Asesor Financiero / CFP - Baltimore, Maryland

Kestra Financial Independent Advisor busca un Especialista en 401(k) con conocimientos y orientado al detalle para unirse a nuestro equipo. En este puesto, será responsable de gestionar y administrar planes 401(k) para nuestros clientes, garantizando el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y ofreciendo un excelente servicio a los participantes del plan. Trabajará estrechamente con los clientes para adaptar soluciones que satisfagan sus necesidades de jubilación, educar a los empleados sobre sus opciones y ayudar con cualquier consulta relacionada con sus planes 401(k). Será esencial para el éxito en este puesto contar con un sólido conocimiento de las normativas de planes de jubilación y la capacidad de manejar conceptos financieros complejos. También colaborará con equipos internos para entregar contribuciones y distribuciones con precisión y a tiempo, manteniendo siempre un enfoque centrado en el cliente. ¡Si está apasionado por ayudar a otros a planificar su futuro financiero y posee una atención meticulosa al detalle, nos encantaría saber de usted! Responsabilidades ·         Supervisar y gestionar planes 401(k) para clientes, garantizando el cumplimiento de las normativas ERISA e IRS ·         Proporcionar educación y comunicación a los participantes del plan sobre sus beneficios y opciones ·         Asistir con la documentación del plan, informes y mantenimiento de registros ·         Responder a consultas de clientes y resolver problemas relacionados con la administración del plan ·         Monitorear el rendimiento del plan y hacer recomendaciones de mejora ·         Mantenerse actualizado sobre cambios reglamentarios que afecten a los planes de jubilación y comunicar información relevante a los clientes ·         Colaborar estrechamente con los equipos de cumplimiento y contabilidad para garantizar la precisión en la gestión del plan   Requisitos Título universitario en finanzas, negocios o campo relacionado preferido Mínimo 2 años de experiencia en la administración de planes 401(k) o experiencia similar en planes de jubilación Sólido conocimiento de ERISA, las normativas del IRS y cuestiones de cumplimiento relacionadas con planes 401(k) Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales Orientado al detalle, con sólidas habilidades analíticas y de resolución de problemas Dominio del paquete Microsoft Office y de los sistemas de mantenimiento de registros de planes de jubilación Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples prioridades     Beneficios Días festivos pagados y tiempo libre remunerado Plan de jubilación con aporte patronal Plan de jubilación (401k, IRA) Tiempo libre remunerado (vacaciones, enfermedad y días festivos públicos) Capacitación y desarrollo

Somos una empresa pequeña y consolidada con 50 años de antigüedad, calificada con A+ por la Better Business Bureau, que busca un miembro de tiempo completo para ayudar en tareas administrativas y contables de una empresa de administración de propiedades de tamaño mediano. Se anima a personas locales orientadas a la carrera y que residan a menos de 30 minutos en automóvil de Burlingame a informarse. En este puesto, necesitará ayudar con cuentas por cobrar y por pagar utilizando el software contable AppFolio. Gestionará la oficina principal, compuesta por dos propietarios, ambos capacitados en todos los aspectos del funcionamiento, tal como usted también lo será eventualmente. Ayudará con solicitudes por correo electrónico y consultas telefónicas (mantenimiento, pagos, etc.). LO MEJOR ES SI: Experiencia laboral verificable específica o relacionada en gestión Buenas habilidades informáticas, incluyendo Microsoft Office, software de gestión de propiedades y software financiero Apariencia profesional adecuada para oficina principal y habilidades de comunicación telefónica Habilidades organizativas con atención a los detalles y plazos Tener un vehículo confiable y una licencia de conducir válida

