Planificador Financiero Senior

Parcion Private Wealth busca un compañero dinámico que nos ayude a cumplir nuestra promesa de ayudar a los clientes a alcanzar sus metas y aspiraciones. Estamos buscando un Asesor Familiar con experiencia para unirse a nuestra empresa. Nuestro candidato ideal es un jugador de equipo altamente motivado que ejemplifique los Valores Fundamentales de nuestra empresa: Integridad, Dedicación, Trabajo en Equipo, Impacto y Oportunidad. Esta es su oportunidad de desempeñar un papel fundamental en el éxito futuro de un Asesor de Inversiones Registrado (RIA) en rápido crecimiento y una oficina familiar virtual boutique. Nos asociamos con propietarios de empresas y sus familias para desbloquear el verdadero potencial de su riqueza. Les mostramos cómo cuidar a las personas que aman durante generaciones y les ayudamos a tener claridad, pensar en grande sobre lo que sigue, conservando más de lo que han construido para ellos mismos, su familia y las causas que les importan. ¡Si tiene un deseo incesante e intenso de tener éxito y comparte nuestra visión, nos encantaría saber de usted! Responsabilidades: Actuar como gerente de proyectos para los clientes asignados, impulsando la implementación de recomendaciones en las cuatro áreas principales de planificación avanzada: mejora patrimonial, transferencia patrimonial, protección patrimonial y donaciones benéficas. Estas incluyen: Mejora Patrimonial Planificación de flujo de efectivo Planificación educativa Gestión de activos Soluciones crediticias Seguro de vida Reuniones familiares Seguro de salud Trabajar estrechamente con el Asesor Familiar Senior y el Equipo de Servicio para garantizar un excelente nivel de servicio Ser el punto de contacto principal para los clientes y sus asesores de confianza Liderar internamente la preparación de todas las propuestas para prospectos y presentaciones de revisión para clientes Participar en todas las reuniones de revisión con clientes y presentar/discutir temas de planificación avanzada Tomar notas y instrucciones detalladas para el equipo tras reuniones y llamadas; delegar tareas cuando sea necesario Preparar informes exclusivos para clientes de forma personalizada Apoyar al Departamento de Planificación Financiera con modelado de flujo de efectivo para clientes Construir relaciones sólidas con las familias de clientes asignadas Cumplir con todas las normas y regulaciones del sector, así como con las políticas de la empresa Requisitos Calificaciones requeridas: Sólidos conocimientos en planificación financiera y 3-5 años de experiencia en un puesto de asesoría financiera con contacto directo con clientes en una correduría o RIA Series 63, 65 y/o 66 Experiencia con diversas herramientas y técnicas de planificación avanzada, incluyendo: fondos asesorados por donantes, fundaciones, cuentas 529, soluciones crediticias con propósito y sin propósito, seguros de vida, seguros de propiedad y responsabilidad civil, seguros de salud Conocimientos sobre herramientas y técnicas fundamentales de planificación patrimonial Conocimientos sobre herramientas y técnicas fundamentales de gestión de activos Excelentes habilidades de comunicación y presentación, y capacidad para explicar ideas complejas a diversas audiencias Excelentes habilidades de gestión del tiempo y capacidad para seguir las tareas hasta su conclusión Capacidad para trabajar estrechamente con los equipos externos de asesores de nuestros