Asesor Financiero

Asesor Financiero para Mercado Senior – Marque una Diferencia Duradera en el Futuro de sus Clientes ¿Es usted un profesional motivado y con experiencia en seguros, anualidades y planificación financiera? Únase a nuestro equipo para impulsar su carrera y marcar una diferencia significativa en el bienestar financiero de sus clientes. Estamos buscando asesores calificados con mentalidad proactiva y comprometidos con la excelencia. ¿Por Qué Unirse a Nosotros? Ofrecemos una ventaja única gracias a nuestra sinergia con una organización consolidada de planificación patrimonial. Esta asociación le proporciona clientes calificados que ya están en una mentalidad de planificación, permitiendo interacciones eficientes, con impacto y resultados excepcionales. Compromiso de Clientes Optimizado: Trabaje con clientes precalificados que están listos para tomar decisiones financieras informadas. Soluciones Personalizadas: Colabore con nuestros gestores de casos para ofrecer planes financieros personalizados. Éxito Garantizado: Aproveche la fortaleza de nuestra colaboración para superar las expectativas de los clientes y lograr el éxito. Lo Que Buscamos Para asegurarnos de formar un equipo de profesionales de alto nivel, buscamos candidatos con los siguientes requisitos: Licencia activa de seguro de vida (obligatorio). Al menos 2 años de experiencia con anualidades fijas (obligatorio). Serie 65, ChFC o Series 7/66 activas. U4 limpio si está actualmente registrado. Habilidades avanzadas de comunicación, ventas y relaciones interpersonales. Dominio de Microsoft Office. Juicio ético, priorizando siempre los intereses del cliente. Disposición para viajar para reunirse con clientes (ocasionalmente con pernoctaciones). Lo Que Ofrecemos Como Planificador Financiero Senior, disfrutará de un apoyo y beneficios sin igual, incluyendo: Potencial de Ingresos de Seis Cifras: Estructura generosa de comisiones y flujo constante de clientes calificados. Citas Preestablecidas: Agentes de programación dedicados agendan entre 10 y 12 reuniones semanales con clientes. Gestor de Casos Dedicado: Enfóquese en ofrecer asesoramiento experto mientras nosotros gestionamos la documentación y el diseño de planes. Flexibilidad y Equilibrio entre Trabajo y Vida Personal: Gestionar su propio horario mientras ofrece un servicio excepcional al cliente. Oferta Diversa de Productos: Acceso a soluciones financieras de primera clase adaptadas a las necesidades únicas de los clientes durante sus años de jubilación. Dé el Próximo Paso Si está listo para unirse a un equipo colaborativo que valora la excelencia y le permite alcanzar el éxito, postúlese ahora y forme parte de una asociación transformadora en planificación financiera. Juntos, redefiniremos el éxito del cliente y aseguraremos su futuro financiero. Benefits (Debe vivir y tener licencia en el estado al que se está postulando)

¡Un contratista comercial sindicalizado está buscando una persona muy calificada para unirse a nosotros! Debe tener conocimientos prácticos en lo siguiente: • Nómina y funciones relacionadas con la presentación de informes de nómina, incluidas nóminas certificadas y sindicales • Recursos humanos y beneficios para empleados • Paquetes de facturación de proyectos de contratistas y cumplimiento de proyectos Debe tener lo siguiente: • Más de 5 años de experiencia en contabilidad de construcción • Experiencia con software de construcción • Experiencia con Textura, Procore, etc. • Experiencia con CPR DIR, etc. Algunos beneficios útiles que ofrecemos: • Semana laboral menor de lo normal MÁS días festivos sindicales • Beneficios médicos, dentales y de visión • 401(k) con posible coincidencia • Contribución anual discrecional al plan de participación en ganancias Por favor envíe un currículum.

