Gerente de Éxito del Cliente

Descripción El Especialista de Éxito del Miembro actúa como enlace principal entre nuestra empresa y los miembros de agencias, brindando un servicio y soporte excepcional para garantizar una experiencia positiva para los miembros. Este puesto gestiona llamadas entrantes y salientes, correos electrónicos y chats en vivo, proporcionando información precisa y oportuna utilizando las herramientas y recursos adecuados. El puesto también contribuye al logro de objetivos personales y de equipo en ingresos y al cumplimiento de cuotas de atención de solicitudes. Principales Responsabilidades (Acomodaciones razonables pueden hacerse para permitir que personas con discapacidades realicen estas funciones.) Responder consultas de miembros por teléfono (entrantes y salientes), videollamadas, correo electrónico y chat en vivo. Determinar soluciones eficientes y efectivas para satisfacer las necesidades de los miembros. Proporcionar información de incorporación e introducción a nuevos miembros. Fomentar la comprensión y participación en los programas de la empresa. Informar a los miembros sobre productos y servicios adicionales que les ayuden a crecer en sus negocios. Identificar y derivar problemas complejos a los equipos correspondientes. Resolver problemas comunes de productos o servicios. Colaborar con equipos internos para ofrecer soluciones oportunas. Mantener registros precisos y documentar todas las interacciones y soluciones en el sistema. Brindar explicaciones claras y guiar a los miembros sobre los siguientes pasos o acciones correctivas. Cumplir o superar las metas individuales y de equipo en ingresos y rendimiento del servicio. Requisitos físicos Períodos prolongados de estar sentado y trabajando en computadora. Capacidad para levantar ocasionalmente hasta 15 libras. Viajes requeridos No aplica Calificaciones preferidas Experiencia en la industria de viajes. Dominio del paquete Microsoft Office. Información adicional Esta descripción de puesto tiene como objetivo delinear los principales deberes y responsabilidades de este rol, pero no es exhaustiva. Las responsabilidades pueden cambiar en cualquier momento, con o sin previo aviso. Trabajar en WorldVia En WorldVia, buscamos personas con pensamiento estructurado, llenas de pasión, ambición y amabilidad. Nos encantaría que postularas incluso si tu experiencia no coincide exactamente con la descripción del puesto. Tu experiencia, habilidades e intereses te ayudarán a destacar, especialmente si tu carrera ha tenido giros extraordinarios. Aceptamos personas con diversos orígenes y perspectivas que no teman cuestionar supuestos y el status quo. Únete a nosotros. Nuestros Miembros del Equipo: Son optimistas fundamentales que creen que ninguna industria se compara con la industria de viajes. Llevan las cosas al extremo para destacarse mediante un trabajo de clase mundial. Priorizan la calidad sobre la velocidad y la velocidad sobre el alcance. Desean trabajar con personas profundamente amables y orientadas a una misión. Se esfuerzan por hacer lo complejo simple. Utilizan principios básicos para debatir ideas, probar supuestos y tomar decisiones. Buscan la verdad poniendo los datos por encima de las opiniones. Asumen buena intención y ofrecen retroalimentación práctica para ayudarse mutuamente a mejorar. No tienen ego: cuando nuestros clientes ganan, todos ganamos. Estamos comprometidos con tu desarrollo profesional y crecimiento como empresa. Tú establecerás tus propias metas mensuales alineadas con nuestra ambiciosa estrategia. Contarás con nuestro apoyo colectivo para lograr grandes avances, así como con coaching personal de tu gerente. Se te animará a asumir riesgos, probar cosas nuevas y ser creativo en tu trabajo. Tendrás muchas oportunidades para intercambiar y participar en retroalimentación. Se te ofrecerán continuas posibilidades de superarte y elevar tu propio nivel de exigencia. Serás recompensado por alcanzar la excelencia y la maestría. Requisitos Capacidad de trasladarse diariamente a Roswell, GA cinco días a la semana. Disponibilidad para trabajar entre las 8:00 a.m. y 9:00 p.m. hora del este (ET) y durante fines de semana. Beneficios Lo que ofrecemos Salario competitivo y bonificaciones basadas en el rendimiento Seguro médico y dental patrocinado por el empleador con contribución del empleado Seguro de vida completamente financiado (1x salario) y seguro de discapacidad a largo plazo (LTD) Seguro de visión opcional pagado por el empleado y seguro de discapacidad a corto plazo (STD) Plan 401k con coincidencia de la empresa de hasta el 4% Tiempo libre pagado + días festivos de la empresa Tiempo libre adicional por tu cumpleaños y aniversario laboral Programa de viajes con descuentos Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento en la carrera Ventajas y descuentos en la industria de viajes Entorno de trabajo colaborativo e innovador En WorldVia Travel Network, estamos comprometidos a fomentar un lugar de trabajo diverso e inclusivo. Animamos a candidatos de todos los orígenes y experiencias a postularse. ¡Únete a nosotros para moldear el futuro de los viajes y ayudar a nuestra red de agentes a alcanzar sus objetivos comerciales!

