Paraplanner/Asesor de Apoyo

Asesor Financiero Compensación: $100,000–$150,000 (más ingresos adicionales según el rendimiento de la cartera) Ubicaciones: Múltiples oficinas en NY/NJ, Florida, Filadelfia y Pittsburgh Sobre nosotros Somos un equipo de empresarios experimentados que atiende a otros propietarios de negocios y clientes de alto patrimonio. Nuestra misión es ofrecer estrategias financieras personalizadas basadas en honorarios que ayuden a personas, familias y empresas privadas a alcanzar sus objetivos a largo plazo. Sus funciones Elaboración y mantenimiento de planes: Diseñar planes financieros completos basados en honorarios para individuos y familias. Asesoría en inversiones: Crear propuestas de inversión, modelar asignaciones de activos y supervisar la construcción de carteras. Gestión de carteras: Ejecutar operaciones, reequilibrar carteras y supervisar el rendimiento. Relación con clientes: Llevar a cabo reuniones individuales y grupales, a menudo junto con un socio, para revisar y actualizar las estrategias financieras. Servicio al cliente: Responder consultas y solicitudes de servicio de los clientes de forma oportuna durante todo el año. Desarrollo de negocios: Impulsar el crecimiento mediante la adquisición de nuevos clientes y el fortalecimiento de relaciones existentes. Requisitos Lo que buscamos Educación: Título universitario en Finanzas, Negocios o campo relacionado. Experiencia: Mínimo 4 años como asesor financiero personal o planificador. Credenciales: Se prefiere fuertemente poseer certificación CFP (o equivalente). Son ideales las licencias Series 65 y seguros. Habilidades: Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales Fuertes capacidades organizativas y manejo de computadoras Alta motivación y trayectoria comprobada de éxito Beneficios ¿Por qué unirse a nosotros? Salario base competitivo con posibilidades de aumento basadas en el rendimiento Bonificaciones por nuevos negocios y referidos Bono anual de aniversario PTO ilimitado para personal profesional Entorno de trabajo flexible para favorecer el equilibrio entre trabajo y vida personal Plan 401(k) con coincidencia de la empresa y participación en beneficios Beneficios completos: Seguro médico, dental, de visión, de vida y cobertura por discapacidad Beneficios adicionales: Seguro por enfermedades graves y accidentes 10.5 días festivos pagados Reembolso de matrícula Revisiones anuales de desempeño Si usted está apasionado por ayudar a empresarios y clientes de alto patrimonio a gestionar sus trayectorias financieras, nos encantaría saber de usted. ¡Postúlese hoy!

Impulsa Tu Carrera como Asesor Financiero: Únete a Alliance America ¿Eres un Asesor Financiero experimentado con enfoque en anualidades y productos de seguros? ¿Quieres maximizar tu potencial de ingresos? Si es así, ¡Alliance America te ofrece una oportunidad única! Sobre la Oportunidad: En Alliance America, estamos dedicados a empoderar a profesionales financieros como tú para que progresen en su carrera. Esto es lo que puedes esperar: Citas Calificadas: ¡Adiós a las llamadas en frío y la prospección! Te proporcionamos citas con clientes calificados, permitiéndote enfocarte únicamente en construir relaciones y cerrar tratos. Alto Potencial de Ingresos: Nuestra estructura de comisiones está diseñada para el éxito. Con el potencial de ganar un ingreso de seis cifras, tu esfuerzo se traduce directamente en recompensas económicas. Soporte Integral: No tendrás que enfrentar solo la complejidad del papeleo y la gestión de clientes. Nuestro equipo ofrece un sólido soporte administrativo, incluyendo gestores de citas que te conectan con clientes dispuestos a comprometerse. Herramientas Innovadoras: Obtén acceso a herramientas y recursos de vanguardia que mejoran tus interacciones con clientes y optimizan tu flujo de trabajo. Tus Cualificaciones Ideales: Buscamos un profesional orientado a resultados con un historial probado en la industria de servicios financieros. Si cumples con lo siguiente, queremos saber de ti: Licencia activa de Seguros de Salud y Vida. Licencia Series 65 o licencias Series 7 & 66 activas, o designación ChFC. Registro U4 limpio (si estás actualmente registrado). Pasión por reuniones cara a cara con clientes en sus hogares. Habilidad comprobada en ventas con un historial exitoso utilizando un enfoque basado en necesidades. Dominio de Microsoft Office, incluyendo Outlook, Word, Excel y PowerPoint. Disposición para viajar dentro de tu estado de residencia para reunirte con clientes. Únete a Alliance America e impulsa tu carrera como asesor financiero a nuevas alturas. Ya seas un profesional experimentado buscando una mejor plataforma