clientes, incluyendo sus asesores en planificación patrimonial, profesionales fiscales personales/empresariales, profesionales de seguros, etc. Atención extrema al detalle y precisión, compromiso con la calidad y enfoque riguroso en la satisfacción del cliente Inteligencia emocional excepcionalmente alta, integridad personal y responsabilidad Entusiasmo y aptitud para el aprendizaje Actitud proactiva, orientada a la resolución de problemas, y personalidad colaboradora, cálida y positiva Calificaciones preferidas: Experiencia brindando asesoría o orientación a propietarios/familias de empresas privadas CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFA®, CIMA® o designación relevante similar altamente deseada Licencia de seguros de vida y discapacidad Experiencia previa con software Salesforce, Orion, Wealthscape, EMoney y/o MindManager Beneficios Detalles adicionales, beneficios y ventajas: Puesto de tiempo completo / estatus exento Salario competitivo y estructura de bonificación por incentivos Paquete completo de beneficios que incluye tiempo libre remunerado generoso, salud, dental, visión, vida, discapacidad y 401(k) Beneficios: primas completamente pagadas para seguro médico/dental/visión, discapacidad a corto y largo plazo, y seguro de vida 401(k): coincidencia completa de la empresa hasta el 3% de su salario anual Tiempo libre remunerado: comienza en 15 días por año, con programa de acumulación de PTO. Carrera + Desarrollo Profesional: reembolso de capacitación/certificación/licencias/cuotas, planificación interna de desarrollo, coaching ejecutivo y programas continuos de desarrollo. Estacionamiento disponible Reembolso por bienestar Salidas regulares del equipo, eventos, incluyendo una reunión anual de retiro Acceso a proveedores de la red Parcion Family Office y descuentos de precios preferenciales Rango salarial $88,000-$150,000 En cuanto a las expectativas salariales, evaluamos a cada candidato individualmente según su experiencia y calificaciones y ofrecemos una compensación competitiva que refleja el valor que aportan al equipo. El salario base generalmente se encuentra dentro del rango publicado, más un bono anual y un generoso paquete de beneficios, aunque puede ser más alto para candidatos con experiencia adicional y/o designaciones. 11980 NE 24th St, Suite 210 Bellevue, WA 98005 www.parcionpw.com Parcion Private Wealth ofrece oportunidades de empleo equitativas a todos los empleados y solicitantes sin importar raza, color, religión, género, orientación sexual, origen nacional, edad, discapacidad o genética. Además de los requisitos de la ley federal, Parcion Private Wealth cumple con las leyes estatales y locales aplicables sobre no discriminación en el empleo en cada ubicación donde la empresa tiene oficinas. Esta política se aplica a todos los términos y condiciones de empleo, incluyendo reclutamiento, contratación, colocación, promoción, terminación, despido, recontratación, transferencia, licencias, compensación y capacitación. Parcion Private Wealth prohíbe expresamente cualquier forma de acoso en el lugar de trabajo basado en raza, color, religión, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen nacional, edad, información genética, discapacidad o condición de veterano. La interferencia inadecuada con la capacidad de los empleados de Parcion Private Wealth para realizar sus funciones puede resultar en disciplina, hasta e incluyendo la terminación.

