Paraplanner/Asesor de Apoyo

Parcion Private Wealth busca un compañero dinámico que nos ayude a cumplir nuestra promesa de ayudar a los clientes a alcanzar sus metas y aspiraciones. Estamos buscando un Asesor Familiar con experiencia para unirse a nuestra empresa. Nuestro candidato ideal es un jugador de equipo altamente motivado que ejemplifique los Valores Fundamentales de nuestra empresa: Integridad, Dedicación, Trabajo en Equipo, Impacto y Oportunidad. Esta es su oportunidad de desempeñar un papel fundamental en el éxito futuro de un Asesor de Inversiones Registrado (RIA) en rápido crecimiento y una oficina familiar virtual boutique. Nos asociamos con propietarios de empresas y sus familias para desbloquear el verdadero potencial de su riqueza. Les mostramos cómo cuidar a las personas que aman durante generaciones y les ayudamos a tener claridad, pensar en grande sobre lo que sigue, conservando más de lo que han construido para ellos mismos, su familia y las causas que les importan. ¡Si tiene un deseo incesante e intenso de tener éxito y comparte nuestra visión, nos encantaría saber de usted! Responsabilidades: Actuar como gerente de proyectos para los clientes asignados, impulsando la implementación de recomendaciones en las cuatro áreas principales de planificación avanzada: mejora patrimonial, transferencia patrimonial, protección patrimonial y donaciones benéficas. Estas incluyen: Mejora Patrimonial Planificación de flujo de efectivo Planificación educativa Gestión de activos Soluciones crediticias Seguro de vida Reuniones familiares Seguro de salud Trabajar estrechamente con el Asesor Familiar Senior y el Equipo de Servicio para garantizar un excelente nivel de servicio Ser el punto de contacto principal para los clientes y sus asesores de confianza Liderar internamente la preparación de todas las propuestas para prospectos y presentaciones de revisión para clientes Participar en todas las reuniones de revisión con clientes y presentar/discutir temas de planificación avanzada Tomar notas y instrucciones detalladas para el equipo tras reuniones y llamadas; delegar tareas cuando sea necesario Preparar informes exclusivos para clientes de forma personalizada Apoyar al Departamento de Planificación Financiera con modelado de flujo de efectivo para clientes Construir relaciones sólidas con las familias de clientes asignadas Cumplir con todas las normas y regulaciones del sector, así como con las políticas de la empresa Requisitos Calificaciones requeridas: Sólidos conocimientos en planificación financiera y 3-5 años de experiencia en un puesto de asesoría financiera con contacto directo con clientes en una correduría o RIA Series 63, 65 y/o 66 Experiencia con diversas herramientas y técnicas de planificación avanzada, incluyendo: fondos asesorados por donantes, fundaciones, cuentas 529, soluciones crediticias con propósito y sin propósito, seguros de vida, seguros de propiedad y responsabilidad civil, seguros de salud Conocimientos sobre herramientas y técnicas fundamentales de planificación patrimonial Conocimientos sobre herramientas y técnicas fundamentales de gestión de activos Excelentes habilidades de comunicación y presentación, y capacidad para explicar ideas complejas a diversas audiencias Excelentes habilidades de gestión del tiempo y capacidad para seguir las tareas hasta su conclusión Capacidad para trabajar estrechamente con los equipos externos de asesores de nuestros clientes, incluyendo sus asesores en planificación patrimonial, profesionales fiscales personales/empresariales, profesionales de seguros, etc. Atención extrema al detalle y precisión, compromiso con la calidad y enfoque riguroso en la satisfacción del cliente Inteligencia emocional excepcionalmente alta, integridad personal y responsabilidad Entusiasmo y aptitud para el aprendizaje Actitud proactiva, orientada a la resolución de problemas, y personalidad colaboradora, cálida y positiva Calificaciones preferidas: Experiencia brindando asesoría o orientación a propietarios/familias de empresas privadas CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFA®, CIMA® o designación relevante similar altamente deseada Licencia de seguros