Gerente de Éxito del Cliente

El Asociado de Servicio al Cliente reporta directamente a nuestros Socios y Gestores de Patrimonio y es fundamental para aprovechar adecuadamente el tiempo de los Asesores. Este puesto requiere excelentes habilidades de servicio al cliente, resolución de problemas, atención al detalle, capacidad para realizar múltiples tareas y gestión del tiempo. Este puesto es a tiempo completo y presencial. Funciones y Responsabilidades Esenciales • Apoyar a los Asesores en una cartera de negocios en crecimiento, encargándose de todas las funciones administrativas de la oficina. • Asistir en la preparación y seguimiento de reuniones con clientes, incluyendo la elaboración de la documentación necesaria y la documentación posterior a la reunión. • Procesar, presentar y gestionar toda la documentación/solicitudes de cuentas; realizar el seguimiento hasta su finalización utilizando procedimientos sin papel (incluyendo firmas electrónicas) cuando estén disponibles. • Gestionar las necesidades de los clientes relacionadas con el procesamiento, servicio y resolución de problemas de manera oportuna y precisa, asegurando que la documentación y el registro cumplan con los estándares de cumplimiento. • Colaborar eficazmente con el Distribuidor/Broker para la creación de nuevas cuentas, mantenimiento de cuentas y cumplimiento normativo. • Mantener la base de datos del CRM; definir y garantizar el cumplimiento de los modelos adecuados de servicio al cliente. • Gestionar diariamente múltiples prioridades concurrentes en pos de los objetivos comerciales. • Interacción regular con clientes, incluyendo la programación de citas y correspondencia; responder todas las llamadas entrantes y derivar o tomar mensajes. • Otras funciones asignadas según sea necesario. • Este es un puesto a tiempo completo y presencial. Responsabilidades de supervisión: Ninguna Conocimientos, Habilidades y/o Capacidades • Conocimientos básicos de informática (Outlook, Word, Excel, Adobe). • Sólidas habilidades administrativas y de gestión del tiempo, con gran atención al detalle. • Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples tareas simultáneamente. • Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita. • Conocimiento del CRM es un plus. Educación y/o Experiencia • El candidato ideal contará con al menos 2 años de experiencia en apoyo administrativo en un entorno profesional. • Se requiere diploma de escuela secundaria o título de Associate's degree. • Experiencia previa en servicios financieros es un plus.

Towne Auto Group está buscando actualmente un contable para unirse a nuestro equipo en Orchard Park. ¡Excelente oportunidad para comenzar tu carrera en el sector automotriz! $20 - $25/hora según experiencia Beneficios: - Salario competitivo: según experiencia y desempeño - Médico, dental, visual, 401k - PTO (tiempo libre pagado) - Oportunidad de crecimiento - Descuentos para empleados Requisitos/Formación: - Título de 2 años en Administración de Empresas o experiencia relacionada requerida. - Precisión y atención al detalle; habilidad para los números - Excelentes habilidades de ingreso de datos - Alto grado de competencia en Microsoft Office (incluyendo Word, Excel y Outlook) - Experiencia en concesionarios automotrices preferida, pero no obligatoria - Dominio fluido del software CDK/ADP preferido, pero no obligatorio Responsabilidades: - Calcular ganancias del concesionario y comisiones de ventas - Documentar con precisión los detalles de las transacciones - Registrar datos de nómina en Excel y garantizar la protección de toda la información confidencial - Conciliar y mantener horarios claros relacionados con las ventas de vehículos - Verificación de datos contables - Cuentas por pagar, contabilidad, recepción de efectivo y emisión de cheques cuando sea necesario - Capacitación cruzada con el personal para aprender otras funciones contables Postúlate en línea con Towne Automotive en: https://towneautocareers.prismhr-hire.com/job/939278/automotive-book-keeper-benefits?s=cl

Fundada en 1937, Advancial es una de las cooperativas de crédito más antiguas y grandes del país. Somos una institución financiera completa, consolidada y proactiva que ofrece servicios financieros personales, convenientes y avanzados a individuos y socios de grupos seleccionados. Nuestra misión es crear valor duradero para nuestros miembros mediante un servicio superior, productos de calidad y soluciones innovadoras. En Advancial, priorizamos brindar un servicio y productos excepcionales a nuestros miembros, y fomentamos una experiencia positiva para nuestros empleados. Hemos sido reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar en Texas durante nueve años consecutivos, y como una de las Empresas Más Brillantes a nivel nacional y local, porque estamos comprometidos a fomentar carreras satisfactorias. Le invitamos a explorar esta oportunidad para unirse a nosotros completando nuestra solicitud en línea. Este puesto está ubicado en nuestra sucursal de Oak Lawn. Como Representante de Servicios al Miembro II, usted actuará como un enlace fundamental entre los miembros y la Cooperativa de Crédito. Sus responsabilidades incluyen proporcionar información sobre cuentas, abrir nuevas cuentas y atender las necesidades diarias de los miembros relacionadas con la cooperativa. Realizará transacciones rutinarias como depósitos, retiros, adelantos en efectivo, pagos de préstamos, transferencias y cobro de cheques. Además, entrevistará a solicitantes de préstamos, procesará sus solicitudes, recopilará la información necesaria y analizará sus historiales crediticios. