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$60,000-64,000/año
Nitrogen
Sacramento, CA, USA
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CompartirQUÉ HACEMOS Nitrogen ha estado revolucionando la forma en que los asesores financieros y las empresas de gestión patrimonial se relacionan con sus clientes desde el lanzamiento de Riskalyze en 2011. Hoy en día, Nitrogen ofrece una plataforma integrada de software para la relación con clientes que incluye tolerancia al riesgo, generación de propuestas, investigación de inversiones y herramientas de planificación financiera, diseñadas para ayudar a las empresas y asesores financieros a ofrecer asesoramiento personalizado. Inventamos el Número de Riesgo® (Risk Number®), basado en un marco académico galardonado con el Premio Nobel, y somos líderes del Movimiento de Inversión Sin Miedo — decenas de miles de asesores financieros comprometidos con nuestra misión de empoderar al mundo para invertir sin miedo. Nitrogen es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Animamos a personas de grupos subrepresentados a postularse. Estamos comprometidos a ser justos y deliberados en nuestras decisiones de contratación mediante la revisión exhaustiva de cada solicitud. EL ROL/EL EQUIPO El equipo de Gestión de Cuentas capacita a nuestros clientes para que desarrollen sus negocios mediante la adopción de productos, la defensa interna de sus necesidades estratégicas y asegurando su intención de renovar sus contratos y ampliar su uso con el tiempo. El Gerente de Cuenta (AM) es responsable de la retención de ingresos de una cartera asignada de negocios. LO QUE HARÁS Dentro del segmento Advisor Direct, el AM es responsable de interactuar con los clientes durante todo el recorrido del cliente mediante actividades significativas que resulten en una mejora de la métrica de salud del cliente (Puntuación de Salud, Puntuación NPS, etc.). Y, la decisión del cliente de: renovar al final de su período, ampliar su asociación (comprar licencias o productos adicionales) y referir a otros Facilitar llamadas de ventas con clientes existentes utilizando una metodología de ventas basada en valor y una estructura de llamada definida Seguir los procesos operativos establecidos relacionados con modificaciones contractuales, incluyendo pero no limitado a aumentos de venta, actualizaciones, renovaciones y cancelaciones Identificar y priorizar oportunidades de crecimiento de cuenta y llevarlas a cabo hasta su finalización; por ejemplo: enviar leads de aumento de venta al equipo de ventas; contactar a clientes existentes que se beneficiarían de acceso a funciones adicionales y cerrar acuerdos de actualización; obtener referencias de clientes existentes Participar en la generación de ideas y ejecución de la Estrategia de Participación Advisor Direct Interactuar con contactos clave mediante Campañas de Marketing para aumentar el nivel de participación, la adopción del producto y las oportunidades de crecimiento Mantener datos adecuados en Salesforce relacionados con Cuentas, Contactos, Información de Contacto (por ejemplo, correos electrónicos, números de teléfono) y Usuarios. Participar en reuniones de equipo y multifuncionales, incluyendo capacitaciones sobre productos y reuniones generales de toda la empresa (Pulse). Establecer una secuencia de actividades que respalde una estrategia «uno a muchos» con la cartera de negocios en este segmento: Interactuar con Asesores y desafiarlos a volverse competentes en el uso de nuestro producto Recomendar oportunidades de capacitación disponibles como Boot Camp, Summit y Essentials Labs. Colaborar con nuestro equipo de Éxito del Asesor para permitir que nuestros clientes tengan éxito con nuestro producto. Descubrir oportunidades de crecimiento con clientes existentes y derivar leads calificados al equipo de ventas. En colaboración con equipos multifuncionales y líderes, crear contenido y ejecutar actividades de participación para Advisor Direct, por ejemplo: seminarios web, «horas de oficina» Gestionar casos de clientes relacionados con consultas de facturación y contratos durante todo el ciclo de vida del cliente, asegurando una resolución oportuna y una comunicación clara para mantener la satisfacción y confianza en la cuenta. Participar en revisiones de llamadas con líderes y compañeros para mejorar continuamente Completar informes precisos y oportunos, por ejemplo: Seguimiento Semanal de Métricas de Desempeño Compartir solicitudes de mejoras del producto y comentarios de los clientes Asignar y comunicar la prioridad de las escalaciones de clientes. Seguir los procedimientos operativos estándar (SOP) para proponer soluciones y satisfacer al cliente. Esforzarse por alcanzar las metas de retención de clientes establecidas por la dirección Procesar todos los aumentos de tarifas de renovación asociados con los clientes de tu cartera de negocios; proporcionar aviso a los clientes antes de la fecha