Asesor Financiero | Sistema Comprobado, Potencial de Ingresos Ilimitado

New Century Investor Services, un proveedor líder de servicios financieros, busca un Asesor Financiero dinámico y motivado para unirse a nuestro equipo. Esta es una excelente oportunidad para construir una carrera en la industria financiera y trabajar con un grupo dinámico de profesionales. En este puesto, será responsable de ayudar a los clientes a gestionar sus activos financieros, desarrollar estrategias de inversión y alcanzar sus objetivos financieros. Buscamos a alguien apasionado por la industria financiera y con un fuerte deseo de ayudar a los clientes a lograr sus objetivos financieros. Responsabilidades Desarrollar planes financieros personalizados para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros Gestionar carteras de inversión y monitorear tendencias del mercado y condiciones económicas Proporcionar asesoramiento financiero a los clientes sobre una amplia gama de temas, incluyendo planificación de jubilación, planificación fiscal y planificación patrimonial Participar activamente en actividades de desarrollo de negocios para establecer nuevas relaciones con clientes y ampliar la red de la empresa Brindar un servicio al cliente excepcional, incluyendo la organización de reuniones con clientes, responder preguntas e inquietudes de los clientes y garantizar la resolución rápida de cualquier problema Mantenerse al tanto de las tendencias de la industria y nuevos desarrollos, y aprovechar el conocimiento del sector para ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas Colaborar con otros miembros del equipo de New Century Investor Services para garantizar resultados exitosos para los clientes Requisitos Título universitario en finanzas, contabilidad, economía o campo relacionado preferido, pero no obligatorio Mínimo de 2 años de experiencia en la industria financiera Certificación como Planificador Financiero Certificado (CFP®) deseable, pero no obligatoria Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas Capacidad para trabajar en un entorno rápido y dinámico y gestionar múltiples proyectos simultáneamente Orientado al detalle, con alto grado de precisión y capacidad para mantenerse organizado incluso con una gran carga de trabajo

¿Busca un trabajo secundario flexible? ¿Quiere aprender una habilidad que pueda usar el resto de su vida? Si esto le interesa, siga leyendo. FinTax Planning LLC busca contratar un preparador de impuestos para la próxima temporada de declaraciones en el área del aeropuerto SAT. Ofrecemos un horario flexible: medio tiempo por la mañana o por la tarde, así como la posibilidad de trabajo híbrido. ¡No se requiere experiencia (¡aunque es excelente si ya tiene algo!), le ofrecemos capacitación gratuita! Requisitos: -Asistir a una capacitación semanal de 2 horas desde octubre hasta febrero -Completar nuestro curso de capacitación sobre impuestos Habilidades: -Capacidad para aprender nuevas habilidades, usar nuevo software y seguir los procedimientos de oficina. -Deseo de ayudar a las personas a mantener su dinero ganado con esfuerzo, en lugar de dárselo al gobierno. -Comprometido con brindar una excelente experiencia al cliente... quizás no obsesionado, pero debe llevarse bien con la gente. -Capacidad para explicar conceptos a las personas. La mayoría de la gente no entiende lo que les indican sus declaraciones de impuestos. Si está interesado, le pedimos que siga estos pasos exactos (si no puede seguir estos pasos, no tendrá la atención al detalle necesaria para preparar impuestos): Responda por correo electrónico En la línea de asunto escriba: "Estoy listo para ser un gurú de impuestos" Incluya su número de teléfono y correo electrónico en el mensaje Adjunte un currículum o liste sus empleos anteriores En el mensaje, cuéntenos por qué está interesado en esta posición

