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Kestra Financial Independent Advisor
Avon, CT, USA
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CompartirKestra Financial Independent Advisor busca un Especialista en 401(k) con conocimientos y orientado al detalle para unirse a nuestro equipo. En este puesto, será responsable de gestionar y administrar planes 401(k) para nuestros clientes, garantizando el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y ofreciendo un excelente servicio a los participantes del plan. Trabajará estrechamente con los clientes para adaptar soluciones que satisfagan sus necesidades de jubilación, educar a los empleados sobre sus opciones y ayudar con cualquier consulta relacionada con sus planes 401(k). Será esencial para el éxito en este puesto contar con un sólido conocimiento de las normativas de planes de jubilación y la capacidad de manejar conceptos financieros complejos. También colaborará con equipos internos para entregar contribuciones y distribuciones con precisión y a tiempo, manteniendo siempre un enfoque centrado en el cliente. ¡Si está apasionado por ayudar a otros a planificar su futuro financiero y posee una atención meticulosa al detalle, nos encantaría saber de usted! Responsabilidades · Supervisar y gestionar planes 401(k) para clientes, garantizando el cumplimiento de las normativas ERISA e IRS · Proporcionar educación y comunicación a los participantes del plan sobre sus beneficios y opciones · Asistir con la documentación del plan, informes y mantenimiento de registros · Responder a consultas de clientes y resolver problemas relacionados con la administración del plan · Monitorear el rendimiento del plan y hacer recomendaciones de mejora · Mantenerse actualizado sobre cambios reglamentarios que afecten a los planes de jubilación y comunicar información relevante a los clientes · Colaborar estrechamente con los equipos de cumplimiento y contabilidad para garantizar la precisión en la gestión del plan Requisitos Título universitario en finanzas, negocios o campo relacionado preferido Mínimo 2 años de experiencia en la administración de planes 401(k) o experiencia similar en planes de jubilación Sólido conocimiento de ERISA, las normativas del IRS y cuestiones de cumplimiento relacionadas con planes 401(k) Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales Orientado al detalle, con sólidas habilidades analíticas y de resolución de problemas Dominio del paquete Microsoft Office y de los sistemas de mantenimiento de registros de planes de jubilación Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples prioridades Beneficios Días festivos pagados y tiempo libre remunerado Plan de jubilación con aporte patronal Plan de jubilación (401k, IRA) Tiempo libre remunerado (vacaciones, enfermedad y días festivos públicos) Capacitación y desarrollo
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Cranbury, NJ, USA