de vida y discapacidad Experiencia previa con software Salesforce, Orion, Wealthscape, EMoney y/o MindManager Beneficios Detalles adicionales, beneficios y ventajas: Puesto de tiempo completo / estatus exento Salario competitivo y estructura de bonificación por incentivos Paquete completo de beneficios que incluye tiempo libre remunerado generoso, salud, dental, visión, vida, discapacidad y 401(k) Beneficios: primas completamente pagadas para seguro médico/dental/visión, discapacidad a corto y largo plazo, y seguro de vida 401(k): coincidencia completa de la empresa hasta el 3% de su salario anual Tiempo libre remunerado: comienza en 15 días por año, con programa de acumulación de PTO. Carrera + Desarrollo Profesional: reembolso de capacitación/certificación/licencias/cuotas, planificación interna de desarrollo, coaching ejecutivo y programas continuos de desarrollo. Estacionamiento disponible Reembolso por bienestar Salidas regulares del equipo, eventos, incluyendo una reunión anual de retiro Acceso a proveedores de la red Parcion Family Office y descuentos de precios preferenciales Rango salarial $88,000-$150,000 En cuanto a las expectativas salariales, evaluamos a cada candidato individualmente según su experiencia y calificaciones y ofrecemos una compensación competitiva que refleja el valor que aportan al equipo. El salario base generalmente se encuentra dentro del rango publicado, más un bono anual y un generoso paquete de beneficios, aunque puede ser más alto para candidatos con experiencia adicional y/o designaciones. 11980 NE 24th St, Suite 210 Bellevue, WA 98005 www.parcionpw.com Parcion Private Wealth ofrece oportunidades de empleo equitativas a todos los empleados y solicitantes sin importar raza, color, religión, género, orientación sexual, origen nacional, edad, discapacidad o genética. Además de los requisitos de la ley federal, Parcion Private Wealth cumple con las leyes estatales y locales aplicables sobre no discriminación en el empleo en cada ubicación donde la empresa tiene oficinas. Esta política se aplica a todos los términos y condiciones de empleo, incluyendo reclutamiento, contratación, colocación, promoción, terminación, despido, recontratación, transferencia, licencias, compensación y capacitación. Parcion Private Wealth prohíbe expresamente cualquier forma de acoso en el lugar de trabajo basado en raza, color, religión, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen nacional, edad, información genética, discapacidad o condición de veterano. La interferencia inadecuada con la capacidad de los empleados de Parcion Private Wealth para realizar sus funciones puede resultar en disciplina, hasta e incluyendo la terminación.

📍 Trabaja desde cualquier lugar | Horario flexible | Basado en comisiones ¡Joss Boss Consulting está ampliando nuestro equipo de Preparadores Virtuales de Impuestos para la próxima temporada de impuestos! Ya seas experimentado o completamente nuevo en la industria, ofrecemos la capacitación, herramientas y apoyo que necesitas para tener éxito. Lo que harás: Ayudar a los clientes con la preparación y presentación de declaraciones de impuestos personales Comunicarte con los clientes virtualmente (teléfono, correo electrónico, chat de video) Revisar documentos para verificar su exactitud y cumplimiento Brindar un excelente servicio al cliente y fomentar relaciones con los clientes Lo que ofrecemos: 💻 100 % remoto: trabaja desde casa o desde cualquier lugar con conexión Wi-Fi 📚 Capacitación proporcionada (no se requiere experiencia previa) 💵 Pago basado en comisiones (potencial de ingresos ilimitado) ✅ Apoyo con solicitudes de PTIN/EFIN 📈 Oportunidades de crecimiento para formar y gestionar tu propio equipo Requisitos: Habilidades sólidas de comunicación Conocimientos básicos de computación (subir documentos, usar software de impuestos, etc.) Capacidad para trabajar de forma independiente y cumplir con plazos Experiencia previa en preparación de impuestos o ventas es un plus (no obligatorio) Compensación: Basada en comisiones (detalles discutidos durante la incorporación) Depósito directo semanal 📌 Cómo postularse: Completa la solicitud aquí ➡️ https://forms.gle/WmdtTQGurEyHT8Vy7

