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Gatewood Wealth Solutions
St. Louis, MO, USA
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CompartirGatewood Wealth Solutions busca un planificador patrimonial calificado y dedicado para unirse a nuestro equipo en St. Louis. El puesto de planificador patrimonial es una excelente oportunidad para colaborar con un equipo de asesores centrado en la planificación financiera, con el fin de diseñar, construir y proteger los sueños financieros de los clientes. Como planificador patrimonial, será responsable de brindar una gestión excepcional de las relaciones con los clientes, asegurar la retención de clientes y ofrecer asesoramiento integral en planificación financiera e inversiones. Colaborará con uno de nuestros equipos de atención al cliente para cuidar las relaciones con los clientes, participando activamente y liderando el proceso de planificación financiera para abordar temas de jubilación, gestión de riesgos, inversiones, patrimonio y consideraciones fiscales. Principales funciones y responsabilidades Dominar las filosofías de planificación e inversión de Gatewood Wealth Solutions. Desarrollar y mantener relaciones sólidas con las familias de los clientes, actuando como el punto de contacto principal en asuntos de planificación, gestión de inversiones y servicios. Realizar análisis exhaustivos y planificación de escenarios para identificar oportunidades y brechas, cubriendo diversos aspectos financieros como planificación de la jubilación, gestión del flujo de efectivo, gestión de riesgos, gestión de inversiones, eficiencia fiscal y planificación patrimonial. Crear, editar y presentar planes financieros mediante eMoney, Black Diamond y Holistiplan. Formular e implementar recomendaciones de inversión y gestión de riesgos alineadas con los objetivos de los clientes. Utilizar conocimientos del sector para identificar nuevas oportunidades de ingresos para clientes existentes. Determinar la asignación de activos basada en las necesidades de los clientes, así como en su disposición y capacidad para asumir riesgos. Registrar diligentemente las comunicaciones con los clientes, notas de casos, información y solicitudes de los clientes en la plataforma de gestión de relaciones con clientes de la empresa. Gestionar el proceso de incorporación de nuevos clientes y asegurar la retención de las cuentas y activos de los clientes existentes. Trabajar estrechamente con el equipo de operaciones, el comité de inversiones y otros profesionales de GWS para ofrecer una experiencia de atención personalizada, garantizando un servicio fluido y una comunicación proactiva. Apoyar activamente las iniciativas estratégicas de la empresa. Requisitos Título universitario. CFP® (Planificador Financiero Certificado) o CFA® (Analista Financiero Chartered). Mínimo 2 años de experiencia directa con clientes en planificación financiera, gestión patrimonial y planificación de inversiones. Conocimientos sólidos de productos de inversión, seguros y estrategias de planificación financiera. Excelentes habilidades de comunicación interpersonal para interactuar eficazmente con colegas y clientes. Mentalidad analítica y capacidad para ofrecer recomendaciones y soluciones reflexivas basadas en los objetivos de los clientes. Iniciativa orientada a resultados, detallista y autónoma. Excelente espíritu de equipo. Capacidad para cumplir con los procesos y estándares de cumplimiento de la empresa. Conocimiento del sector financiero, productos financieros, conceptos de planificación financiera y gestión de inversiones. Registro de valores Series 66 dentro de los 100 días posteriores a la contratación y Series 7 dentro del primer año. La licencia de seguros de vida y salud de Missouri es un plus, pero no es obligatoria. Beneficios Gatewood Wealth Solutions ofrece un salario competitivo con compensación por incentivos individual y basada en equipos, así como un paquete de beneficios atractivo. Gatewood Wealth Solutions cubre el 100 % del seguro de salud, seguro de vida, seguro de discapacidad a corto y largo plazo del empleado, y ofrece una opción de HSA parcialmente financiada. Los beneficios adicionales incluyen un plan de 401(k) con coincidencia de la empresa, reembolso de educación, seguros dentales y de visión voluntarios. GWS ofrece 8 semanas de licencia de maternidad pagada, licencia de paternidad pagada de 8 semanas para el cuidador principal y 2 semanas para el cuidador secundario, tiempo libre pagado basado en antigüedad y oportunidades de trabajo remoto parcial.
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