Asesor financiero

Asesor Financiero Senior para Mercado – Haz un Impacto Duradero en el Futuro de tus Clientes ¿Eres un profesional autónomo y con experiencia en seguros, anualidades y planificación financiera? Únete a nuestro equipo para impulsar tu carrera y marcar una diferencia significativa en el bienestar financiero de tus clientes. Buscamos asesores calificados con mentalidad proactiva y comprometidos con la excelencia. ¿Por qué unirte a nosotros? Ofrecemos una ventaja única gracias a nuestra sinergia con una organización consolidada de planificación patrimonial. Esta alianza te proporciona clientes calificados que ya están en una mentalidad de planificación, permitiendo interacciones eficientes, de alto impacto y resultados excepcionales. Participación de Clientes Optimizada: Trabaja con clientes precalificados que están listos para tomar decisiones financieras informadas. Soluciones Personalizadas: Colabora con nuestros gestores de casos para ofrecer planes financieros personalizados. Éxito Garantizado: Aprovecha la fortaleza de nuestra colaboración para superar las expectativas de los clientes y alcanzar el éxito. Lo que buscamos Para garantizar que formemos un equipo de profesionales de alto nivel, buscamos candidatos con los siguientes requisitos: Licencia vigente de seguro de vida (obligatorio). Al menos 2 años de experiencia con anualidades fijas (obligatorio). Serie 65, ChFC o Serie 7/66 vigentes. U4 limpio si estás actualmente registrado. Habilidades avanzadas de comunicación, ventas y relaciones interpersonales. Dominio de Microsoft Office. Juicio ético, priorizando siempre los intereses del cliente. Disponibilidad para viajar y reunirse con clientes (ocasionalmente con pernoctaciones). Lo que ofrecemos Como Planificador Financiero para el Mercado Senior, disfrutarás de un apoyo y beneficios sin igual, incluyendo: Potencial de Ingresos de Seis Cifras: Estructura generosa de comisiones y flujo constante de clientes calificados. Citas Preestablecidas: Agentes especializados programan entre 10 y 12 reuniones semanales con clientes. Gestor de Casos Dedicado: Enfócate en brindar asesoría experta mientras nosotros gestionamos la documentación y el diseño de planes. Flexibilidad y Equilibrio entre Trabajo y Vida Personal: Gestiona tu propio horario mientras ofreces un servicio excepcional a tus clientes. Amplia Gama de Productos: Acceso a soluciones financieras de alto nivel adaptadas a las necesidades únicas de los clientes durante sus años de jubilación. Da el próximo paso Si estás listo para unirte a un equipo colaborativo que valora la excelencia y te capacita para tener éxito, postúlate ahora y forma parte de una alianza transformadora en la planificación financiera. Juntos, redefiniremos el éxito del cliente y aseguraremos su futuro financiero. Beneficios (Debes residir y estar licenciado en el estado para el que solicitas)

ATENCIÓN: Contadores, contables, administradores de oficinas de seguros. • Recolección de datos. Combinación de trabajo desde casa y algunas tareas en campo. • Controla tu propio horario. GDD Associates, Inc. está contratando actualmente auditores de seguros a tiempo parcial y tiempo completo en Maryland, Pensilvania (área de Reading) y Carolina del Sur (área de Columbia a Greenville). Si tienes pasión por el trabajo contable pero prefieres la flexibilidad de no estar atado a un escritorio, ¡la auditoría de primas de seguros podría ser ideal para ti! Como auditor, tendrás la flexibilidad de gestionar tu propio horario mientras realizas una valiosa recolección de datos tanto desde casa como en visitas presenciales en campo. Lo que harías: • Visitar empresas para reunirte con ejecutivos y contadores para realizar auditorías presenciales • Realizar auditorías virtuales comunicándote con ejecutivos y contadores de empresas por teléfono y correo electrónico • Recopilar y registrar datos en nuestro sistema personalizado de auditoría • Revisar y analizar finanzas y operaciones empresariales • Trabajar de forma independiente y establecer tu propio horario • No hay actividades de ventas involucradas, solo recolección y análisis de datos Requisitos: • Excelentes habilidades informáticas y velocidad en la escritura • Buenas habilidades de comunicación para reuniones con profesionales empresariales • Debes tener teléfono móvil, computadora/portátil, conexión a internet, vehículo confiable e impresora • Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar tu propio horario Compensación: • 40 dólares por hora facturable de auditoría (Auditorías Presenciales) • 27 a 35 dólares por hora facturable de auditoría (Auditorías Virtuales) • Empleo como contratista a tiempo completo POR FAVOR ENVÍA TU CURRÍCULUM.

