Director de Operaciones de Corretaje

⚓ Estimador – ¡Impulsa tu carrera en Chesapeake, VA! ⚓ ¡Atención a todos los amantes del detalle, expertos en hojas de cálculo y futuros profesionales de la estimación! Tu próximo capítulo te espera en el corazón de Chesapeake, VA. Estamos contratando un **Estimador** para unirse a una empresa con una reputación de primer nivel en servicios estructurales y preservación marina. Al apoyar a astilleros y empresas de reparación naval en todo el país, este equipo es reconocido por su precisión, calidad y resultados sobresalientes. Lo que harás: Preparar estimaciones de costos basadas en planos, especificaciones y datos de campo Trabajar con proveedores y subcontratistas para recopilar y comparar cotizaciones Ayudar a elaborar propuestas detalladas para clientes marinos e industriales importantes Colaborar con estimadores senior y líderes de proyectos Aprender los entresijos de una de las empresas más respetadas del sector Por qué este puesto es excelente: Ser parte de un equipo unido que realmente se apoya mutuamente Obtener exposición real a proyectos de gran impacto desde el primer día Salario competitivo y prestaciones completas Potencial de crecimiento y mentoría en una empresa que está creciendo Requisitos 🚀 Lo que buscamos: 2 a 5 años de experiencia en estimación o en un campo relacionado con la construcción Experiencia marina o industrial es un gran plus Organizado, curioso y con ganas de aprender Capaz de gestionar múltiples prioridades y plazos ajustados Prestaciones Se ofrece un paquete completo de prestaciones a los empleados elegibles, que incluye opciones de inscripción para: Seguro médico Cobertura dental Cobertura de la vista Plan 401k ⚖️ La igualdad de oportunidades es más que una política: es parte de nuestra cultura. Todos los candidatos calificados serán considerados para empleo sin importar raza, color, religión, género, identidad o expresión de género, orientación sexual, origen nacional, edad, discapacidad, estado civil o militar, información genética, o cualquier otra clasificación protegida por ley. Si estás listo para proyectar tu carrera hacia un puesto de alto impacto y gratificante, ¡postúlate hoy!

Fundada en 2010, Fun Town RV (FTRV) se ha convertido en la cadena de vehículos recreativos más grande de Texas, con 36 ubicaciones y planes de expansión. Ofrecemos un excelente servicio al cliente y marcas líderes de RV a precios más bajos, respaldados por un riguroso proceso de inspección de más de 100 puntos en cada RV que vendemos. En Fun Town RV, priorizamos la contratación de candidatos honestos, responsables, positivos y apasionados por superar las expectativas. Si buscas una carrera dinámica con potencial de crecimiento y oportunidades competitivas de ingresos, ¡te animamos a postularte! Resumen del puesto: Buscamos un Gerente General de Finanzas (Director de Finanzas) con experiencia para dirigir y supervisar las operaciones financieras del concesionario de RV número uno en Estados Unidos. Este puesto es ideal para alguien con una sólida base en contabilidad y análisis financiero, junto con habilidades comprobadas de liderazgo y experiencia en la industria de RV o automotriz. Serás responsable de impulsar el desempeño financiero, guiar a un equipo de alto rendimiento y contribuir directamente al éxito continuo y expansión de Fun Town RV. Principales responsabilidades: - Liderar, gestionar y desarrollar al equipo de finanzas para alcanzar y superar las metas departamentales. - Colaborar con el liderazgo ejecutivo y jefes de departamento para desarrollar pronósticos financieros precisos, presupuestos y planes estratégicos. - Monitorear el desempeño financiero, flujo de efectivo y principales indicadores clave de rendimiento (KPI), asegurando el cumplimiento de políticas y requisitos regulatorios. - Analizar datos financieros para identificar tendencias, riesgos y oportunidades de mejora en rentabilidad y eficiencia operativa. - Proporcionar información clara y acciones concretas, así como orientación a la alta dirección, miembros del consejo y otras partes interesadas. - Implementar y supervisar controles, sistemas y procesos financieros sólidos para garantizar precisión, reducir riesgos y fomentar la mejora continua. Requisitos: - 5 o más años de experiencia progresiva en finanzas, con al menos 3 años en la industria de RV o automotriz. - Experiencia comprobada en la gestión y desarrollo de equipos de finanzas en un entorno dinámico y orientado a resultados. - Mentalidad analítica sólida, con capacidad para interpretar información financiera compleja y tomar decisiones basadas en datos. - Excelentes