Asociado de Servicio al Cliente - Grupo Symphony Wealth

Descripción El Especialista de Éxito del Miembro actúa como enlace principal entre nuestra empresa y los miembros de agencias, brindando un servicio y soporte excepcional para garantizar una experiencia positiva para los miembros. Este puesto gestiona llamadas entrantes y salientes, correos electrónicos y chats en vivo, proporcionando información precisa y oportuna utilizando las herramientas y recursos adecuados. El puesto también contribuye al logro de objetivos personales y de equipo en ingresos y al cumplimiento de cuotas de atención de solicitudes. Principales Responsabilidades (Acomodaciones razonables pueden hacerse para permitir que personas con discapacidades realicen estas funciones.) Responder consultas de miembros por teléfono (entrantes y salientes), videollamadas, correo electrónico y chat en vivo. Determinar soluciones eficientes y efectivas para satisfacer las necesidades de los miembros. Proporcionar información de incorporación e introducción a nuevos miembros. Fomentar la comprensión y participación en los programas de la empresa. Informar a los miembros sobre productos y servicios adicionales que les ayuden a crecer en sus negocios. Identificar y derivar problemas complejos a los equipos correspondientes. Resolver problemas comunes de productos o servicios. Colaborar con equipos internos para ofrecer soluciones oportunas. Mantener registros precisos y documentar todas las interacciones y soluciones en el sistema. Brindar explicaciones claras y guiar a los miembros sobre los siguientes pasos o acciones correctivas. Cumplir o superar las metas individuales y de equipo en ingresos y rendimiento del servicio. Requisitos físicos Períodos prolongados de estar sentado y trabajando en computadora. Capacidad para levantar ocasionalmente hasta 15 libras. Viajes requeridos No aplica Calificaciones preferidas Experiencia en la industria de viajes. Dominio del paquete Microsoft Office. Información adicional Esta descripción de puesto tiene como objetivo delinear los principales deberes y responsabilidades de este rol, pero no es exhaustiva. Las responsabilidades pueden cambiar en cualquier momento, con o sin previo aviso. Trabajar en WorldVia En WorldVia, buscamos personas con pensamiento estructurado, llenas de pasión, ambición y amabilidad. Nos encantaría que postularas incluso si tu experiencia no coincide exactamente con la descripción del puesto. Tu experiencia, habilidades e intereses te ayudarán a destacar, especialmente si tu carrera ha tenido giros extraordinarios. Aceptamos personas con diversos orígenes y perspectivas que no teman cuestionar supuestos y el status quo. Únete a nosotros. Nuestros Miembros del Equipo: Son optimistas fundamentales que creen que ninguna industria se compara con la industria de viajes. Llevan las cosas al extremo para destacarse mediante un trabajo de clase mundial. Priorizan la calidad sobre la velocidad y la velocidad sobre el alcance. Desean trabajar con personas profundamente amables y orientadas a una misión. Se esfuerzan por hacer lo complejo simple. Utilizan principios básicos para debatir ideas, probar supuestos y tomar decisiones. Buscan la verdad poniendo los datos por encima de las opiniones. Asumen buena intención y ofrecen retroalimentación práctica para ayudarse mutuamente a mejorar. No tienen ego: cuando nuestros clientes ganan, todos ganamos. Estamos comprometidos con tu desarrollo profesional y crecimiento como empresa. Tú establecerás tus propias metas mensuales alineadas con nuestra ambiciosa estrategia. Contarás con nuestro apoyo colectivo para lograr grandes avances, así como con coaching personal de tu gerente. Se te animará a asumir riesgos, probar cosas nuevas y ser creativo en tu trabajo. Tendrás muchas oportunidades para intercambiar y