límite de acuerdo con nuestros Términos de Servicio Seguir los protocolos establecidos y ser creativo/a / aportar tus propias ideas para salvar / recuperar clientes que han solicitado cancelar (por ejemplo, programar y realizar llamadas con clientes, agregar clientes a Campañas de Marketo según sus escenarios, etc.). Informar a tu gerente si estás retrasado respecto a tus objetivos para poder desarrollar juntos un plan que te permita volver al camino correcto Requisitos 2 años en una empresa tecnológica con modelo de suscripción SaaS 2 años en un rol orientado al cliente en el sector tecnológico 1 año utilizando Salesforce diariamente como parte fundamental de tu función Título universitario o experiencia laboral equivalente COMPETENCIAS CLAVE Habilidad para establecer rápidamente una buena relación y actuar como «socio de confianza» con los clientes Comunicación escrita y verbal efectiva. Capacidad para comunicar información compleja de manera simple, clara, concisa, profesional y amigable. Capacidad de recibir retroalimentación y mejorar continuamente. Adaptable - Trabaja bien en un entorno dinámico y cambiante, y contribuye a los esfuerzos del equipo y de la organización para mejorar la eficiencia y eficacia. Cumplir con tus compromisos y responsabilidades; si tienes obstáculos, comunícalos a la dirección. Debe ser capaz de ver tanto los detalles como la imagen general: identificar cuándo los problemas son repetitivos o siguen patrones y escalarlos cuando corresponda. Capacidad para priorizar eficazmente y gestionar diversos tipos de responsabilidades y escenarios desde el inicio hasta el final. Ser un jugador de equipo. Todos trabajamos hacia un objetivo común y solo podemos tener éxito si trabajamos juntos, compartimos nuestras ideas y conocimientos, y nos damos retroalimentación mutua. Ser creativo y reflexivo en tu enfoque hacia el logro del éxito. Contamos contigo, con tu experiencia, inteligencia y creatividad para mejorar la participación del cliente y alcanzar el éxito. Hablar el lenguaje de nuestra audiencia principal: Asesores, distribuidores mayoristas, RIAs corporativos, custodios, firmas liquidadoras, gestores de activos y departamentos de cumplimiento. Análisis de datos - Experiencia con informes de Salesforce y Google Sheets/Numbers/Excel - Capacidad para analizar conjuntos de datos y tomar decisiones. El rango esperado de compensación para este puesto es un salario de $60,000-$64,000 más compensación incentivada. Una menor experiencia puede resultar en una compensación inferior, y una mayor experiencia puede resultar en una compensación superior al rango indicado. Beneficios Beneficios económicos y ventajas Cobertura del 4% en planes 401(k). Nuestros empleados invierten mucho en nuestra empresa y nos encanta poder invertir en ellos. La empresa igualará tus aportaciones dólar por dólar, hasta el 4% de tu compensación anual total. Servicios gratuitos de planificación financiera. Al trabajar en una empresa de tecnología financiera, obtienes el beneficio de un excelente asesoramiento financiero. Esto se ofrece a todos los empleados que deseen orientación experta sobre cómo manejar su dinero. Salud y familia Planes de seguro médico, dental y de visión. ¡Queremos ayudarte a mantenerte (y a tu familia) saludable! Opciones completas de seguros médicos para ti y tu familia. Cuentas de Ahorro para la Salud (HSA) o Cuentas de Gastos Flexibles (FSA) disponibles según el plan médico elegido. ¡Sabemos que el riesgo de inversión no es igual para todos, y tampoco lo son tus opciones de ahorro para la salud! Generoso permiso de maternidad y paternidad ya sea por nacimiento o adopción de un hijo. ¡Las mamás y los papás necesitan tiempo con sus nuevos miembros de la familia! Seguro de mascotas con descuento disponible. ¡Las mascotas también son familia! Tiempo libre y cultura 3 semanas de vacaciones y 1 semana de enfermedad por año. Tómate el tiempo que necesites para divertirte o simplemente para recuperarte cuando no te sientas bien. 11 días festivos pagados por año. ¡Disfruta de tu tiempo libre; te lo mereces! Actividades de fomento del equipo remotas y presenciales que ayudan a nuestros empleados a mantenerse conectados y comprometidos. ¡Nos encanta celebrar a nuestras personas! Reuniones generales de la empresa dirigidas por nuestro CEO benefician a todos los empleados manteniéndonos informados. Somos un solo equipo, y enfrentamos proyectos juntos. El desarrollo del empleado es nuestra prioridad. Desde formación de liderazgo hasta mentoría y recursos del sector, nos importa tu progreso profesional. ¿QUIERES SABER MÁS? Aunque puedes aprender mucho de una descripción de trabajo, probablemente tengas más preguntas, ¡y eso está completamente bien! Animamos a todas las personas interesadas en trabajar en Nitrogen a conocer más sobre nosotros visitando nuestro sitio web y plataformas de redes sociales:
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