o alguien que busca nuevos desafíos, estamos entusiasmados por apoyarte en tu camino hacia el éxito. Requisitos Para ser considerado para esta emocionante oportunidad, debes: Tener una licencia activa de Seguros de Salud y Vida. Poseer una licencia Series 65 o tener licencias Series 7 & 66 activas o designación ChFC. Mantener un registro U4 limpio (si estás actualmente registrado). Estar dispuesto a reunirse con clientes cara a cara en sus hogares. Demostrar habilidad comprobada en ventas con un historial de ventas exitosas utilizando un enfoque basado en necesidades. Ser competente en Microsoft Office, incluyendo Outlook, Word, Excel y PowerPoint. Tener disposición para viajar dentro de tu estado de residencia para reunirte con clientes. Beneficios Como Planificador Financiero Senior con nosotros, disfrutarás de los siguientes beneficios: Potencial de Ingresos de Seis Cifras gracias a nuestra generosa estructura de comisiones y un flujo constante de clientes calificados. Gestor de Citas Dedicado que programará entre 10 y 12 citas calificadas por semana, asegurándote abundantes oportunidades para reunirte con clientes potenciales. Gestor de Casos Dedicado que trabajará contigo para diseñar el plan financiero perfecto para tus clientes y gestionará todo el papeleo necesario, permitiéndote concentrarte en lo que mejor haces: ofrecer asesoramiento financiero experto. Posibilidad de gestionar tu propio horario para crear soluciones financieras personalizadas para tus clientes mientras mantienes tu equilibrio entre trabajo y vida personal. Acceso a una amplia gama de proveedores de alta calidad y productos financieros que satisfacen las necesidades únicas de nuestra base de clientes existente durante sus años de jubilación.

Estamos buscando personas motivadas para unirse a nuestro equipo como Consultores Financieros. Esta es una oportunidad remota basada en comisiones en la que educará y guiará a los clientes en decisiones financieras importantes. Ya sea que busque una carrera a tiempo completo o ingresos a tiempo parcial, este puesto ofrece flexibilidad, independencia y la posibilidad de crecer dentro del sector financiero; no se requiere experiencia previa. Legacy Wealth Strategies LLC es una empresa de servicios financieros orientada por una misión comprometida con proporcionar educación financiera a individuos, familias y comunidades. Nuestro enfoque está en empoderar a las personas mediante estrategias libres de impuestos, acumulación de riqueza, protección de jubilación y planificación patrimonial. Creemos que la libertad financiera comienza con el conocimiento, y estamos aquí para guiar a nuestros clientes en cada paso del camino. Responsabilidades Proporcionar educación financiera a individuos, familias y propietarios de pequeñas empresas Guiar a los clientes a través de soluciones que incluyen estrategias ventajosas fiscalmente, construcción de riqueza, protección de jubilación y transferencia patrimonial Crear y gestionar su propia cartera de negocios como agente independiente Asistir a sesiones virtuales continuas de formación y mentoría Ayudar a los clientes a obtener productos y servicios financieros que satisfagan sus necesidades Obtener la licencia estatal con nuestro apoyo y recursos Requisitos Obligatorios: Deberá tener 18 años o más y estar autorizado legalmente para trabajar en Estados Unidos Habilidades sólidas de comunicación y disposición para aprender Ser autónomo y orientado a objetivos Sentirse cómodo trabajando de forma independiente en un entorno remoto Deseable (pero no obligatorio): Experiencia en ventas, servicio al cliente, educación o finanzas Ser bilingüe es un plus Licencia financiera estatal (le ayudaremos a obtenerla si es necesario)

Número de trabajo: ET25055 Título del puesto Pasante – Planificación y Análisis Financiero Ubicación de la oficina  Houston, TX Negocio/Departamento Finanzas Territorio de ventas, si aplica N/A Descripción general del puesto Ayudar en el desarrollo e implementación de modelos y análisis financieros que respalden la toma de decisiones estratégicas y adquirir experiencia práctica en proyecciones financieras, presupuestación y análisis de desempeño, trabajando estrechamente con profesionales experimentados en finanzas. Responsabilidades del puesto El pasante trabajará en una o más de las siguientes áreas: -         Realizar análisis y modelado financiero para respaldar decisiones empresariales -         Ayudar en el desarrollo de presupuestos anuales y proyecciones -         Monitorear y analizar el desempeño financiero frente al presupuesto y las proyecciones -         Identificar y comunicar riesgos y oportunidades financieras -         