Asesor Financiero | Sistema Comprobado, Potencial de Ingresos Ilimitado

Parcion Private Wealth busca un compañero dinámico que nos ayude a cumplir nuestra promesa de ayudar a los clientes a alcanzar sus metas y aspiraciones. Estamos buscando un Asesor Familiar con experiencia para unirse a nuestra empresa. Nuestro candidato ideal es un jugador de equipo altamente motivado que ejemplifique los Valores Fundamentales de nuestra empresa: Integridad, Dedicación, Trabajo en Equipo, Impacto y Oportunidad. Esta es su oportunidad de desempeñar un papel fundamental en el éxito futuro de un Asesor de Inversiones Registrado (RIA) en rápido crecimiento y una oficina familiar virtual boutique. Nos asociamos con propietarios de empresas y sus familias para desbloquear el verdadero potencial de su riqueza. Les mostramos cómo cuidar a las personas que aman durante generaciones y les ayudamos a tener claridad, pensar en grande sobre lo que sigue, conservando más de lo que han construido para ellos mismos, su familia y las causas que les importan. ¡Si tiene un deseo incesante e intenso de tener éxito y comparte nuestra visión, nos encantaría saber de usted! Responsabilidades: Actuar como gerente de proyectos para los clientes asignados, impulsando la implementación de recomendaciones en las cuatro áreas principales de planificación avanzada: mejora patrimonial, transferencia patrimonial, protección patrimonial y donaciones benéficas. Estas incluyen: Mejora Patrimonial Planificación de flujo de efectivo Planificación educativa Gestión de activos Soluciones crediticias Seguro de vida Reuniones familiares Seguro de salud Trabajar estrechamente con el Asesor Familiar Senior y el Equipo de Servicio para garantizar un excelente nivel de servicio Ser el punto de contacto principal para los clientes y sus asesores de confianza Liderar internamente la preparación de todas las propuestas para prospectos y presentaciones de revisión para clientes Participar en todas las reuniones de revisión con clientes y presentar/discutir temas de planificación avanzada Tomar notas y instrucciones detalladas para el equipo tras reuniones y llamadas; delegar tareas cuando sea necesario Preparar informes exclusivos para clientes de forma personalizada Apoyar al Departamento de Planificación Financiera con modelado de flujo de efectivo para clientes Construir relaciones sólidas con las familias de clientes asignadas Cumplir con todas las normas y regulaciones del sector, así como con las políticas de la empresa Requisitos Calificaciones requeridas: Sólidos conocimientos en planificación financiera y 3-5 años de experiencia en un puesto de asesoría financiera con contacto directo con clientes en una correduría o RIA Series 63, 65 y/o 66 Experiencia con diversas herramientas y técnicas de planificación avanzada, incluyendo: fondos asesorados por donantes, fundaciones, cuentas 529, soluciones crediticias con propósito y sin propósito, seguros de vida, seguros de propiedad y responsabilidad civil, seguros de salud Conocimientos sobre herramientas y técnicas fundamentales de planificación patrimonial Conocimientos sobre herramientas y técnicas fundamentales de gestión de activos Excelentes habilidades de comunicación y presentación, y capacidad para explicar ideas complejas a diversas audiencias Excelentes habilidades de gestión del tiempo y capacidad para seguir las tareas hasta su conclusión Capacidad para trabajar estrechamente con los equipos externos de asesores de nuestros clientes, incluyendo sus asesores en planificación patrimonial, profesionales fiscales personales/empresariales, profesionales de seguros, etc. Atención extrema al detalle y precisión, compromiso con la calidad y enfoque riguroso en la satisfacción del cliente Inteligencia emocional excepcionalmente alta, integridad personal y responsabilidad Entusiasmo y aptitud para el aprendizaje Actitud proactiva, orientada a la resolución de problemas, y personalidad colaboradora, cálida y positiva Calificaciones preferidas: Experiencia brindando asesoría o orientación a propietarios/familias de empresas privadas CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFA®, CIMA® o designación relevante similar altamente deseada Licencia de seguros de vida y discapacidad Experiencia previa con software Salesforce, Orion, Wealthscape, EMoney y/o MindManager Beneficios Detalles adicionales, beneficios y ventajas: Puesto de