Consultor Financiero

Asesor Financiero Compensación: $100,000–$150,000 (más ingresos adicionales según el rendimiento de la cartera) Ubicaciones: Múltiples oficinas en NY/NJ, Florida, Filadelfia y Pittsburgh Sobre nosotros Somos un equipo de empresarios experimentados que atiende a otros propietarios de negocios y clientes de alto patrimonio. Nuestra misión es ofrecer estrategias financieras personalizadas basadas en honorarios que ayuden a personas, familias y empresas privadas a alcanzar sus objetivos a largo plazo. Sus funciones Elaboración y mantenimiento de planes: Diseñar planes financieros completos basados en honorarios para individuos y familias. Asesoría en inversiones: Crear propuestas de inversión, modelar asignaciones de activos y supervisar la construcción de carteras. Gestión de carteras: Ejecutar operaciones, reequilibrar carteras y supervisar el rendimiento. Relación con clientes: Llevar a cabo reuniones individuales y grupales, a menudo junto con un socio, para revisar y actualizar las estrategias financieras. Servicio al cliente: Responder consultas y solicitudes de servicio de los clientes de forma oportuna durante todo el año. Desarrollo de negocios: Impulsar el crecimiento mediante la adquisición de nuevos clientes y el fortalecimiento de relaciones existentes. Requisitos Lo que buscamos Educación: Título universitario en Finanzas, Negocios o campo relacionado. Experiencia: Mínimo 4 años como asesor financiero personal o planificador. Credenciales: Se prefiere fuertemente poseer certificación CFP (o equivalente). Son ideales las licencias Series 65 y seguros. Habilidades: Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales Fuertes capacidades organizativas y manejo de computadoras Alta motivación y trayectoria comprobada de éxito Beneficios ¿Por qué unirse a nosotros? Salario base competitivo con posibilidades de aumento basadas en el rendimiento Bonificaciones por nuevos negocios y referidos Bono anual de aniversario PTO ilimitado para personal profesional Entorno de trabajo flexible para favorecer el equilibrio entre trabajo y vida personal Plan 401(k) con coincidencia de la empresa y participación en beneficios Beneficios completos: Seguro médico, dental, de visión, de vida y cobertura por discapacidad Beneficios adicionales: Seguro por enfermedades graves y accidentes 10.5 días festivos pagados Reembolso de matrícula Revisiones anuales de desempeño Si usted está apasionado por ayudar a empresarios y clientes de alto patrimonio a gestionar sus trayectorias financieras, nos encantaría saber de usted. ¡Postúlese hoy!

H&R Block Castle Rock, CO — Múltiples vacantes estacionales Únete al equipo de H&R Block Castle Rock: ¡hay múltiples puestos disponibles! H&R Block, el proveedor más grande del mundo en preparación de impuestos con más de 60 años de experiencia, está contratando miembros temporales en Castle Rock, CO. Nuestro objetivo es ayudar e inspirar confianza en nuestros clientes y comunidades. Ya seas un profesional experimentado en impuestos, un líder de personas o alguien que simplemente disfruta ayudar a los demás, tenemos un puesto para ti. Puestos disponibles (estacionales; se proporciona capacitación) Profesional de Impuestos — Preparar declaraciones, orientar a los clientes y garantizar precisión. ¿Sin experiencia previa en impuestos? Muchos comienzan con nuestro curso de impuestos sobre la renta y la capacitación continua. Líder de Oficina (Líder Asociado del Equipo) — Dirigir las operaciones diarias de una oficina, mentorear al equipo y garantizar una experiencia excepcional para el cliente. Líder Multinivel (MTO) — Supervisar varias oficinas, capacitar líderes y lograr resultados en múltiples ubicaciones. Profesional de Servicio al Cliente (CSP) — Recibir a los clientes, gestionar citas y registros, atender llamadas y apoyar al equipo. Por qué trabajar para H&R Block – Castle Rock Capacitación y apoyo integral Horarios estacionales flexibles (enero–abril) Ambiente amigable y orientado al trabajo en equipo Oportunidades de regresar y progresar Realizar un impacto real en la comunidad local Postúlate hoy Visita www.hrblock.com/careers En la barra de búsqueda, ingresa Castle Rock, CO Selecciona tu puesto y sigue las instrucciones para postularte Sé parte de la marca #1 en preparación de impuestos y ayúdanos a ofrecer un servicio excepcional esta temporada fiscal. ¡Esperamos darte la bienvenida al equipo!