Descripción de la empresa: En Wider Circle, conectamos vecinos para mejorar la salud. El innovador programa Connect For Life(R) de Wider Circle une a las comunidades y al sistema de salud, presencialmente y en línea, mediante actividades de salud, bienestar y sociales que mejoran la salud física y mental. Creamos redes de círculos comunitarios empleando especialistas locales y culturalmente competentes cuyo enfoque práctico se basa en una sofisticada plataforma de análisis. Estamos en una misión para hacer del mundo un lugar mejor para los adultos mayores y las comunidades desfavorecidas. Descripción del puesto: Wider Circle busca un Líder de Compromiso de Miembros apasionado y dedicado para desempeñar un papel fundamental en nuestro innovador programa, que conecta vecinos para lograr mejores resultados de salud. El candidato ideal irradiará confianza y empatía, establecerá relaciones de confianza con nuestros miembros y sabrá alternar hábilmente entre interacciones individuales y grupales. Utilizará incansablemente todos los medios necesarios para conectar y comprometer a los miembros, incluyendo eventos grupales presenciales o virtuales, visitas a domicilio y contacto telefónico. Como Líder de Compromiso de Miembros, será visto como mentor para otros en la organización, apoyando y liderando grupos de pares según sea necesario. Únase a nosotros en nuestra lucha contra la desigualdad en el acceso a la salud. Responsabilidades - Establecer relaciones con individuos y comunidades para promover la salud y el bienestar. - Realizar actividades de divulgación y educación comunitaria sobre servicios de salud, prevención de enfermedades y estilos de vida saludables. - Defender las necesidades de los miembros y las comunidades dentro de los sistemas de salud y servicios sociales. - Establecer alianzas con organizaciones comunitarias para ampliar la gama de servicios de apoyo disponibles para nuestros miembros. - Brindar educación en salud culturalmente adecuada sobre temas como nutrición, manejo de enfermedades crónicas, salud mental y atención preventiva. - Apoyar a las personas en la comprensión y navegación del sistema de salud. - Organizar talleres y sesiones informativas sobre temas de salud. - Ayudar a las personas a acceder a atención médica, programas de seguro y servicios sociales. - Ayudar a los miembros a cerrar brechas en la atención programando citas y recordatorios, ayudando con trámites y entendiendo sus planes de tratamiento. - Identificar barreras al acceso a la salud (SDOH) y proporcionar recursos. - Conectar a las personas con servicios sociales, como vivienda, asistencia alimentaria y apoyo laboral. - Documentar las interacciones en los sistemas digitales de Wider Circle de manera oportuna. - Apoyar al Gerente de Área ayudando a los Especialistas en su función, lo que puede incluir capacitación, acompañamiento o brindar apoyo a colaboradores que lo necesiten. - Capacidad para apoyar a los miembros y cumplir con los estándares requeridos con poca supervisión. - Realizar, según sea necesario, visitas a domicilio para reunirse con miembros a quienes no se pueda contactar, revisar sus necesidades, discutir su acceso a la atención y/o cerrar brechas en la atención. Requisitos físicos - Conducir de forma segura y constante a lugares públicos hasta 48 km de distancia de su hogar. - Transportar frecuentemente hasta 13,6 