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESENCIALES - Comercializar cruzadamente una variedad de productos de la cooperativa de crédito, incluyendo préstamos, depósitos y servicios electrónicos. - Manejar efectivo y cheques para depósito, verificar montos y asegurar endosos adecuados. - Procesar pagos de préstamos y tarjetas de crédito con precisión. - Mantener un registro preciso de transacciones mediante el ingreso de datos en computadora. - Asistir en el proceso de préstamos, garantizando precisión y cumplimiento con las políticas. - Mantenerse actualizado sobre los procedimientos de préstamos y las directrices de la cooperativa de crédito. - Conciliar la caja al final de cada turno. - Abrir nuevas cuentas, verificando la elegibilidad de los miembros. - Brindar una variedad de servicios de transacciones y resolver consultas de los miembros. - Realizar auditorías al final del día y al final del mes según sea necesario. - Abrir y cerrar la sucursal según sea necesario. El rango salarial para este puesto es de $18.58 a $23.23 por hora, según experiencia. Requisitos EDUCACIÓN y/o EXPERIENCIA Se requiere diploma de escuela secundaria o título equivalente; debe tener al menos un año de experiencia relacionada y/o capacitación, o una combinación equivalente de educación y experiencia. Los candidatos deben ser autónomos, orientados al servicio y capaces de realizar diversas tareas con éxito. Advancial Federal Credit Union es un empleador que promueve la acción afirmativa e igualdad de oportunidades. Todos los solicitantes calificados recibirán consideración para empleo sin importar raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, origen nacional o condición de veterano protegido, y no se les discriminará por discapacidad.

El Distrito Escolar Unificado de Fremont ahora está contratando un Supervisor de Contabilidad. Para postularse, copie y pegue el enlace en su navegador: https://www.edjoin.org/Home/JobPosting/2123694 Salario: $131,541.91 - $159,190.38 anuales Bajo la supervisión general del Director de Contabilidad, planificar, coordinar, organizar y dirigir las funciones contables generales del distrito y las cuentas por pagar; preparar registros e informes relacionados; asegurar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas aplicables; y realizar otras tareas relacionadas con el trabajo según sea necesario. Requisitos/Cualificaciones Experiencia exitosa en: • Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP) y normas de la Junta de Normas de Contabilidad Gubernamental (GASB) • Principios y prácticas de la contabilidad gubernamental y el Manual de Contabilidad Escolar de California, particularmente la Estructura Estándar de Códigos de Cuenta (SACS) • Principios para mantener registros contables automatizados y manuales • Aplicaciones informáticas relacionadas con el trabajo • Prácticas y procedimientos estándar de oficina • Principios y técnicas de supervisión y capacitación Habilidades para: • Aplicar los principios y prácticas de la contabilidad gubernamental y el mantenimiento de registros • Analizar datos financieros y preparar estados financieros e informes claros y precisos • Utilizar hojas de cálculo y programas de bases de datos • Operar computadoras personales, máquinas sumadoras, calculadoras y otros equipos relacionados • Revisar la exactitud de la información financiera • Analizar datos y situaciones con precisión y tomar medidas efectivas • Establecer y mantener relaciones de trabajo cooperativas con las personas con las que se interactúa en el desarrollo del trabajo • Comunicarse de manera efectiva, oralmente y por escrito Educación: • Formación y experiencia equivalente a la obtención de un título universitario en contabilidad o campo relacionado, que incluya al menos doce unidades en contabilidad, teneduría de libros y aplicaciones informáticas relacionadas con el trabajo. La experiencia adicional descrita a continuación puede sustituir la formación académica, siempre que no haya sustitución para las unidades mencionadas anteriormente. Experiencia: • Tres años de experiencia progresivamente responsable en el área de cuentas por pagar, contabilidad o campo relacionado.