Impulsa Tu Carrera como Asesor Financiero: Únete a Alliance America ¿Eres un Asesor Financiero experimentado con enfoque en anualidades y productos de seguros? ¿Quieres maximizar tu potencial de ingresos? Si es así, ¡Alliance America te ofrece una oportunidad única! Sobre la Oportunidad: En Alliance America, estamos dedicados a empoderar a profesionales financieros como tú para que progresen en su carrera. Esto es lo que puedes esperar: Citas Calificadas: ¡Adiós a las llamadas en frío y la prospección! Te proporcionamos citas con clientes calificados, permitiéndote enfocarte únicamente en construir relaciones y cerrar tratos. Alto Potencial de Ingresos: Nuestra estructura de comisiones está diseñada para el éxito. Con el potencial de ganar un ingreso de seis cifras, tu esfuerzo se traduce directamente en recompensas económicas. Soporte Integral: No tendrás que enfrentar solo la complejidad del papeleo y la gestión de clientes. Nuestro equipo ofrece un sólido soporte administrativo, incluyendo gestores de citas que te conectan con clientes dispuestos a comprometerse. Herramientas Innovadoras: Obtén acceso a herramientas y recursos de vanguardia que mejoran tus interacciones con clientes y optimizan tu flujo de trabajo. Tus Cualificaciones Ideales: Buscamos un profesional orientado a resultados con un historial probado en la industria de servicios financieros. Si cumples con lo siguiente, queremos saber de ti: Licencia activa de Seguros de Salud y Vida. Licencia Series 65 o licencias Series 7 & 66 activas, o designación ChFC. Registro U4 limpio (si estás actualmente registrado). Pasión por reuniones cara a cara con clientes en sus hogares. Habilidad comprobada en ventas con un historial exitoso utilizando un enfoque basado en necesidades. Dominio de Microsoft Office, incluyendo Outlook, Word, Excel y PowerPoint. Disposición para viajar dentro de tu estado de residencia para reunirte con clientes. Únete a Alliance America e impulsa tu carrera como asesor financiero a nuevas alturas. Ya seas un profesional experimentado buscando una mejor plataforma o alguien que busca nuevos desafíos, estamos entusiasmados por apoyarte en tu camino hacia el éxito. Requisitos Para ser considerado para esta emocionante oportunidad, debes: Tener una licencia activa de Seguros de Salud y Vida. Poseer una licencia Series 65 o tener licencias Series 7 & 66 activas o designación ChFC. Mantener un registro U4 limpio (si estás actualmente registrado). Estar dispuesto a reunirse con clientes cara a cara en sus hogares. Demostrar habilidad comprobada en ventas con un historial de ventas exitosas utilizando un enfoque basado en necesidades. Ser competente en Microsoft Office, incluyendo Outlook, Word, Excel y PowerPoint. Tener disposición para viajar dentro de tu estado de residencia para reunirte con clientes. Beneficios Como Planificador Financiero Senior con nosotros, disfrutarás de los siguientes beneficios: Potencial de Ingresos de Seis Cifras gracias a nuestra generosa estructura de comisiones y un flujo constante de clientes calificados. Gestor de Citas Dedicado que programará entre 10 y 12 citas calificadas por semana, asegurándote abundantes oportunidades para reunirte con clientes potenciales. Gestor de Casos Dedicado que trabajará contigo para diseñar el plan financiero perfecto para tus clientes y gestionará todo el papeleo necesario, permitiéndote concentrarte en lo que mejor haces: ofrecer asesoramiento financiero experto. Posibilidad de gestionar tu propio horario para crear soluciones financieras personalizadas para tus clientes mientras mantienes tu equilibrio entre trabajo y vida personal. Acceso a una amplia gama de proveedores de alta calidad y productos financieros que satisfacen las necesidades únicas de nuestra base de clientes existente durante sus años de jubilación.

H&R Block Conifer, CO — Contratando Personal Temporal ¡Únete al equipo de H&R Block Conifer esta temporada de impuestos! Estamos buscando personas motivadas para brindar un servicio excepcional a nuestros clientes y comunidad. Ya sea que estés listo para comenzar una carrera en la preparación de impuestos o prefieras un puesto de atención al cliente, tenemos un lugar para ti. 📍 Ubicación: Conifer Marketplace, Suite D 201a, 10875 Highway 285, Conifer, CO 80433 Puestos disponibles (temporales; se proporciona capacitación) Profesional en Impuestos — Preparar declaraciones de impuestos, orientar a los clientes y garantizar precisión. ¿Sin experiencia previa en impuestos? Muchos comienzan con nuestro Curso de Impuestos sobre la Renta y la capacitación continua. Profesional de Servicio al Cliente (Recepcionista) — Recibir a los clientes, gestionar citas y registros, atender llamadas y apoyar al equipo de oficina. ¿Por qué trabajar para H&R Block – Conifer? Capacitación y apoyo integral Horarios estacionales flexibles (enero–abril) Ambiente amigable y orientado al trabajo en equipo Oportunidades de regresar y progresar Realizar un impacto real en la comunidad local Postúlate hoy *Visita www.hrblock.com/careers *En la barra de búsqueda, ingresa Conifer, CO *Selecciona tu puesto y sigue las instrucciones para postularte Sé parte del nombre #1 en preparación de impuestos y ayúdanos a ofrecer un servicio excepcional esta temporada. ¡Esperamos darte la bienvenida al equipo!