kg de suministros. - Permanecer de pie y hablar en público cómodamente, proyectando la voz en espacios interiores y exteriores. - Sentarse, estar de pie y caminar habitualmente durante eventos para interactuar eficazmente con los miembros. - Capacidad para permanecer sentado durante períodos prolongados mientras realiza contactos telefónicos con miembros. - Tener vista y audición suficientes para interactuar con los miembros en persona o por teléfono y responder a sus preguntas. - Usar una computadora para ver, ingresar y actualizar información en diferentes sistemas. - Comunicarse eficazmente con los miembros en persona o virtualmente. Requisitos - Gran pasión por ayudar y servir a los demás. - Personalidad extrovertida y actitud positiva constante, con capacidad para interactuar con otros en persona, por teléfono o mediante videoconferencias. - Interés genuino por trabajar con poblaciones de Medicare/DSNP/Medicaid y compromiso con la construcción de relaciones sólidas y de apoyo. - Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita para interactuar eficazmente con miembros de diversas comunidades. - Enfoque proactivo en la divulgación, con capacidad para liderar iniciativas de compromiso comunitario. - Adaptabilidad a un entorno de trabajo dinámico y disposición para aprender y crecer en el puesto. - Experiencia trabajando en entornos remotos y capacidad para trabajar de forma autónoma. - Disponibilidad flexible (fuera del horario laboral) y transporte confiable cuando sea necesario. - 3 a 5 años de experiencia relevante. Requisitos preferidos - Título de asociado o licenciatura. - 3 o más años de experiencia relevante en actividades comunitarias, facilitación o voluntariado. - Experiencia en el sector de la salud. - Experiencia en gestión de cuidados. - Experiencia liderando y apoyando a compañeros según sea necesario. Beneficios Compensación Como empresa respaldada por capital de riesgo, Wider Circle ofrece una compensación competitiva que incluye: - Bonos de incentivos basados en el desempeño - Oportunidad de crecer junto con la empresa - Cobertura integral de salud, incluyendo médico, dental y visual - Plan 401(k) - Tiempo libre remunerado - Programa de asistencia al empleado - Cuenta de gastos flexibles para atención médica (FSA) - Cuenta de gastos flexibles para cuidado de dependientes (FSA) - Cuenta de ahorros para salud (HSA) - Beneficios voluntarios de discapacidad - Seguro básico de vida y de desastres accidentales (AD&D) - Programa de asistencia para adopción - Capacitación y desarrollo profesional - Salario inicial: $18,25 - $19,25 Y lo más importante, ¡una oportunidad para AMAR, APRENDER y CRECER con nosotros! Wider Circle se enorgullece de ser un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y que no tolera ningún tipo de discriminación o acoso. Nuestro compromiso con la Diversidad e Inclusión respalda nuestra capacidad para formar equipos diversos y desarrollar entornos de trabajo inclusivos. Creemos en empoderar a las personas y valorar sus diferencias. Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades en el empleo sin considerar raza, color, religión, etnia, ciudadanía, actividad o afiliación política, estado civil, edad, origen nacional, ascendencia, discapacidad, condición de veterano, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, sexo o cualquier otra base protegida por la ley.