Una pequeña empresa en Fort Lauderdale busca un contador local con experiencia para ayudar a organizar nuestros registros financieros y prepararnos para una auditoría estatal de impuestos sobre ventas. El candidato ideal debe tener: Experiencia en contabilidad y manejo de registros financieros. Conocimientos especializados en presentación de declaraciones de impuestos sobre ventas y preparación para auditorías. Dominio de QuickBooks. Debe ser local.

Contratación: Se necesitan trabajadores para planchado e impresión de prendas en fábrica de ropa (hombres y mujeres, sin importar). $18/hora, horas extras con pago 1.5 veces la tarifa normal. Lugar de trabajo: Ciudad Industrial, Los Ángeles. Hora de inicio: 9:00. Se requiere tarjeta de trabajo. Teléfono de contacto: 6268005678 9296267666 WeChat: zxm6269771733

New Century Investor Services, un proveedor líder de servicios financieros, busca un Asesor Financiero dinámico y motivado para unirse a nuestro equipo. Esta es una excelente oportunidad para construir una carrera en la industria financiera y trabajar con un grupo dinámico de profesionales. En este puesto, será responsable de ayudar a los clientes a gestionar sus activos financieros, desarrollar estrategias de inversión y alcanzar sus objetivos financieros. Buscamos a alguien apasionado por la industria financiera y con un fuerte deseo de ayudar a los clientes a lograr sus objetivos financieros. Responsabilidades Desarrollar planes financieros personalizados para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros Gestionar carteras de inversión y monitorear tendencias del mercado y condiciones económicas Proporcionar asesoramiento financiero a los clientes sobre una amplia gama de temas, incluyendo planificación de jubilación, planificación fiscal y planificación patrimonial Participar activamente en actividades de desarrollo de negocios para establecer nuevas relaciones con clientes y ampliar la red de la empresa Brindar un servicio al cliente excepcional, incluyendo la organización de reuniones con clientes, responder preguntas e inquietudes de los clientes y garantizar la resolución rápida de cualquier problema Mantenerse al tanto de las tendencias de la industria y nuevos desarrollos, y aprovechar el conocimiento del sector para ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas Colaborar con otros miembros del equipo de New Century Investor Services para garantizar resultados exitosos para los clientes Requisitos Título universitario en finanzas, contabilidad, economía o campo relacionado preferido, pero no obligatorio Mínimo de 2 años de experiencia en la industria financiera Certificación como Planificador Financiero Certificado (CFP®) deseable, pero no obligatoria Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas Capacidad para trabajar en un entorno rápido y dinámico y gestionar múltiples proyectos simultáneamente Orientado al detalle, con alto grado de precisión y capacidad para mantenerse organizado incluso con una gran carga de trabajo

Calderon Safran & Wright P.C., firma de derecho de propiedad intelectual ubicada en la prestigiosa zona de Tysons Corner, Virginia, busca una persona altamente motivada para un puesto a tiempo parcial que asista en diversas responsabilidades dentro de la oficina. Las responsabilidades incluirían, entre otras, prácticas básicas de contabilidad y cobranza, apoyo en la sala de correo y diversos proyectos especiales según sea necesario. También tendrá la oportunidad de aprender sobre el campo altamente especializado del derecho de patentes y marcas registradas. La firma ofrece cierto trabajo remoto, pero este puesto será principalmente presencial. Se espera que el salario inicial sea de $20/hora.

Kestra Financial Independent Advisor busca un Especialista en 401(k) con conocimientos y orientado al detalle para unirse a nuestro equipo. En este puesto, será responsable de gestionar y administrar planes 401(k) para nuestros clientes, garantizando el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y ofreciendo un excelente servicio a los participantes del plan. Trabajará estrechamente con los clientes para adaptar soluciones que satisfagan sus necesidades de jubilación, educar a los empleados sobre sus opciones y ayudar con cualquier consulta relacionada con sus planes 401(k). Será esencial para el éxito en este puesto contar con un sólido conocimiento de las normativas de planes de jubilación y la capacidad de manejar conceptos financieros complejos. También colaborará con equipos internos para entregar contribuciones y distribuciones con precisión y a tiempo, manteniendo siempre un enfoque centrado en el cliente. ¡Si está apasionado por ayudar a otros a planificar su futuro financiero y posee una atención meticulosa al detalle, nos encantaría saber de usted! Responsabilidades ·         Supervisar y gestionar planes 401(k) para clientes, garantizando el cumplimiento de las normativas ERISA e IRS ·         Proporcionar educación y comunicación a los participantes del plan sobre sus beneficios y opciones ·         Asistir con la documentación del plan, informes y mantenimiento de registros ·         Responder a consultas de clientes y resolver problemas relacionados con la administración del plan ·         Monitorear el rendimiento del plan y hacer recomendaciones de mejora ·         Mantenerse actualizado sobre cambios reglamentarios que afecten a los planes de jubilación y comunicar información relevante a los clientes ·         Colaborar estrechamente con los equipos de cumplimiento y contabilidad para garantizar la precisión en la gestión del plan   Requisitos Título universitario en finanzas, negocios o campo relacionado preferido Mínimo 2 años de experiencia en la administración de planes 401(k) o experiencia similar en planes de jubilación Sólido conocimiento de ERISA, las normativas del IRS y cuestiones de cumplimiento relacionadas con planes 401(k) Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales Orientado al detalle, con sólidas habilidades analíticas y de resolución de problemas Dominio del paquete Microsoft Office y de los sistemas de mantenimiento de registros de planes de jubilación Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples prioridades     Beneficios Días festivos pagados y tiempo libre remunerado Plan de jubilación con aporte patronal Plan de jubilación (401k, IRA) Tiempo libre remunerado (vacaciones, enfermedad y días festivos públicos) Capacitación y desarrollo