Asesor Financiero / CFP - Baltimore, Maryland

Sobre nosotros: Melnick Rosenbaum Wealth Management es una destacada firma independiente de asesoría con sede en Timonium, Maryland, conocida por ofrecer estrategias financieras personalizadas a personas y empresas. Priorizamos un enfoque colaborativo y centrado en el cliente, fomentando un entorno de apoyo en el que la innovación y la excelencia impulsan nuestro éxito. Para obtener más información, visite nuestro sitio web: www.melnickrosenbaum.com. Descripción del puesto: Buscamos un Asesor de Servicio orientado a la carrera para unirse a nuestro equipo. Este puesto es el segundo de cuatro niveles en nuestra trayectoria profesional y desempeña un papel clave al apoyar al asesor principal/propietario, gestionar carteras de clientes y fortalecer las relaciones con ellos. Este puesto ofrece una clara trayectoria profesional con oportunidades de crecimiento, incluida la posibilidad de participación en la propiedad de la firma. Principales responsabilidades: · Elaborar planes financieros completos utilizando eMoney. · Preparar informes e ilustraciones para las reuniones con clientes. · Participar en reuniones con clientes para brindar apoyo en tiempo real y tomar notas. · Diseñar y gestionar carteras, incluyendo operaciones, reequilibrio y gestión fiscal. · Mantener y actualizar plataformas de CRM (Redtail o similares). · Crear propuestas y realizar análisis de productos y cuentas. · Coordinar con el equipo de servicio para garantizar la ejecución oportuna y precisa de tareas. · Comunicarse con los clientes para atender sus necesidades e inquietudes. Requisitos: · 3 a 5 años de experiencia en servicios financieros. · Título de CFP y licencias Series 7 y 66, o licencia 65, requeridas. · Título universitario, preferiblemente con un promedio académico superior a 3.3. · Dominio de software de planificación financiera (eMoney, Money Guide Pro, Morningstar). · Experiencia con plataformas CRM (Redtail o similares), MS365 y Excel. · Excelentes habilidades organizativas, mentalidad orientada al trabajo en equipo y pasión por los servicios financieros. Compensación y beneficios: • Salario competitivo entre $100,000 y $130,000 anuales, dependiendo de la experiencia, credenciales y capacidad para asumir responsabilidades secundarias. También existe un bono discrecional destinado a compartir el éxito de la empresa y los logros individuales. • Paquete completo de beneficios que incluye 401k, seguro de vida, salud y discapacidad. • Una trayectoria profesional definida con oportunidades de crecimiento y potencial de participación en la propiedad. ¿Por qué unirse a nosotros? Esta es una oportunidad única para avanzar en tu carrera dentro de una firma independiente en crecimiento. Valoramos la ambición, el trabajo en equipo y el compromiso con la excelencia. Si eres un profesional motivado y listo para marcar la diferencia, queremos conocerte. Instrucciones para aplicar: Para postularte, envía tu currículum y una carta de presentación o correo electrónico a Brian@melnickrosenbaum.com. ¡Únete a nosotros y da el siguiente paso en tu carrera como asesor financiero!