Asesor Financiero

Kijowski Investments | Presencial | Tiempo Completo Salario: Competitivo, según experiencia Quiénes somos En Kijowski Investments ofrecemos planificación financiera personalizada y gestión de inversiones adaptadas a los objetivos de cada cliente. Creemos en construir relaciones a largo plazo basadas en la confianza, la integridad y una comunicación proactiva. Nuestro enfoque estructurado ayuda a los clientes a sentirse seguros respecto a su futuro financiero, y nos mantiene enfocados en obtener resultados. Estamos creciendo y buscamos un Asesor Financiero que esté listo para crecer con nosotros. Para la persona adecuada, este puesto ofrece un plan de sucesión claro, incluida la posibilidad de adquirir la práctica. El puesto Se trata de un puesto con contacto directo con clientes en el que gestionará relaciones, elaborará planes financieros completos y guiará a los clientes en cada etapa de su recorrido financiero. También será una parte importante de nuestra planificación estratégica a largo plazo, con una trayectoria clara hacia la adquisición de la práctica. Buscamos a alguien persuasivo, que cause una impresión positiva inmediata y que demuestre una integridad inquebrantable en todo lo que hace. El éxito en este puesto requiere una persona capaz de comunicar estrategias financieras complejas de forma que los clientes se sientan seguros y bien atendidos. Deberá tomar la iniciativa, gestionar prioridades concurrentes y rendir bien bajo presión, especialmente al tratar con clientes de alto patrimonio que esperan un servicio excelente. Si es alguien a quien le apasiona ayudar a las personas y que se enorgullece de ofrecer soluciones financieras personalizadas, encontrará aquí un entorno ideal. Principales responsabilidades Liderar reuniones de revisión con clientes y presentar estrategias financieras con claridad y seguridad. Desarrollar y gestionar carteras de inversión personalizadas alineadas con los objetivos del cliente. Impulsar la adquisición de clientes mediante referidos y seminarios organizados por la empresa, utilizando un enfoque consultivo de ventas. Construir relaciones duraderas con los clientes ofreciendo un servicio constante y realizando seguimiento de los principales puntos de acción. Participar en iniciativas de desarrollo de negocio y apoyar el plan de sucesión a largo plazo de la empresa. Utilizar Redtail CRM, Orion y otras plataformas para gestionar interacciones con clientes y estrategias de cartera. Qué buscamos Es un comunicador eficaz que sabe escuchar primero y hablar con propósito. Causa una excelente primera impresión y puede establecer rápidamente una relación de confianza. Es proactivo, no reactivo, y se enorgullece de gestionar eficazmente su tiempo y responsabilidades. Mantiene la calma bajo presión y está siempre aprendiendo, porque sabe que nuestra industria nunca se detiene. Las seis cualidades más importantes que buscamos: Comunicación persuasiva: Sabe cómo influir en las decisiones mediante conversaciones reflexivas centradas en el cliente. Impacto: Capta la atención y el respeto desde la primera interacción. Integridad: Actúa con honestidad y mantiene altos estándares éticos en todas las relaciones. Habilidades de presentación: Se muestra seguro al hablar ante individuos o grupos, adaptando su enfoque a sus necesidades. Iniciativa: Toma acciones para avanzar sin necesidad de que le indiquen cómo hacerlo. Gestión del tiempo: Planifica su día y prioriza tareas eficazmente, centrándose en lo que más importa. Si esto le describe a usted, queremos hablar con usted. ¿Listo para dar el siguiente paso? Si está listo para marcar la diferencia y desarrollar su carrera con Kijowski Investments, envíe su currículum y una carta de presentación explicando por qué es el candidato ideal. Esto es más que un trabajo: es su oportunidad de liderar, crecer y construir un legado duradero.   Requisitos Se requieren las licencias Series 7 y Series 63. Las licencias Series 65/66 y el título CFP® son un plus. De 3 a 5 años de experiencia en asesoría financiera o gestión patrimonial. Experiencia con sistemas de corredores de bolsa de Cambridge, Redtail CRM y Orion es deseable. Conocimientos sólidos en planificación financiera, estrategias de inversión y mejores prácticas en gestión patrimonial. Beneficios Compensación y horario Horario: Lunes a viernes | 9:00 AM - 5:00 PM Ubicación: Presencial Compensación: Salario competitivo según experiencia Oportunidad de crecimiento: Trayectoria clara hacia la propiedad de la práctica y liderazgo