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Asociado Senior de Ventas

$50,000-60,000/año

Kestra Financial Independent Advisor

Palo Alto, CA, USA

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Descripción

¿Te motiva liderar conversaciones, generar tus propios ingresos, llevar las cosas hasta el final y tienes deseos de aprender, progresar y destacarte? El Asociado Senior de Ventas reporta al Asesor Financiero y es fundamental para satisfacer las necesidades de los clientes y desarrollar prospectos. Este puesto utiliza excelentes habilidades de servicio al cliente y resolución de problemas para proporcionar con confianza información y educación a los clientes de forma oportuna, eficiente y profesional. El candidato ideal tendrá 2 o más años de experiencia en la industria de servicios financieros, lo que permitirá una buena comprensión de las operaciones de corredores / distribuidores y de la industria de servicios financieros, incluyendo pero no limitado a: acciones, bonos, opciones, fondos mutuos, anualidades, seguros y cuentas administradas. Ubicación Palo Alto, California Tipo de trabajo: Tiempo completo con salario Remuneración: $50,000.00 - $60,000.00 por año Base más Bono (Ilimitado) Ofrecemos: Salario base y bonificaciones por desempeño, 401(k), seguro médico, dental, de visión y de vida, tiempo libre remunerado, reembolso de matrícula. Herramientas y capacitación para prospección de leads, base de datos, manuales de mejores prácticas y aplicación guiada de ventas. Capacitación en la creación de una cartera vibrante de clientes donde uno pueda superar las expectativas del cliente y mantener una base de clientes en la industria de servicios financieros. Funciones y responsabilidades esenciales: Generar nuevos negocios mediante redes efectivas, generación de referidos y prospección local, demostrando pasión e interés por conocer empresas locales y la industria de startups Identificar a los tomadores de decisiones clave mediante encuentros presenciales, llamadas telefónicas, correo electrónico, LinkedIn y otros métodos contemporáneos de prospección Brindar una gestión excepcional continua de cuentas a clientes existentes para garantizar su éxito financiero Completar cuestionarios informativos de clientes y actualizar planes financieros. Utilizar Redtail CRM para gestionar eficazmente tanto el flujo de trabajo de clientes como de prospectos Comunicar solicitudes de clientes al Asesor Financiero. Profundizar las relaciones con los clientes y establecer credibilidad y sintonía tanto en persona como por teléfono Identificar beneficios y servicios potenciales para mejorar las relaciones financieras del cliente. Contactar a clientes nuevos/existentes para discutir cómo inversiones y servicios específicos pueden satisfacer sus necesidades. Preparar presentaciones/proposiciones de ventas para explicar inversiones y servicios a un cliente potencial. Completar informes de gastos, informes de ventas (incluyendo referidos) y otro papeleo. Verificar horarios de entrega, flujos de documentación, envíos y promociones para superar las expectativas del cliente. Asistir a reuniones semanales de ventas y otras reuniones según sea necesario dependiendo del puesto y necesidad. Gestionar múltiples prioridades concurrentes y competidoras diariamente en pos de objetivos comerciales. Requisitos de calificación 2 o más años de éxito comprobado en desarrollo de negocios y ventas. Debe ser una persona orientada a resultados, autodidacta, con historial de éxito trabajando en un entorno orientado a metas y altamente responsable. Habilidades sólidas de comunicación verbal, escrita y presentación Dominio del paquete Microsoft Office (Word, Excel avanzado, PowerPoint) y software de CRM Capacidad para gestionar, establecer y cumplir plazos y actuar con sentido de urgencia. Excelentes habilidades organizativas y de multitarea. Excepcionales habilidades para resolver problemas y atención al detalle. Alto nivel de profesionalismo con fuertes habilidades de servicio al cliente. Fuertes habilidades organizativas y de productividad; capaz de trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples tareas simultáneamente, incluyendo proyectos a largo plazo y proyectos sensibles al tiempo. Certificados, licencias, registros Se requiere Serie 7. Serie 65/66 preferida. Educación / Experiencia Título universitario preferido pero no obligatorio. Carrera relacionada con negocios es un plus. Experiencia previa en firma independiente de servicios financieros es un plus. Experiencia militar es un plus y se anima a aplicar Experiencia en gestión es un plus Antecedentes en negocio familiar es un plus

