Pasante - Planificación y Análisis Financiero (ET25055)

Sobre nosotros: Melnick Rosenbaum Wealth Management es una destacada firma independiente de asesoría con sede en Timonium, Maryland, conocida por ofrecer estrategias financieras personalizadas a personas y empresas. Priorizamos un enfoque colaborativo y centrado en el cliente, fomentando un entorno de apoyo donde la innovación y la excelencia impulsan nuestro éxito. Para obtener más información, visite nuestro sitio web: www.melnickrosenbaum.com. Descripción del puesto: Buscamos un Asesor de Servicio orientado a la carrera para unirse a nuestro equipo. Este puesto es el segundo de cuatro niveles en nuestra trayectoria profesional y desempeña un papel clave al apoyar al asesor principal/propietario, gestionar carteras de clientes y mejorar las relaciones con ellos. Esta posición ofrece una clara progresión profesional con oportunidades de crecimiento, incluida la posibilidad de participación en la propiedad. Principales responsabilidades: ·         Elaborar planes financieros completos utilizando eMoney. ·         Preparar informes e ilustraciones para reuniones con clientes. ·         Participar en reuniones con clientes para brindar apoyo en tiempo real y tomar notas. ·         Diseñar y gestionar carteras, incluyendo operaciones, reequilibrio y gestión fiscal. ·         Mantener y actualizar plataformas CRM (Redtail o similares). ·         Crear propuestas y realizar análisis de productos y cuentas. ·         Coordinar con el equipo de servicio para garantizar la ejecución oportuna y precisa de tareas. ·         Comunicarse con clientes para atender sus necesidades e inquietudes. Requisitos: ·         Experiencia de 3 a 5 años en servicios financieros. ·         Título de CFP y licencias Series 7 y 66 o 65 requeridas. ·         Título universitario, preferiblemente con un promedio académico superior a 3.3. ·         Dominio de software de planificación financiera (eMoney, Money Guide Pro, Morningstar). ·         Experiencia con plataformas CRM (Redtail o similares), MS365 y Excel. ·         Excelentes habilidades organizativas, mentalidad orientada al trabajo en equipo y pasión por los servicios financieros. Compensación y beneficios: • Salario competitivo entre $100,000 y $130,000 según experiencia, credenciales y capacidad para asumir responsabilidades secundarias. También existe una bonificación discrecional destinada a compartir el éxito de la empresa y los logros individuales. • Paquete completo de beneficios que incluye 401k, seguro de vida, salud y discapacidad. • Una trayectoria profesional definida con oportunidades de crecimiento y posibilidad de acceso a propiedad. ¿Por qué unirse a nosotros? Esta es una oportunidad única para avanzar en su carrera en una empresa independiente en crecimiento. Valoramos la ambición, el trabajo en equipo y el compromiso con la excelencia. Si usted es un profesional motivado dispuesto a marcar la diferencia, queremos conocerlo. Instrucciones para postularse: Para aplicar, envíe su currículum y una carta de presentación o correo electrónico a Brian@melnickrosenbaum.com. ¡Únase a nosotros y dé el siguiente paso en su carrera como asesor financiero!

Somos una empresa familiar de ropa con sede en San Rafael, en busca de un administrador de oficina/recepcionista. Esta es una oportunidad ideal para un candidato pulido, articulado y entusiasta al que le guste brindar un excelente servicio al cliente en una oficina dinámica. Buscamos a una persona agradable que actúe como rostro y voz de la empresa al recibir contactos externos, responder consultas (internas y externas) y proporcionar el más alto nivel de servicio al cliente tanto a invitados externos como a miembros del equipo interno. Como candidato, debe tener una actitud profesional y excelentes habilidades interpersonales que garanticen su éxito en este puesto altamente visible. Debe demostrar astucia diplomática y habilidades de inteligencia emocional para interactuar con empresarios, invitados destacados, inversionistas y proveedores por igual. Además, necesitará la capacidad de priorizar y realizar múltiples tareas prestando mucha atención al detalle. Principales responsabilidades: • Tareas administrativas generales que incluyen, entre otras, gestión de correo y paquetes, salas de reuniones, pedido de suministros de oficina, instalaciones, TI y mantenimiento general. • Entrada de pedidos y servicio al cliente relacionado. • Informar actualizaciones operativas regulares. • Gestionar los planes de acción de emergencia en el sitio, revisándolos y revisando continuamente para garantizar su eficacia; responder a situaciones de emergencia en el lugar (cuando sea necesario). • Buenas habilidades de gestión de proyectos y la capacidad de manejar plazos ajustados y trabajar en varios proyectos simultáneamente con poca supervisión. • Capacidad para estar presente en el lugar 5 días a la semana. • Ayudar al equipo de contabilidad según sea necesario. Habilidades y experiencia deseadas: • 3 años en un cargo administrativo de oficina o en un rol orientado al servicio al cliente. • Excelentes habilidades organizativas con la capacidad de manejar con calma prioridades competidoras y gestionar el flujo de trabajo. • Fuertes habilidades interpersonales, demostrada capacidad para interactuar con invitados, otros asistentes administrativos y miembros del equipo de todos los niveles. • Capacidad para motivar y liderar a uno mismo y a otros para obtener resultados en un entorno colaborativo. • Fuertes habilidades de trabajo en equipo y relacionadas con proyectos, asegurando canales de comunicación abiertos entre múltiples funciones y departamentos. • Un alto grado de profesionalismo y capacidad para mantener la confidencialidad. • Atención impecable a los detalles.