Kijowski Investments | Presencial | Tiempo Completo Salario: Competitivo, según experiencia Quiénes somos En Kijowski Investments ofrecemos planificación financiera personalizada y gestión de inversiones adaptadas a los objetivos de cada cliente. Creemos en construir relaciones a largo plazo basadas en la confianza, la integridad y una comunicación proactiva. Nuestro enfoque estructurado ayuda a los clientes a sentirse seguros respecto a su futuro financiero, y nos mantiene enfocados en obtener resultados. Estamos creciendo y buscamos un Asesor Financiero que esté listo para crecer con nosotros. Para la persona adecuada, este puesto ofrece un plan de sucesión claro, incluida la posibilidad de adquirir la práctica. El puesto Se trata de un puesto con contacto directo con clientes en el que gestionará relaciones, elaborará planes financieros completos y guiará a los clientes en cada etapa de su recorrido financiero. También será una parte importante de nuestra planificación estratégica a largo plazo, con una trayectoria clara hacia la adquisición de la práctica. Buscamos a alguien persuasivo, que cause una impresión positiva inmediata y que demuestre una integridad inquebrantable en todo lo que hace. El éxito en este puesto requiere una persona capaz de comunicar estrategias financieras complejas de forma que los clientes se sientan seguros y bien atendidos. Deberá tomar la iniciativa, gestionar prioridades concurrentes y rendir bien bajo presión, especialmente al tratar con clientes de alto patrimonio que esperan un servicio excelente. Si es alguien a quien le apasiona ayudar a las personas y que se enorgullece de ofrecer soluciones financieras personalizadas, encontrará aquí un entorno ideal. Principales responsabilidades Liderar reuniones de revisión con clientes y presentar estrategias financieras con claridad y seguridad. Desarrollar y gestionar carteras de inversión personalizadas alineadas con los objetivos del cliente. Impulsar la adquisición de clientes mediante referidos y seminarios organizados por la empresa, utilizando un enfoque consultivo de ventas. Construir relaciones duraderas con los clientes ofreciendo un servicio constante y realizando seguimiento de los principales puntos de acción. Participar en iniciativas de desarrollo de negocio y apoyar el plan de sucesión a largo plazo de la empresa. Utilizar Redtail CRM, Orion y otras plataformas para gestionar interacciones con clientes y estrategias de cartera. Qué buscamos Es un comunicador eficaz que sabe escuchar primero y hablar con propósito. Causa una excelente primera impresión y puede establecer rápidamente una relación de confianza. Es proactivo, no reactivo, y se enorgullece de gestionar eficazmente su tiempo y responsabilidades. Mantiene la calma bajo presión y está siempre aprendiendo, porque sabe que nuestra industria nunca se detiene. Las seis cualidades más importantes que buscamos: Comunicación persuasiva: Sabe cómo influir en las decisiones mediante conversaciones reflexivas centradas en el cliente. Impacto: Capta la atención y el respeto desde la primera interacción. Integridad: Actúa con honestidad y mantiene altos estándares éticos en todas las relaciones. Habilidades de presentación: Se muestra seguro al hablar ante individuos o grupos, adaptando su enfoque a sus necesidades. Iniciativa: Toma acciones para avanzar sin necesidad de que le indiquen cómo hacerlo. Gestión del tiempo: Planifica su día y prioriza tareas eficazmente, centrándose en lo que más importa. Si esto le describe a usted, queremos hablar con usted. ¿Listo para dar el siguiente paso? Si está listo para marcar la diferencia y desarrollar su carrera con Kijowski Investments, envíe su currículum y una carta de presentación explicando por qué es el candidato ideal. Esto es más que un trabajo: es su oportunidad de liderar, crecer y construir un legado duradero.   Requisitos Se requieren las licencias Series 7 y Series 63. Las licencias Series 65/66 y el título CFP® son un plus. De 3 a 5 años de experiencia en asesoría financiera o gestión patrimonial. Experiencia con sistemas de corredores de bolsa de Cambridge, Redtail CRM y Orion es deseable. Conocimientos sólidos en planificación financiera, estrategias de inversión y mejores prácticas en gestión patrimonial. Beneficios Compensación y horario Horario: Lunes a viernes | 9:00 AM - 5:00 PM Ubicación: Presencial Compensación: Salario competitivo según experiencia Oportunidad de crecimiento: Trayectoria clara hacia la propiedad de la práctica y liderazgo

