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Asesor de anualidades, seguros y finanzas - Sin prospección 100k-350

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Reading, PA, USA

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Desata tu potencial como asesor financiero: únete a nuestro equipo de élite ¿Eres un agente de seguros o asesor financiero dinámico, orientado a resultados y apasionado por las ventas de anualidades? ¿Cuentas con una licencia activa de seguros de salud y vida y aspiras a alcanzar mayores logros en tu carrera de planificación financiera? Si es así, ¡tenemos una oportunidad excepcional hecha a tu medida! ¿Por qué elegirnos? No te estamos ofreciendo un trabajo, sino un camino hacia la realización profesional y el éxito financiero. Lo que nos diferencia es nuestra sinergia única con nuestra organización hermana de planificación patrimonial. Esta alianza garantiza que nuestros agentes y asesores trabajen con clientes que ya están en una mentalidad de planificación. Di adiós al agotador esfuerzo de prospección, ya que te proporcionamos un flujo constante de citas precalificadas y programadas. No estamos buscando un ejército de agentes; solo seleccionamos 1 o 2 agentes y asesores por estado. Esta exclusividad asegura que tengas la oportunidad de alcanzar el éxito financiero. (Ten en cuenta que debes residir en el estado para el que estás solicitando.) La oportunidad (debes vivir en el estado para el que aplicas) Como asesor financiero especializado en ventas de anualidades, experimentarás una transformación profesional sin precedentes. Imagina entrar en un entorno donde: Clientes preinteresados: Trabajarás con clientes dispuestos a hablar sobre su futuro financiero, haciendo que cada interacción sea significativa y gratificante. Comisiones lucrativas: Nuestra estructura de comisiones está diseñada para recompensar generosamente tu esfuerzo y dedicación. Con nuestro apoyo, tendrás el potencial de obtener ingresos de seis cifras. Apoyo incomparable: Estamos aquí para asegurar tu éxito. Contarás con un coordinador de citas dedicado, un portafolio completo de productos y un equipo de apoyo administrativo completo. Esto garantiza que puedas dedicar tu tiempo valioso a lo que mejor sabes hacer: atender a tus clientes. Crecimiento e impacto: Nuestras oportunidades de crecimiento no tienen comparación. Si eres un productor con resultados comprobados y listo para redefinir tu carrera en planificación financiera, queremos conectarnos contigo. No serás solo otro asesor; serás una parte fundamental de nuestro equipo de élite, teniendo un impacto real en el futuro financiero de los clientes. ¿Estás listo para asumir una carrera que te garantice un flujo constante de clientes calificados, un sólido apoyo y un alto potencial de ingresos? Si eres un asesor financiero talentoso con pasión por las ventas de anualidades, queremos saber de ti. Únete a nuestro equipo de élite y redefine tu camino hacia el éxito en el mundo de la planificación financiera. Requisitos Para ser considerado para esta emocionante oportunidad, debes: Tener una licencia activa de seguros de salud y vida. Contar con la licencia Series 65 o estar dispuesto a obtenerla dentro de los 90 días (o tener una licencia Series 7 & 66 activa o el título ChFC). Registro U4 limpio (si actualmente estás registrado). Debes vivir en el estado para el que estás solicitando. Disfrutar de las reuniones cara a cara con los clientes en sus hogares. Demostrar habilidades comprobadas de ventas con un historial de éxitos mediante un enfoque basado en necesidades. Dominio de Microsoft Office, incluyendo Outlook, Word, Excel y PowerPoint. Disponibilidad para viajar (dentro de tu estado de residencia) y reunirte con clientes calificados. Beneficios Como planificador financiero senior con nosotros, disfrutarás de los siguientes beneficios: Potencial de ingresos de seis cifras gracias a nuestra generosa estructura de comisiones y un flujo constante de clientes calificados. Un coordinador de citas dedicado que programará entre 10 y 12 citas por semana, asegurando que tengas amplias oportunidades de reunirte con clientes potenciales. Un gestor de casos dedicado que trabajará contigo para diseñar el plan financiero perfecto para tus clientes y se encargará de todo el papeleo necesario, permitiéndote enfocarte en lo que mejor haces: ofrecer asesoramiento financiero experto. Posibilidad de gestionar tu propio horario para crear soluciones financieras personalizadas para tus clientes, manteniendo tu equilibrio entre trabajo y vida personal. Acceso a una amplia gama de proveedores de alta calidad y productos financieros que satisfacen las necesidades únicas de nuestra base de clientes existente durante sus años de jubilación.

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Reading, PA, USA
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Kestra Financial Independent Advisor busca un Especialista en 401(k) con conocimientos y orientado al detalle para unirse a nuestro equipo. En este puesto, será responsable de gestionar y administrar planes 401(k) para nuestros clientes, garantizando el cumplimiento de los requisitos regulatorios y brindando un excelente servicio a los participantes del plan. Trabajará estrechamente con los clientes para adaptar soluciones que satisfagan sus necesidades de jubilación, educar a los empleados sobre sus opciones y ayudar con cualquier consulta relacionada con sus planes 401(k). Un sólido conocimiento de las regulaciones de planes de jubilación y la capacidad de manejar conceptos financieros complejos serán esenciales para el éxito en este puesto. Además, colaborará con equipos internos para entregar contribuciones y distribuciones con precisión y a tiempo, manteniendo siempre un enfoque centrado en el cliente. Si está entusiasmado por ayudar a otros a planificar su futuro financiero y posee una atención meticulosa al detalle, ¡nos encantaría saber de usted! Responsabilidades · Supervisar y gestionar planes 401(k) para clientes, garantizando el cumplimiento de las normativas de ERISA e IRS · Brindar educación y comunicación a los participantes del plan sobre sus beneficios y opciones · Asistir con la documentación, informes y mantenimiento de registros del plan · Responder consultas de clientes y resolver problemas relacionados con la administración del plan · Monitorear el rendimiento del plan y hacer recomendaciones para mejoras · Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios que afecten a los planes de jubilación y comunicar la información relevante a los clientes · Colaborar con los equipos de cumplimiento y contabilidad para garantizar la precisión en la gestión del plan Requisitos · Título universitario en finanzas, negocios o campo relacionado (preferido) · Mínimo 2 años de experiencia en la administración de planes 401(k) o experiencia similar en planes de jubilación · Sólido conocimiento de las normativas de ERISA, IRS y temas de cumplimiento relacionados con planes 401(k) · Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales · Orientado al detalle, con fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas · Dominio del paquete Microsoft Office y sistemas de mantenimiento de registros de planes de jubilación · Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar múltiples prioridades de manera efectiva Beneficios · Días festivos pagados y tiempo libre remunerado · Plan de jubilación con aporte equivalente del empleador · Plan de jubilación (401k, IRA) · Tiempo libre remunerado (vacaciones, enfermedad y días festivos oficiales) · Capacitación y desarrollo
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