participar en retroalimentación. Se te ofrecerán continuas posibilidades de superarte y elevar tu propio nivel de exigencia. Serás recompensado por alcanzar la excelencia y la maestría. Requisitos Capacidad de trasladarse diariamente a Roswell, GA cinco días a la semana. Disponibilidad para trabajar entre las 8:00 a.m. y 9:00 p.m. hora del este (ET) y durante fines de semana. Beneficios Lo que ofrecemos Salario competitivo y bonificaciones basadas en el rendimiento Seguro médico y dental patrocinado por el empleador con contribución del empleado Seguro de vida completamente financiado (1x salario) y seguro de discapacidad a largo plazo (LTD) Seguro de visión opcional pagado por el empleado y seguro de discapacidad a corto plazo (STD) Plan 401k con coincidencia de la empresa de hasta el 4% Tiempo libre pagado + días festivos de la empresa Tiempo libre adicional por tu cumpleaños y aniversario laboral Programa de viajes con descuentos Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento en la carrera Ventajas y descuentos en la industria de viajes Entorno de trabajo colaborativo e innovador En WorldVia Travel Network, estamos comprometidos a fomentar un lugar de trabajo diverso e inclusivo. Animamos a candidatos de todos los orígenes y experiencias a postularse. ¡Únete a nosotros para moldear el futuro de los viajes y ayudar a nuestra red de agentes a alcanzar sus objetivos comerciales!

El Distrito Escolar Unificado de Fremont ahora está contratando un Supervisor de Contabilidad. Para postularse, copie y pegue el enlace en su navegador: https://www.edjoin.org/Home/JobPosting/2123694 Salario: $131,541.91 - $159,190.38 anuales Bajo la supervisión general del Director de Contabilidad, planificar, coordinar, organizar y dirigir las funciones contables generales del distrito y las cuentas por pagar; preparar registros e informes relacionados; asegurar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas aplicables; y realizar otras tareas relacionadas con el trabajo según sea necesario. Requisitos/Cualificaciones Experiencia exitosa en: • Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP) y normas de la Junta de Normas de Contabilidad Gubernamental (GASB) • Principios y prácticas de la contabilidad gubernamental y el Manual de Contabilidad Escolar de California, particularmente la Estructura Estándar de Códigos de Cuenta (SACS) • Principios para mantener registros contables automatizados y manuales • Aplicaciones informáticas relacionadas con el trabajo • Prácticas y procedimientos estándar de oficina • Principios y técnicas de supervisión y capacitación Habilidades para: • Aplicar los principios y prácticas de la contabilidad gubernamental y el mantenimiento de registros • Analizar datos financieros y preparar estados financieros e informes claros y precisos • Utilizar hojas de cálculo y programas de bases de datos • Operar computadoras personales, máquinas sumadoras, calculadoras y otros equipos relacionados • Revisar la exactitud de la información financiera • Analizar datos y situaciones con precisión y tomar medidas efectivas • Establecer y mantener relaciones de trabajo cooperativas con las personas con las que se interactúa en el desarrollo del trabajo • Comunicarse de manera efectiva, oralmente y por escrito Educación: • Formación y experiencia equivalente a la obtención de un título universitario en contabilidad o campo relacionado, que incluya al menos doce unidades en contabilidad, teneduría de libros y aplicaciones informáticas relacionadas con el trabajo. La experiencia adicional descrita a continuación puede sustituir la formación académica, siempre que no haya sustitución para las unidades mencionadas anteriormente. Experiencia: • Tres años de experiencia progresivamente responsable en el área de cuentas por pagar, contabilidad o campo relacionado.