Kestra Financial Independent Advisor busca un Especialista en 401(k) con conocimientos y orientado al detalle para unirse a nuestro equipo. En este puesto, será responsable de gestionar y administrar planes 401(k) para nuestros clientes, garantizando el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y ofreciendo un excelente servicio a los participantes del plan. Trabajará estrechamente con los clientes para adaptar soluciones que satisfagan sus necesidades de jubilación, educar a los empleados sobre sus opciones y ayudar con cualquier consulta relacionada con sus planes 401(k). Será esencial para el éxito en este puesto contar con un sólido conocimiento de las normativas de planes de jubilación y la capacidad de manejar conceptos financieros complejos. También colaborará con equipos internos para entregar contribuciones y distribuciones con precisión y a tiempo, manteniendo siempre un enfoque centrado en el cliente. ¡Si está apasionado por ayudar a otros a planificar su futuro financiero y posee una atención meticulosa al detalle, nos encantaría saber de usted! Responsabilidades ·         Supervisar y gestionar planes 401(k) para clientes, garantizando el cumplimiento de las normativas ERISA e IRS ·         Proporcionar educación y comunicación a los participantes del plan sobre sus beneficios y opciones ·         Asistir con la documentación del plan, informes y mantenimiento de registros ·         Responder a consultas de clientes y resolver problemas relacionados con la administración del plan ·         Monitorear el rendimiento del plan y hacer recomendaciones de mejora ·         Mantenerse actualizado sobre cambios reglamentarios que afecten a los planes de jubilación y comunicar información relevante a los clientes ·         Colaborar estrechamente con los equipos de cumplimiento y contabilidad para garantizar la precisión en la gestión del plan   Requisitos Título universitario en finanzas, negocios o campo relacionado preferido Mínimo 2 años de experiencia en la administración de planes 401(k) o experiencia similar en planes de jubilación Sólido conocimiento de ERISA, las normativas del IRS y cuestiones de cumplimiento relacionadas con planes 401(k) Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales Orientado al detalle, con sólidas habilidades analíticas y de resolución de problemas Dominio del paquete Microsoft Office y de los sistemas de mantenimiento de registros de planes de jubilación Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples prioridades     Beneficios Días festivos pagados y tiempo libre remunerado Plan de jubilación con aporte patronal Plan de jubilación (401k, IRA) Tiempo libre remunerado (vacaciones, enfermedad y días festivos públicos) Capacitación y desarrollo

Se necesita un laborista de libros/contador a tiempo parcial – San Antonio, TX (3–5 días por mes) ### Acerca del puesto Busco un laborista de libros/contador confiable y detallista ubicado en el área de San Antonio, Texas** (pero principalmente TRABAJO REMOTO). Este es un compromiso a tiempo parcial y a largo plazo**—aproximadamente **3–5 días por mes** (alrededor de una vez por semana). El candidato ideal es independiente, digno de confianza y posee sólidas habilidades organizativas y de conciliación. ### Responsabilidades * Ingresar transacciones financieras en QuickBooks Online. * Emitir cheques según sea necesario. * Conciliaciones bancarias y contables mensuales**. * Mantener registros y archivos financieros precisos. * Proporcionar informes básicos sobre el estado de cuentas (mensuales). ### Requisitos * **Área de San Antonio, TX** * 3 o más años de experiencia en contabilidad/labor de libros * Dominio de **QuickBooks (Online)** * Gran atención al detalle y precisión. * Alta integridad, confidencialidad y confiabilidad. * Compromiso de 3–5 días por mes. ### Compensación * Tarifa por hora: $25–35/hora, y/o acorde con la experiencia. * Pago mensual basado en horas trabajadas. ### Cómo aplicar 1. Una breve presentación sobre ti y tu experiencia en labores de libros. 2. Tu experiencia con QuickBooks. 3. Ejemplos de acuerdos similares de trabajo a tiempo parcial que hayas manejado. 4. Tu disponibilidad (qué días de la semana generalmente te funcionan mejor). 👉 Este es un puesto estable y recurrente. Si eres confiable, detallista y te gusta mantener los libros ordenados y precisos, me gustaría saber de ti.

