Especialista en 401(k)

New Century Investor Services, un proveedor líder de servicios financieros, busca un asesor financiero proactivo y motivado para unirse a nuestro equipo. Esta es una excelente oportunidad para desarrollar una carrera en la industria financiera y trabajar con un grupo dinámico de profesionales. En este puesto, será responsable de ayudar a los clientes a gestionar sus activos financieros, desarrollar estrategias de inversión y alcanzar sus objetivos financieros. Buscamos a alguien apasionado por la industria financiera y con un fuerte deseo de ayudar a los clientes a cumplir sus metas financieras. Responsabilidades Desarrollar planes financieros personalizados para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros Gestionar carteras de inversión y supervisar las tendencias del mercado y las condiciones económicas Brindar asesoramiento financiero a los clientes sobre una amplia gama de temas, incluyendo planificación de jubilación, planificación fiscal y planificación patrimonial Participar activamente en actividades de desarrollo de negocios para establecer nuevas relaciones con clientes y ampliar la red de la empresa Ofrecer un servicio excepcional al cliente, incluyendo la organización de reuniones, responder preguntas y preocupaciones de los clientes, y garantizar la resolución rápida de cualquier problema Mantenerse actualizado sobre las tendencias del sector y los nuevos avances, y aprovechar el conocimiento del sector para ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas Colaborar con otros miembros del equipo de New Century Investor Services para garantizar resultados exitosos para los clientes Requisitos Título universitario en finanzas, contabilidad, economía o campo relacionado, preferiblemente aunque no es obligatorio Mínimo 2 años de experiencia en la industria financiera Certificación de Planificador Financiero Certificado (CFP®), preferiblemente aunque no es obligatorio Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas Capacidad para trabajar en un entorno rápido y dinámico, y gestionar múltiples proyectos simultáneamente Orientado al detalle, con alto grado de precisión y capacidad para mantenerse organizado incluso con una gran carga de trabajo

Buscamos un Agente Enrolado con Experiencia para Preparación de Impuestos de Alto Nivel ¿Eres un Agente Enrolado listo para tu próxima oportunidad? Ahora que hemos dejado atrás la temporada intensa de impuestos, estamos buscando incorporar a un profesional calificado a nuestro equipo, apasionado por ayudar a clientes a enfrentar asuntos fiscales complejos. Somos una firma especializada en defensa fiscal que atiende a personas de alto patrimonio y propietarios de negocios. Nuestro trabajo va más allá de la presentación del formulario 1040: abordamos desafíos fiscales reales, auditorías, cobros y estrategias avanzadas de planificación tributaria. 💼 Puesto: Agente Enrolado (Tiempo Completo / Tiempo Parcial / Opciones de Contrato) El Candidato Ideal Debe Tener: Designación vigente de Agente Enrolado (EA) 3 o más años de experiencia en la preparación de impuestos personales y empresariales Amplio conocimiento de la legislación tributaria y los procedimientos del IRS Experiencia con ProSeries (o capacidad para aprender rápidamente) Profesionalismo, precisión y atención al detalle Lo que Ofrecemos: Compensación competitiva Modalidades de trabajo flexibles (remoto/híbrido) Entorno de equipo colaborativo Trabajo durante todo el año, no solo estacional Oportunidad de crecer en una firma que valora tu experiencia Si estás cansado del agotamiento estacional y buscas una posición estable y significativa en una firma que respeta tu talento, este es tu momento. 📧 Responde con tu currículum y una breve nota sobre tu experiencia. Empecemos la conversación.

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Asesor Financiero Senior para Mercado – Haz un Impacto Duradero en el Futuro de tus Clientes ¿Eres un profesional autónomo y con experiencia en seguros, anualidades y planificación financiera? Únete a nuestro equipo para impulsar tu carrera y marcar una diferencia significativa en el bienestar financiero de tus clientes. Buscamos asesores calificados con mentalidad proactiva y comprometidos con la excelencia. ¿Por qué unirte a nosotros? Ofrecemos una ventaja única gracias a nuestra sinergia con una organización consolidada de planificación patrimonial. Esta alianza te proporciona clientes calificados que ya están en una mentalidad de planificación, permitiendo interacciones eficientes, de alto impacto y resultados excepcionales. Participación de Clientes Optimizada: Trabaja con clientes precalificados que están listos para tomar decisiones financieras informadas. Soluciones Personalizadas: Colabora con nuestros gestores de casos para ofrecer planes financieros personalizados. Éxito Garantizado: Aprovecha la fortaleza de nuestra colaboración para superar las expectativas de los clientes y alcanzar el éxito. Lo que buscamos Para garantizar que formemos un equipo de profesionales de alto nivel, buscamos candidatos con los siguientes requisitos: Licencia vigente de seguro de vida (obligatorio). Al menos 2 años de experiencia con anualidades fijas (obligatorio). Serie 65, ChFC o Serie 7/66 vigentes. U4 limpio si estás actualmente registrado. Habilidades avanzadas de comunicación, ventas y relaciones interpersonales. Dominio de Microsoft Office. Juicio ético, priorizando siempre los intereses del cliente. Disponibilidad para viajar y reunirse con clientes (ocasionalmente con pernoctaciones). Lo que ofrecemos Como Planificador Financiero para el Mercado Senior, disfrutarás de un apoyo y beneficios sin igual, incluyendo: Potencial de Ingresos de Seis Cifras: Estructura generosa de comisiones y flujo constante de clientes calificados. Citas Preestablecidas: Agentes especializados programan entre 10 y 12 reuniones semanales con clientes. Gestor de Casos Dedicado: Enfócate en brindar asesoría experta mientras nosotros gestionamos la documentación y el diseño de planes. Flexibilidad y Equilibrio entre Trabajo y Vida Personal: Gestiona tu propio horario mientras ofreces un servicio excepcional a tus clientes. Amplia Gama de Productos: Acceso a soluciones financieras de alto nivel adaptadas a las necesidades únicas de los clientes durante sus años de jubilación. Da el próximo paso Si estás listo para unirte a un equipo colaborativo que valora la excelencia y te capacita para tener éxito, postúlate ahora y forma parte de una alianza transformadora en la planificación financiera. Juntos, redefiniremos el éxito del cliente y aseguraremos su futuro financiero. Beneficios (Debes residir y estar licenciado en el estado para el que solicitas)