Contable a Tiempo Parcial / Gerente de Oficina Ubicación: San Diego, CA Horas: A tiempo parcial (15 horas por semana) Posibilidad de pasar a una posición a tiempo completo Somos una escuela privada pequeña en San Diego que busca un Contable / Gerente de Oficina confiable y detallista para unirse a nuestro equipo. Esta es una posición a tiempo parcial (15 horas por semana) con posibilidad de crecer hacia un puesto a tiempo completo. Este puesto es ideal para alguien que sea organizado, proactivo y que disfrute trabajar con personas en un entorno educativo amigable y orientado a una misión. Responsabilidades: Gestionar cuentas por cobrar (facturación diaria y procesamiento de pagos) Manejar cuentas por pagar (pagos de facturas, coordinación con proveedores) Preparar y enviar la nómina (a través de un servicio externo de nómina) Mantener los registros de empleados y ayudar con la incorporación y salida del personal Actuar como punto de contacto para consultas relacionadas con recursos humanos Interactuar con agencias gubernamentales locales y compañías de seguros Asegurar que se sigan los procedimientos administrativos y financieros Requisitos: Conocimientos prácticos de QuickBooks (obligatorio) Habilidades sólidas de organización y atención al detalle Capacidad para trabajar de forma independiente con mínima supervisión Actitud puntual, confiable y profesional Debe poder aprobar una verificación de antecedentes Experiencia previa en contabilidad y/o gestión de oficina deseada Para aplicar: Por favor envíe su currículum y sus expectativas salariales por hora

Desata tu potencial como asesor financiero: únete a nuestro equipo de élite ¿Eres un agente de seguros o asesor financiero dinámico y orientado a resultados con pasión por la venta de anualidades? ¿Tienes una licencia activa de seguros de vida y salud y aspiras a alcanzar mayores alturas en tu carrera de planificación financiera? Si es así, ¡tenemos una oportunidad excepcional hecha a tu medida! ¿Por qué nosotros? No te estamos ofreciendo un trabajo; te estamos brindando un camino hacia la realización profesional y el éxito económico. Lo que nos diferencia es nuestra sinergia única con nuestra organización hermana de planificación patrimonial. Esta asociación garantiza que nuestros agentes y asesores se reúnan con clientes que ya están en una mentalidad de planificación. Adiós al agotador esfuerzo de prospección, ya que te proporcionamos un flujo constante de citas precalificadas y programadas. No estamos buscando un ejército de agentes; solo buscamos 1 o 2 agentes y asesores por estado. Esta exclusividad garantiza que tengas la oportunidad de lograr el éxito financiero. (Ten en cuenta que debes residir en el estado para el cual estás solicitando.) La oportunidad (debes vivir en el estado para el que aplicas) Como asesor financiero especializado en ventas de anualidades, experimentarás una transformación profesional como ninguna otra. Imagina entrar en un entorno donde: Clientes precalificados: Te reunirás con clientes dispuestos a hablar sobre su futuro financiero, haciendo que cada interacción sea significativa y gratificante. Comisiones lucrativas: Nuestra estructura de comisiones está diseñada para recompensar generosamente tu esfuerzo y dedicación. Con nuestro apoyo, tendrás el potencial de ganar un ingreso sólido de seis cifras. Apoyo sin igual: Estamos aquí para garantizar tu éxito. Tendrás un coordinador de citas dedicado, un portafolio completo de productos y un equipo de apoyo administrativo completo. Esto asegura que puedas dedicar tu tiempo valioso a lo que mejor haces: estar frente a los clientes. Crecimiento e impacto: Nuestras oportunidades de