New Century Investor Services, un proveedor líder de servicios financieros, busca un Asesor Financiero dinámico y motivado para unirse a nuestro equipo. Esta es una excelente oportunidad para construir una carrera en la industria financiera y trabajar con un grupo dinámico de profesionales. En este puesto, será responsable de ayudar a los clientes a gestionar sus activos financieros, desarrollar estrategias de inversión y alcanzar sus objetivos financieros. Buscamos a alguien apasionado por la industria financiera y con un fuerte deseo de ayudar a los clientes a lograr sus objetivos financieros. Responsabilidades Desarrollar planes financieros personalizados para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros Gestionar carteras de inversión y monitorear tendencias del mercado y condiciones económicas Proporcionar asesoramiento financiero a los clientes sobre una amplia gama de temas, incluyendo planificación de jubilación, planificación fiscal y planificación patrimonial Participar activamente en actividades de desarrollo de negocios para establecer nuevas relaciones con clientes y ampliar la red de la empresa Brindar un servicio al cliente excepcional, incluyendo la organización de reuniones con clientes, responder preguntas e inquietudes de los clientes y garantizar la resolución rápida de cualquier problema Mantenerse al tanto de las tendencias de la industria y nuevos desarrollos, y aprovechar el conocimiento del sector para ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas Colaborar con otros miembros del equipo de New Century Investor Services para garantizar resultados exitosos para los clientes Requisitos Título universitario en finanzas, contabilidad, economía o campo relacionado preferido, pero no obligatorio Mínimo de 2 años de experiencia en la industria financiera Certificación como Planificador Financiero Certificado (CFP®) deseable, pero no obligatoria Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas Capacidad para trabajar en un entorno rápido y dinámico y gestionar múltiples proyectos simultáneamente Orientado al detalle, con alto grado de precisión y capacidad para mantenerse organizado incluso con una gran carga de trabajo

Empresa de bienes raíces busca una persona energética y positiva de nivel inicial para unirse al equipo. Requisitos -Puesto de tiempo completo con horas semanales programadas (lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm) -Marketing/alquileres -Debe ser entusiasta, jugador de equipo positivo y dispuesto a aprender -Revisar solicitudes asegurando que sean precisas y legibles -Organizar y confirmar citas/ Mostrar unidades vacantes -Revisar informes de morosidad de cuentas por cobrar -Habilidades sólidas de organización, capacidad para priorizar el trabajo. -Alto sentido de responsabilidad -Conocimientos de computación -Hablar español -No se requiere experiencia

Asesor Financiero para Mercado Senior – Marque una Diferencia Duradera en el Futuro de sus Clientes ¿Es usted un profesional motivado y con experiencia en seguros, anualidades y planificación financiera? Únase a nuestro equipo para impulsar su carrera y marcar una diferencia significativa en el bienestar financiero de sus clientes. Estamos buscando asesores calificados con mentalidad proactiva y comprometidos con la excelencia. ¿Por Qué Unirse a Nosotros? Ofrecemos una ventaja única gracias a nuestra sinergia con una organización consolidada de planificación patrimonial. Esta asociación le proporciona clientes calificados que ya están en una mentalidad de planificación, permitiendo interacciones eficientes, con impacto y resultados excepcionales. Compromiso de Clientes Optimizado: Trabaje con clientes precalificados que están listos para tomar decisiones financieras informadas. Soluciones Personalizadas: Colabore con nuestros gestores de casos para ofrecer planes financieros personalizados. Éxito Garantizado: Aproveche la fortaleza de nuestra colaboración para superar las expectativas de los clientes y lograr el éxito. Lo Que Buscamos Para asegurarnos de formar un equipo de profesionales de alto nivel, buscamos candidatos con los siguientes requisitos: Licencia activa