Director Senior, Finanzas y Operaciones - Presencial, Walla Walla, WA

Peak Mountain Advisors busca un asesor financiero asociado para unirse a nuestro equipo. Somos una firma independiente de gestión patrimonial fundada en 2012. Buscamos a alguien que ayude a gestionar la planificación financiera diaria y atender las necesidades de los clientes actuales de Peak Mountain Advisors. Además del salario base, tendrá un sistema competitivo de pagos por desempeño por sus relaciones existentes y nuevos clientes. Este puesto es ideal para un asesor financiero que desee tener éxito en el mercado independiente mientras aprende de un asesor de alta calidad con 20 años de experiencia en la industria. Este puesto es más adecuado para personas que hayan desarrollado una comprensión completa e implementación práctica de la asesoría y la planificación financiera con más de tres años de experiencia como asesor financiero. Esta es una excelente oportunidad para unirse y crecer con un equipo, trasladar su cartera de clientes actual y mantener la estabilidad financiera mientras avanza en su carrera profesional y se enfoca en ofrecer la mejor experiencia al cliente. Requisitos ·       Experiencia mínima de 3 a 5 años en asesoría financiera ·       Licencia de vida, salud y accidentes – Estado de CT ·       Licencias FINRA Series 7 y FINRA 66 ·       Buen orden organizativo y capacidad para gestionar eficazmente el tiempo con múltiples prioridades ·       Excelente comunicación verbal, escucha activa, pensamiento crítico y sólidos principios éticos ·       Historial limpio ante la SEC y la FINRA Habilidades ·       Persona confiable, sincera, carismática y con disposición social, capaz de iniciar y mantener conversaciones con una diversa demografía de personas ·       Demostrar un profundo conocimiento de los mercados financieros y capacidad para simplificar eficazmente conceptos financieros complejos mientras se construyen relaciones con los clientes ·       Algunos conocimientos y capacidad para aprender más sobre fideicomisos, planificación patrimonial, planificación fiscal, seguros y planificación financiera compleja ·       Disposición para recibir orientación y capacitación para adaptarse a la cultura de la empresa y tener éxito en un negocio orientado al servicio Beneficios Ingreso base anual de $48,000 más sistema competitivo de pagos por desempeño

El Distrito Escolar Unificado de Fremont ahora está contratando un Supervisor de Contabilidad. Para postularse, copie y pegue el enlace en su navegador: https://www.edjoin.org/Home/JobPosting/2123694 Salario: $131,541.91 - $159,190.38 anuales Bajo la supervisión general del Director de Contabilidad, planificar, coordinar, organizar y dirigir las funciones contables generales del distrito y las cuentas por pagar; preparar registros e informes relacionados; asegurar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas aplicables; y realizar otras tareas relacionadas con el trabajo según sea necesario. Requisitos/Cualificaciones Experiencia exitosa en: • Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP) y normas de la Junta de Normas de Contabilidad Gubernamental (GASB) • Principios y prácticas de la contabilidad gubernamental y el Manual de Contabilidad Escolar de California, particularmente la Estructura Estándar de Códigos de Cuenta (SACS) • Principios para mantener registros contables automatizados y manuales • Aplicaciones informáticas relacionadas con el trabajo • Prácticas y procedimientos estándar de oficina • Principios y técnicas de supervisión y capacitación Habilidades para: • Aplicar los principios y prácticas de la contabilidad gubernamental y el mantenimiento de registros • Analizar datos financieros y preparar estados financieros e informes claros y precisos • Utilizar hojas de cálculo y programas de bases de datos • Operar computadoras personales, máquinas sumadoras, calculadoras y otros equipos relacionados • Revisar la exactitud de la información financiera • Analizar datos y situaciones con precisión y tomar medidas efectivas • Establecer y mantener relaciones de trabajo cooperativas con las personas con las que se interactúa en el desarrollo del trabajo • Comunicarse de manera efectiva, oralmente y por escrito Educación: • Formación y experiencia equivalente a la obtención de un título universitario en contabilidad o campo relacionado, que incluya al menos doce unidades en contabilidad, teneduría de libros y aplicaciones informáticas relacionadas con el trabajo. La experiencia adicional descrita a continuación puede sustituir la formación académica, siempre que no haya sustitución para las unidades mencionadas anteriormente. Experiencia: • Tres años de experiencia progresivamente responsable en el área de cuentas por pagar, contabilidad o campo relacionado.