crecimiento no tienen comparación. Si eres un productor experimentado listo para redefinir tu carrera en planificación financiera, estamos ansiosos por conectarnos contigo. No serás solo otro asesor; serás una parte vital de nuestro equipo de élite, teniendo un impacto real en el futuro financiero de los clientes. ¿Estás listo para asumir una carrera que te garantice un flujo constante de clientes calificados, un sólido apoyo y un alto potencial de ingresos? Si eres un asesor financiero talentoso con pasión por la venta de anualidades, queremos saber de ti. Únete a nuestro equipo de élite y redefine tu camino al éxito en el mundo de la planificación financiera. Requisitos Para ser considerado para esta emocionante oportunidad, debes: Tener una licencia activa de seguros de vida y salud. Tener una licencia Serie 65 o estar dispuesto a obtenerla dentro de los 90 días (o tener una Serie 7 y 66 activa o la designación ChFC). Registro U4 limpio (si estás actualmente registrado). ¡Debes vivir en el estado para el que estás solicitando! Disfrutar de reuniones cara a cara con los clientes en sus hogares. Demostrar habilidad comprobada en ventas con un historial de ventas exitosas utilizando un enfoque basado en necesidades. Dominio de Microsoft Office, incluyendo Outlook, Word, Excel y PowerPoint. Disponibilidad para viajar (dentro de tu estado de residencia) y reunirte con clientes calificados. Beneficios Como planificador financiero sénior con nosotros, disfrutarás de los siguientes beneficios: Potencial de ingresos de seis cifras gracias a nuestra generosa estructura de comisiones y un flujo constante de clientes calificados. Coordinador de citas dedicado que programará entre 10 y 12 citas por semana, asegurando que tengas amplias oportunidades de reunirte con clientes potenciales. Gestor de casos dedicado que trabajará contigo para diseñar el plan financiero perfecto para tus clientes y gestionará toda la documentación necesaria, permitiéndote concentrarte en lo que mejor haces: ofrecer asesoramiento financiero experto. Posibilidad de gestionar tu propio horario para crear soluciones financieras personalizadas para tus clientes mientras mantienes tu equilibrio entre trabajo y vida personal. Acceso a una amplia gama de proveedores y productos financieros de alta calidad que satisfacen las necesidades únicas de nuestra base de clientes existente durante sus años de jubilación.

Conviértase en un Corredor Certificado de Financiamiento Empresarial Gane ingresos a tiempo parcial o completo ayudando a dueños de pequeñas empresas a acceder al capital que necesitan para crecer. Lo que ofrecemos: Ofrecemos una plataforma de financiamiento para pequeñas empresas que ayuda a los empresarios a obtener capital rápido, especialmente cuando los bancos dicen que no. Nuestro sistema los conecta con la mejor oferta disponible entre más de 20 proveedores líderes de financiamiento, todo mediante una sola solicitud sencilla. Por qué asociarse con nosotros: • Usted refiere a empresarios—nosotros nos encargamos del resto • Sin necesidad de vender, negociar ni licencias—solo certificación de corredor con DAC. • Una solicitud, múltiples ofertas de financiamiento • Unirse es gratuito • Sitio web personalizado de referencias incluido • Totalmente remoto y flexible • Certificación de corredor (aproximadamente 3 horas de capacitación y cuestionarios en línea para comenzar) Cómo gana usted: • Los corredores certificados por DAC ganan de 1% a 5% del monto financiado • La comisión promedio es aproximadamente del 2.5% • Ejemplo: Ayude a un cliente a obtener $100,000 en financiamiento y usted podría ganar $2,500 • Las comisiones se pagan desde el siguiente día hábil • Esta es una oportunidad como contratista independiente, no empleo. ¿Le interesa? Conectémonos. Comience viendo una descripción general del corredor en https://davidallencapital.com/partner/ Si le parece interesante, envíeme un mensaje de texto o correo electrónico breve y continuamos desde allí. Sin presión, solo una conversación sincera para ver si es adecuado. ID# 485793239