Salario negociable
Kestra Financial Independent Advisor
Tampa, FL, USA
Adcock Financial Group de Tampa, FL, ganador anterior del premio Pequeña Empresa del Año, busca una persona con licencia para unirse a nuestro equipo de Planificación Patrimonial y seguros de vida. Nuestro candidato ideal tendrá conocimientos sobre la industria de seguros de vida, beneficios ejecutivos y planificación patrimonial, además de poseer las licencias adecuadas en seguros. Esta es su oportunidad de unirse a una empresa de servicios financieros enfocada en formar excelentes relaciones con clientes, ofrecer un gran servicio y soluciones profesionales. Adcock Financial Group es una empresa familiar de servicios financieros que está creciendo rápidamente y necesita esta posición para ayudar a atender a nuestros clientes actuales y nuevos que se están incorporando. Buscamos una persona altamente profesional, energética y organizada, con excelentes habilidades de comunicación interpersonal. El candidato debe tener la capacidad de realizar múltiples tareas y priorizar en un entorno acelerado. Este puesto atenderá una cartera existente de negocios y será responsable de desarrollar nuevos negocios. Desarrollar nuevas relaciones y una cartera de clientes potenciales mediante redes, eventos de prospección, referidos, etc. Responsable de realizar revisiones de seguros para relaciones existentes en una cartera consolidada de más de 1.000 pólizas. Desarrollar campañas que resulten en nuevos contratos de seguros (vida, DI, LTC, beneficios ejecutivos, etc.) Evaluar las necesidades y situación financiera de clientes empresariales o individuales y proponer planes de protección que cumplan con sus criterios Trabajar con los clientes para ofrecer estrategias de gestión de riesgos acordes a sus perfiles de riesgo Atender llamadas de clientes y solicitudes de servicio de manera oportuna Completar, enviar y hacer seguimiento de solicitudes de clientes Identificar oportunidades de venta cruzada a otras líneas de negocio dentro de la empresa Informar sobre el progreso de iniciativas mensuales/trimestrales a las partes interesadas Mantener la base de datos del CRM con clientes y prospectos Crear y rastrear comisiones personales (Excel) Mantenerse actualizado con la educación continua y los estándares cambiantes de la industria Requisitos 2 o más años de experiencia relevante en la industria Licencia actual de Florida 2-14/15 de vida y anualidades variables Experiencia en planificación patrimonial y diseño de casos preferida Conocimientos de aplicaciones de Microsoft Office Título universitario en campo relacionado preferido Excelentes habilidades de comunicación y organización Habilidades que buscamos: Excelentes habilidades de servicio al cliente por teléfono y en persona Pasión por las personas, desarrollar relaciones y ampliar su red Orientado a metas con enfoque en lograr éxito en ventas Excelentes habilidades de gestión del tiempo y organización Beneficios Compensación competitiva basada en experiencia y capacidad de contribución a la empresa Estructura de salario + comisiones Plan 401(k) con coincidencia Safe Harbor Plan de participación en beneficios Tiempo libre pagado Todos los días festivos principales libres Seguro médico, dental y de vida y accidentes (AD&D) pagado por el empleador Seguros voluntarios grupales de visión, vida y discapacidad