ATENCIÓN: Contadores, contables, administradores de oficinas de seguros. • Recolección de datos. Combinación de trabajo desde casa y algunas tareas en campo. • Controla tu propio horario. GDD Associates, Inc. está contratando actualmente auditores de seguros a tiempo parcial y tiempo completo en Maryland, Pensilvania (área de Reading) y Carolina del Sur (área de Columbia a Greenville). Si tienes pasión por el trabajo contable pero prefieres la flexibilidad de no estar atado a un escritorio, ¡la auditoría de primas de seguros podría ser ideal para ti! Como auditor, tendrás la flexibilidad de gestionar tu propio horario mientras realizas una valiosa recolección de datos tanto desde casa como en visitas presenciales en campo. Lo que harías: • Visitar empresas para reunirte con ejecutivos y contadores para realizar auditorías presenciales • Realizar auditorías virtuales comunicándote con ejecutivos y contadores de empresas por teléfono y correo electrónico • Recopilar y registrar datos en nuestro sistema personalizado de auditoría • Revisar y analizar finanzas y operaciones empresariales • Trabajar de forma independiente y establecer tu propio horario • No hay actividades de ventas involucradas, solo recolección y análisis de datos Requisitos: • Excelentes habilidades informáticas y velocidad en la escritura • Buenas habilidades de comunicación para reuniones con profesionales empresariales • Debes tener teléfono móvil, computadora/portátil, conexión a internet, vehículo confiable e impresora • Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar tu propio horario Compensación: • 40 dólares por hora facturable de auditoría (Auditorías Presenciales) • 27 a 35 dólares por hora facturable de auditoría (Auditorías Virtuales) • Empleo como contratista a tiempo completo POR FAVOR ENVÍA TU CURRÍCULUM.

Sobre nosotros: Melnick Rosenbaum Wealth Management es una destacada firma independiente de asesoría con sede en Timonium, Maryland, conocida por ofrecer estrategias financieras personalizadas a personas y empresas. Priorizamos un enfoque colaborativo y centrado en el cliente, fomentando un entorno de apoyo en el que la innovación y la excelencia impulsan nuestro éxito. Para obtener más información, visite nuestro sitio web: www.melnickrosenbaum.com. Descripción del puesto: Buscamos un Asesor de Servicio orientado a la carrera para unirse a nuestro equipo. Este puesto es el segundo de cuatro niveles en nuestra trayectoria profesional y desempeña un papel clave al apoyar al asesor principal/propietario, gestionar carteras de clientes y fortalecer las relaciones con ellos. Este puesto ofrece una clara trayectoria profesional con oportunidades de crecimiento, incluida la posibilidad de participación en la propiedad de la firma. Principales responsabilidades: · Elaborar planes financieros completos utilizando eMoney. · Preparar informes e ilustraciones para las reuniones con clientes. · Participar en reuniones con clientes para brindar apoyo en tiempo real y tomar notas. · Diseñar y gestionar carteras, incluyendo operaciones, reequilibrio y gestión fiscal. · Mantener y actualizar plataformas de CRM (Redtail o similares). · Crear propuestas y realizar análisis de productos y cuentas. · Coordinar con el equipo de servicio para garantizar la ejecución oportuna y precisa de tareas. · Comunicarse con los clientes para atender sus necesidades e inquietudes. Requisitos: · 3 a 5 años de experiencia en servicios financieros. · Título de CFP y licencias Series 7 y 66, o licencia 65, requeridas. · Título universitario, preferiblemente con un promedio académico superior a 3.3. · Dominio de software de planificación financiera (eMoney, Money Guide Pro, Morningstar). · Experiencia con plataformas CRM (Redtail o similares), MS365 y Excel. · Excelentes habilidades organizativas, mentalidad orientada al trabajo en equipo y pasión por los servicios financieros. Compensación y beneficios: • Salario competitivo entre $100,000 y $130,000 anuales, dependiendo de la experiencia, credenciales y capacidad para asumir responsabilidades secundarias. También existe un bono discrecional destinado a compartir el éxito de la empresa y los logros individuales. • Paquete completo de beneficios que incluye 401k, seguro de vida, salud y discapacidad. • Una trayectoria profesional definida con oportunidades de crecimiento y potencial de participación en la propiedad. ¿Por qué unirse a nosotros? Esta es una oportunidad única para avanzar en tu carrera dentro de una firma independiente en crecimiento. Valoramos la ambición, el trabajo en equipo y el compromiso con la excelencia. Si eres un profesional motivado y listo para marcar la diferencia, queremos conocerte. Instrucciones para aplicar: Para postularte, envía tu currículum y una carta de presentación o correo electrónico a Brian@melnickrosenbaum.com. ¡Únete a nosotros y da el siguiente paso en tu carrera como asesor financiero!