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$75,000/año
Financial Services of America
Chesterfield Township, MI, USA
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CompartirDescripción del trabajo: Asesor Financiero – Nueva ubicación - Chesterfield, MI Sobre nosotros Financial Services of America (FSA) se especializa en ayudar a las personas a alcanzar sus sueños de jubilación mediante una planificación financiera integral. Nos enorgullecemos de nuestra integridad, servicio centrado en el cliente y estrategias personalizadas que abarcan la planificación fiscal, sucesoria, seguros e inversiones. Reconocidos como uno de los Mejores Lugares de Trabajo durante 13 años por el Detroit Free Press, estamos comprometidos a fomentar un entorno de apoyo y recompensa tanto para nuestros clientes como para nuestro equipo. Con la inauguración de una nueva ubicación, buscamos un Asesor Financiero motivado que se una a nosotros y marque la diferencia en la vida de nuestros clientes. Resumen del puesto FSA busca un Asesor Financiero experimentado y detallista para liderar las operaciones en nuestra nueva ubicación. Este puesto es ideal para alguien emprendedor que se desempeñe bien en un entorno dinámico y disfrute hablar en público, ya que incluye organizar seminarios cenas sobre jubilación para educar e involucrar a posibles clientes. No se requieren llamadas en frío; FSA proporciona todo el marketing y cita previa programada en su calendario, para que pueda concentrarse en construir relaciones y crear planes financieros significativos. Principales responsabilidades Crear y mantener relaciones sólidas y basadas en la confianza con los clientes para desarrollar planes financieros personalizados. Organizar y presentar seminarios cenas sobre jubilación, comunicando eficazmente conceptos financieros clave e involucrando al público. Ofrecer asesoramiento financiero integral, incluyendo estrategias para eficiencia fiscal, planificación de ingresos en la jubilación y gestión de activos. Aprovechar las oportunidades generadas por la empresa para aumentar y gestionar una cartera sólida de negocios. Mantener registros meticulosos de las interacciones con los clientes, planes y seguimientos. Trabajar de forma independiente para establecer y expandir la presencia de FSA en la nueva ubicación, colaborando al mismo tiempo con el equipo general para garantizar coherencia y alineación con los valores de la empresa. Mantenerse informado sobre regulaciones del sector, tendencias del mercado y herramientas de planificación financiera para ofrecer asesoramiento actualizado a los clientes. Requisitos Título universitario en Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado, preferido pero no obligatorio. Certificaciones o licencias relevantes (Series 65/66, CFP, etc.) o disposición para obtenerlas rápidamente. Mínimo de 3 años de experiencia en asesoría financiera. Excelentes habilidades de oratoria y presentación. Alta orientación al detalle con excepcionales capacidades organizativas y de gestión del tiempo. Autonomía, proactividad y capacidad para trabajar de forma independiente en un nuevo mercado. Fuertes habilidades interpersonales y capacidad para establecer relaciones con una base diversa de clientes. Dominio de software y herramientas de planificación financiera. Lo que ofrecemos Sin llamadas en frío: FSA proporciona todo el marketing y citas programadas en su calendario. Compensación competitiva, incluyendo salario base ($75,000) y bonificaciones basadas en el rendimiento. Formación completa y recursos para apoyar su éxito. Un enfoque centrado en el cliente que le permite enfocarse en brindar asesoramiento de alta calidad sin la presión de buscar nuevos clientes. Oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo. Una cultura empresarial colaborativa y de apoyo dedicada a la excelencia y la integridad.
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