Fundada en 1937, Advancial es una de las cooperativas de crédito más antiguas y grandes del país. Somos una institución financiera completa, consolidada y proactiva que ofrece servicios financieros personales, convenientes y avanzados a individuos y grupos seleccionados. Nuestra misión es crear valor duradero para nuestros miembros mediante un servicio superior, productos de calidad y soluciones innovadoras. En Advancial, siempre nos esforzamos por ofrecer los mejores servicios y productos a nuestros miembros porque amamos lo que hacemos. Trabajamos juntos para crear una cultura que fomente una experiencia positiva para los empleados. Hemos sido reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar en Texas durante nueve años consecutivos, y como una de las Empresas Más Brillantes y Mejores para Trabajar a nivel nacional y local, porque estamos comprometidos con desarrollar carreras satisfactorias, no solo empleos diarios. Le invitamos a conocer más sobre este puesto y lo que Advancial tiene para ofrecer completando nuestra solicitud en línea. Este puesto está ubicado en nuestra sucursal de South Charlotte. Actúa como enlace entre el socio y la cooperativa de crédito. Proporciona información sobre cuentas, abre nuevas cuentas y atiende las necesidades diarias de los socios en la cooperativa. Realiza transacciones rutinarias, incluyendo depósitos, retiros, adelantos en efectivo, pagos de préstamos, transferencias y cobro de cheques. Entrevista a solicitantes de préstamos y procesa sus solicitudes. Recopila información de antecedentes y analiza el historial crediticio. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PRINCIPALES incluyen las siguientes. Otras funciones pueden ser asignadas. - Comercializa cruzadamente una amplia gama de productos de la cooperativa, incluyendo productos de préstamo, productos de depósito y servicios electrónicos como CUAnywhere y banca en línea. - Recibe cheques y efectivo para depósito, verifica el monto y examina los cheques para verificar endosos. - Cobra cheques y entrega dinero después de verificar firmas y saldos de los socios. Coloca retenciones en cuentas por fondos no cobrados de acuerdo con las políticas y procedimientos de Advancial. - Recibe y aplica pagos a préstamos de Advancial, pagos de tarjetas de crédito y adelantos en efectivo. - Ingresa las transacciones de los clientes en la computadora para registrarlas y emite recibos generados por computadora. - Mantiene un conocimiento completo de los productos de préstamo para realizar ventas cruzadas efectivas. Asiste activamente en el proceso de préstamos, como obtener informes crediticios, y asegura que los acuerdos de préstamo sean completos y precisos según la política. Esto incluye el ingreso de información de los socios en el sistema de la cooperativa según sea necesario. - Es responsable de mantener un conocimiento funcional de los procedimientos de préstamos, las directrices de la cooperativa, el software de préstamos y los beneficios y características de todos los productos de préstamo. - Balancea el efectivo, monedas y cheques en la caja al final del turno y compara los montos totales con los datos mostrados en la pantalla de la computadora. Procesa préstamos y responde preguntas sobre préstamos. - Abre nuevas cuentas, incluyendo cuentas de cheques, certificados, mercados monetarios y cuentas IRA. Verifica la elegibilidad para nuevas cuentas y procesa a través de ChexSystems antes de abrir nuevas cuentas. Procesa pedidos de cheques para los socios. - Es responsable de corregir todas las excepciones de nuevas cuentas o errores transaccionales bajo el número de cajero. - Proporciona información sobre cuentas y atiende las necesidades diarias de los socios en la cooperativa. Ofrece una variedad de servicios transaccionales a los socios en la sucursal y por teléfono, como consultas de saldo, transferencias de fondos, información de historial, órdenes de no pago o copias de cheques, etc. Esto