Kestra Financial Independent Advisor busca un Especialista en 401(k) con conocimientos y orientado al detalle para unirse a nuestro equipo. En este puesto, será responsable de gestionar y administrar planes 401(k) para nuestros clientes, garantizando el cumplimiento de los requisitos regulatorios y brindando un excelente servicio a los participantes del plan. Trabajará estrechamente con los clientes para adaptar soluciones que satisfagan sus necesidades de jubilación, educar a los empleados sobre sus opciones y ayudar con cualquier consulta relacionada con sus planes 401(k). Un sólido conocimiento de las regulaciones de planes de jubilación y la capacidad de manejar conceptos financieros complejos serán esenciales para el éxito en este puesto. Además, colaborará con equipos internos para entregar contribuciones y distribuciones con precisión y a tiempo, manteniendo siempre un enfoque centrado en el cliente. Si está entusiasmado por ayudar a otros a planificar su futuro financiero y posee una atención meticulosa al detalle, ¡nos encantaría saber de usted! Responsabilidades · Supervisar y gestionar planes 401(k) para clientes, garantizando el cumplimiento de las normativas de ERISA e IRS · Brindar educación y comunicación a los participantes del plan sobre sus beneficios y opciones · Asistir con la documentación, informes y mantenimiento de registros del plan · Responder consultas de clientes y resolver problemas relacionados con la administración del plan · Monitorear el rendimiento del plan y hacer recomendaciones para mejoras · Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios que afecten a los planes de jubilación y comunicar la información relevante a los clientes · Colaborar con los equipos de cumplimiento y contabilidad para garantizar la precisión en la gestión del plan Requisitos · Título universitario en finanzas, negocios o campo relacionado (preferido) · Mínimo 2 años de experiencia en la administración de planes 401(k) o experiencia similar en planes de jubilación · Sólido conocimiento de las normativas de ERISA, IRS y temas de cumplimiento relacionados con planes 401(k) · Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales · Orientado al detalle, con fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas · Dominio del paquete Microsoft Office y sistemas de mantenimiento de registros de planes de jubilación · Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar múltiples prioridades de manera efectiva Beneficios · Días festivos pagados y tiempo libre remunerado · Plan de jubilación con aporte equivalente del empleador · Plan de jubilación (401k, IRA) · Tiempo libre remunerado (vacaciones, enfermedad y días festivos oficiales) · Capacitación y desarrollo

Sobre el puesto: Buscamos un Supervisor de Contabilidad / Gerente de Oficina altamente organizado y con experiencia para liderar las funciones contables y administrativas de nuestra operación en el sector de la construcción. Este puesto requiere una persona con una sólida formación contable, un profundo conocimiento de los procesos de trabajo en construcción y excelentes habilidades de comunicación. El candidato ideal será hábil con la tecnología, detallista y estará listo para asumir la responsabilidad de las operaciones financieras y de oficina de la empresa. Principales responsabilidades: Contabilidad y finanzas: - Gestionar la contabilidad completa, incluyendo Cuentas por Pagar (AP), Cuentas por Cobrar (AR) y Libro Mayor (GL) - Realizar los procesos de cierre mensual y anual, así como conciliaciones - Preparar costos por proyecto, presupuestos e informes financieros - Garantizar el cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) y de los controles internos - Colaborar con contadores públicos externos en auditorías y presentación de impuestos - Mantener y gestionar las funciones contables en QuickBooks (requerido) - Utilizar Procore (preferido) u otro software de construcción para el seguimiento de costos y facturación Nómina y recursos humanos: - Procesar nóminas mediante eBacon (preferido) o software similar para nóminas en construcción - Asegurar el cumplimiento de los requisitos de nómina certificada, salario predominante y reportes sindicales - Mantener registros de empleados y gestionar procesos de incorporación Gestión de oficina: - Supervisar las operaciones diarias de la oficina, incluyendo apoyo administrativo, programación y gestión de proveedores - Actuar como punto principal de contacto entre contabilidad, operaciones y equipos de campo - Ayudar a desarrollar y optimizar los procedimientos administrativos y financieros Requisitos obligatorios: - Mínimo 5 años de experiencia en contabilidad, preferiblemente en el sector de la construcción - Experiencia comprobada con QuickBooks (obligatorio) - Conocimiento de software contable y de gestión de proyectos específico para construcción; se prefiere Procore - Conocimientos de Miter/TSheets o plataformas comparables para nóminas en construcción - Dominio avanzado de Google Sheets, Google Docs y experiencia en gestión obligatoria de archivos digitales - Excelentes habilidades de organización, gestión del tiempo y capacidad de multitarea Requisitos preferidos: - Experiencia previa en supervisión de contabilidad o gestión de oficina - Experiencia apoyando operaciones de campo en entornos de construcción - Conocimiento de liberaciones de gravámenes, documentación de subcontratistas y mejores prácticas en costos por proyecto NO SE ACEPTAN RECLUTADORES, NO AGENCIAS