tiempo completo / estatus exento Salario competitivo y estructura de bonificación por incentivos Paquete completo de beneficios que incluye tiempo libre remunerado generoso, salud, dental, visión, vida, discapacidad y 401(k) Beneficios: primas completamente pagadas para seguro médico/dental/visión, discapacidad a corto y largo plazo, y seguro de vida 401(k): coincidencia completa de la empresa hasta el 3% de su salario anual Tiempo libre remunerado: comienza en 15 días por año, con programa de acumulación de PTO. Carrera + Desarrollo Profesional: reembolso de capacitación/certificación/licencias/cuotas, planificación interna de desarrollo, coaching ejecutivo y programas continuos de desarrollo. Estacionamiento disponible Reembolso por bienestar Salidas regulares del equipo, eventos, incluyendo una reunión anual de retiro Acceso a proveedores de la red Parcion Family Office y descuentos de precios preferenciales Rango salarial $88,000-$150,000 En cuanto a las expectativas salariales, evaluamos a cada candidato individualmente según su experiencia y calificaciones y ofrecemos una compensación competitiva que refleja el valor que aportan al equipo. El salario base generalmente se encuentra dentro del rango publicado, más un bono anual y un generoso paquete de beneficios, aunque puede ser más alto para candidatos con experiencia adicional y/o designaciones. 11980 NE 24th St, Suite 210 Bellevue, WA 98005 www.parcionpw.com Parcion Private Wealth ofrece oportunidades de empleo equitativas a todos los empleados y solicitantes sin importar raza, color, religión, género, orientación sexual, origen nacional, edad, discapacidad o genética. Además de los requisitos de la ley federal, Parcion Private Wealth cumple con las leyes estatales y locales aplicables sobre no discriminación en el empleo en cada ubicación donde la empresa tiene oficinas. Esta política se aplica a todos los términos y condiciones de empleo, incluyendo reclutamiento, contratación, colocación, promoción, terminación, despido, recontratación, transferencia, licencias, compensación y capacitación. Parcion Private Wealth prohíbe expresamente cualquier forma de acoso en el lugar de trabajo basado en raza, color, religión, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen nacional, edad, información genética, discapacidad o condición de veterano. La interferencia inadecuada con la capacidad de los empleados de Parcion Private Wealth para realizar sus funciones puede resultar en disciplina, hasta e incluyendo la terminación.

¿Busca un trabajo secundario flexible? ¿Quiere aprender una habilidad que pueda usar el resto de su vida? Si esto le interesa, siga leyendo. FinTax Planning LLC busca contratar un preparador de impuestos para la próxima temporada de declaraciones en el área del aeropuerto SAT. Ofrecemos un horario flexible: medio tiempo por la mañana o por la tarde, así como la posibilidad de trabajo híbrido. ¡No se requiere experiencia (¡aunque es excelente si ya tiene algo!), le ofrecemos capacitación gratuita! Requisitos: -Asistir a una capacitación semanal de 2 horas desde octubre hasta febrero -Completar nuestro curso de capacitación sobre impuestos Habilidades: -Capacidad para aprender nuevas habilidades, usar nuevo software y seguir los procedimientos de oficina. -Deseo de ayudar a las personas a mantener su dinero ganado con esfuerzo, en lugar de dárselo al gobierno. -Comprometido con brindar una excelente experiencia al cliente... quizás no obsesionado, pero debe llevarse bien con la gente. -Capacidad para explicar conceptos a las personas. La mayoría de la gente no entiende lo que les indican sus declaraciones de impuestos. Si está interesado, le pedimos que siga estos pasos exactos (si no puede seguir estos pasos, no tendrá la atención al detalle necesaria para preparar impuestos): Responda por correo electrónico En la línea de asunto escriba: "Estoy listo para ser un gurú de impuestos" Incluya su número de teléfono y correo electrónico en el mensaje Adjunte un currículum o liste sus empleos anteriores En el mensaje, cuéntenos por qué está interesado en esta posición