¿Estás buscando comenzar una nueva carrera, no solo un empleo? ¿Buscas un lugar donde siempre haya oportunidades para crecer y donde el trabajo duro sea recompensado? Si te gustan los desafíos, aprender cosas nuevas y tienes un ojo agudo para los detalles, tienes lo necesario para ser un Cerrador de Préstamos en Celtic Bank. Como Cerrador de Préstamos en Celtic Bank, estarás expuesto al funcionamiento interno del préstamo SBA y adquirirás los conocimientos necesarios para construir o continuar tu carrera en banca comercial. Sin embargo, no eres solo otro recurso en un cubículo; eres un miembro valorado de un equipo esencial. En Celtic ofrecemos capacitación práctica y la libertad para realizar bien tu trabajo y crecer en el proceso. Tendrás amplias oportunidades para recibir mentoría y también para ser mentor, de modo que, en última instancia, puedas disfrutar y destacar en tu trabajo. ¿Y mencionamos que todos los días son de vestimenta informal? Sabemos que nuestros empleados son más innovadores y productivos cuando se sienten libres de ser ellos mismos. ¿Quieres saber más? ¡Postúlate o pregunta sobre esta vacante! Es hora de trabajar para un banco diferente. LO QUE HACE DIFERENTE A CELTIC Los gerentes son mentores Se fomentan las preguntas La vestimenta informal es diaria El trabajo duro es recompensado Siempre estás aprendiendo LO QUE HARÁS EN CELTIC BANK Gestionar el proceso de cierre de préstamos comerciales pequeños para garantizar que se cumplan todos los requisitos de cierre y que se alcancen las fechas límite de cierre para cada expediente de préstamo en la cartera correspondiente. Garantizar la precisión del expediente del préstamo, incluyendo todos los documentos de empaquetado, cumplimiento de las condiciones crediticias y cumplimiento con los requisitos de préstamos SBA. Responder a los paquetes de préstamos auditados para garantizar el cumplimiento con las normas del banco y regulatorias. Revisar los documentos de cierre para verificar su precisión y compararlos con el compromiso y los resúmenes del préstamo. Identificar documentos faltantes o discrepancias en los paquetes de cierre y garantizar la satisfacción oportuna de los requisitos. Cumplir con las condiciones de los compromisos de préstamo, autorizar préstamos para cierre y documentar excepciones aprobadas. Detectar y resolver problemas que puedan surgir durante el proceso de cierre del préstamo. Programar préstamos para cierre y preparar hojas de trabajo de cierre de préstamos para su financiamiento. Mantener un nivel superior de servicio al cliente con clientes, empleados del banco y miembros del departamento. Mantener conocimientos técnicos y profesionales actualizados sobre todas las regulaciones relacionadas con los procedimientos de cierre. Requisitos LO QUE NECESITARÁS PARA HACERLO Demostración de habilidades sobresalientes en servicio al cliente. Capacidad para colaborar, influir y motivar. Excepcionales habilidades interpersonales, verbales y escritas. Fuertes habilidades organizativas y excepcional atención al detalle. Buenas habilidades de gestión del tiempo y capacidad para priorizar la carga de trabajo. Fuertes habilidades para realizar múltiples tareas, capacidad para manejar múltiples expedientes o proyectos simultáneamente. El puesto requiere una persona muy motivada, proactiva y con una excelente actitud. Dominio de Microsoft Office, Internet y habilidades informáticas relacionadas. BENEFICIOS CÓMO TE BENEFICIARÁS Seguro médico, dental y de visión Plan 401(k) con coincidencia del empleador Cobertura de vida y discapacidad a largo plazo Planes HSA y FSA Días festivos y tiempo libre pagado Programa integral de bienestar (comidas preparadas tres veces por semana, sesiones educativas durante el almuerzo y gimnasio en las instalaciones) Con sede en el corazón del centro de Salt Lake City, Utah, Celtic Bank fue nombrado uno de los principales prestamistas SBA del país en 2024. Celtic Bank es un prestamista líder a nivel nacional especializado en préstamos SBA 7(a), SBA 504, USDA B&I, préstamos express, préstamos basados