Descripción de la empresa: En Wider Circle, conectamos vecinos para mejorar la salud. El innovador programa Connect For Life(R) de Wider Circle une a las comunidades y al sistema de salud, presencialmente y en línea, mediante actividades de salud, bienestar y sociales que mejoran la salud física y mental. Creamos redes de círculos comunitarios empleando especialistas locales y culturalmente competentes cuyo enfoque práctico se basa en una sofisticada plataforma de análisis. Estamos en una misión para hacer del mundo un lugar mejor para los adultos mayores y las comunidades desfavorecidas. Descripción del puesto: Wider Circle busca un Líder de Compromiso de Miembros apasionado y dedicado para desempeñar un papel fundamental en nuestro innovador programa, que conecta vecinos para lograr mejores resultados de salud. El candidato ideal irradiará confianza y empatía, establecerá relaciones de confianza con nuestros miembros y sabrá alternar hábilmente entre interacciones individuales y grupales. Utilizará incansablemente todos los medios necesarios para conectar y comprometer a los miembros, incluyendo eventos grupales presenciales o virtuales, visitas a domicilio y contacto telefónico. Como Líder de Compromiso de Miembros, será visto como mentor para otros en la organización, apoyando y liderando grupos de pares según sea necesario. Únase a nosotros en nuestra lucha contra la desigualdad en el acceso a la salud. Responsabilidades - Establecer relaciones con individuos y comunidades para promover la salud y el bienestar. - Realizar actividades de divulgación y educación comunitaria sobre servicios de salud, prevención de enfermedades y estilos de vida saludables. - Defender las necesidades de los miembros y las comunidades dentro de los sistemas de salud y servicios sociales. - Establecer alianzas con organizaciones comunitarias para ampliar la gama de servicios de apoyo disponibles para nuestros miembros. - Brindar educación en salud culturalmente adecuada sobre temas como nutrición, manejo de enfermedades crónicas, salud mental y atención preventiva. - Apoyar a las personas en la comprensión y navegación del sistema de salud. - Organizar talleres y sesiones informativas sobre temas de salud. - Ayudar a las personas a acceder a atención médica, programas de seguro y servicios sociales. - Ayudar a los miembros a cerrar brechas en la atención programando citas y recordatorios, ayudando con trámites y entendiendo sus planes de tratamiento. - Identificar barreras al acceso a la salud (SDOH) y proporcionar recursos. - Conectar a las personas con servicios sociales, como vivienda, asistencia alimentaria y apoyo laboral. - Documentar las interacciones en los sistemas digitales de Wider Circle de manera oportuna. - Apoyar al Gerente de Área ayudando a los Especialistas en su función, lo que puede incluir capacitación, acompañamiento o brindar apoyo a colaboradores que lo necesiten. - Capacidad para apoyar a los miembros y cumplir con los estándares requeridos con poca supervisión. - Realizar, según sea necesario, visitas a domicilio para reunirse con miembros a quienes no se pueda contactar, revisar sus necesidades, discutir su acceso a la atención y/o cerrar brechas en la atención. Requisitos físicos - Conducir de forma segura y constante a lugares públicos hasta 48 km de distancia de su hogar. - Transportar frecuentemente hasta 13,6 kg de suministros. - Permanecer de pie y hablar en público cómodamente, proyectando la voz en espacios interiores y exteriores. - Sentarse, estar de pie y caminar habitualmente durante eventos para interactuar eficazmente con los miembros. - Capacidad para permanecer sentado durante períodos prolongados mientras realiza contactos telefónicos con miembros. - Tener vista y audición suficientes para interactuar con los miembros en persona o por teléfono y responder a sus preguntas. - Usar una computadora para ver, ingresar y actualizar información en diferentes sistemas. - Comunicarse eficazmente con los miembros en persona o virtualmente. Requisitos - Gran pasión por ayudar y servir a los demás. - Personalidad extrovertida y actitud positiva constante, con capacidad para interactuar con otros en persona, por teléfono o mediante videoconferencias. - Interés genuino por trabajar con poblaciones de Medicare/DSNP/Medicaid y compromiso con la construcción de relaciones sólidas y de apoyo. - Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita para interactuar eficazmente con miembros de diversas