Parcion Private Wealth busca un compañero dinámico que nos ayude a cumplir nuestra promesa de ayudar a los clientes a alcanzar sus metas y aspiraciones. Estamos buscando un Asesor Familiar con experiencia para unirse a nuestra empresa. Nuestro candidato ideal es un jugador de equipo altamente motivado que ejemplifique los Valores Fundamentales de nuestra empresa: Integridad, Dedicación, Trabajo en Equipo, Impacto y Oportunidad. Esta es su oportunidad de desempeñar un papel fundamental en el éxito futuro de un Asesor de Inversiones Registrado (RIA) en rápido crecimiento y una oficina familiar virtual boutique. Nos asociamos con propietarios de empresas y sus familias para desbloquear el verdadero potencial de su riqueza. Les mostramos cómo cuidar a las personas que aman durante generaciones y les ayudamos a tener claridad, pensar en grande sobre lo que sigue, conservando más de lo que han construido para ellos mismos, su familia y las causas que les importan. ¡Si tiene un deseo incesante e intenso de tener éxito y comparte nuestra visión, nos encantaría saber de usted! Responsabilidades: Actuar como gerente de proyectos para los clientes asignados, impulsando la implementación de recomendaciones en las cuatro áreas principales de planificación avanzada: mejora patrimonial, transferencia patrimonial, protección patrimonial y donaciones benéficas. Estas incluyen: Mejora Patrimonial Planificación de flujo de efectivo Planificación educativa Gestión de activos Soluciones crediticias Seguro de vida Reuniones familiares Seguro de salud Trabajar estrechamente con el Asesor Familiar Senior y el Equipo de Servicio para garantizar un excelente nivel de servicio Ser el punto de contacto principal para los clientes y sus asesores de confianza Liderar internamente la preparación de todas las propuestas para prospectos y presentaciones de revisión para clientes Participar en todas las reuniones de revisión con clientes y presentar/discutir temas de planificación avanzada Tomar notas y instrucciones detalladas para el equipo tras reuniones y llamadas; delegar tareas cuando sea necesario Preparar informes exclusivos para clientes de forma personalizada Apoyar al Departamento de Planificación Financiera con modelado de flujo de efectivo para clientes Construir relaciones sólidas con las familias de clientes asignadas Cumplir con todas las normas y regulaciones del sector, así como con las políticas de la empresa Requisitos Calificaciones requeridas: Sólidos conocimientos en planificación financiera y 3-5 años de experiencia en un puesto de asesoría financiera con contacto directo con clientes en una correduría o RIA Series 63, 65 y/o 66 Experiencia con diversas herramientas y técnicas de planificación avanzada, incluyendo: fondos asesorados por donantes, fundaciones, cuentas 529, soluciones crediticias con propósito y sin propósito, seguros de vida, seguros de propiedad y responsabilidad civil, seguros de salud Conocimientos sobre herramientas y técnicas fundamentales de planificación patrimonial Conocimientos sobre herramientas y técnicas fundamentales de gestión de activos Excelentes habilidades de comunicación y presentación, y capacidad para explicar ideas complejas a diversas audiencias Excelentes habilidades de gestión del tiempo y capacidad para seguir las tareas hasta su conclusión Capacidad para trabajar estrechamente con los equipos externos de asesores de nuestros clientes, incluyendo sus asesores en planificación patrimonial, profesionales fiscales personales/empresariales, profesionales de seguros, etc. Atención extrema al detalle y precisión, compromiso con la calidad y enfoque riguroso en la satisfacción del cliente Inteligencia emocional excepcionalmente alta, integridad personal y responsabilidad Entusiasmo y aptitud para el aprendizaje Actitud proactiva, orientada a la resolución de problemas, y personalidad colaboradora, cálida y positiva Calificaciones preferidas: Experiencia brindando asesoría o orientación a propietarios/familias de empresas privadas CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFA®, CIMA® o designación relevante similar altamente deseada Licencia de seguros de vida y discapacidad Experiencia previa con software Salesforce, Orion, Wealthscape, EMoney y/o MindManager Beneficios Detalles adicionales, beneficios y ventajas: Puesto de tiempo completo / estatus exento Salario competitivo y estructura de bonificación por incentivos Paquete completo de beneficios que incluye tiempo libre remunerado generoso, salud, dental, visión, vida, discapacidad y 401(k) Beneficios: primas completamente pagadas para seguro médico/dental/visión, discapacidad a corto y largo plazo, y