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Palo Alto, CA, USA
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Buscamos un Agente de Aduanas Licenciado proactivo y con experiencia para liderar el establecimiento de nuestra nueva oficina en Charlotte, NC. Este puesto es ideal para un profesional dinámico con mentalidad emprendedora 💡, dispuesto a construir operaciones desde cero 🏗️, incluyendo la obtención de las licencias empresariales necesarias y la creación de procesos conformes 📋. 🔧 Responsabilidades Clave 🏢 Establecimiento de la Oficina y Obtención de Licencias: Liderar la configuración de la oficina en Charlotte, asegurando el cumplimiento de todos los requisitos locales y federales Obtener y mantener las licencias necesarias para operar como agencia de aduanas 📦 Cumplimiento Aduanero y Operaciones: Gestionar los procesos de despacho aduanero para importaciones y exportaciones, garantizando el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables Presentar declaraciones y procesar documentación aduanera con precisión y puntualidad 🕒 Comunicarse con la CBP y otras agencias gubernamentales según sea necesario 📞 Asesorar a clientes sobre clasificación arancelaria y cumplimiento aduanero 📘 Mantenerse actualizado sobre cambios en regulaciones y políticas aduaneras 📡 Coordinar con agentes de carga, transportistas y equipos de almacén 🚛 Conservar registros conforme a los requisitos aduaneros y políticas internas 🗂️ Mantener el software interno aduanero e integrarlo con Aduanas 💻 👥 Liderazgo y Desarrollo del Equipo: Reclutar, capacitar y gestionar un equipo de profesionales aduaneros a medida que la oficina crezca 🌱 Fomentar una cultura de cumplimiento, eficiencia y mejora continua 🧠 Requisitos 📋 Calificaciones ✅ Licencia vigente de Agente de Aduanas en EE. UU. (obligatoria) ✅ 3 o más años de experiencia en agencias de aduanas o cumplimiento de importación/exportación ✅ Conocimientos sólidos sobre clasificación HTS, valoración y regulaciones PGA (FDA, USDA, EPA, etc.) ✅ Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas ✅ Experiencia con ACE y sistemas de software aduanero (deseable) ✅ Alta organización y orientación al detalle ✅ Demostrada capacidad para trabajar de forma independiente y en entornos de startups 🌟 Características Deseadas Experiencia en establecer nuevas oficinas o departamentos 🏗️ Conocimiento sobre la obtención de licencias empresariales para operaciones de agencia de aduanas 📄 Capacidad para navegar e implementar procesos en entornos de startup ⚙️ Beneficios 💼 Compensación y Beneficios Cobertura estándar de medicina, odontología y visión 🏥 Plan 401(k) con coincidencia de la empresa 💼 Tiempo libre pagado y días festivos laborales 🌴 Oportunidades de desarrollo profesional 📚
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Beneficios de trabajar en Woodlands Market incluyen: •Salarios competitivos •Seguro integral de salud/dental/visión* •Los empleados de tiempo completo reciben un generoso paquete de beneficios que incluye seguro de salud/dental/visión, plan 401(k), vacaciones pagadas y días festivos pagados •Pago premium en días festivos por tiempo trabajado en días festivos reconocidos •20% de descuento en la tienda, 50% de descuento en comidas durante el turno* •Subsidio de $50 hacia zapatos antideslizantes cada 6 meses •Ambiente increíble y orientado al trabajo en equipo •Oportunidades de crecimiento y desarrollo *Se requiere cumplir con un mínimo de horas para algunos beneficios/descuento máximo en almuerzo de $6.00 Rango salarial: $130,000 - 180,000
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Especialista/Agente de Seguros de Vida - Adcock Financial Group
Adcock Financial Group de Tampa, FL, ganador anterior del premio Pequeña Empresa del Año, busca una persona con licencia para unirse a nuestro equipo de Planificación Patrimonial y seguros de vida. Nuestro candidato ideal tendrá conocimientos sobre la industria de seguros de vida, beneficios ejecutivos y planificación patrimonial, además de poseer las licencias adecuadas en seguros. Esta es su oportunidad de unirse a una empresa de servicios financieros enfocada en formar excelentes relaciones con clientes, ofrecer un gran servicio y soluciones profesionales. Adcock Financial Group es una empresa familiar de servicios financieros que está creciendo rápidamente y necesita esta posición para ayudar a atender a nuestros clientes actuales y nuevos que se están incorporando. Buscamos una persona altamente profesional, energética y organizada, con excelentes habilidades de comunicación