Asesor Financiero para Mercado Senior – Citas Preprogramadas | Más de seis cifras 📍 Debe residir y tener licencia en el estado al que solicita 📍 Se requiere un mínimo de 2 años de experiencia en ventas de anualidades fijas 💼 Solo asesores serios – Sin llamadas en frío, sin prospección Si es un asesor financiero experimentado, experto en anualidades o profesional de seguros que busca eliminar el contacto en frío y cerrar negocios de alto valor con clientes listos para actuar, esto es para usted. Nos asociamos con una organización consolidada de planificación patrimonial para ofrecer 8–12 citas semanales de alta calidad, preprogramadas. Son personas mayores y jubilados interesados y receptivos, que ya están participando en procesos de planificación: no más búsqueda de clientes ni conversaciones sin resultados. 🚀 Por qué los mejores asesores se unen a nosotros 8–12 Citas Semanales Preprogramadas – Puestas directamente a su disposición; nunca más llamadas en frío. Comisiones Ilimitadas + Potencial de Seis Cifras – Los mejores asesores ganan habitualmente entre $100 000 y $200 000 o más. Gestor de Casos Dedicado – Nosotros gestionamos solicitudes, formularios y seguimientos para que usted pueda concentrarse en asesorar. Canal Exclusivo de Planificación Patrimonial – Acceda a clientes que ya están trabajando con nosotros en sus planes patrimoniales. Horario Flexible – Mantenga su independencia mientras opera dentro de un sistema probado. 🔍 Quiénes Buscamos ✅ Licencia vigente de seguro de vida en su estado de residencia ✅ 2 o más años de experiencia en ventas de anualidades fijas (obligatorio) ✅ Licencia Series 65, ChFC o combinación Series 7/66 ✅ Historial limpio en el formulario U4 si tiene licencia en valores ✅ Excelentes habilidades de comunicación, creación de confianza y venta consultiva ✅ Dominio de herramientas CRM y Microsoft Office ✅ Mentalidad centrada en el cliente y integridad profesional ✅ Disposición para viajar a reuniones con clientes (puede requerir algunos viajes nocturnos) 💼 Lo que Obtendrá Un flujo constante de clientes listos para reunirse cada semana Un sistema de ventas probado que le permite integrarse y rendir al máximo Soporte administrativo y diseño personalizado de casos para reducir su carga de gestión Productos diversos enfocados en adultos mayores, incluyendo anualidades, LTC y opciones avanzadas de planificación Mentoría y vías de crecimiento para los mejores desempeños 📌 Esta Oportunidad NO es para Usted si: No tiene experiencia en anualidades fijas No tiene licencia actual en su estado Busca un salario base o puesto como empleado Se siente incómodo reuniéndose con clientes en persona 🔹 ¿Listo para enfocarse en clientes, no en leads fríos? Postúlese ahora. 🔹 Esta es su oportunidad de ganar lo que vale sin perder tiempo en prospección o trámites. Postúlese hoy para unirse a una red de alto rendimiento de profesionales financieros que ayudan a los clientes a proteger su futuro. 📍 Debe vivir y tener licencia en el estado al que solicita. La experiencia en ventas de anualidades es imprescindible.

Se necesita un laborista de libros/contador a tiempo parcial – San Antonio, TX (3–5 días por mes) ### Acerca del puesto Busco un laborista de libros/contador confiable y detallista ubicado en el área de San Antonio, Texas** (pero principalmente TRABAJO REMOTO). Este es un compromiso a tiempo parcial y a largo plazo**—aproximadamente **3–5 días por mes** (alrededor de una vez por semana). El candidato ideal es independiente, digno de confianza y posee sólidas habilidades organizativas y de conciliación. ### Responsabilidades * Ingresar transacciones financieras en QuickBooks Online. * Emitir cheques según sea necesario. * Conciliaciones bancarias y contables mensuales**. * Mantener registros y archivos financieros precisos. * Proporcionar informes básicos sobre el estado de cuentas (mensuales). ### Requisitos * **Área de San Antonio, TX** * 3 o más años de experiencia en contabilidad/labor de libros * Dominio de **QuickBooks (Online)** * Gran atención al detalle y precisión. * Alta integridad, confidencialidad y confiabilidad. * Compromiso de 3–5 días por mes. ### Compensación * Tarifa por hora: $25–35/hora, y/o acorde con la experiencia. * Pago mensual basado en horas trabajadas. ### Cómo aplicar 1. Una breve presentación sobre ti y tu experiencia en labores de libros. 2. Tu experiencia con QuickBooks. 3. Ejemplos de acuerdos similares de trabajo a tiempo parcial que hayas manejado. 4. Tu disponibilidad (qué días de la semana generalmente te funcionan mejor). 👉 Este es un puesto estable y recurrente. Si eres confiable, detallista y te gusta mantener los libros ordenados y precisos, me gustaría saber de ti.