El Asociado de Servicio al Cliente reporta directamente a nuestros Socios y Gestores de Patrimonio y es fundamental para aprovechar adecuadamente el tiempo de los Asesores. Este puesto requiere excelentes habilidades de servicio al cliente, resolución de problemas, atención al detalle, capacidad para realizar múltiples tareas y gestión del tiempo. Este puesto es a tiempo completo y presencial. Funciones y Responsabilidades Esenciales • Apoyar a los Asesores en una cartera de negocios en crecimiento, encargándose de todas las funciones administrativas de la oficina. • Asistir en la preparación y seguimiento de reuniones con clientes, incluyendo la elaboración de la documentación necesaria y la documentación posterior a la reunión. • Procesar, presentar y gestionar toda la documentación/solicitudes de cuentas; realizar el seguimiento hasta su finalización utilizando procedimientos sin papel (incluyendo firmas electrónicas) cuando estén disponibles. • Gestionar las necesidades de los clientes relacionadas con el procesamiento, servicio y resolución de problemas de manera oportuna y precisa, asegurando que la documentación y el registro cumplan con los estándares de cumplimiento. • Colaborar eficazmente con el Distribuidor/Broker para la creación de nuevas cuentas, mantenimiento de cuentas y cumplimiento normativo. • Mantener la base de datos del CRM; definir y garantizar el cumplimiento de los modelos adecuados de servicio al cliente. • Gestionar diariamente múltiples prioridades concurrentes en pos de los objetivos comerciales. • Interacción regular con clientes, incluyendo la programación de citas y correspondencia; responder todas las llamadas entrantes y derivar o tomar mensajes. • Otras funciones asignadas según sea necesario. • Este es un puesto a tiempo completo y presencial. Responsabilidades de supervisión: Ninguna Conocimientos, Habilidades y/o Capacidades • Conocimientos básicos de informática (Outlook, Word, Excel, Adobe). • Sólidas habilidades administrativas y de gestión del tiempo, con gran atención al detalle. • Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples tareas simultáneamente. • Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita. • Conocimiento del CRM es un plus. Educación y/o Experiencia • El candidato ideal contará con al menos 2 años de experiencia en apoyo administrativo en un entorno profesional. • Se requiere diploma de escuela secundaria o título de Associate's degree. • Experiencia previa en servicios financieros es un plus.

Estamos buscando un Asistente de Gestión Patrimonial a tiempo completo para apoyar funciones operativas y de servicio al cliente en un entorno dinámico de servicios financieros. Esta persona desempeña un papel fundamental para garantizar que las transacciones se procesen de manera precisa y eficiente, a la vez que brinda un servicio excepcional a los clientes. El candidato ideal tendrá una gran atención al detalle, excelentes habilidades de comunicación y la capacidad de gestionar múltiples prioridades. Principales responsabilidades: Abrir y configurar nuevas cuentas en plataformas como National Financial Services, Envestnet y AnnuityRight. Procesar y conciliar transacciones de clientes y solicitudes de distribución. Crear y supervisar solicitudes de transferencia para garantizar la movilización oportuna de fondos. Investigar y resolver consultas e incidencias de servicio de los clientes. Revisar documentación compleja y con fechas límite críticas para verificar su exactitud y cumplimiento normativo. Mantener registros detallados de clientes y registros de actividad en Redtail CRM. Comunicar claramente a los clientes actualizaciones de estado y resoluciones. Actualizar la información de las cuentas y mantener documentación continua. Participar en proyectos especiales y tareas de apoyo administrativo según se asignen. Requisitos Requisitos obligatorios: Mínimo 2 años de experiencia relevante en apoyo administrativo o servicio al cliente dentro del sector financiero. Dominio de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook). Excelentes habilidades organizativas y capacidad para trabajar tanto de forma independiente como en equipo. Alta atención al detalle y sólidas habilidades para la resolución de problemas. Excelente trato telefónico y habilidades de comunicación escrita y verbal. Capacidad para seguir procesos y procedimientos de manera consistente. Requisitos preferidos: Experiencia con Redtail CRM o sistemas similares de gestión de clientes. Conocimiento de plataformas de cuentas como NFS, Envestnet y AnnuityRight. Beneficios Beneficios: Seguro médico Seguro dental Tiempo libre remunerado (vacaciones y días festivos) Seguro de discapacidad Plan de jubilación (Simple IRA con aporte equivalente del empleador)