Analizar las tendencias de los indicadores clave de desempeño (KPI), especialmente relacionadas con métricas financieras como ventas, gastos y margen de beneficio -         Monitorear los KPI e identificar la causa de variaciones inesperadas -         Desarrollar y mejorar continuamente la presupuestación, proyecciones financieras y pronósticos operativos -         Elaboración ad hoc de informes de desempeño empresarial -         Asegurar la finalización de las tareas dentro del alcance, calidad y tiempo definidos -         Proporcionar informes de estado regulares, precisos y bien fundamentados a las partes consideradas adecuadas según la situación Responsabilidades generales del empleado -    Aplicar todo el esfuerzo necesario en las tareas asignadas por el supervisor -    Brindar al supervisor el mejor consejo posible -    Dar aviso anticipado cuando no se pueda entregar el trabajo según lo especificado -    Cooperar y colaborar con colegas e interactuar transversalmente en la organización según indique el supervisor -    Ejemplificar los valores centrales de la empresa: Integridad, Enfoque en el cliente, Orientación al equipo y Compromiso personal -    Cumplir con todas las políticas, prácticas y procedimientos de la empresa, así como con todas las regulaciones y leyes aplicables -    Proponer mejoras viables de forma proactiva -    Asegurar la utilización efectiva de herramientas y procesos empresariales Requisitos    Calificaciones mínimas -   Diploma de escuela secundaria -   Estar inscrito en un programa de Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o Economía, o campo relacionado, con cursos relacionados -   Demostrar habilidades para la resolución de problemas -   Demostrar relaciones de trabajo exitosas con otras personas en entornos educativos o laborales -   Demostrar liderazgo personal, habilidades interpersonales, organizativas, administrativas y de comunicación positivas y efectivas -   Dominio del paquete Microsoft Office -   Disponibilidad para viajar dentro del país hasta un 5 %, a veces con poco aviso -   No se ofrece asistencia para reubicación ni alojamiento para este puesto -   Este puesto no es elegible para beneficios Calificaciones preferidas -   Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o Economía -   Estar inscrito en un Máster en Finanzas, Contabilidad o Economía, o un Máster en Administración de Empresas -   Experiencia laboral como pasante o cooperante en las áreas mencionadas anteriormente Enlace al sitio web de TMEIC Corporation Americas:  https://www.tmeic.com/.  Para ser considerado candidato para cualquier puesto disponible, las personas deben completar una solicitud de empleo en línea para cada publicación.  Se puede adjuntar un currículum a la solicitud en línea, pero no se considera sustituto de la información incluida en la solicitud.  Las solicitudes serán consideradas únicamente para el puesto específico para el cual se envían. Empleador que cumple con EEO/AA/M/F/Vet/Disability

Estamos buscando un Planificador Financiero Senior con experiencia y altamente calificado para unirse a nuestro equipo. Esta persona será responsable de proporcionar servicios integrales de planificación financiera y gestión patrimonial. El candidato ideal tendrá una profunda experiencia en estrategias de planificación financiera, gestión de inversiones, eficiencia fiscal, planificación patrimonial y jubilación. Trabajará estrechamente con los clientes para desarrollar e implementar planes financieros personalizados, asegurando su éxito financiero a largo plazo. Requisitos Educación: Título universitario en finanzas, negocios, contabilidad o campo relacionado (se prefiere maestría). Certificaciones: Requerida certificación CFP® (Certified Financial Planner); serán valoradas positivamente designaciones como CFA, CPA u otras relacionadas. Experiencia: Mínimo de 7 a 10 años de experiencia en puestos de planificación financiera, gestión patrimonial o asesoría de inversiones. Habilidades técnicas: Dominio de software de planificación financiera (por ejemplo, eMoney, MoneyGuidePro). Amplios conocimientos sobre estrategias de inversión, planificación de la jubilación, planificación patrimonial y gestión patrimonial eficiente desde el punto de vista fiscal. Experiencia con sistemas CRM (por ejemplo, Salesforce) y herramientas de gestión de carteras. Beneficios Salario base competitivo con bonificaciones basadas en el rendimiento. Seguro integral de salud, dental y visión. Plan 401(k) con aporte equivalente de la empresa. Oportunidades de desarrollo profesional, incluyendo reembolso por educación continua. Un entorno de trabajo colaborativo y centrado en el cliente.