Parcion Private Wealth busca un líder dinámico que nos ayude a cumplir nuestra promesa de asistir a nuestros clientes a alcanzar sus metas y aspiraciones. Estamos buscando un Asesor Senior de Patrimonio Familiar con experiencia para unirse a nuestra empresa. Nuestro candidato ideal es un jugador de equipo altamente motivado que ejemplifique los Valores Fundamentales de nuestra empresa. Esta es su oportunidad de desempeñar un papel fundamental en el éxito futuro de un Asesor de Inversiones Registrado (RIA) de rápido crecimiento y una oficina familiar virtual boutique. Nuestra misión en Parcion es apoyar a creadores de riqueza, emprendedores, innovadores y sus familias, guiándolos durante eventos de liquidez que transforman sus vidas y ayudándolos a maximizar el impacto positivo que tienen en sus comunidades y en el mundo. ¡Si tiene un deseo inquebrantable y ardiente de triunfar y comparte nuestra visión, nos encantaría saber de usted! Responsabilidades: Actuar como gestor de relaciones para los clientes asignados, impulsando la implementación de recomendaciones en las cuatro áreas principales de planificación avanzada: Incremento del Patrimonio, Transferencia del Patrimonio, Protección del Patrimonio y Donaciones Benéficas Trabajar estrechamente con el equipo de Planificación Avanzada y el equipo de Atención al Cliente para garantizar un excelente servicio Actuar como punto de contacto principal para los clientes y sus otros asesores de confianza Liderar la preparación de propuestas para prospectos asignados y presentaciones de revisión para clientes Participar en todas las reuniones de revisión con clientes y presentar/discutir modelos de flujo de efectivo y temas de planificación avanzada Utilizar el CRM para registrar notas e instrucciones para el equipo tras reuniones y llamadas; delegar tareas según sea necesario Ayudar al equipo de Planificación Avanzada con la elaboración de modelos de flujo de efectivo para clientes Fortalecer continuamente relaciones sólidas con las familias de clientes asignadas Cumplir con todas las normas y regulaciones del sector, así como con las políticas de la empresa Ser un jugador de equipo Requisitos Título universitario Conocimientos sólidos en planificación financiera y 5 o más años de experiencia en un puesto de asesoría financiera con clientes en una correduría o RIA Serie 65 o equivalente CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFA®, CIMA® u otra designación relevante Experiencia con técnicas de planificación avanzada, incluyendo: fondos asesorados por donantes, fundaciones, cuentas 529, soluciones de crédito con propósito y sin propósito, seguros de vida, seguros de propiedad y responsabilidad civil, seguros de salud Conocimiento de herramientas y técnicas fundamentales de planificación patrimonial Experiencia en la aplicación de herramientas y técnicas fundamentales de gestión de activos Excelentes habilidades de comunicación y presentación, y capacidad para explicar ideas complejas a diversos públicos Excelentes habilidades de gestión del tiempo y seguimiento Capacidad para trabajar estrechamente con los equipos externos de asesores de nuestros clientes, incluyendo sus asesores en planificación patrimonial, profesionales fiscales personales/empresariales, profesionales de seguros, etc. Atención extrema al detalle y precisión, compromiso con la calidad y enfoque riguroso en la satisfacción del cliente Inteligencia emocional excepcionalmente alta, integridad personal y responsabilidad Entusiasmo y aptitud para el aprendizaje Actitud proactiva, orientada a la resolución de problemas, y personalidad colaboradora, cálida y optimista Cualificaciones deseables: Experiencia brindando asesoramiento o orientación a propietarios/familias de empresas privadas Licencia de seguro de vida y discapacidad Experiencia con software Salesforce, Orion, Wealthscape, EMoney y/o MindManager Beneficios Detalles adicionales, beneficios y ventajas: Puesto de tiempo completo / estatus exento Estructura salarial competitiva y bonificación por incentivos Paquete completo de beneficios que incluye tiempo libre remunerado generoso, salud, dental, visión, seguro de vida, discapacidad y 401(k) Beneficios: primas completamente pagadas para seguro médico/dental/visión, discapacidad a corto y largo plazo, y seguro