Sobre nosotros: Melnick Rosenbaum Wealth Management es una destacada firma independiente de asesoría con sede en Timonium, Maryland, conocida por ofrecer estrategias financieras personalizadas a personas y empresas. Priorizamos un enfoque colaborativo y centrado en el cliente, fomentando un entorno de apoyo donde la innovación y la excelencia impulsan nuestro éxito. Para obtener más información, visite nuestro sitio web: www.melnickrosenbaum.com. Descripción del puesto: Buscamos un Asesor de Servicio orientado a la carrera para unirse a nuestro equipo. Este puesto es el segundo de cuatro niveles en nuestra trayectoria profesional y desempeña un papel clave al apoyar al asesor principal/propietario, gestionar carteras de clientes y mejorar las relaciones con ellos. Esta posición ofrece una clara progresión profesional con oportunidades de crecimiento, incluida la posibilidad de participación en la propiedad. Principales responsabilidades: ·         Elaborar planes financieros completos utilizando eMoney. ·         Preparar informes e ilustraciones para reuniones con clientes. ·         Participar en reuniones con clientes para brindar apoyo en tiempo real y tomar notas. ·         Diseñar y gestionar carteras, incluyendo operaciones, reequilibrio y gestión fiscal. ·         Mantener y actualizar plataformas CRM (Redtail o similares). ·         Crear propuestas y realizar análisis de productos y cuentas. ·         Coordinar con el equipo de servicio para garantizar la ejecución oportuna y precisa de tareas. ·         Comunicarse con clientes para atender sus necesidades e inquietudes. Requisitos: ·         Experiencia de 3 a 5 años en servicios financieros. ·         Título de CFP y licencias Series 7 y 66 o 65 requeridas. ·         Título universitario, preferiblemente con un promedio académico superior a 3.3. ·         Dominio de software de planificación financiera (eMoney, Money Guide Pro, Morningstar). ·         Experiencia con plataformas CRM (Redtail o similares), MS365 y Excel. ·         Excelentes habilidades organizativas, mentalidad orientada al trabajo en equipo y pasión por los servicios financieros. Compensación y beneficios: • Salario competitivo entre $100,000 y $130,000 según experiencia, credenciales y capacidad para asumir responsabilidades secundarias. También existe una bonificación discrecional destinada a compartir el éxito de la empresa y los logros individuales. • Paquete completo de beneficios que incluye 401k, seguro de vida, salud y discapacidad. • Una trayectoria profesional definida con oportunidades de crecimiento y posibilidad de acceso a propiedad. ¿Por qué unirse a nosotros? Esta es una oportunidad única para avanzar en su carrera en una empresa independiente en crecimiento. Valoramos la ambición, el trabajo en equipo y el compromiso con la excelencia. Si usted es un profesional motivado dispuesto a marcar la diferencia, queremos conocerlo. Instrucciones para postularse: Para aplicar, envíe su currículum y una carta de presentación o correo electrónico a Brian@melnickrosenbaum.com. ¡Únase a nosotros y dé el siguiente paso en su carrera como asesor financiero!

COMPANY INFORMATION & OUR PURPOSE: DolFinTech comes from the Merger of two great companies in the industry, Barri Financial Group and DolEx Financial Services. We operate in most of the USA. One of our primary objectives is to become the preferred option for our clients to carry out all their financial services. We want to make life easier for customers in this country and serve them with the warmth that characterizes the Hispanic culture. We want our clients to find in us the place where they can carry out all their transactions conveniently, in Spanish or English. We respect all individuals regardless of ethnicity, nationality, age, gender, educational level, etc. Our purpose is to provide superior quality non-banking financial services to the population in the United States. As a result, our customers have rewarded us with their loyalty, enabling our employees, shareholders, and the communities where we live and work to move forward. We have an extensive product line to include Check Cashing, Money Transfers, Bill Payments, Currency Exchange, Phone Cards, Pre-Paid Visa Debit Cards, International Mobile Recharge, Lottery Tickets, Loans, and Money Orders as well as exploring several other venues. Our stores or locations may offer some or all of these services, depending on the needs of each location. Our Values: Excellence, Integrity, & Growth. SALES ASSOCIATES: SUMMARY: The Sales Associate will serve as a key representative of the organization to our external clients. This role will focus on delivering outstanding customer service through daily interactions with clients while creating value for the organization