seguro de vida 401(k): coincidencia completa de la empresa hasta el 3% de su salario anual Tiempo libre remunerado: comienza en 15 días por año, con programa de acumulación de PTO. Carrera + Desarrollo Profesional: reembolso de capacitación/certificación/licencias/cuotas, planificación interna de desarrollo, coaching ejecutivo y programas continuos de desarrollo. Estacionamiento disponible Reembolso por bienestar Salidas regulares del equipo, eventos, incluyendo una reunión anual de retiro Acceso a proveedores de la red Parcion Family Office y descuentos de precios preferenciales Rango salarial $88,000-$150,000 En cuanto a las expectativas salariales, evaluamos a cada candidato individualmente según su experiencia y calificaciones y ofrecemos una compensación competitiva que refleja el valor que aportan al equipo. El salario base generalmente se encuentra dentro del rango publicado, más un bono anual y un generoso paquete de beneficios, aunque puede ser más alto para candidatos con experiencia adicional y/o designaciones. 11980 NE 24th St, Suite 210 Bellevue, WA 98005 www.parcionpw.com Parcion Private Wealth ofrece oportunidades de empleo equitativas a todos los empleados y solicitantes sin importar raza, color, religión, género, orientación sexual, origen nacional, edad, discapacidad o genética. Además de los requisitos de la ley federal, Parcion Private Wealth cumple con las leyes estatales y locales aplicables sobre no discriminación en el empleo en cada ubicación donde la empresa tiene oficinas. Esta política se aplica a todos los términos y condiciones de empleo, incluyendo reclutamiento, contratación, colocación, promoción, terminación, despido, recontratación, transferencia, licencias, compensación y capacitación. Parcion Private Wealth prohíbe expresamente cualquier forma de acoso en el lugar de trabajo basado en raza, color, religión, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen nacional, edad, información genética, discapacidad o condición de veterano. La interferencia inadecuada con la capacidad de los empleados de Parcion Private Wealth para realizar sus funciones puede resultar en disciplina, hasta e incluyendo la terminación.

Resumen Somos una empresa de contadores públicos certificados con más de 15 años de experiencia atendiendo a una amplia gama de clientes pequeñas empresas. Estamos buscando un Auxiliar de Contabilidad honesto, amable y detallista para unirse a nuestro equipo. Somos una oficina pequeña y acogedora donde puedes disfrutar de crecimiento profesional y estabilidad a largo plazo con clientes leales. Principales responsabilidades: • Contabilidad, nómina e impuestos sobre ventas para clientes empresariales • Ayudar en la preparación de impuestos según sea necesario Requisitos • 2 o más años de experiencia en contabilidad • Dominio de QuickBooks • Amplio conocimiento de los principios fundamentales de contabilidad • Alta organización y orientación al detalle • Excelente comunicación, actitud proactiva, integridad y profesionalismo • Título de asociado o licenciatura en contabilidad, finanzas o campo relacionado, o experiencia laboral equivalente Tarifas de pago: $24.00 - $35.00 dependiendo del perfil y la experiencia. Beneficios completos incluyen coincidencia de plan de jubilación, seguro médico, días festivos pagados, vacaciones pagadas, etc. Preguntas de solicitud: - Enumere las 3 principales cosas que busca en su próximo trabajo - Proporcione su página de LinkedIn Lugar de trabajo: Presencial

New Century Investor Services, un proveedor líder de servicios financieros, busca un Asesor Financiero dinámico y motivado para unirse a nuestro equipo. Esta es una excelente oportunidad para construir una carrera en la industria financiera y trabajar con un grupo dinámico de profesionales. En este puesto, será responsable de ayudar a los clientes a gestionar sus activos financieros, desarrollar estrategias de inversión y alcanzar sus objetivos financieros. Buscamos a alguien apasionado por la industria financiera y con un fuerte deseo de ayudar a los clientes a lograr sus objetivos financieros. Responsabilidades Desarrollar planes financieros personalizados para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros Gestionar carteras de inversión y monitorear tendencias del mercado y condiciones económicas Proporcionar asesoramiento financiero a los clientes sobre una amplia gama de temas, incluyendo planificación de jubilación, planificación fiscal y planificación patrimonial Participar activamente en actividades de desarrollo de negocios para establecer nuevas relaciones con clientes y ampliar la red de la empresa Brindar un servicio al cliente