habilidades de comunicación; capacidad para explicar conceptos financieros a personas sin formación financiera. - Dominio de sistemas financieros, herramientas de informes y Microsoft Office (Excel, Word, Outlook, etc.). - Habilidades demostradas de liderazgo, resolución de problemas y un enfoque proactivo y práctico. Requisitos físicos: - Periodos prolongados sentado en un escritorio trabajando en computadora. - Debe poder pararse, caminar, agacharse y alcanzar objetos ocasionalmente en entornos de oficina y concesionario. - Capacidad para levantar hasta 15 libras ocasionalmente (por ejemplo, archivos, suministros de oficina). - Visión clara para leer informes, hojas de cálculo y pantallas de computadora. - Capacidad para comunicarse clara y eficazmente en persona, por teléfono y en correspondencia escrita. - Debe poder trabajar en un entorno dinámico y de alto rendimiento, gestionando múltiples prioridades eficazmente. Beneficios: Ofrecemos un salario competitivo y un excelente paquete de beneficios que incluye: - Seguro médico, dental y de visión - Seguro de vida - Vacaciones pagadas - Días festivos pagados - Plan 401K (participación en ganancias) - Plan de ahorro navideño - Descuentos para empleados en tiendas de la empresa Fun Town RV es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Todos los candidatos calificados recibirán consideración para empleo sin importar raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, condición de veterano protegido o discapacidad. Los solicitantes deben estar autorizados para trabajar en Estados Unidos. Se pueden realizar pruebas de drogas, verificación del historial de conducción y antecedentes antes de, y durante, el empleo. El contenido de este anuncio y el cumplimiento de las ofertas son responsabilidad exclusiva de Fun Town RV.

¿Listo para acelerar tu carrera hacia un nivel de gestión con la oficina general de New York Life en Des Moines? Esta es la oportunidad perfecta si alguno de los siguientes puntos se ajusta a tu trayectoria hasta ahora: • Has completado tu MBA en los últimos 24 meses • Tienes experiencia previa en gestión • Has tenido un negocio propio • Has demostrado experiencia en gestión o liderazgo en una industria diferente El programa Fast Track Management ofrece a líderes orientados a metas, que desean construir y desarrollar su propio equipo de profesionales financieros, la oportunidad de acelerar su camino hacia la gestión y avanzar dentro del primer año. Acerca del Programa Fast Track Management Te unirás a New York Life como profesional financiero para obtener experiencia práctica trabajando con clientes y ofreciendo estrategias financieras a largo plazo mediante seguros de vida, inversiones, rentas vitalicias y fondos mutuos. Además, incorporarás elementos del Programa de Gestión a tus responsabilidades, preparándote para asumir un rol de Socio. Este proceso normalmente toma 12 meses. Una vez que cumplas con los requisitos del Programa de Gestión, serás elegible para el ascenso a Socio Asociado. Luego, te inscribirás en el Programa de Capacitación para Socios Asociados, un entrenamiento intensivo de seis meses diseñado para garantizar tu éxito cuando llegue el momento de ascender al siguiente nivel: Socio. Capacitación en New York Life Tomamos tu crecimiento en serio y hacemos todo lo posible para asegurar tu éxito. Mientras construyes y lideras tu propio equipo, contarás con el respaldo de una empresa del Fortune 100 a través de: • El programa de la Universidad NYLIC: uno de los programas de formación más completos y respetados del sector. • Acceso continuo a gerentes locales y entrenadores a tiempo completo, altamente capacitados para enseñarte la información y habilidades necesarias para comenzar con buen pie. • Apoyo de gerentes de desarrollo y consultores de productos que te ayudarán a enseñar a tus profesionales financieros todo lo que necesitan saber. • Acceso a un moderno soporte de marketing. ¿Quieres saber más? Desde programas de formación de calidad hasta un paquete competitivo, New York Life te ofrece un gran apoyo y beneficios. Nuestros equipos dedicados en la oficina general de Des Moines y en la oficina corporativa proporcionan todo el respaldo que necesitas para desarrollar tu negocio y liderar a los agentes de tu equipo. Te invitamos a explorar la profundidad de este compromiso y a descubrir cómo podría ser esta trayectoria profesional para ti. Compensación: $90,000 - $200,000 anuales Ten en cuenta: desafortunadamente, solo podemos aceptar candidatos que sean ciudadanos de EE. UU. o que residan dentro de los Estados Unidos. Actualmente no ofrecemos visas H-1B. Acerca de la