de seguro de vida (obligatorio). Al menos 2 años de experiencia con anualidades fijas (obligatorio). Serie 65, ChFC o Series 7/66 activas. U4 limpio si está actualmente registrado. Habilidades avanzadas de comunicación, ventas y relaciones interpersonales. Dominio de Microsoft Office. Juicio ético, priorizando siempre los intereses del cliente. Disposición para viajar para reunirse con clientes (ocasionalmente con pernoctaciones). Lo Que Ofrecemos Como Planificador Financiero Senior, disfrutará de un apoyo y beneficios sin igual, incluyendo: Potencial de Ingresos de Seis Cifras: Estructura generosa de comisiones y flujo constante de clientes calificados. Citas Preestablecidas: Agentes de programación dedicados agendan entre 10 y 12 reuniones semanales con clientes. Gestor de Casos Dedicado: Enfóquese en ofrecer asesoramiento experto mientras nosotros gestionamos la documentación y el diseño de planes. Flexibilidad y Equilibrio entre Trabajo y Vida Personal: Gestionar su propio horario mientras ofrece un servicio excepcional al cliente. Oferta Diversa de Productos: Acceso a soluciones financieras de primera clase adaptadas a las necesidades únicas de los clientes durante sus años de jubilación. Dé el Próximo Paso Si está listo para unirse a un equipo colaborativo que valora la excelencia y le permite alcanzar el éxito, postúlese ahora y forme parte de una asociación transformadora en planificación financiera. Juntos, redefiniremos el éxito del cliente y aseguraremos su futuro financiero. Benefits (Debe vivir y tener licencia en el estado al que se está postulando)

Somos una empresa familiar de ropa con sede en San Rafael, en busca de un administrador de oficina/recepcionista. Esta es una oportunidad ideal para un candidato pulido, articulado y entusiasta al que le guste brindar un excelente servicio al cliente en una oficina dinámica. Buscamos a una persona agradable que actúe como rostro y voz de la empresa al recibir contactos externos, responder consultas (internas y externas) y proporcionar el más alto nivel de servicio al cliente tanto a invitados externos como a miembros del equipo interno. Como candidato, debe tener una actitud profesional y excelentes habilidades interpersonales que garanticen su éxito en este puesto altamente visible. Debe demostrar astucia diplomática y habilidades de inteligencia emocional para interactuar con empresarios, invitados destacados, inversionistas y proveedores por igual. Además, necesitará la capacidad de priorizar y realizar múltiples tareas prestando mucha atención al detalle. Principales responsabilidades: • Tareas administrativas generales que incluyen, entre otras, gestión de correo y paquetes, salas de reuniones, pedido de suministros de oficina, instalaciones, TI y mantenimiento general. • Entrada de pedidos y servicio al cliente relacionado. • Informar actualizaciones operativas regulares. • Gestionar los planes de acción de emergencia en el sitio, revisándolos y revisando continuamente para garantizar su eficacia; responder a situaciones de emergencia en el lugar (cuando sea necesario). • Buenas habilidades de gestión de proyectos y la capacidad de manejar plazos ajustados y trabajar en varios proyectos simultáneamente con poca supervisión. • Capacidad para estar presente en el lugar 5 días a la semana. • Ayudar al equipo de contabilidad según sea necesario. Habilidades y experiencia deseadas: • 3 años en un cargo administrativo de oficina o en un rol orientado al servicio al cliente. • Excelentes habilidades organizativas con la capacidad de manejar con calma prioridades competidoras y gestionar el flujo de trabajo. • Fuertes habilidades interpersonales, demostrada capacidad para interactuar con invitados, otros asistentes administrativos y miembros del equipo de todos los niveles. • Capacidad para motivar y liderar a uno mismo y a otros para obtener resultados en un entorno colaborativo. • Fuertes habilidades de trabajo en equipo y relacionadas con proyectos, asegurando canales de comunicación abiertos entre múltiples funciones y departamentos. • Un alto grado de profesionalismo y capacidad para mantener la confidencialidad. • Atención impecable a los detalles.