de vida 401(k): coincidencia total de la empresa hasta el 3 % de su salario anual Tiempo libre remunerado: comienza en 15 días por año, con programa de acumulación de PTO Desarrollo profesional y de carrera: reembolso de capacitación/certificaciones/licencias/cuotas, planificación interna de desarrollo, coaching ejecutivo y programas continuos de desarrollo Estacionamiento disponible Reembolso por bienestar Salidas regulares del equipo, eventos, incluyendo una reunión anual del equipo Acceso a proveedores de la red Parcion Family Office y descuentos preferenciales Rango salarial $185,000-$250,000 En cuanto a las expectativas salariales, evaluamos a cada candidato individualmente según su experiencia y calificaciones, ofreciendo una compensación competitiva que refleje el valor que aportan al equipo. El salario base generalmente se encuentra dentro del rango publicado, más una bonificación anual y un paquete generoso de beneficios, aunque puede ser más alto para candidatos con experiencia adicional y/o designaciones. 11980 NE 24th St, Suite 210 Bellevue, WA 98005 www.parcionpw.com Parcion Private Wealth ofrece oportunidades de empleo equitativas a todos los empleados y solicitantes sin distinción de raza, color, religión, género, orientación sexual, origen nacional, edad, discapacidad o genética. Además de los requisitos de la ley federal, Parcion Private Wealth cumple con las leyes estatales y locales aplicables sobre no discriminación en el empleo en todos los lugares donde la empresa tiene oficinas. Esta política se aplica a todos los términos y condiciones de empleo, incluyendo reclutamiento, contratación, colocación, promoción, terminación, despido, reingreso, transferencias, licencias, compensación y capacitación. Parcion Private Wealth prohíbe expresamente cualquier forma de acoso en el lugar de trabajo basado en raza, color, religión, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen nacional, edad, información genética, discapacidad o condición de veterano. La interferencia inapropiada con la capacidad de los empleados de Parcion Private Wealth para desempeñar sus funciones puede resultar en disciplina, hasta e incluyendo la terminación.

COMPANY INFORMATION & OUR PURPOSE: DolFinTech comes from the Merger of two great companies in the industry, Barri Financial Group and DolEx Financial Services. We operate in most of the USA. One of our primary objectives is to become the preferred option for our clients to carry out all their financial services. We want to make life easier for customers in this country and serve them with the warmth that characterizes the Hispanic culture. We want our clients to find in us the place where they can carry out all their transactions conveniently, in Spanish or English. We respect all individuals regardless of ethnicity, nationality, age, gender, educational level, etc. Our purpose is to provide superior quality non-banking financial services to the population in the United States. As a result, our customers have rewarded us with their loyalty, enabling our employees, shareholders, and the communities where we live and work to move forward. We have an extensive product line to include Check Cashing, Money Transfers, Bill Payments, Currency Exchange, Phone Cards, Pre-Paid Visa Debit Cards, International Mobile Recharge, Lottery Tickets, Loans, and Money Orders as well as exploring several other venues. Our stores or locations may offer some or all of these services, depending on the needs of each location. Our Values: Excellence, Integrity, & Growth. SALES ASSOCIATES: SUMMARY: The Sales Associate will serve as a key representative of the organization to our external clients. This role will focus on delivering outstanding customer service through daily interactions with clients while creating value for the organization and for our clients. This person will proactively enhance the company acceptance and branding in the market while applying best practices and processes during the transactions and services provided. I. KEY REQUIREMENTS: Minimum experience and requirements: · High School Diploma or GED. · Must speak Spanish fluently and at least basic English communication. · Ability using computer’s keyboard (letters and numbers) and computer mouse. · Detail oriented especially when