incluye investigar y resolver inquietudes de los socios. - Procesa y balancea los reembolsos de bonos cuando sea necesario. - Prepara los cheques recibidos diariamente para depósito. Esto incluye balancear, escanear cheques y publicar libros mayores generales. - Hace copias y archiva correspondencia y otros registros diariamente. - Realiza diversas tareas, como ayudar a supervisar suministros y los procedimientos de auditoría al final del día y al final del mes. - Abre y cierra la sucursal según sea necesario. - El rango salarial para este puesto es de $17,67 a $22,09 por hora y depende de la experiencia. Requisitos EDUCACIÓN y/o EXPERIENCIA Diploma de escuela secundaria o equivalente, con un año de experiencia relacionada y/o capacitación; o una combinación equivalente de educación y experiencia. Este puesto requiere que el empleado tenga orientación al servicio, sea autónomo y pueda realizar una variedad de tareas. Advancial Federal Credit Union es un empleador que cumple con la Acción Afirmativa y la Igualdad de Oportunidades. Todos los candidatos calificados recibirán consideración para empleo sin importar raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, origen nacional o condición de veterano protegido, y no serán discriminados por discapacidad. Carteles de Igualdad de Oportunidades de Empleo Advancial Federal Credit Union participa en el proceso de verificación electrónica de empleo. Haga clic aquí para obtener más información. Si usted es una persona con discapacidad y desea solicitar una adaptación razonable como parte del proceso de selección de empleo, complete el formulario a continuación. Si desea ver una copia del plan de acción afirmativa de la empresa, complete este formulario.

Asesor Financiero Asociado Ubicación: San José, CA Tipo de empleo: Tiempo completo | Presencial Acerca del puesto: Estamos buscando un Asesor Financiero Asociado para unirse a nuestro equipo en San José, CA. Esta no es una oportunidad típica de asesor; este puesto ofrece la rara posibilidad de heredar una cartera de clientes bien establecida, lo que te permitirá comenzar con relaciones clientales existentes e ingresos recurrentes. Qué harás: • Establecer relaciones sólidas y duraderas con una base de clientes existente, ofreciendo una planificación financiera integral y un servicio excepcional. • Desarrollar estrategias de inversión personalizadas adaptadas a los objetivos y valores de cada cliente. • Mantener y aumentar la cartera de clientes mediante acciones proactivas, referidos y participación en la comunidad local. • Colaborar con un equipo de apoyo y aprovechar los recursos, sistemas y herramientas internos. • Mantenerse actualizado sobre las tendencias del sector financiero, regulaciones y conocimiento de productos para atender a los clientes al más alto nivel. Qué buscamos: • Mínimo 2 años de experiencia como asesor financiero asociado, planificador financiero o gestor de patrimonio. • Títulos Series 7, 65/66. • CFP deseable o disposición para obtenerlo. • Demostrada capacidad para construir relaciones y habilidades de comunicación. • Mentalidad orientada al crecimiento y enfoque centrado en el cliente. • Deseo de establecerse a largo plazo en el área de San José, CA, y convertirse en un miembro valioso de la comunidad local. Lo que ofrecemos: • Transición natural de los clientes del asesor actual a ti. • Estructura de compensación competitiva basada en la experiencia. • Acceso a apoyo en marketing, cumplimiento normativo y administración. • Un entorno colaborativo con otros asesores. • Oportunidades de crecimiento profesional y planificación de sucesión. Por qué este puesto es único: Oportunidades como esta no surgen con frecuencia. Si has estado buscando una forma de incorporarte a una cartera de clientes ya establecida, desarrollar tu carrera y tener un impacto significativo en la vida de los demás, sin tener que empezar desde cero, este podría ser el puesto ideal para ti.