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Representante de Asesor de Inversiones

$75,000-90,000

ThisWay

Phoenix, AZ, USA

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Descripción

Nuestro socio es una firma financiera dinámica y de servicio completo especializada en planificación de jubilación. Reconocida a nivel nacional por su crecimiento constante y excelencia en el servicio al cliente, la organización opera múltiples oficinas en Utah, Idaho y Washington. Actualmente están buscando un Representante de Asesor de Inversiones a tiempo completo para su oficina en Kirkland o Lynwood, WA. Este puesto requiere trabajo completamente presencial; se requiere mudanza y esta será apoyada mediante una asignación para reubicación. Responsabilidades Preparar, presentar e implementar estrategias personalizadas de jubilación Guiar a los clientes a través de soluciones financieras que incluyen anualidades, seguros de vida, opciones de cuidado a largo plazo y carteras de inversiones gestionadas Ofrecer asesoramiento en planificación financiera en temas de inversiones, seguros y jubilación Establecer, gestionar y mantener relaciones con clientes Alcanzar metas individuales y del equipo siguiendo procesos establecidos Participar en seminarios financieros públicos y realizar presentaciones Asistir a reuniones semanales del equipo de forma virtual mediante Zoom Requisitos Calificaciones mínimas: Título universitario (Licenciatura) 5 o más años de experiencia en servicios financieros Dominio de Excel, Microsoft Word y herramientas de bases de datos; familiaridad con Windows y Mac OS Licencia estatal de seguros (obligatoria) Licencia Series 65 (o combinación Series 7/66) (obligatoria) Conocimientos sobre la industria de servicios financieros Atributos del candidato ideal: Sentido fuerte de responsabilidad y compromiso con los resultados Iniciativa y capacidad demostrada para resolver problemas Comprometido con la mejora continua en desarrollo personal y profesional Receptivo a retroalimentación constructiva y al trabajo en equipo Orientado a metas, con prácticas de seguimiento de desempeño Persistente y orientado a resultados Capacidad para seguir procesos comprobados de manera efectiva Habilidades en comunicación persuasiva y ventas consultivas Alta organización con sólidas habilidades de gestión del tiempo y priorización Buenas habilidades interpersonales y de colaboración Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita Alta competencia analítica y matemática Beneficios Salario base: 75.000 – 90.000 USD Estructura de comisiones: 10 % de comisión en el primer año Posibilidad de cambiar a 25 % de comisión según el desempeño Hasta 30 % de comisión en años posteriores Programas de incentivos trimestrales y anuales Beneficios adicionales: Seguro médico Plan 401(k) con aporte coincidente del empleador Reembolso de tarifas de licencias Asignación para reubicación Tiempo libre remunerado: 10 días festivos de la empresa 30 días de vacaciones