Encargado del cuidado de los ancianos en el hogar y de ayudar en la limpieza, preparando dos comidas diarias

Kestra Financial Independent Advisor busca un Especialista en 401(k) con conocimientos y orientado al detalle para unirse a nuestro equipo. En este puesto, será responsable de gestionar y administrar planes 401(k) para nuestros clientes, garantizando el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y ofreciendo un excelente servicio a los participantes del plan. Trabajará estrechamente con los clientes para adaptar soluciones que satisfagan sus necesidades de jubilación, educar a los empleados sobre sus opciones y ayudar con cualquier consulta relacionada con sus planes 401(k). Será esencial para el éxito en este puesto contar con un sólido conocimiento de las normativas de planes de jubilación y la capacidad de manejar conceptos financieros complejos. También colaborará con equipos internos para entregar contribuciones y distribuciones con precisión y a tiempo, manteniendo siempre un enfoque centrado en el cliente. ¡Si está apasionado por ayudar a otros a planificar su futuro financiero y posee una atención meticulosa al detalle, nos encantaría saber de usted! Responsabilidades ·         Supervisar y gestionar planes 401(k) para clientes, garantizando el cumplimiento de las normativas ERISA e IRS ·         Proporcionar educación y comunicación a los participantes del plan sobre sus beneficios y opciones ·         Asistir con la documentación del plan, informes y mantenimiento de registros ·         Responder a consultas de clientes y resolver problemas relacionados con la administración del plan ·         Monitorear el rendimiento del plan y hacer recomendaciones de mejora ·         Mantenerse actualizado sobre cambios reglamentarios que afecten a los planes de jubilación y comunicar información relevante a los clientes ·         Colaborar estrechamente con los equipos de cumplimiento y contabilidad para garantizar la precisión en la gestión del plan   Requisitos Título universitario en finanzas, negocios o campo relacionado preferido Mínimo 2 años de experiencia en la administración de planes 401(k) o experiencia similar en planes de jubilación Sólido conocimiento de ERISA, las normativas del IRS y cuestiones de cumplimiento relacionadas con planes 401(k) Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales Orientado al detalle, con sólidas habilidades analíticas y de resolución de problemas Dominio del paquete Microsoft Office y de los sistemas de mantenimiento de registros de planes de jubilación Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples prioridades     Beneficios Días festivos pagados y tiempo libre remunerado Plan de jubilación con aporte patronal Plan de jubilación (401k, IRA) Tiempo libre remunerado (vacaciones, enfermedad y días festivos públicos) Capacitación y desarrollo

Estamos buscando un Especialista en Cuentas por Pagar detallista y organizado para unirse a nuestro equipo financiero. Esta es una posición temporal con posibilidad de permanencia. El candidato ideal será responsable de gestionar el proceso de cuentas por pagar, garantizar el procesamiento oportuno y preciso de facturas y mantener relaciones sólidas con los proveedores. Este puesto requiere un sólido conocimiento de conceptos financieros, principios contables y dominio de diversos software contables. Responsabilidades • Procesar transacciones de cuentas por pagar, incluyendo facturas de proveedores e informes de gastos, de manera oportuna • Conciliar facturas y estados de tarjetas de crédito • Conciliar cuentas por pagar y por cobrar según sea necesario • Registrar diariamente facturas y gastos • Conciliar estados mensuales de proveedores • Mantener registros precisos de todas las transacciones/cuentas/gastos de la empresa • Asistir en la preparación de los estados financieros anuales • Realizar otras funciones contables según las asignadas por la gerencia • Realizar conciliaciones de cuentas y garantizar la precisión de los registros financieros • Colaborar con proveedores para resolver discrepancias e inquietudes relacionadas con pagos • Apoyar tareas de gestión de nómina según sea necesario • Proporcionar análisis sobre métricas de cuentas por pagar para mejorar procesos y eficiencia Requisitos • Experiencia comprobada en cuentas por pagar o funciones contables relacionadas • Conocimiento sólido de procedimientos y principios básicos de cuentas por pagar • Conocimiento práctico de software contable básico (QuickBooks Desktop) es obligatorio • Dominio de MS Office (especialmente Excel) y de aplicaciones informáticas generales (por ejemplo, correo electrónico, impresoras, etc.) • Gran atención al detalle y habilidades para resolver problemas • Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal • Capacidad para trabajar de forma independiente y en entornos de equipo • Sólido conocimiento de conceptos financieros, contabilidad de partida doble y contabilidad del libro mayor general • Excelentes habilidades analíticas con atención al detalle en tareas de conciliación de cuentas • Dominio en ingreso de datos con fuertes habilidades de mecanografía numérica (10-teclas) • Capacidad para trabajar de forma independiente mientras colabora eficazmente en un entorno de equipo • Fuertes habilidades organizativas para gestionar múltiples prioridades de manera eficiente Este puesto es esencial para mantener la integridad financiera de nuestra organización y garantizar el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Si te apasiona la contabilidad y estás deseando contribuir al éxito de nuestro equipo, te animamos a postularte. Si cumples con estos criterios, nos encantará hablar contigo y conocer cómo tus habilidades se alinean con nuestra misión y objetivos. Estamos comprometidos a proporcionar un entorno de respeto mutuo en el que las oportunidades laborales estén disponibles para todos los solicitantes y miembros del equipo sin distinción de raza, color, religión, sexo, embarazo (incluyendo parto, lactancia y condiciones médicas relacionadas), origen nacional, edad, discapacidad física o mental, estado civil, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, información genética (incluyendo características y pruebas), estatus militar o de veterano, y cualquier otra característica protegida por la ley aplicable. Creemos que la diversidad e inclusión entre nuestros miembros del equipo es fundamental para nuestro éxito como empresa nacional en crecimiento, y buscamos reclutar, desarrollar y retener a las personas más talentosas de un grupo diverso de candidatos. Nos enorgullece ser un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y acción afirmativa.