interpersonal. El candidato debe tener la capacidad de realizar múltiples tareas y priorizar en un entorno acelerado. Este puesto atenderá una cartera existente de negocios y será responsable de desarrollar nuevos negocios. Desarrollar nuevas relaciones y una cartera de clientes potenciales mediante redes, eventos de prospección, referidos, etc. Responsable de realizar revisiones de seguros para relaciones existentes en una cartera consolidada de más de 1.000 pólizas. Desarrollar campañas que resulten en nuevos contratos de seguros (vida, DI, LTC, beneficios ejecutivos, etc.) Evaluar las necesidades y situación financiera de clientes empresariales o individuales y proponer planes de protección que cumplan con sus criterios Trabajar con los clientes para ofrecer estrategias de gestión de riesgos acordes a sus perfiles de riesgo Atender llamadas de clientes y solicitudes de servicio de manera oportuna Completar, enviar y hacer seguimiento de solicitudes de clientes Identificar oportunidades de venta cruzada a otras líneas de negocio dentro de la empresa Informar sobre el progreso de iniciativas mensuales/trimestrales a las partes interesadas Mantener la base de datos del CRM con clientes y prospectos Crear y rastrear comisiones personales (Excel) Mantenerse actualizado con la educación continua y los estándares cambiantes de la industria Requisitos 2 o más años de experiencia relevante en la industria Licencia actual de Florida 2-14/15 de vida y anualidades variables Experiencia en planificación patrimonial y diseño de casos preferida Conocimientos de aplicaciones de Microsoft Office Título universitario en campo relacionado preferido Excelentes habilidades de comunicación y organización Habilidades que buscamos: Excelentes habilidades de servicio al cliente por teléfono y en persona Pasión por las personas, desarrollar relaciones y ampliar su red Orientado a metas con enfoque en lograr éxito en ventas Excelentes habilidades de gestión del tiempo y organización Beneficios Compensación competitiva basada en experiencia y capacidad de contribución a la empresa Estructura de salario + comisiones Plan 401(k) con coincidencia Safe Harbor Plan de participación en beneficios Tiempo libre pagado Todos los días festivos principales libres Seguro médico, dental y de vida y accidentes (AD&D) pagado por el empleador Seguros voluntarios grupales de visión, vida y discapacidad
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¡Únase a Yellowstone Life Insurance Agency, LLC, una empresa de Integrity, como Agente de Vida Licenciado y lleve su carrera al siguiente nivel! Buscamos personas motivadas apasionadas por ayudar a otros a asegurar su futuro financiero mediante productos de seguros de vida de calidad. Como Agente de Vida Licenciado, desempeñará un papel fundamental al asesorar a los clientes sobre sus necesidades de seguros y guiarlos a través de las diversas opciones disponibles. Con nuestro amplio sistema de apoyo, que incluye acceso a clientes potenciales calificados, formación integral y un entorno de equipo colaborativo, tendrá todo lo necesario para tener éxito y crecer en este campo gratificante. En este puesto, brindará un servicio al cliente excepcional, asegurándose de que los clientes estén completamente informados sobre sus opciones de seguro. Su objetivo será crear planes personalizados que se ajusten a las circunstancias individuales y ayuden a las familias a proteger sus activos más importantes. Responsabilidades principales: Consultar con los clientes para comprender sus necesidades y objetivos de seguro de vida. Brindar asesoramiento profesional y presentar pólizas de seguro de vida adaptadas. Ayudar a los clientes con el proceso de solicitud y la documentación necesaria. Mantener relaciones con los clientes, ofreciendo revisiones periódicas de pólizas y actualizaciones según sea necesario. Trabajar estrechamente con las compañías de seguros para facilitar el manejo eficaz de solicitudes y reclamaciones. Cumplir con métricas de desempeño y contribuir a los objetivos generales del equipo. Requisitos Debe poseer una licencia válida de seguro de vida. Excelentes habilidades de comunicación y construcción de relaciones. Demostrada capacidad para trabajar en un entorno de ventas basado en comisiones. Alto nivel de autmotivación y determinación. Conocimientos básicos de productos de seguros y tendencias del mercado son un plus. Experiencia previa en ventas es ventajosa pero no obligatoria. Beneficios Libertad y posibilidad de trabajar virtualmente
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