comunidades. - Enfoque proactivo en la divulgación, con capacidad para liderar iniciativas de compromiso comunitario. - Adaptabilidad a un entorno de trabajo dinámico y disposición para aprender y crecer en el puesto. - Experiencia trabajando en entornos remotos y capacidad para trabajar de forma autónoma. - Disponibilidad flexible (fuera del horario laboral) y transporte confiable cuando sea necesario. - 3 a 5 años de experiencia relevante. Requisitos preferidos - Título de asociado o licenciatura. - 3 o más años de experiencia relevante en actividades comunitarias, facilitación o voluntariado. - Experiencia en el sector de la salud. - Experiencia en gestión de cuidados. - Experiencia liderando y apoyando a compañeros según sea necesario. Beneficios Compensación Como empresa respaldada por capital de riesgo, Wider Circle ofrece una compensación competitiva que incluye: - Bonos de incentivos basados en el desempeño - Oportunidad de crecer junto con la empresa - Cobertura integral de salud, incluyendo médico, dental y visual - Plan 401(k) - Tiempo libre remunerado - Programa de asistencia al empleado - Cuenta de gastos flexibles para atención médica (FSA) - Cuenta de gastos flexibles para cuidado de dependientes (FSA) - Cuenta de ahorros para salud (HSA) - Beneficios voluntarios de discapacidad - Seguro básico de vida y de desastres accidentales (AD&D) - Programa de asistencia para adopción - Capacitación y desarrollo profesional - Salario inicial: $18,25 - $19,25 Y lo más importante, ¡una oportunidad para AMAR, APRENDER y CRECER con nosotros! Wider Circle se enorgullece de ser un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y que no tolera ningún tipo de discriminación o acoso. Nuestro compromiso con la Diversidad e Inclusión respalda nuestra capacidad para formar equipos diversos y desarrollar entornos de trabajo inclusivos. Creemos en empoderar a las personas y valorar sus diferencias. Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades en el empleo sin considerar raza, color, religión, etnia, ciudadanía, actividad o afiliación política, estado civil, edad, origen nacional, ascendencia, discapacidad, condición de veterano, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, sexo o cualquier otra base protegida por la ley.

Asesor Financiero Asociado Ubicación: San José, CA Tipo de empleo: Tiempo completo | Presencial Acerca del puesto: Estamos buscando un Asesor Financiero Asociado para unirse a nuestro equipo en San José, CA. Esta no es una oportunidad típica de asesor; este puesto ofrece la rara posibilidad de heredar una cartera de clientes bien establecida, lo que te permitirá comenzar con relaciones clientales existentes e ingresos recurrentes. Qué harás: • Establecer relaciones sólidas y duraderas con una base de clientes existente, ofreciendo una planificación financiera integral y un servicio excepcional. • Desarrollar estrategias de inversión personalizadas adaptadas a los objetivos y valores de cada cliente. • Mantener y aumentar la cartera de clientes mediante acciones proactivas, referidos y participación en la comunidad local. • Colaborar con un equipo de apoyo y aprovechar los recursos, sistemas y herramientas internos. • Mantenerse actualizado sobre las tendencias del sector financiero, regulaciones y conocimiento de productos para atender a los clientes al más alto nivel. Qué buscamos: • Mínimo 2 años de experiencia como asesor financiero asociado, planificador financiero o gestor de patrimonio. • Títulos Series 7, 65/66. • CFP deseable o disposición para obtenerlo. • Demostrada capacidad para construir relaciones y habilidades de comunicación. • Mentalidad orientada al crecimiento y enfoque centrado en el cliente. • Deseo de establecerse a largo plazo en el área de San José, CA, y convertirse en un miembro valioso de la comunidad local. Lo que ofrecemos: • Transición natural de los clientes del asesor actual a ti. • Estructura de compensación competitiva basada en la experiencia. • Acceso a apoyo en marketing, cumplimiento normativo y administración. • Un entorno colaborativo con otros asesores. • Oportunidades de crecimiento profesional y planificación de sucesión. Por qué este puesto es único: Oportunidades como esta no surgen con frecuencia. Si has estado buscando una forma de incorporarte a una cartera de clientes ya establecida, desarrollar tu carrera y tener un impacto significativo en la vida de los demás, sin tener que empezar desde cero, este podría ser el puesto ideal para ti.