and for our clients. This person will proactively enhance the company acceptance and branding in the market while applying best practices and processes during the transactions and services provided. I. KEY REQUIREMENTS: Minimum experience and requirements: · High School Diploma or GED. · Must speak Spanish fluently and at least basic English communication. · Ability using computer’s keyboard (letters and numbers) and computer mouse. · Detail oriented especially when reading, writing, and counting numbers and currency. II. KEY COMPETENCIES: You will be responsible for driving the results and development of the organization. To be successful in this role, you must have at least the following key competencies: · Sets consistent example of integrity, honesty, and transparency. · Strong verbal & written communication skills for constant interaction with customers in person or by phone. · Passion to provide outstanding customer service. · Ability to analyze customer needs, advises about rates, & make recommendations. · Ability to gather key information to find solutions for our customers. · Maintains confidentiality of customer information. · Ability to manage large amounts of cash transactions. · Team player, collaborator, and service oriented. · Shows accountability and care to avoid errors and to manage the company and customers assets always. · Maintains a clean and organized work environment. · Maintains and applies current procedural knowledge for compliance guideline standards. · Other tasks as assigned by management. Several Schedules available between 8am and 8:30 pm from Monday to Sunday INFORMACIÓN DE LA EMPRESA Y NUESTRO PROPÓSITO: DolFinTech surge de la Fusión de dos grandes empresas, Barri Financial Group y DolEx Financial Services. Operamos en la mayor parte de los EE. UU. Con cientos de ubicaciones, y creciendo día a día, la empresa y sus empleados siempre están buscando oportunidades para hacer la vida más fácil a los clientes en este país y atenderlos con la calidez que caracteriza a la cultura hispana. Uno de nuestros principales objetivos es convertirnos en la opción preferida de nuestros clientes para realizar todos sus servicios financieros. Queremos que nuestros clientes encuentren en nosotros el lugar donde realizar todas sus transacciones cómodamente, en español o inglés, junto con el excelente nivel de servicio que nos caracteriza. Nuestro propósito es brindar servicios financieros no bancarios de calidad superior a la población hispana en los Estados Unidos. Como resultado, nuestros clientes nos han recompensado con su lealtad, permitiendo que nuestros empleados, accionistas y las comunidades donde vivimos podamos seguir avanzando. Contamos con una extensa línea de productos que incluye cambio de cheques, transferencias de dinero, pagos de facturas, cambio de divisas, tarjetas telefónicas, tarjetas de débito Visa prepagas, recarga móvil internacional, billetes de lotería y giros postales, además de explorar varios otros productos. Asociado de Venta RESUMEN: El Asociado de Ventas actuará como un representante clave de la organización ante nuestros clientes externos. Este rol se centrará en brindar un excelente servicio a través de interacciones diarias con los clientes y al mismo tiempo crear valor para la organización y para nuestros clientes. Esta persona mejorará proactivamente la aceptación y la marca de la empresa en el mercado mientras aplica las mejores prácticas y procesos durante las transacciones y servicios prestados. REQUISITOS MINIMOS: Diploma de escuela secundaria o GED. Debe hablar español con fluidez y la comunicación básica en inglés. Habilidad para utilizar el teclado de computadora (letras y números) y el mouse de computadora. Orientado a los detalles, especialmente al leer, escribir y contar números y monedas. Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita para una interacción constante con los clientes en persona o por teléfono. Pasión por brindar un excelente servicio al cliente. Capacidad para analizar las necesidades del cliente, asesorar sobre tarifas y hacer recomendaciones. Capacidad de recopilar información clave para encontrar soluciones para nuestros clientes. Mantiene la confidencialidad de la información del cliente. Capacidad para gestionar grandes cantidades de transacciones en efectivo. Trabajador de equipo, colaborador y orientado al servicio. Mantiene un ambiente de trabajo limpio y organizado. Mantiene y aplica conocimientos procesales actualizados para el cumplimiento de las normas de las directrices. Otras tareas que le asigne la dirección. Diferentes horario de 8:30 am - 8:30pm de Lunes a Domingo Job Type: Full-time Benefits: 401(k) 401(k) matching Dental insurance Flexible schedule Health insurance Paid time off Vision insurance