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Bartlett Wealth Management
Chicago, IL, USA
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CompartirBartlett Wealth Management está buscando un Asociado de Inversiones para unirse a nuestro equipo. La persona en este puesto tendrá una oportunidad significativa de aprender y crecer dentro de la empresa y adquirir conocimientos transversales en gestión de inversiones, gestión de carteras, operaciones bursátiles y otros elementos fundamentales de la gestión patrimonial. El rol consiste en apoyar a múltiples asesores financieros ayudando a satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes, con enfoque en proyectos de gestión de inversiones y operaciones en las carteras de los clientes. Responsabilidades principales: Apoyar el análisis y la gestión de inversiones de las cuentas de los clientes. Implementar cambios en la estrategia de inversión y modelar estrategias objetivo para las cuentas de los clientes en el sistema de operaciones de Bartlett. Ayudar a los asesores a gestionar inversiones en las carteras de los clientes mediante el desarrollo y creación de operaciones. Realizar investigaciones sobre soluciones de inversión, incluyendo acciones, renta fija, fondos mutuos, fondos cotizados (ETFs) e inversiones alternativas. Brindar apoyo administrativo y operativo general en el servicio al cliente para ayudar en las actividades comerciales de los asesores patrimoniales. Proporcionar informes a los clientes utilizando software como Morningstar y otros sistemas. Formar parte del equipo de respaldo del Jefe de Operaciones, siendo responsable de ejecutar operaciones de acciones, renta fija y fondos mutuos con múltiples mesas de operaciones de corredores/custodios. Elaborar diversos informes periódicos y realizar proyectos especiales según sea necesario. Desarrollar un profundo conocimiento de los mercados financieros y de las estrategias de inversión de Bartlett. Otras funciones asignadas. Requisitos Requisitos: Título universitario en Finanzas o campo relacionado. 3 o más años de experiencia relevante en servicios financieros o en la industria de inversiones. Ser candidato al CFA o tener interés en obtenerlo es muy deseable. Experiencia y dominio en el uso de software de operaciones y sistemas de gestión de cuentas, especialmente RedBlack y Addepar. Dominio de las herramientas de Microsoft Office, especialmente Excel, PowerPoint y Word. Se prefiere experiencia y familiaridad con Morningstar. Además, el candidato ideal tendrá: Alta atención al detalle. Habilidades efectivas de comunicación verbal, escrita e interpersonal. Fuertes habilidades organizativas y capacidad para priorizar múltiples proyectos. Enfoque orientado al trabajo en equipo. Ser autónomo con una sólida ética de trabajo. Alta orientación al servicio al cliente. Capacidad y disposición para aprender. Interés genuino por las inversiones y por una carrera en gestión patrimonial. Beneficios Lo que ofrecemos: Una cultura ganadora de Top Workplace basada en el trabajo en equipo, la integridad y la diligencia. Un entorno de trabajo dinámico y colaborativo. Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional. Horario de trabajo híbrido. Salario competitivo y elegibilidad para incentivos anuales basados en la rentabilidad de la empresa y el rendimiento individual. Paquete integral de beneficios que incluye seguro médico, dental, de visión, de vida y de discapacidad a largo plazo, cuentas de gastos flexibles y los artículos enumerados a continuación. Plan 401(k) con aporte de coincidencia y participación en las ganancias. Tiempo libre remunerado generoso. Licencia remunerada por maternidad/paternidad y por enfermedad. Bartlett es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
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