Parcion Private Wealth
Asesor Financiero Senior
Bellevue, WA, USA
Parcion Private Wealth busca un líder dinámico que nos ayude a cumplir nuestra promesa de asistir a nuestros clientes a alcanzar sus metas y aspiraciones. Estamos buscando un Asesor Senior de Patrimonio Familiar con experiencia para unirse a nuestra empresa. Nuestro candidato ideal es un jugador de equipo altamente motivado que encarne los Valores Fundamentales de nuestra empresa. Esta es su oportunidad de desempeñar un papel fundamental en el éxito futuro de una Asesoría de Inversiones Registrada (RIA) en rápido crecimiento y una oficina familiar boutique virtual.
Nuestra misión en Parcion es apoyar a creadores de riqueza, empresarios, innovadores y sus familias, guiándolos durante eventos de liquidez que transforman sus vidas y ayudándoles a maximizar el impacto positivo que tienen en sus comunidades y en el mundo. ¡Si usted tiene un deseo inquebrantable de tener éxito y comparte nuestra visión, nos encantaría saber de usted!
Responsabilidades:
Actuar como gestor de relaciones para los clientes asignados, impulsando la implementación de recomendaciones en las cuatro áreas principales de planificación avanzada: Mejora del Patrimonio, Transferencia del Patrimonio, Protección del Patrimonio y Donaciones Benéficas.
Trabajar estrechamente con el equipo de Planificación Avanzada y el equipo de Servicio al Cliente para garantizar un excelente servicio.
Actuar como punto de contacto principal para los clientes y sus demás asesores de confianza.
Dirigir la preparación de propuestas para prospectos asignados y presentaciones de revisión para clientes.
Participar en todas las reuniones de revisión con clientes y presentar/discutir modelos de flujos de efectivo y temas de planificación avanzada.
Utilizar el CRM para registrar notas e instrucciones para el equipo tras reuniones y llamadas; delegar tareas según sea necesario.
Asistir al equipo de Planificación Avanzada en la elaboración de modelos de flujos de efectivo para clientes.
Fortalecer continuamente relaciones sólidas con las familias de clientes asignadas.
Cumplir con todas las normas y regulaciones del sector, así como con las políticas de la empresa.
Ser un jugador de equipo.
Requisitos:
Título universitario.
Amplio conocimiento en planificación financiera y 5 o más años de experiencia en un rol de asesoría financiera con clientes en una correduría o RIA.
Serie 65 o equivalente.
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFA®, CIMA® u otra designación relevante.
Experiencia en técnicas de planificación avanzada, incluyendo: fondos asesorados por donantes, fundaciones, cuentas 529, soluciones crediticias con o sin propósito, seguros de vida, seguros de propiedad y responsabilidad civil, seguros de salud.
Conocimiento de herramientas y técnicas fundamentales de planificación patrimonial.
Experiencia en la aplicación de herramientas y técnicas fundamentales de gestión de activos.
Excelentes habilidades de comunicación y presentación, y capacidad para explicar ideas complejas a diversas audiencias.
Excelentes habilidades de gestión del tiempo y seguimiento.
Capacidad para trabajar estrechamente con los equipos externos de asesores de nuestros clientes, incluyendo sus asesores en planificación patrimonial, profesionales fiscales personales/empresariales, profesionales de seguros, etc.
Gran atención al detalle y precisión, compromiso con la calidad y enfoque riguroso en la satisfacción del cliente.
Inteligencia emocional excepcionalmente alta, integridad personal y responsabilidad.
Entusiasmo y aptitud para el aprendizaje.
Actitud proactiva, orientada a la resolución de problemas, y personalidad colaboradora, cálida y optimista.
Cualificaciones deseables:
Experiencia brindando asesoría o orientación a propietarios/familias de empresas privadas.
Licencia de seguros de vida y discapacidad.
Experiencia con software Salesforce, Orion, Wealthscape, EMoney y/o MindManager.
Beneficios:
Detalles adicionales, beneficios y ventajas:
Puesto de tiempo completo / estatus exento.
Salario competitivo y estructura de bonos incentivados.
Paquete completo de beneficios que incluye tiempo libre remunerado generoso, salud, dental, visión, seguro de vida, discapacidad y 401(k).
Beneficios: primas completamente pagadas para seguro médico/dental/visión, discapacidad a corto y largo plazo, y seguro de vida.
401(k): coincidencia total de la empresa hasta el 3 % de su salario anual.
Tiempo libre remunerado: comienza con 15 días al año, con programa de acumulación de días libres.
Desarrollo profesional y de carrera: reembolso de formación/certificaciones/licencias/cuotas, planificación interna de desarrollo, coaching ejecutivo y programas continuos de desarrollo.
Estacionamiento disponible.
Reembolso por bienestar.
Eventos periódicos fuera de la oficina, incluyendo una reunión anual de equipo.
Acceso a proveedores de la red Parcion Family Office y descuentos preferenciales.
Rango salarial: $185,000 - $250,000
En cuanto a las expectativas salariales, evaluamos a cada candidato individualmente según su experiencia y cualificaciones, ofreciendo una compensación competitiva que refleje el valor que aportan al equipo. El salario base generalmente se encuentra dentro del rango publicado, más un bono anual y un paquete generoso de beneficios, aunque puede ser superior para candidatos con experiencia adicional y/o designaciones.
11980 NE 24th St, Suite 210
Bellevue, WA 98005
www.parcionpw.com
Parcion Private Wealth ofrece oportunidades de empleo iguales a todos los empleados y solicitantes sin importar raza, color, religión, género, orientación sexual, origen nacional, edad, discapacidad o genética. Además de los requisitos de la ley federal, Parcion Private Wealth cumple con las leyes estatales y locales aplicables sobre no discriminación en el empleo en cada ubicación donde la empresa tiene oficinas. Esta política se aplica a todos los términos y condiciones de empleo, incluyendo reclutamiento, contratación, colocación, promoción, terminación, despido, reingreso, transferencias, licencias, compensación y formación.
Parcion Private Wealth prohíbe expresamente cualquier forma de acoso en el lugar de trabajo basado en raza, color, religión, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen nacional, edad, información genética, discapacidad o condición de veterano. La interferencia inapropiada en la capacidad de los empleados de Parcion Private Wealth para realizar sus funciones puede resultar en disciplina, hasta e incluyendo la terminación del empleo.
$185,000-250,000
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