Estamos buscando un Asistente de Gestión Patrimonial a tiempo completo para apoyar funciones operativas y de servicio al cliente en un entorno dinámico de servicios financieros. Esta persona desempeña un papel fundamental para garantizar que las transacciones se procesen de manera precisa y eficiente, a la vez que brinda un servicio excepcional a los clientes. El candidato ideal tendrá una gran atención al detalle, excelentes habilidades de comunicación y la capacidad de gestionar múltiples prioridades. Principales responsabilidades: Abrir y configurar nuevas cuentas en plataformas como National Financial Services, Envestnet y AnnuityRight. Procesar y conciliar transacciones de clientes y solicitudes de distribución. Crear y supervisar solicitudes de transferencia para garantizar la movilización oportuna de fondos. Investigar y resolver consultas e incidencias de servicio de los clientes. Revisar documentación compleja y con fechas límite críticas para verificar su exactitud y cumplimiento normativo. Mantener registros detallados de clientes y registros de actividad en Redtail CRM. Comunicar claramente a los clientes actualizaciones de estado y resoluciones. Actualizar la información de las cuentas y mantener documentación continua. Participar en proyectos especiales y tareas de apoyo administrativo según se asignen. Requisitos Requisitos obligatorios: Mínimo 2 años de experiencia relevante en apoyo administrativo o servicio al cliente dentro del sector financiero. Dominio de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook). Excelentes habilidades organizativas y capacidad para trabajar tanto de forma independiente como en equipo. Alta atención al detalle y sólidas habilidades para la resolución de problemas. Excelente trato telefónico y habilidades de comunicación escrita y verbal. Capacidad para seguir procesos y procedimientos de manera consistente. Requisitos preferidos: Experiencia con Redtail CRM o sistemas similares de gestión de clientes. Conocimiento de plataformas de cuentas como NFS, Envestnet y AnnuityRight. Beneficios Beneficios: Seguro médico Seguro dental Tiempo libre remunerado (vacaciones y días festivos) Seguro de discapacidad Plan de jubilación (Simple IRA con aporte equivalente del empleador)

Somos una firma de impuestos y contabilidad en West Hollywood, ubicada en una oficina hermosa en la icónica calle Sunset. Estamos buscando una persona positiva y motivada para unirse a nuestro equipo de impuestos y a nuestra familia laboral. Nuestra empresa lleva veinte años en el negocio y seguimos creciendo constantemente; buscamos una persona que desee crecer con nosotros. Salario: A PARTIR DE $38.00 por hora - Los beneficios incluyen vacaciones pagadas, tiempo por enfermedad pagado, seguro médico y plan 401K Ofrecemos una compensación competitiva, excelentes beneficios y una gran oportunidad de desarrollo y progreso profesional. Funciones del trabajo: - Preparación de declaraciones de impuestos para empresas, sociedades, LLC, fideicomisos y personas físicas (desde simples hasta complejas) - Preparación de proyecciones de fin de año - Revisión de estados financieros y/o registros para verificar su exactitud - Asistencia con notificaciones tributarias, realización de pagos de impuestos, presentación de impuestos estatales y otros asuntos relacionados con impuestos Requisitos: - Experiencia mínima de TRES a CINCO años en impuestos - Conocimiento de procedimientos contables y de contabilidad - Experiencia en CCH Axcess, Datafaction y posiblemente QuickBooks/QB Online es un gran plus - Gran atención al detalle y excelentes habilidades de comunicación - Capacidad para realizar múltiples tareas y manejar varias declaraciones durante la temporada - Se prefiere contar con certificación en preparación de impuestos, ser Agente Enrolado o tener licencia de CPA Si considera que sería un excelente añadido para nuestro equipo, envíe su currículum para poder conversar más adelante.