Sobre nosotros: Melnick Rosenbaum Wealth Management es una destacada firma independiente de asesoría con sede en Timonium, Maryland, conocida por ofrecer estrategias financieras personalizadas a personas y empresas. Priorizamos un enfoque colaborativo y centrado en el cliente, fomentando un entorno de apoyo en el que la innovación y la excelencia impulsan nuestro éxito. Para obtener más información, visite nuestro sitio web: www.melnickrosenbaum.com. Descripción del puesto: Buscamos un Asesor de Servicio orientado a la carrera para unirse a nuestro equipo. Este puesto es el segundo de cuatro niveles en nuestra trayectoria profesional y desempeña un papel clave al apoyar al asesor principal/propietario, gestionar carteras de clientes y fortalecer las relaciones con ellos. Este puesto ofrece una clara trayectoria profesional con oportunidades de crecimiento, incluida la posibilidad de participación en la propiedad de la firma. Principales responsabilidades: · Elaborar planes financieros completos utilizando eMoney. · Preparar informes e ilustraciones para las reuniones con clientes. · Participar en reuniones con clientes para brindar apoyo en tiempo real y tomar notas. · Diseñar y gestionar carteras, incluyendo operaciones, reequilibrio y gestión fiscal. · Mantener y actualizar plataformas de CRM (Redtail o similares). · Crear propuestas y realizar análisis de productos y cuentas. · Coordinar con el equipo de servicio para garantizar la ejecución oportuna y precisa de tareas. · Comunicarse con los clientes para atender sus necesidades e inquietudes. Requisitos: · 3 a 5 años de experiencia en servicios financieros. · Título de CFP y licencias Series 7 y 66, o licencia 65, requeridas. · Título universitario, preferiblemente con un promedio académico superior a 3.3. · Dominio de software de planificación financiera (eMoney, Money Guide Pro, Morningstar). · Experiencia con plataformas CRM (Redtail o similares), MS365 y Excel. · Excelentes habilidades organizativas, mentalidad orientada al trabajo en equipo y pasión por los servicios financieros. Compensación y beneficios: • Salario competitivo entre $100,000 y $130,000 anuales, dependiendo de la experiencia, credenciales y capacidad para asumir responsabilidades secundarias. También existe un bono discrecional destinado a compartir el éxito de la empresa y los logros individuales. • Paquete completo de beneficios que incluye 401k, seguro de vida, salud y discapacidad. • Una trayectoria profesional definida con oportunidades de crecimiento y potencial de participación en la propiedad. ¿Por qué unirse a nosotros? Esta es una oportunidad única para avanzar en tu carrera dentro de una firma independiente en crecimiento. Valoramos la ambición, el trabajo en equipo y el compromiso con la excelencia. Si eres un profesional motivado y listo para marcar la diferencia, queremos conocerte. Instrucciones para aplicar: Para postularte, envía tu currículum y una carta de presentación o correo electrónico a Brian@melnickrosenbaum.com. ¡Únete a nosotros y da el siguiente paso en tu carrera como asesor financiero!

Tiempo completo: MÍNIMO 32 horas/semana, MÍNIMO 4 días/semana Se requiere educación universitaria de al menos 2 años. Promedio académico de 3,50 o superior. Conocimientos en el curso de IMPUESTOS SOBRE LA RENTA son un plus. Excelente oportunidad para aprender y crecer en el campo de contabilidad y impuestos. Obtén experiencia completa en una firma contable de CPA. Por favor envíe su currículum a alexisgeller82@gmail.com