Fuentea:  workable Ver publicación original

Ubicación
Phoenix, AZ, USA
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Revisar los documentos de cierre para verificar su precisión y compararlos con el compromiso y los resúmenes del préstamo. Identificar documentos faltantes o discrepancias en los paquetes de cierre y garantizar la satisfacción oportuna de los requisitos. Cumplir con las condiciones de los compromisos de préstamo, autorizar préstamos para cierre y documentar excepciones aprobadas. Detectar y resolver problemas que puedan surgir durante el proceso de cierre del préstamo. Programar préstamos para cierre y preparar hojas de trabajo de cierre de préstamos para su financiamiento. Mantener un nivel superior de servicio al cliente con clientes, empleados del banco y miembros del departamento. Mantener conocimientos técnicos y profesionales actualizados sobre todas las regulaciones relacionadas con los procedimientos de cierre. Requisitos LO QUE NECESITARÁS PARA HACERLO Demostración de habilidades sobresalientes en servicio al cliente. Capacidad para colaborar, influir y motivar. 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Este rol utiliza habitualmente equipos de oficina estándar como computadoras, teléfonos, fotocopiadoras, archivadores y máquinas de fax. Las exigencias descritas aquí son representativas de las que debe cumplir un empleado para desempeñar satisfactoriamente las funciones esenciales de este puesto. Trabajo estacionario: El empleado debe permanecer de pie con frecuencia; caminar; usar las manos para escribir, manejar documentos y realizar otras tareas relacionadas con la oficina. Debe ejercer hasta 10 libras de fuerza ocasionalmente y/o una cantidad insignificante de fuerza con frecuencia o constantemente para levantar, transportar, empujar, jalar u mover objetos. Movilidad: El empleado en este puesto necesita moverse ocasionalmente entre sitios de trabajo y dentro de la oficina para acceder a archivadores, maquinaria de oficina, etc. Comunicación: El empleado debe hablar o escuchar regularmente y comunicarse frecuentemente con otras personas. 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Salario negociable
Two95 International Inc.
Gestor del Sistema Financiero
Washington, DC, USA
Título del puesto: Gerente de Sistema Financiero Ubicación: Washington, DC Tipo de empleo: Tiempo completo Salario: $MarketRequirements Descripción del puesto: Liderar proyectos especiales de finanzas y contabilidad para alinearse con los objetivos corporativos. Desarrollo y gestión del plan general del proyecto: hitos del proyecto; análisis del alcance y gestión de riesgos; y resolución. Experiencia en implementación de sistemas de ciclo completo. Realizar lo siguiente en un encargo: comprender los requisitos del negocio, configurar la solución Workday, demostrar las configuraciones mediante el desarrollo de sistemas de prueba, y ayudar al negocio en la prueba de la solución Workday. Tener comodidad y confianza al recopilar requisitos de configuración y resolver problemas con los interesados del negocio. Ayudar a ampliar el conocimiento interno sobre la configuración de nómina en Workday mediante capacitación práctica para equipos multifuncionales. Actuar como interfaz proactiva entre los grupos de clientes de nómina para garantizar una coordinación y entrega efectiva de las implementaciones de Workday. Apoyar al equipo interno para asegurar la precisión de los datos y mejoras continuas sin interrupciones de nuevas funciones y características del sistema, incluyendo Nómina en EE. UU., Seguimiento de Tiempo y otras funciones; ser el punto de contacto principal para la recopilación de datos, pruebas y comunicación con los interesados clave y los equipos internos de Sistemas Financieros. Crear informes para respaldar nómina, mano de obra, finanzas grupales y facturación, etc. Capacidad para resolver problemas y proponer múltiples soluciones a los requisitos del negocio dentro de Nómina y Seguimiento de Tiempo. Trabaja con mínima supervisión. Confía en su experiencia y criterio para planificar y cumplir una variedad de tareas y objetivos. Proporcionar y gestionar soporte continuo en producción, así como soportar mejoras y actualizaciones del sistema, incluyendo experiencia temática, coordinación de cronogramas, definición de estrategias de prueba y plazos de implementación, y gestión del proyecto hasta su finalización. Liderar pruebas y la implementación de ciclo completo de actualizaciones del sistema, parches y correcciones urgentes (hotfixes). Trabajar con diferentes departamentos para definir oportunidades de mejora. Brindar soporte técnico y funcional a usuarios de contabilidad y finanzas. Establecer mejores prácticas para el uso de sistemas y asegurar que estas prácticas se apliquen en toda la organización. Requisitos: 