reading, writing, and counting numbers and currency. II. KEY COMPETENCIES: You will be responsible for driving the results and development of the organization. To be successful in this role, you must have at least the following key competencies: · Sets consistent example of integrity, honesty, and transparency. · Strong verbal & written communication skills for constant interaction with customers in person or by phone. · Passion to provide outstanding customer service. · Ability to analyze customer needs, advises about rates, & make recommendations. · Ability to gather key information to find solutions for our customers. · Maintains confidentiality of customer information. · Ability to manage large amounts of cash transactions. · Team player, collaborator, and service oriented. · Shows accountability and care to avoid errors and to manage the company and customers assets always. · Maintains a clean and organized work environment. · Maintains and applies current procedural knowledge for compliance guideline standards. · Other tasks as assigned by management. Several Schedules available between 8am and 8:30 pm from Monday to Sunday INFORMACIÓN DE LA EMPRESA Y NUESTRO PROPÓSITO: DolFinTech surge de la Fusión de dos grandes empresas, Barri Financial Group y DolEx Financial Services. Operamos en la mayor parte de los EE. UU. Con cientos de ubicaciones, y creciendo día a día, la empresa y sus empleados siempre están buscando oportunidades para hacer la vida más fácil a los clientes en este país y atenderlos con la calidez que caracteriza a la cultura hispana. Uno de nuestros principales objetivos es convertirnos en la opción preferida de nuestros clientes para realizar todos sus servicios financieros. Queremos que nuestros clientes encuentren en nosotros el lugar donde realizar todas sus transacciones cómodamente, en español o inglés, junto con el excelente nivel de servicio que nos caracteriza. Nuestro propósito es brindar servicios financieros no bancarios de calidad superior a la población hispana en los Estados Unidos. Como resultado, nuestros clientes nos han recompensado con su lealtad, permitiendo que nuestros empleados, accionistas y las comunidades donde vivimos podamos seguir avanzando. Contamos con una extensa línea de productos que incluye cambio de cheques, transferencias de dinero, pagos de facturas, cambio de divisas, tarjetas telefónicas, tarjetas de débito Visa prepagas, recarga móvil internacional, billetes de lotería y giros postales, además de explorar varios otros productos. Asociado de Venta RESUMEN: El Asociado de Ventas actuará como un representante clave de la organización ante nuestros clientes externos. Este rol se centrará en brindar un excelente servicio a través de interacciones diarias con los clientes y al mismo tiempo crear valor para la organización y para nuestros clientes. Esta persona mejorará proactivamente la aceptación y la marca de la empresa en el mercado mientras aplica las mejores prácticas y procesos durante las transacciones y servicios prestados. REQUISITOS MINIMOS: Diploma de escuela secundaria o GED. Debe hablar español con fluidez y la comunicación básica en inglés. Habilidad para utilizar el teclado de computadora (letras y números) y el mouse de computadora. Orientado a los detalles, especialmente al leer, escribir y contar números y monedas. Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita para una interacción constante con los clientes en persona o por teléfono. Pasión por brindar un excelente servicio al cliente. Capacidad para analizar las necesidades del cliente, asesorar sobre tarifas y hacer recomendaciones. Capacidad de recopilar información clave para encontrar soluciones para nuestros clientes. Mantiene la confidencialidad de la información del cliente. Capacidad para gestionar grandes cantidades de transacciones en efectivo. Trabajador de equipo, colaborador y orientado al servicio. Mantiene un ambiente de trabajo limpio y organizado. Mantiene y aplica conocimientos procesales actualizados para el cumplimiento de las normas de las directrices. Otras tareas que le asigne la dirección. Diferentes horario de 8:30 am - 8:30pm de Lunes a Domingo Job Type: Full-time Benefits: 401(k) 401(k) matching Dental insurance Flexible schedule Health insurance Paid time off Vision insurance