en activos, préstamos comerciales de bienes raíces y préstamos para construcción comercial. Celtic Bank es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y cumple con todas las leyes federales, estatales y locales aplicables sobre prácticas justas de empleo. Requisitos físicos y otros Este puesto opera en un entorno de oficina profesional. Este rol utiliza habitualmente equipos de oficina estándar como computadoras, teléfonos, fotocopiadoras, archivadores y máquinas de fax. Las exigencias descritas aquí son representativas de las que debe cumplir un empleado para desempeñar satisfactoriamente las funciones esenciales de este puesto. Trabajo estacionario: El empleado debe permanecer de pie con frecuencia; caminar; usar las manos para escribir, manejar documentos y realizar otras tareas relacionadas con la oficina. Debe ejercer hasta 10 libras de fuerza ocasionalmente y/o una cantidad insignificante de fuerza con frecuencia o constantemente para levantar, transportar, empujar, jalar u mover objetos. Movilidad: El empleado en este puesto necesita moverse ocasionalmente entre sitios de trabajo y dentro de la oficina para acceder a archivadores, maquinaria de oficina, etc. Comunicación: El empleado debe hablar o escuchar regularmente y comunicarse frecuentemente con otras personas. Debe poder leer, escribir y entender inglés fluido. Modelo de trabajo: El empleado en este puesto trabajará bajo un modelo completamente presencial o híbrido. Todos los empleados, independientemente de su ubicación, podrían tener que viajar a la oficina de Salt Lake City para reuniones, eventos u ocasiones obligatorias de la empresa. Empleados con base en Utah: Disponible horario híbrido después del período inicial de capacitación en nuestra oficina de Salt Lake City, Utah; el departamento y los requisitos del puesto determinarán la elegibilidad.

Asesor Financiero Asociado Ubicación: San José, CA Tipo de empleo: Tiempo completo | Presencial Acerca del puesto: Estamos buscando un Asesor Financiero Asociado para unirse a nuestro equipo en San José, CA. Esta no es una oportunidad típica de asesor; este puesto ofrece la rara posibilidad de heredar una cartera de clientes bien establecida, lo que te permitirá comenzar con relaciones clientales existentes e ingresos recurrentes. Qué harás: • Establecer relaciones sólidas y duraderas con una base de clientes existente, ofreciendo una planificación financiera integral y un servicio excepcional. • Desarrollar estrategias de inversión personalizadas adaptadas a los objetivos y valores de cada cliente. • Mantener y aumentar la cartera de clientes mediante acciones proactivas, referidos y participación en la comunidad local. • Colaborar con un equipo de apoyo y aprovechar los recursos, sistemas y herramientas internos. • Mantenerse actualizado sobre las tendencias del sector financiero, regulaciones y conocimiento de productos para atender a los clientes al más alto nivel. Qué buscamos: • Mínimo 2 años de experiencia como asesor financiero asociado, planificador financiero o gestor de patrimonio. • Títulos Series 7, 65/66. • CFP deseable o disposición para obtenerlo. • Demostrada capacidad para construir relaciones y habilidades de comunicación. • Mentalidad orientada al crecimiento y enfoque centrado en el cliente. • Deseo de establecerse a largo plazo en el área de San José, CA, y convertirse en un miembro valioso de la comunidad local. Lo que ofrecemos: • Transición natural de los clientes del asesor actual a ti. • Estructura de compensación competitiva basada en la experiencia. • Acceso a apoyo en marketing, cumplimiento normativo y administración. • Un entorno colaborativo con otros asesores. • Oportunidades de crecimiento profesional y planificación de sucesión. Por qué este puesto es único: Oportunidades como esta no surgen con frecuencia. Si has estado buscando una forma de incorporarte a una cartera de clientes ya establecida, desarrollar tu carrera y tener un impacto significativo en la vida de los demás, sin tener que empezar desde cero, este podría ser el puesto ideal para ti.