Sobre nosotros: Melnick Rosenbaum Wealth Management es una destacada firma independiente de asesoría con sede en Timonium, Maryland, conocida por ofrecer estrategias financieras personalizadas a personas y empresas. Priorizamos un enfoque colaborativo y centrado en el cliente, fomentando un entorno de apoyo donde la innovación y la excelencia impulsan nuestro éxito. Para obtener más información, visite nuestro sitio web: www.melnickrosenbaum.com. Descripción del puesto: Buscamos un Asesor de Servicio orientado a la carrera para unirse a nuestro equipo. Este puesto es el segundo de cuatro niveles en nuestra trayectoria profesional y desempeña un papel clave al apoyar al asesor principal/propietario, gestionar carteras de clientes y mejorar las relaciones con ellos. Esta posición ofrece una clara progresión profesional con oportunidades de crecimiento, incluida la posibilidad de participación en la propiedad. Principales responsabilidades: ·         Elaborar planes financieros completos utilizando eMoney. ·         Preparar informes e ilustraciones para reuniones con clientes. ·         Participar en reuniones con clientes para brindar apoyo en tiempo real y tomar notas. ·         Diseñar y gestionar carteras, incluyendo operaciones, reequilibrio y gestión fiscal. ·         Mantener y actualizar plataformas CRM (Redtail o similares). ·         Crear propuestas y realizar análisis de productos y cuentas. ·         Coordinar con el equipo de servicio para garantizar la ejecución oportuna y precisa de tareas. ·         Comunicarse con clientes para atender sus necesidades e inquietudes. Requisitos: ·         Experiencia de 3 a 5 años en servicios financieros. ·         Título de CFP y licencias Series 7 y 66 o 65 requeridas. ·         Título universitario, preferiblemente con un promedio académico superior a 3.3. ·         Dominio de software de planificación financiera (eMoney, Money Guide Pro, Morningstar). ·         Experiencia con plataformas CRM (Redtail o similares), MS365 y Excel. ·         Excelentes habilidades organizativas, mentalidad orientada al trabajo en equipo y pasión por los servicios financieros. Compensación y beneficios: • Salario competitivo entre $100,000 y $130,000 según experiencia, credenciales y capacidad para asumir responsabilidades secundarias. También existe una bonificación discrecional destinada a compartir el éxito de la empresa y los logros individuales. • Paquete completo de beneficios que incluye 401k, seguro de vida, salud y discapacidad. • Una trayectoria profesional definida con oportunidades de crecimiento y posibilidad de acceso a propiedad. ¿Por qué unirse a nosotros? Esta es una oportunidad única para avanzar en su carrera en una empresa independiente en crecimiento. Valoramos la ambición, el trabajo en equipo y el compromiso con la excelencia. Si usted es un profesional motivado dispuesto a marcar la diferencia, queremos conocerlo. Instrucciones para postularse: Para aplicar, envíe su currículum y una carta de presentación o correo electrónico a Brian@melnickrosenbaum.com. ¡Únase a nosotros y dé el siguiente paso en su carrera como asesor financiero!