**Este es un puesto PRESENCIAL.** El Especialista de Servicios E-Branch proporcionará servicio y soporte a los miembros por teléfono, atendiendo solicitudes tanto rutinarias como aquellas que requieran investigación exhaustiva y el uso de habilidades para resolver problemas. Esta persona responderá llamadas entrantes y seleccionará los productos y servicios adecuados para satisfacer las solicitudes de los miembros. Todo esto se realizará cumpliendo o superando los estándares de calidad de llamadas y de servicio establecidos en el centro de llamadas. Responderá a consultas de servicio de los miembros en el tiempo establecido por la gerencia. Enviará y recibirá correos electrónicos, faxes y documentación hacia y desde miembros actuales y potenciales para actividades relacionadas con cuentas. Restablecerá contraseñas, preguntas de seguridad y códigos PIN para miembros que utilicen servicios electrónicos, según los procedimientos del departamento. Asumirá la responsabilidad completa de cada llamada, ya sea que requiera una devolución de llamada, investigación prolongada o asistencia de otros departamentos. Brindará soluciones proactivas al servicio al miembro. Procesará transacciones de los miembros con precisión, eficiencia y puntualidad, incluyendo depósitos en efectivo y cheques, retiros, transferencias, pagos de préstamos, etc. De forma autodirigida, continuará mejorando su nivel individual de competencia mediante la capacitación y el desarrollo en programas educativos establecidos. Realizará otras tareas asignadas por el gerente. **Requisitos** Experiencia: De uno a tres años de experiencia previa en un centro de llamadas o en un puesto de servicio al cliente minorista. Educación/Certificaciones/Licencias: Título de escuela secundaria o equivalente. Habilidades interpersonales: Se requiere un alto nivel de confianza, credibilidad y diplomacia. Los diálogos, conversaciones y explicaciones detalladas con clientes, reportes directos e indirectos y proveedores externos pueden ser de naturaleza sensible y/o altamente confidencial. Las comunicaciones pueden implicar motivar, influir, educar y/o asesorar a otras personas sobre asuntos importantes. Generalmente incluye a expertos en temas específicos, así como a supervisores de primer nivel y gerentes intermedios. Otras habilidades: Debe tener habilidades informáticas y la capacidad de realizar grandes volúmenes de entrada de datos de forma precisa y oportuna. Debe ser muy extrovertido y autosuficiente, con dominio de Microsoft Office 2010 o superior, específicamente en Word, Outlook y Excel. **Requisitos ADA** Requisitos físicos: Realiza principalmente trabajo sedentario con esfuerzo físico limitado y levantamiento ocasional de hasta 10 libras. Debe ser capaz de subir y bajar escaleras en caso de emergencia. Debe poder operar equipos de oficina habituales, incluyendo teléfono, fotocopiadora, fax y calculadora. Debe ser capaz de realizar trabajo en computadora de forma rutinaria durante un promedio de 6 a 8 horas diarias, cuando sea necesario. Debe poder trabajar horas extras cuando lo requiera o solicite la gerencia. Debe ser capaz de asistir de forma regular, confiable y puntual. Condiciones de trabajo: Este puesto opera en un entorno de oficina profesional. Debe ser capaz de realizar trabajo de forma rutinaria en interiores, en un área compartida con control de clima y ruido mínimo. Debe ser capaz de trabajar fines de semana. Puede requerirse trabajo ocasional antes o después del horario laboral habitual para diversos eventos. Requisitos mentales y/o emocionales: Debe ser capaz de desempeñar las funciones del puesto de forma independiente o con supervisión limitada, y trabajar eficazmente tanto de forma individual como en equipo. Debe ser capaz de leer y ejecutar diversas instrucciones escritas y seguir instrucciones orales. Debe poder hablar con claridad y transmitir información en una secuencia lógica y comprensible. Debe ser capaz de tratar de forma tranquila y profesional con numerosas personalidades diferentes de diversas culturas, en distintos niveles dentro y fuera de la organización, y demostrar los más altos niveles de servicio al cliente y discreción al interactuar con el público. Debe ser capaz de desempeñar sus responsabilidades con compostura bajo la presión de plazos, requisitos de extrema precisión y calidad, o ritmo acelerado. Debe ser capaz de manejar eficazmente múltiples prioridades simultáneas y cambiantes. Debe ser capaz de ejercer el más alto nivel de discreción en asuntos confidenciales internos y externos. **Beneficios** Smart Financial Credit Union ofrece un salario competitivo y excelentes beneficios de primer nivel. Además, Smart Financial Credit Union cuenta con un programa de reembolso de matrícula; los