¿Estás buscando comenzar una nueva carrera, no solo un empleo? ¿Buscas un lugar donde siempre haya oportunidades para crecer y donde el trabajo duro sea recompensado? Si te gustan los desafíos, aprender cosas nuevas y tienes un ojo agudo para los detalles, tienes lo necesario para ser un Cerrador de Préstamos en Celtic Bank. Como Cerrador de Préstamos en Celtic Bank, estarás expuesto al funcionamiento interno del préstamo SBA y adquirirás los conocimientos necesarios para construir o continuar tu carrera en banca comercial. Sin embargo, no eres solo otro recurso en un cubículo; eres un miembro valorado de un equipo esencial. En Celtic ofrecemos capacitación práctica y la libertad para hacer bien tu trabajo y crecer en el proceso. Tendrás amplias oportunidades para ser mentorado y también para mentorar, de modo que, en última instancia, puedas disfrutar y destacar en tu trabajo. ¿Y mencionamos que todos los días son de vestimenta informal de negocios? Sabemos que nuestros empleados son más innovadores y productivos cuando se sienten libres de ser ellos mismos. ¿Quieres saber más? ¡Aplica o pregunta sobre esta vacante! Es hora de trabajar para un banco diferente. LO QUE HACE DIFERENTE A CELTIC Los gerentes son mentores Se fomentan las preguntas La vestimenta informal de negocios es diaria El trabajo duro es recompensado Siempre estás aprendiendo LO QUE HARÁS EN CELTIC BANK Gestionar el proceso de cierre de préstamos comerciales pequeños para garantizar que se cumplan todos los requisitos de cierre y que se alcancen los plazos establecidos para cada expediente de préstamo en la cartera correspondiente. Garantizar la precisión del expediente del préstamo, incluyendo todos los documentos de empaquetado, cumplimiento de las condiciones crediticias y conformidad con los requisitos de préstamos SBA. Responder a los paquetes de préstamos auditados para asegurar el cumplimiento con las directrices del banco y regulatorias. Revisar los documentos de cierre para verificar su precisión y compararlos con el compromiso y los resúmenes del préstamo. Identificar documentos faltantes o discrepancias en los paquetes de cierre y garantizar la satisfacción oportuna de los requisitos. Cumplir con las condiciones de los compromisos de préstamo, autorizar préstamos para cierre y documentar excepciones aprobadas. Detectar y resolver problemas que puedan surgir durante el proceso de cierre del préstamo. Programar préstamos para cierre y preparar hojas de trabajo para el desembolso. Mantener un nivel superior de servicio al cliente con clientes, empleados del banco y miembros del departamento. Mantener conocimientos técnicos y profesionales actualizados sobre todas las regulaciones relacionadas con los procedimientos de cierre. REQUISITOS LO QUE NECESITARÁS PARA HACERLO Demostración de habilidades superiores en servicio al cliente. Capacidad para colaborar, influir y motivar. Excepcionales habilidades interpersonales, verbales y escritas. Fuertes habilidades organizativas y excepcional atención al detalle. Buenas habilidades de manejo del tiempo y capacidad para priorizar la carga de trabajo. Fuertes habilidades para realizar múltiples tareas, capacidad para manejar múltiples expedientes o proyectos simultáneamente. El puesto requiere una persona altamente motivada, emprendedora y con una excelente actitud. Dominio de Microsoft Office, Internet y habilidades informáticas relacionadas. BENEFICIOS CÓMO TE BENEFICIARÁS Seguro médico, dental y de visión Plan 401(k) con aporte coincidente del empleador Seguro de vida y discapacidad a largo plazo Planes HSA y FSA Días festivos y tiempo libre pagado Programa integral de bienestar (comidas preparadas tres veces por semana, sesiones informativas durante