5 o más años de experiencia en gestión/análisis/ingeniería de sistemas financieros. Amplia experiencia con UltiPro Financial Management y UltiPro Payroll. Conocimiento de los principios de contabilidad conforme a GAAP y contratos gubernamentales, y del FAR. Se requieren sólidas habilidades en gestión de proyectos; se prefiere certificación PMP. Se requiere dominio del paquete Microsoft Office: Excel, Word, Visio, PowerPoint. Demostrada capacidad para liderar/gestionar múltiples proyectos/corrientes de trabajo simultáneamente. Atributos deseables: Título universitario y un mínimo de 8 años de experiencia en finanzas/contabilidad, incluyendo experiencia relevante en nómina, análisis de datos y análisis de sistemas. Se considerarán años adicionales de experiencia relevante en sustitución del título universitario. Capacidad para trabajar con contratistas gubernamentales, lo que incluye conocimiento de las leyes y regulaciones federales aplicables (SCA, DCAA, etc.). Dominio en gestión de proveedores y en los sistemas financieros Deltek (Costpoint), IBM Cognos y TM1. Beneficios: Nota: Si está interesado, por favor envíe su currículum actualizado a joseph.prabakar@two95intl.com e incluya sus expectativas salariales junto con sus datos de contacto y un horario adecuado para que podamos comunicarnos con usted. Si conoce a alguien en su círculo de contactos que sea el candidato ideal para este puesto, agradeceríamos que pudiera reenviar esta oferta a esa persona, enviándonos una copia. ¡Esperamos tener noticias suyas lo antes posible!
Salario negociable
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Salario negociable
Foley
Contador empleado
Hartford, CT, USA
En Foley, estamos revolucionando la forma en que las empresas reclutan, seleccionan y supervisan a sus conductores. Este es un momento emocionante para nosotros, ya que estamos escalando nuestro negocio B2B de software como servicio vertical y modernizando nuestros productos para el futuro. Si eres un pensador estratégico que se desenvuelve bien en entornos complejos, te motiva el impacto y deseas trabajar con un equipo apasionado por crear excelentes productos y ayudar a los clientes, nos encantaría hablar contigo. Creemos en el compañerismo, la tenacidad y la innovación, nuestros valores fundamentales. Ya sea colaborando internamente o ayudando a los clientes, enfrentamos cada desafío con humor, optimismo y un compromiso con el éxito. CONTADOR STAFF Buscamos un contador meticuloso con 3 a 5 años de experiencia para apoyar nuestras crecientes operaciones financieras y contables. Este puesto será responsable de ejecutar funciones contables clave, incluyendo el cierre mensual, asientos contables, conciliaciones de cuentas e informes financieros. El candidato ideal es hábil con la tecnología, se desenvuelve bien en un entorno SaaS acelerado y posee un sólido conocimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) y las mejores prácticas contables, además de la capacidad para trabajar con grandes conjuntos de datos complejos. Esta posición ofrece la opción de trabajo REMOTO. ¡Personas residentes en AZ, CT, FL, GA, IL, IN, MA, NE, NH, NJ, NY, NC, PA, SC, TN, TX, MI y WI pueden postularse! La remuneración para este puesto comienza en $70,000 anuales, más un bono anual potencial. LO QUE HARÁS Preparar y registrar asientos contables y provisiones de acuerdo con GAAP Realizar conciliaciones mensuales de cuentas y bancarias Apoyar los procesos de cierre mensual y anual Brindar apoyo en el procesamiento y análisis de cuentas por cobrar y cuentas por pagar Mantener cuentas del libro mayor general y registros financieros precisos Asistir en la contabilización del reconocimiento de ingresos y los ingresos diferidos Analizar grandes volúmenes de datos financieros y operativos para identificar tendencias, variaciones y oportunidades de mejora de eficiencia Apoyar auditorías proporcionando documentación y análisis requeridos Colaborar con equipos multifuncionales para recopilar datos e información financiera Mejorar continuamente los procesos y contribuir a mejoras en los sistemas Ayudar a mantener el cumplimiento con los controles internos y políticas contables LO QUE BUSCAMOS EN TI Título universitario en contabilidad, finanzas o campo relacionado 4 a 6 años de experiencia contable relevante (preferiblemente en la industria SaaS o tecnológica) Conocimiento sólido de GAAP; experiencia con ASC 606 es un plus Capacidad demostrada para trabajar con grandes conjuntos de datos realizando conciliaciones, identificando discrepancias y generando información útil Dominio de software contable Habilidades avanzadas en Excel (por ejemplo, BUSCARV, tablas dinámicas, herramientas de análisis de datos) Pensamiento analítico sólido y gran atención al detalle Excelentes habilidades de comunicación y mentalidad