Oficina General de New York Life en Des Moines La misión de New York Life es brindar seguridad financiera y tranquilidad mediante nuestras soluciones de seguros, rentas vitalicias e inversiones. Como empresa mutual, sin inversionistas ni propietarios externos, New York Life está exclusivamente alineada con los intereses y prioridades de nuestros clientes. Contamos con más de 170 años de éxito en la industria. Algunos de nuestros reconocimientos incluyen: • El compromiso de trabajar contigo para construir un futuro financiero sólido tanto para ti como para tus clientes • Número 71 en Fortune 100 en 2019 • Mayor cantidad de miembros MDRT2 en cualquier empresa mutual de Estados Unidos en 2019 • Las calificaciones más altas posibles de solidez financiera otorgadas actualmente a cualquier aseguradora: Standard & Poor’s (AA+); A.M. Best (A++); Moody’s (Aaa); y Fitch (AAA), según datos del 30 de julio de 2018

Estamos buscando un nuevo Director de Crédito (CCO) para unirse a nuestro equipo, preferiblemente ubicado en nuestra oficina de Fort Lauderdale, Florida. En este puesto, será responsable de supervisar la función de crédito, garantizar la calidad y el rendimiento de nuestra cartera de préstamos y liderar el desarrollo e implementación de estrategias crediticias para una amplia variedad de proyectos de construcción y desarrollo. Como CCO, trabajará estrechamente con el equipo ejecutivo y las unidades comerciales multifuncionales, gestionará relaciones con agencias de crédito y se asegurará de que todas las decisiones crediticias estén alineadas con los objetivos estratégicos de la empresa y su tolerancia al riesgo. Builders Capital es el mayor prestamista privado de construcción del país, que ofrece soluciones innovadoras de financiamiento a un amplio espectro de desarrolladores y constructores de viviendas. Nuestros productos crediticios incluyen opciones de financiamiento para Adquisición, Desarrollo, Construcción y Puente, en forma de préstamos individuales por activo, préstamos de cartera y líneas de crédito revolventes. El Director de Crédito desempeñará un papel clave para garantizar la gestión exitosa de estos productos de financiamiento, además de supervisar el riesgo crediticio y gestionar una cartera diversa de clientes en los sectores de construcción e inmobiliario. Lo que harás: Desarrollo de estrategias crediticias: Liderar el desarrollo y ejecución de políticas, directrices y estrategias crediticias para garantizar una gestión sólida del riesgo crediticio y un rendimiento rentable de los préstamos. Evaluación de riesgos: Supervisar el análisis y evaluación del riesgo crediticio de carteras de préstamos nuevas y existentes, incluida la evaluación de la salud financiera del prestatario, la viabilidad del proyecto y la garantía. Proceso de aprobación crediticia: Gestionar el proceso de aprobación crediticia, asegurando que todas las decisiones de préstamo se tomen conforme a la tolerancia al riesgo y los objetivos estratégicos de la empresa. Gestión de cartera: Supervisar y gestionar el rendimiento de la cartera de préstamos, trabajando con los equipos de operaciones y gestión de riesgos para garantizar pagos puntuales y minimizar incumplimientos. Cumplimiento y regulación: Garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y normas del sector, supervisando auditorías, revisiones crediticias y procesos internos de informes. Liderazgo en análisis crediticio: Liderar un equipo de analistas y profesionales de crédito, brindando orientación sobre cuestiones crediticias complejas y asegurando la calidad del otorgamiento de créditos. Colaboración con partes interesadas: Trabajar estrechamente con el equipo ejecutivo, ventas y operaciones para alinear las políticas crediticias con las necesidades de desarrollo comercial y operativo. Gestión de proveedores y socios: Gestionar relaciones con proveedores externos, agencias de crédito y socios para asegurar que se apliquen las mejores prácticas crediticias en toda la cartera. Indicadores de desempeño: Utilizar datos y análisis para evaluar el rendimiento crediticio y el riesgo, proporcionando actualizaciones periódicas al equipo ejecutivo sobre indicadores clave de desempeño (KPI) y la salud de la cartera. Mitigación de riesgos: Desarrollar e implementar estrategias para mitigar el riesgo en la cartera de préstamos, identificando tendencias y realizando recomendaciones para ajustes o nuevas ofertas crediticias. Información de mercado: Mantenerse informado sobre las últimas tendencias del sector, condiciones del mercado y factores económicos que puedan afectar el riesgo crediticio y las oportunidades de