el almuerzo y gimnasio en las instalaciones). Con sede en el corazón del centro de Salt Lake City, Utah, Celtic Bank fue reconocido como uno de los principales prestamistas SBA del país en 2024. Celtic Bank es un prestamista líder a nivel nacional especializado en préstamos SBA 7(a), SBA 504, USDA B&I, préstamos express, préstamos basados en activos, préstamos comerciales de bienes raíces y préstamos para construcción comercial. Celtic Bank es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y cumple con todas las leyes federales, estatales y locales aplicables sobre prácticas justas de empleo. Requisitos físicos y otros Este puesto opera en un entorno de oficina profesional. Esta función utiliza habitualmente equipos de oficina estándar como computadoras, teléfonos, fotocopiadoras, archivadores y máquinas de fax. Las exigencias aquí descritas son representativas de aquellas que debe cumplir un empleado para desempeñar satisfactoriamente las funciones esenciales de este trabajo. Trabajo estacionario: El empleado debe frecuentemente permanecer de pie; caminar; usar las manos para teclear, manejar documentos y realizar otras tareas relacionadas con la oficina. Debe ejercer hasta 10 libras de fuerza ocasionalmente y/o una cantidad despreciable de fuerza con frecuencia o constantemente para levantar, transportar, empujar, jalar u mover objetos. Movilidad: El empleado en este puesto necesita moverse ocasionalmente entre sitios de trabajo y dentro de la oficina para acceder a archivadores, equipos de oficina, etc. Comunicación: El empleado debe hablar o escuchar regularmente y comunicarse frecuentemente con otras personas. Debe poder leer, escribir y entender inglés fluido. Modelo de trabajo: El empleado en este puesto trabajará bajo un modelo completamente presencial o híbrido. Todos los empleados, independientemente de su ubicación, pueden ser requeridos a viajar a la oficina de Salt Lake City para reuniones, eventos u ocasiones obligatorias de la empresa. 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Somos una firma de impuestos y contabilidad en West Hollywood, ubicada en una oficina hermosa en la icónica calle Sunset. Estamos buscando una persona positiva y motivada para unirse a nuestro equipo de impuestos y a nuestra familia laboral. Nuestra empresa lleva veinte años en el negocio y seguimos creciendo constantemente; buscamos una persona que desee crecer con nosotros. Salario: A PARTIR DE $38.00 por hora - Los beneficios incluyen vacaciones pagadas, tiempo por enfermedad pagado, seguro médico y plan 401K Ofrecemos una compensación competitiva, excelentes beneficios y una gran oportunidad de desarrollo y progreso profesional. Funciones del trabajo: - Preparación de declaraciones de impuestos para empresas, sociedades, LLC, fideicomisos y personas físicas (desde simples hasta complejas) - Preparación de proyecciones de fin de año - Revisión de estados financieros y/o registros para verificar su exactitud - Asistencia con notificaciones tributarias, realización de pagos de impuestos, presentación de impuestos estatales y otros asuntos relacionados con impuestos Requisitos: - Experiencia mínima de TRES a CINCO años en impuestos - Conocimiento de procedimientos contables y de contabilidad - Experiencia en CCH Axcess, Datafaction y posiblemente QuickBooks/QB Online es un gran plus - Gran atención al detalle y excelentes habilidades de comunicación - Capacidad para realizar múltiples tareas y manejar varias declaraciones durante la temporada - Se prefiere contar con certificación en preparación de impuestos, ser Agente Enrolado o tener licencia de CPA Si considera que sería un excelente añadido para nuestro equipo, envíe su currículum para poder conversar más adelante.