proactiva y orientada al trabajo en equipo LO QUE TE ENCANTARÁ DE FOLEY Las personas: Nuestros equipos cercanos y excepcionalmente talentosos son el corazón de Foley. Nuestros empleados y clientes destacan constantemente el espíritu de equipo. Consulta los comentarios de nuestros clientes en Trustpilot. Excelentes beneficios: Elige entre 3 planes médicos, 2 niveles de cobertura dental y 2 niveles de cobertura visual. Disfruta de generosos días de vacaciones, enfermedad y tiempo personal, además de un plan 401K con aporte equivalente. Apoyamos tu bienestar para que puedas vivir tu mejor vida. Ideas sobre egos: En nuestro entorno emprendedor, tienes la libertad de explorar nuevas ideas y enfoques, respaldado por un equipo colaborativo. Crecimiento profesional: Priorizamos el crecimiento interno y animamos a los empleados a postularse a nuevas oportunidades. Nuestro equipo de Operaciones de Personal está aquí para ayudarte a planificar y alcanzar tus metas profesionales. Nuestro entorno: Celebramos los logros y creemos en la transparencia y el trabajo en equipo. Invertimos en herramientas de colaboración para garantizar interacciones cara a cara, incluso en espacios virtuales. Muchos de nuestros puestos son remotos, pero nos aseguramos de que nuestros empleados sigan comprometidos y conectados. Lo que hacemos, cómo lo hacemos Muchas empresas gestionan la contratación, la verificación de antecedentes y la gestión regulatoria de forma fragmentada, utilizando diferentes proveedores para reclutamiento, selección y requisitos regulatorios. Este enfoque es ineficiente, costoso y aumenta el riesgo de pasar por alto detalles importantes. En Foley, ofrecemos una plataforma integrada que gestiona la contratación, la selección y los requisitos regulatorios bajo un mismo techo. Al integrar tecnología avanzada con nuestra amplia experiencia, brindamos una experiencia integral y superior a nuestros clientes. Hacia dónde vamos Estamos desarrollando continuamente nuevas soluciones para abordar los desafíos futuros en contratación, selección y gestión regulatoria. Nuestro enfoque se centra en aprovechar la recopilación extensiva de datos y tecnologías innovadoras, como el análisis predictivo, para identificar los mejores talentos y evaluar los riesgos empresariales. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones de vanguardia que impulsen el éxito. Cómo es trabajar con nosotros Profundizar: Conviértete en un experto en una industria especializada. Crecimiento continuo: Impulsa tu carrera y tus habilidades. Amigos para toda la vida: Crea relaciones duraderas en el camino. Somos una empresa de más de 250 personas al borde de un crecimiento explosivo, gracias a nuestra tecnología impulsada por inteligencia artificial y al análisis predictivo. Si estás listo para unirte a nuestro viaje, visítanos en www.foley.io Palabras clave: Contador senior Analista financiero Especialista en contabilidad Contador de ingresos Contador de informes financieros
$70,000
Foley
Contador de personal
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LO QUE HARÁS Preparar y registrar asientos contables y provisiones de acuerdo con GAAP Realizar conciliaciones mensuales de cuentas y bancarias Apoyar los procesos de cierre mensual y anual Brindar apoyo en el procesamiento y análisis de cuentas por cobrar (AR) y cuentas por pagar (AP) Mantener cuentas del libro mayor general y registros financieros precisos Apoyar en el reconocimiento de ingresos y la contabilidad de ingresos diferidos Analizar grandes volúmenes de datos financieros y operativos para identificar tendencias, variaciones y oportunidades de mejora de eficiencia Apoyar auditorías proporcionando documentación y análisis requeridos Colaborar con equipos multifuncionales para recopilar datos e información financiera Mejorar continuamente los procesos y contribuir a mejoras en los sistemas Ayudar a mantener el cumplimiento con los controles internos y políticas contables LO QUE BUSCAMOS EN TI Título universitario en contabilidad, finanzas o campo relacionado 4 a 6 años de experiencia contable relevante (preferiblemente en la industria SaaS o tecnológica) Conocimiento sólido de GAAP; experiencia con ASC 606 es un plus Capacidad demostrada para trabajar con grandes conjuntos de datos, realizar conciliaciones, identificar discrepancias y generar información útil Dominio de software contable Habilidades avanzadas en Excel (por ejemplo, BUSCARV, tablas dinámicas, herramientas de análisis de datos) Pensamiento analítico sólido y gran atención al detalle Excelentes habilidades de comunicación y mentalidad proactiva y orientada al trabajo en equipo LO QUE TE ENCANTARÁ DE FOLEY Las personas: Nuestros equipos cercanos y excepcionalmente talentosos son el corazón de Foley. 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