El Asesor de Apoyo reporta al Asesor Principal y es responsable de proporcionar apoyo técnico al Asesor Principal. Las responsabilidades incluyen: recolección de datos, modelado, diseño de casos, creación de escenarios, y desarrollo de planes y presentaciones. Funciones y Responsabilidades Esenciales Apoyar al Asesor Principal con análisis, servicio al cliente y asistencia técnica Aprender los aspectos técnicos del puesto de Asesor y prepararse para atender clientes de forma independiente Gestionar datos y planes en el software de planificación financiera Ser responsable de la preparación y seguimiento de reuniones con clientes, incluyendo la elaboración de documentación necesaria, revisiones de cuentas, generación de informes y documentación de reuniones Analizar la asignación de activos y generar operaciones de rebalanceo Investigar gestores de inversiones, servicios, productos y precios Comprender y aprovechar al máximo los recursos disponibles en el Broker Dealer Compromiso con la cultura organizacional que requiere demostración de profesionalismo, responsabilidad, enfoque en el cliente y trabajo en equipo Desarrollar Centros de Influencia como participación comunitaria, contadores públicos certificados (CPA) y abogados, entre otros Otras funciones según se asignen  Responsabilidades de Supervisión: Ninguna Conocimientos, Habilidades y/o Capacidades Son esenciales las habilidades avanzadas en computación (Outlook, Word, Excel y PowerPoint) Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita Fuertes habilidades de gestión del tiempo y organización; capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples tareas simultáneamente Capacidad para dominar rápidamente las herramientas del sector – software de planificación financiera, herramientas analíticas y sistemas del broker/dealer o custodio   Formación y/o Experiencia Título universitario en finanzas, contabilidad o campo relacionado El candidato ideal tendrá 3 o más años de experiencia en la industria de servicios financieros, lo que le permitirá tener un sólido conocimiento de las operaciones del broker/dealer y de los productos de servicios financieros, incluyendo pero no limitado a: acciones, bonos, opciones, fondos mutuos, anualidades, seguros y cuentas administradas Se prefiere experiencia previa en una cultura de servicios financieros independientes   Certificados, Licencias, Registro Se requieren las Series 7 y 63 Se prefieren las Series 65/66 (o capacidad para obtenerlas) CFP o CIMA preferidos

Como Gerente de Recursos Humanos en Latico Leathers, supervisará las funciones de recursos humanos para una empresa pequeña a mediana, familiar, de artículos y accesorios de cuero. Tendrá un papel clave en la contratación, desarrollo y mantenimiento de una cultura positiva en el lugar de trabajo, alineada con la calidad artesanal, buen servicio y los valores de nuestra empresa. Se encargará de todo, desde el reclutamiento hasta el cumplimiento normativo, operaciones de RR.HH., gestión del desempeño, beneficios y relaciones con los empleados. Principales responsabilidades Liderar el reclutamiento de ciclo completo: redactar descripciones de puestos, publicar ofertas de empleo, seleccionar candidatos, realizar entrevistas y coordinar la incorporación de nuevos empleados. Mantener y actualizar las políticas de RR.HH., el manual del empleado, descripciones de puestos y procesos de evaluación de desempeño. Supervisar el procesamiento y coordinación de la nómina (asegurando precisión y entrega oportuna). Administrar programas de beneficios (seguro médico, políticas de licencias, jubilación, etc.) y coordinar con los proveedores. Gestionar las relaciones con los empleados: manejar conflictos, quejas, acciones disciplinarias y planes de mejora de desempeño. Desarrollar e implementar programas de capacitación y desarrollo: entrenamiento de habilidades, capacitación en cumplimiento normativo, orientación para nuevos empleados. Garantizar el cumplimiento de las leyes federales, estatales y locales sobre empleo, regulaciones laborales y normas de seguridad. Mantener registros de RR.HH. y el sistema HRIS (si se utiliza), protegiendo la confidencialidad de la información de los empleados. Apoyar y asesorar a la dirección en planificación de la fuerza laboral, estrategia de compensación y esfuerzos de retención. Fomentar un entorno de trabajo positivo y colaborativo, coherente con los valores de Latico Leathers (calidad, artesanía, apoyo, trabajo en equipo). Requisitos Título universitario en Recursos Humanos, Administración de Empresas o campo relacionado. 3-5 años o más de experiencia en RR.HH., preferiblemente en entornos de fabricación, venta minorista o empresas pequeñas/familiares. Amplio conocimiento de la legislación laboral, nómina y administración de beneficios. Excelentes habilidades interpersonales: comunicación, resolución de conflictos, empatía. Capacidad para gestionar múltiples tareas y prioridades en un entorno dinámico. Fuertes habilidades organizativas y atención al detalle. Experiencia con software de RR.HH. / sistemas HRIS. Discreción, profesionalismo y capacidad para mantener la confidencialidad. Deseable: certificación en RR.HH. (por ejemplo, SHRM-CP/SPHR o equivalente).