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Asesor Financiero Asociado (San Jose Oeste)

Salario negociable

Bascom & Camden, San Jose, CA 95008, USA

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Descripción

Asesor Financiero Asociado Ubicación: San José, CA Tipo de empleo: Tiempo completo | Presencial Acerca del puesto: Estamos buscando un Asesor Financiero Asociado para unirse a nuestro equipo en San José, CA. Esta no es una oportunidad típica de asesor; este puesto ofrece la rara posibilidad de heredar una cartera de clientes bien establecida, lo que te permitirá comenzar con relaciones clientales existentes e ingresos recurrentes. Qué harás: • Desarrollar relaciones sólidas y duraderas con una base de clientes existente mediante la prestación de planificación financiera integral y un servicio excepcional. • Elaborar estrategias de inversión personalizadas adaptadas a los objetivos y valores de cada cliente. • Mantener y hacer crecer la cartera de clientes mediante acciones proactivas de contacto, referencias y participación en la comunidad local. • Colaborar con un equipo de apoyo y aprovechar recursos internos, sistemas y herramientas. • Mantenerse actualizado sobre las tendencias del sector financiero, regulaciones y conocimiento de productos para atender a los clientes al más alto nivel. Qué buscamos: • Más de 2 años de experiencia como asesor financiero asociado, planificador o gestor de patrimonio. • Licencias Series 7, 65/66. • Certificación CFP preferida o disposición para obtenerla. • Habilidades comprobadas para construir relaciones y comunicarse eficazmente. • Mentalidad orientada al crecimiento y enfoque centrado en el cliente. • Deseo de establecerse a largo plazo en el área de San José, CA, y convertirse en un miembro valorado de la comunidad local. Lo que ofrecemos: • Transición natural de los clientes del asesor actual hacia ti. • Estructura de compensación competitiva basada en la experiencia. • Acceso a apoyo en marketing, cumplimiento normativo y administración. • Un entorno colaborativo junto con otros asesores. • Oportunidades de crecimiento profesional y planificación de sucesión. Por qué este puesto es único: Oportunidades como esta no surgen a menudo. Si has estado buscando una forma de integrarte en una cartera de clientes ya establecida, desarrollar tu carrera y tener un impacto significativo en la vida de los demás, sin tener que empezar desde cero, este podría ser el puesto ideal para ti.

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Ubicación
Bascom & Camden, San Jose, CA 95008, USA
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