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$75,000-150,000/año
Rockstar
Chicago, IL, USA
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CompartirRockstar está reclutando en nombre de una destacada firma independiente de gestión patrimonial especializada en estrategias fiscales inteligentes para la jubilación. Nuestro cliente se dedica a guiar a personas y familias durante uno de los capítulos más significativos de sus vidas, ofreciendo asesoramiento financiero experto con empatía, claridad y un firme compromiso con el bienestar del cliente. El equipo tiene pasión por hacer de la jubilación la etapa más satisfactoria de la vida, ayudando a los clientes a pasar del miedo a la posibilidad, y protegiendo lo que más importa. En esta empresa, los profesionales financieros son más que asesores: son guías de confianza en el recorrido de sus clientes. Estrategas jubilatorios confiables e inteligentes fiscalmente, el equipo se basa en una profunda experiencia, pero siempre con calidez y claridad. No solo resuelven problemas; hacen que la complejidad parezca manejable, incluso empoderadora. Creedores en una Jubilación Mejor, aportan esperanza, optimismo y una profunda creencia de que esta etapa de la vida puede ser la más satisfactoria hasta ahora. Ayudan a los clientes a ver posibilidades donde antes veían miedo. Protectores de lo (y de quienes) más importa, actúan con empatía, dedicación y una mano firme. Los clientes les confían no solo su dinero, sino también sus sueños, sus familias y su tranquilidad mental. Esto es lo que significa hacer de la jubilación la mejor parte de la vida de alguien, y al equipo le enorgullece hacerlo juntos. Descripción del puesto La principal responsabilidad de este asesor es reunirse individualmente con clientes existentes. El candidato ideal para este puesto será alguien que disfrute construir relaciones y ofrecer un servicio al cliente superior, siempre poniendo a los clientes en primer lugar. Las tareas iniciales incluyen proporcionar servicios de planificación continua a clientes existentes, fortalecer las relaciones con clientes, participar en eventos para clientes y asegurar que la incorporación de nuevos clientes sea una transición fluida y sin problemas desde el asesor inicial hasta el gestor de patrimonio. Tras completar con éxito la formación, al asesor se le entregará una cartera de clientes y se seguirán añadiendo más clientes a dicha cartera. Este puesto no tiene la responsabilidad de captar nuevas relaciones con clientes, pero sí debe hacer crecer su cartera actual de negocios. Principales características - Gran iniciativa - Actitud positiva - Capacidad para promocionar servicios entre clientes locales - Persistencia - Orientación al trabajo en equipo Requisitos mínimos - Se requieren 3 o más años de experiencia en servicios financieros - Serie 65 o combinación de Series 66 y 7, con seguro de vida y salud requerido - Habilidades sólidas de organización, priorización, relaciones interpersonales y gestión - Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita - Experiencia en planificación fiscal deseada Responsabilidades del puesto - Preparar, presentar e implementar planes financieros personalizados - Asistir a clientes con anualidades, seguros de vida y cuidado a largo plazo, y gestión de dinero - Proporcionar asesoramiento en planificación financiera que incluya inversiones, seguros y jubilación - Gestionar y mantener relaciones sólidas con los clientes Compensación Salario: $75,000 – $150,000 – Según experiencia – Más comisiones por ventas adicionales Beneficios Dinero por nada La empresa fomenta el descanso y la recuperación con una política de días libres ilimitados. Los miembros del equipo trabajan duro y cumplen con sus tareas, pero también reconocen la importancia del descanso y el tiempo personal. Jubilación Se ofrecen planes 401(k) tradicionales y Roth, con coincidencia por parte de la empresa de un porcentaje de las contribuciones. Cuidemos de nuestra salud - Aetna es el proveedor de seguros. - La empresa paga parte de los seguros médicos, dentales y de vida. - Se proporciona tiempo libre remunerado para acudir al médico, dentista, etc. ¿Quieres echar una mano? La empresa apoya a organizaciones benéficas locales tanto económicamente como con tiempo libre remunerado para voluntariado.
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