Kestra Financial Independent Advisor
Asesor Financiero / CFP - Baltimore, Maryland

Baltimore, MD, USA
Sobre nosotros:
Melnick Rosenbaum Wealth Management es una destacada firma independiente de asesoría con sede en Timonium, Maryland, conocida por ofrecer estrategias financieras personalizadas a personas y empresas. Priorizamos un enfoque colaborativo y centrado en el cliente, fomentando un entorno de apoyo en el que la innovación y la excelencia impulsan nuestro éxito. Para obtener más información, visite nuestro sitio web: www.melnickrosenbaum.com.
Descripción del puesto:
Buscamos un Asesor de Servicio orientado a la carrera para unirse a nuestro equipo. Este puesto es el segundo de cuatro niveles en nuestra trayectoria profesional y desempeña un papel clave al apoyar al asesor principal/propietario, gestionar carteras de clientes y fortalecer las relaciones con ellos. Este puesto ofrece una clara trayectoria profesional con oportunidades de crecimiento, incluida la posibilidad de participación en la propiedad de la firma.
Principales responsabilidades:
· Elaborar planes financieros completos utilizando eMoney.
· Preparar informes e ilustraciones para las reuniones con clientes.
· Participar en reuniones con clientes para brindar apoyo en tiempo real y tomar notas.
· Diseñar y gestionar carteras, incluyendo operaciones, reequilibrio y gestión fiscal.
· Mantener y actualizar plataformas de CRM (Redtail o similares).
· Crear propuestas y realizar análisis de productos y cuentas.
· Coordinar con el equipo de servicio para garantizar la ejecución oportuna y precisa de tareas.
· Comunicarse con los clientes para atender sus necesidades e inquietudes.
Requisitos:
· 3 a 5 años de experiencia en servicios financieros.
· Título de CFP y licencias Series 7 y 66, o licencia 65, requeridas.
· Título universitario, preferiblemente con un promedio académico superior a 3.3.
· Dominio de software de planificación financiera (eMoney, Money Guide Pro, Morningstar).
· Experiencia con plataformas CRM (Redtail o similares), MS365 y Excel.
· Excelentes habilidades organizativas, mentalidad orientada al trabajo en equipo y pasión por los servicios financieros.
Compensación y beneficios:
• Salario competitivo entre $100,000 y $130,000 anuales, dependiendo de la experiencia, credenciales y capacidad para asumir responsabilidades secundarias. También existe un bono discrecional destinado a compartir el éxito de la empresa y los logros individuales.
• Paquete completo de beneficios que incluye 401k, seguro de vida, salud y discapacidad.
• Una trayectoria profesional definida con oportunidades de crecimiento y potencial de participación en la propiedad.
¿Por qué unirse a nosotros?
Esta es una oportunidad única para avanzar en tu carrera dentro de una firma independiente en crecimiento. Valoramos la ambición, el trabajo en equipo y el compromiso con la excelencia. Si eres un profesional motivado y listo para marcar la diferencia, queremos conocerte.
Instrucciones para aplicar:
Para postularte, envía tu currículum y una carta de presentación o correo electrónico a Brian@melnickrosenbaum.com.
¡Únete a nosotros y da el siguiente paso en tu carrera como asesor financiero!
$100,000-130,000