préstamo. Informes ejecutivos: Proporcionar actualizaciones y reportes periódicos al equipo ejecutivo sobre el rendimiento de la cartera crediticia, actividades de gestión de riesgos e indicadores clave de crédito. Proyectos especiales: Asumir proyectos especiales relacionados con análisis crediticio, gestión de cartera y mitigación de riesgos según sea necesario, asegurando la alineación con las prioridades generales del negocio de la empresa. Requisitos Pensamiento estratégico: Capacidad para pensar en términos generales y desarrollar estrategias crediticias a largo plazo que se alineen con los objetivos de la empresa y su tolerancia al riesgo. Liderazgo: Experiencia demostrada liderando y gestionando equipos de crédito, obteniendo resultados mediante una toma de decisiones eficaz y la colaboración del equipo. Orientado a datos: Fuertes habilidades analíticas con capacidad para interpretar datos financieros, informes crediticios y condiciones del mercado para tomar decisiones e impulsar resultados comerciales. Conocimientos en gestión de riesgos: Profundo conocimiento de los principios de gestión de riesgos crediticios, estructuras de préstamos y procesos de otorgamiento de créditos en los sectores de construcción e inmobiliario. Colaborativo: Persona que trabaja bien en equipo y colabora eficazmente con departamentos internos, incluyendo ventas, operaciones y legal, para garantizar estrategias cohesivas de gestión de riesgos. Adaptabilidad: Capacidad para adaptarse a cambios en las condiciones del mercado, ajustar estrategias crediticias y tomar medidas proactivas para mitigar riesgos emergentes. Experiencia: Experiencia comprobada en un cargo superior de crédito dentro del sector de préstamos o servicios financieros, con un historial exitoso en la gestión de carteras crediticias y la mitigación de riesgos. Educación: Título universitario en Finanzas, Administración, Economía o campo relacionado; certificaciones avanzadas como CFA o MBA son un plus. Conocimiento del sector: Conocimiento amplio de las tendencias crediticias, factores económicos y regulaciones de préstamos en el sector de financiamiento privado de construcción. Habilidades de liderazgo: Fuertes habilidades de comunicación, negociación y liderazgo para gestionar eficazmente tanto equipos internos como proveedores externos. Beneficios ¿Por qué Builders Capital? Compensación competitiva: Builders Capital ofrece salarios competitivos e incentivos basados en el rendimiento para recompensar tu experiencia. Flexibilidad laboral: Disfruta de un entorno de trabajo flexible en una empresa que valora tanto la vida profesional como personal. Oportunidades de crecimiento: Como el mayor prestamista privado de construcción del país, Builders Capital es un líder del sector que te ofrece infinitas oportunidades de crecimiento personal y profesional. Entorno innovador: Únete a una empresa innovadora a la vanguardia de la industria de finanzas de la construcción, con acceso a tecnología y recursos de última generación. Impacto nacional: Forma parte de una operación a nivel nacional que está moldeando el futuro del financiamiento de la construcción y marcando la diferencia para constructores, desarrolladores y propietarios de viviendas en todo Estados Unidos. En Builders Capital, creemos en cuidar a nuestro equipo. A continuación, una muestra de los beneficios que obtienes al unirte a nosotros: Seguro médico: Builders Capital paga el 100 % de las primas del seguro médico del empleado, ofreciendo opciones PPO y HSA. Tiempo libre pagado: Disfruta de tres semanas de tiempo libre pagado anualmente para recargar energías y relajarte. Días festivos pagados: Aprovecha 10 días festivos pagados a lo largo del año. Cuenta de ahorro para salud (HSA): Realizamos contribuciones anuales a tu cuenta HSA (prorrateadas desde tu fecha de contratación) para aquellos que elijan nuestro plan HSA. ¿Listo para dar forma al futuro del talento en Builders Capital? Si estás listo para marcar la diferencia en una organización de rápido crecimiento que valora la innovación, el trabajo en equipo y la excelencia, ¡nos encantaría saber de ti! Aplica ahora o envíanos un mensaje para obtener más información sobre esta emocionante oportunidad. Construction Loan Services II LLC (Builders Capital) y sus afiliadas son empleadores que cumplen con la Igualdad de Oportunidades de Empleo (EEO) y damos la bienvenida a todos los candidatos calificados. Esta es una posición de tiempo completo exenta. La descripción del puesto aquí contenida no pretende ser una lista exhaustiva de los deberes y responsabilidades del cargo, los cuales pueden cambiar sin previo aviso.