empleados de medio tiempo pueden recibir hasta $2,000 por año en reembolso de matrícula. ¡Smart Financial Credit Union fue clasificada como uno de los Mejores Lugares para Trabajar en Houston durante cinco años consecutivos! Fuente: Houston Business Journal, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. ¡Smart Financial Credit Union fue clasificada como uno de los Mejores Lugares de Trabajo de EE. UU. (Premio Nacional)! Fuente: Houston Chronicle - 2021 y 2022 ¡Smart Financial Credit Union fue clasificada como uno de los Mejores Lugares de Trabajo (Premio Regional) durante seis años consecutivos! Fuente: Houston Chronicle - 2016, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024 ¡Smart Financial Credit Union también fue clasificada como una de las Mejores Empresas para Trabajar en Texas durante cuatro años consecutivos! Fuente: Asociación de Negocios de Texas (TAB) y revista Texas Monthly – 2014, 2015, 2016 y 2017 *** Los solicitantes deben enviar un currículum para ser considerados para el puesto. Smart Financial no discrimina por motivos de raza, sexo, color, religión, edad, origen nacional, estado civil, discapacidad, condición de veterano, información genética, orientación sexual, identidad de género ni por ningún otro motivo prohibido por la ley en la provisión de oportunidades de empleo y beneficios. Smart Financial Credit Union (SFCU) se compromete a fomentar una fuerza laboral y una base de miembros diversa, equitativa e inclusiva, donde sea evidente un sentido de pertenencia. Nuestros valores y propósito fundamentales nos impulsan a invertir en nuestra cultura, con el objetivo de que todos los que interactúen dentro y con la cooperativa de crédito sean valorados por su individualidad única y prosperen en el entorno, con respeto mutuo y hacia nuestra comunidad en general. https://www.eeoc.gov/sites/default/files/2023-06/2... https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/... https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/regs/... https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/...

Fundada en 1937, Advancial Federal Credit Union ha emergido como una institución financiera líder comprometida con mejorar la vida de sus miembros mediante servicios innovadores centrados en el socio. En Advancial, nos enorgullece nuestra dedicación para crear valor duradero a través de un servicio superior, productos de calidad y un fuerte sentido de comunidad. Como Representante de Servicios al Socio II, desempeñará un papel fundamental en nuestro compromiso con un servicio excepcional. Será el primer punto de contacto para los socios, ayudándoles con sus necesidades diarias en la cooperativa de crédito y proporcionándoles la información necesaria sobre sus cuentas y nuestra amplia gama de productos. Trabajar en Advancial significa más que tener un empleo; significa formar parte de una comunidad donde se valora su contribución y donde puede desarrollar su carrera en un entorno de apoyo. Hemos sido reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar en Texas durante nueve años consecutivos, y nos esforzamos por mantener este entorno laboral positivo y satisfactorio. Este puesto está ubicado en nuestra sucursal de Edmond, OK. Responsabilidades principales: Actuar como enlace entre los socios y la Cooperativa de Crédito, proporcionando información sobre cuentas y servicios. Realizar transacciones rutinarias, incluyendo depósitos, retiros y pagos de préstamos. Abrir y mantener cuentas, asegurando el cumplimiento de políticas y procedimientos. Realizar entrevistas a solicitantes de préstamos y procesar solicitudes, analizando el historial crediticio e información de fondo. Comercializar productos y servicios adicionales de la cooperativa para aumentar la satisfacción y fidelidad de los socios. Ayudar a los socios con servicios electrónicos y promover funciones como la banca en línea. Conciliar cajas de efectivo y asegurar que todas las transacciones se registren con precisión. Compensación: El rango salarial para este puesto es de $16.39 a $20.49 por hora, según experiencia. Requisitos Calificaciones: Se requiere diploma de escuela secundaria o equivalente. Experiencia mínima de un año en un puesto similar o en servicio al cliente. Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales. Capacidad para analizar las necesidades de los socios y ofrecer soluciones adecuadas. Dominio de aplicaciones y tecnologías informáticas relevantes, con disposición para aprender nuevos sistemas. Compromiso demostrado con un servicio sobresaliente y el trabajo en equipo. Advancial Federal Credit Union es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Celebramos la diversidad y estamos comprometidos a crear un entorno inclusivo para todos los empleados.