excepcional, incluyendo la organización de reuniones con clientes, responder preguntas e inquietudes de los clientes y garantizar la resolución rápida de cualquier problema Mantenerse al tanto de las tendencias de la industria y nuevos desarrollos, y aprovechar el conocimiento del sector para ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas Colaborar con otros miembros del equipo de New Century Investor Services para garantizar resultados exitosos para los clientes Requisitos Título universitario en finanzas, contabilidad, economía o campo relacionado preferido, pero no obligatorio Mínimo de 2 años de experiencia en la industria financiera Certificación como Planificador Financiero Certificado (CFP®) deseable, pero no obligatoria Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas Capacidad para trabajar en un entorno rápido y dinámico y gestionar múltiples proyectos simultáneamente Orientado al detalle, con alto grado de precisión y capacidad para mantenerse organizado incluso con una gran carga de trabajo

𝐒𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐍𝐨𝐬𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬 Somos una firma moderna de contabilidad y asesoría que utiliza procesos basados en tecnología para apoyar a pequeñas empresas. Nuestra práctica ágil y orientada al crecimiento ayuda a los emprendedores a mantener libros ordenados, fortalecer el flujo de efectivo y estar preparados para impuestos. Buscamos un profesional con sede en EE. UU. para ayudarnos a establecer las bases y crecer junto con nosotros. 𝐏𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 (𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐚 𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞) Manejará trabajos iniciales con clientes (contabilidad, nómina, apoyo en preparación de impuestos) y ayudará a diseñar flujos de trabajo escalables. Será la voz autorizada en las llamadas con clientes y colaborará con el equipo de apoyo externo a medida que expandamos. 𝐋𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐚𝐫ás Contabilidad mensual: QBO/Xero, conciliaciones, cuentas por cobrar/por pagar, cierre de mes Organización y actualización de registros; diseño del plan de cuentas y corrección de procesos Coordinación de nómina (Gusto/QBO/ADP) y presentación de impuestos sobre ventas Apoyo en la preparación de impuestos personales y empresariales (Schedule C/1120-S/1065) junto con socios CPA/EA Preparación de paquetes de fin de año; mantenimiento de cumplimiento normativo Documentación de procedimientos estandarizados (SOP); supervisión de contadores externos conforme crezca el equipo Participación en llamadas de incorporación de clientes; definición de expectativas y frecuencia de informes 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐨𝐬 Solo solicitantes con sede en EE. UU. (trabajo de cara al cliente) 3 o más años de experiencia en contabilidad/contaduría (enfocados en PYMES) Se requiere certificación en QuickBooks Online Habilidades claras y profesionales de comunicación Conocimientos de nómina e impuestos sobre ventas; experiencia en temas fiscales deseable Deseable: experiencia con Dext/Hubdoc, Gusto o contabilidad de múltiples entidades 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐜𝐢ó𝐧 Contratista 1099: $28–$38/hora según experiencia (con trayectoria CPA/EA hasta $55/hora) Horas: inicio de 10 a 20 horas/semana, incrementándose según carga de clientes Incentivos: $150 por cada nuevo cliente recurrente incorporado; bonificaciones por trabajos grandes de organización Posibilidades: aumentar horas o convertirse en Gerente de Cliente (W-2) a medida que crezca el ingreso mensual recurrente 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 Flexibilidad remota – Contador/Contable con posibilidad de trabajo remoto (a tiempo parcial, flexible) Sistemas modernos, sin caos Oportunidad de ayudar a construir una empresa desde cero Crecimiento hacia funciones de asesoría y apoyo fiscal Potencial de ascenso a medida que expandamos 𝐂ó𝐦𝐨 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫 Envíe: 𝟏. Currículum vítae o perfil de LinkedIn 𝟐. Una breve presentación 𝟑. Respuestas breves a: (a) ¿𝐂𝐮á𝐥 𝐞𝐬 𝐬𝐮 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐚𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐐𝐁𝐎 (𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬/𝐡𝐞𝐫𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬)? (b) ¿𝐂𝐮á𝐥 𝐟𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐦á𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐞𝐥𝐭𝐨? (c) ¿𝐂𝐮á𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐮 𝐜𝐡𝐞𝐪𝐮𝐞𝐨 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐬?