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Representante Asesor de Inversiones

$75,000-90,000/año

ThisWay

Chicago, IL, USA

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Descripción

Nuestro socio, una empresa consolidada de servicios financieros, busca un Representante Asesor de Inversiones para ayudar a los clientes a desarrollar e implementar estrategias personalizadas de jubilación. Tenga en cuenta: Esta posición se anuncia con Chicago, IL como ubicación para ampliar el alcance de los solicitantes. Sin embargo, el puesto es completamente presencial y requiere mudanza al área de Kirkland o Lynwood, Washington. Se proporciona una asignación por reubicación para ayudar con el traslado. Esta posición elimina la necesidad de prospección, ya que las citas con clientes calificados son programadas por el equipo interno. El rol se centra en ofrecer soluciones personalizadas para ayudar a los clientes a alcanzar la seguridad financiera a largo plazo. Responsabilidades Preparar, presentar e implementar planes personalizados de jubilación Asistir a los clientes con anualidades, seguros de vida, cuidado a largo plazo y carteras gestionadas Brindar asesoramiento en planificación financiera sobre inversiones, seguros y planificación de jubilación Desarrollar, gestionar y mantener relaciones sólidas con los clientes Seguir procesos y procedimientos establecidos para alcanzar objetivos individuales y del equipo Participar en seminarios públicos para compartir información financiera o presentar la empresa Asistir a reuniones virtuales semanales Requisitos Título universitario obligatorio Mínimo 5 años de experiencia en servicios financieros Licencia estatal de seguros (obligatoria) Licencia Series 65 (o combinación Series 7/66) (obligatoria) Dominio de Microsoft Excel, Word y gestión de bases de datos; conocimientos básicos de Windows y MacOS Habilidades sólidas en matemáticas, análisis, organización y comunicación (verbal y escrita) Capacidad para trabajar eficazmente en entorno de equipo y mantener el enfoque en el cliente Beneficios Ubicación: Reubicación obligatoria (Kirkland o Lynwood, Washington) Salario: $75,000 – $90,000 Compensación adicional: Comisión del 10% en el primer año (opción de pasar del salario base al 25% de comisión), hasta el 30% posteriormente; Incentivos trimestrales y anuales Seguro médico Plan de retiro 401(k) con coincidencia Reembolso de licencias Asignación por reubicación (reubicación obligatoria) Tiempo libre pagado: 10 días festivos de la empresa y 30 días de vacaciones

Fuentea:  workable Ver publicación original

Ubicación
Chicago, IL, USA
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workable

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