto ofrecido. Fuera de California, Nueva York, Washington y Colorado, la compensación podría estar fuera de los rangos indicados.