Sobre nosotros: Melnick Rosenbaum Wealth Management es una destacada firma independiente de asesoría con sede en Timonium, Maryland, conocida por ofrecer estrategias financieras personalizadas a personas y empresas. Priorizamos un enfoque colaborativo y centrado en el cliente, fomentando un entorno de apoyo donde la innovación y la excelencia impulsan nuestro éxito. Para obtener más información, visite nuestro sitio web: www.melnickrosenbaum.com. Descripción del puesto: Buscamos un Asesor de Servicio orientado a la carrera para unirse a nuestro equipo. Este puesto es el segundo de cuatro niveles en nuestra trayectoria profesional y desempeña un papel clave al apoyar al asesor principal/propietario, gestionar carteras de clientes y mejorar las relaciones con ellos. Esta posición ofrece una clara progresión profesional con oportunidades de crecimiento, incluida la posibilidad de participación en la propiedad. Principales responsabilidades: ·         Elaborar planes financieros completos utilizando eMoney. ·         Preparar informes e ilustraciones para reuniones con clientes. ·         Participar en reuniones con clientes para brindar apoyo en tiempo real y tomar notas. ·         Diseñar y gestionar carteras, incluyendo operaciones, reequilibrio y gestión fiscal. ·         Mantener y actualizar plataformas CRM (Redtail o similares). ·         Crear propuestas y realizar análisis de productos y cuentas. ·         Coordinar con el equipo de servicio para garantizar la ejecución oportuna y precisa de tareas. ·         Comunicarse con clientes para atender sus necesidades e inquietudes. Requisitos: ·         Experiencia de 3 a 5 años en servicios financieros. ·         Título de CFP y licencias Series 7 y 66 o 65 requeridas. ·         Título universitario, preferiblemente con un promedio académico superior a 3.3. ·         Dominio de software de planificación financiera (eMoney, Money Guide Pro, Morningstar). ·         Experiencia con plataformas CRM (Redtail o similares), MS365 y Excel. ·         Excelentes habilidades organizativas, mentalidad orientada al trabajo en equipo y pasión por los servicios financieros. Compensación y beneficios: • Salario competitivo entre $100,000 y $130,000 según experiencia, credenciales y capacidad para asumir responsabilidades secundarias. También existe una bonificación discrecional destinada a compartir el éxito de la empresa y los logros individuales. • Paquete completo de beneficios que incluye 401k, seguro de vida, salud y discapacidad. • Una trayectoria profesional definida con oportunidades de crecimiento y posibilidad de acceso a propiedad. ¿Por qué unirse a nosotros? Esta es una oportunidad única para avanzar en su carrera en una empresa independiente en crecimiento. Valoramos la ambición, el trabajo en equipo y el compromiso con la excelencia. Si usted es un profesional motivado dispuesto a marcar la diferencia, queremos conocerlo. Instrucciones para postularse: Para aplicar, envíe su currículum y una carta de presentación o correo electrónico a Brian@melnickrosenbaum.com. ¡Únase a nosotros y dé el siguiente paso en su carrera como asesor financiero!