Esta es una oportunidad fantástica para trabajar desde la comodidad de tu hogar. Estamos encantados de ofrecer un puesto completamente remoto en una empresa reconocida y próspera. Actualmente, estamos reclutando en ciertos estados de EE. UU.: AZ, FL, GA, ID, KS, LA, MI, MN, NC, NE, TX, UT, VA, MO, OK. El salario para este puesto es de 23 dólares por hora, equivalente a un salario anual de 47.840 dólares. ¿Te entusiasma la idea de ayudar a emprendedores de todo el país a cumplir su sueño de crear su propia empresa? Durante los últimos 21 años, Guidant Financial ha tenido como misión empoderar a emprendedores y aumentar el número de personas que tienen éxito en el mundo de los pequeños negocios. Únete a nuestro equipo y forma parte del impacto al ofrecer soluciones innovadoras de financiamiento y desarrollar tecnología de vanguardia. Hasta la fecha, hemos destinado 5.000 millones de dólares en financiamiento, ayudando a lanzar más de 20.000 empresas y creando casi 100.000 empleos para la economía. Queremos que te sientas tan empoderado como los emprendedores a quienes servimos, teniendo un impacto significativo en su éxito y en tu propia carrera. Nuestros Valores Adaptabilidad: Aceptar el cambio es tu superpoder. Siempre estás listo para aprovechar oportunidades para adaptarte e inspirar a otros en el proceso. Conexión: Establecer conexiones significativas es fundamental en lo que haces. Elevar a los demás es tu forma de crecer y empoderarte a ti mismo. Excelencia: Te desarrollas fuera de tu zona de confort, buscando constantemente formas de mejorar. Tu insaciable curiosidad impulsa tu motivación para hacer las cosas mejor. Resumen del Puesto Como Especialista en Planes de Jubilación en Guidant Financial, darás el primer paso en el proceso de aprendizaje completo necesario para administrar, probar y presentar informes sobre planes 401(k). A través de un aprendizaje acelerado, formación exhaustiva y experiencia práctica, pasarás rápidamente de la revisión de documentos a la administración de planes básicos. Revisarás los documentos presentados por nuestros clientes, mantendrás a los clientes informados proactivamente sobre el progreso y los ayudarás a entender los documentos de informes anuales necesarios para completar las presentaciones gubernamentales, incluyendo la declaración anual 5500. Lo que harás: Trabajar con clientes para obtener la información necesaria para preparar los informes anuales. Revisar los documentos presentados por los clientes para verificar su completitud y exactitud. Conciliar planes con solo traspasos y acciones del plan utilizando Excel y software de administración. Utilizar software de administración para completar las pruebas y presentaciones de 401(k). Realizar llamadas y enviar correos electrónicos de recordatorio a los clientes durante el proceso de informe del plan. Preparar las presentaciones gubernamentales requeridas para planes 401(k), incluyendo el Formulario 5500 del IRS, utilizando software de presentación. Educar a los clientes sobre la administración de su plan 401(k) y sobre los documentos del plan 401(k). Tareas Adicionales Compartir conocimientos y explicar temas complejos de forma sencilla. Formación sobre conceptos para un Administrador de Planes de Jubilación I. Realizar otras tareas según sea necesario. Requisitos Debes tener al menos 18 años. Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita. Atención meticulosa a los detalles y enfoque proactivo para la resolución de problemas. Habilidades en servicio al cliente, organización y colaboración. Aptitudes matemáticas y analíticas adecuadas. Dominio del uso de Microsoft Excel, Word y Outlook. Se prefiere título asociado o licenciatura en un campo relacionado (negocios, finanzas, etc.) o experiencia laboral equivalente. Se prefiere conocimiento básico de la estructura de planes 401(k), ROBS y regulaciones del IRS/DOL. Capacidad para trabajar en un entorno autónomo, siendo un trabajador autodirigido. Capacidad para crear un entorno laboral inclusivo donde todos sientan que pertenecen, permitiendo que todos nuestros empleados expresen sus opiniones, hagan preguntas y sean escuchados. Requisitos Adicionales Debes aprobar una verificación de antecedentes. Debes cumplir con los requisitos para trabajar desde casa. Completar educación continua según las certificaciones actuales. Para este puesto, exigimos que cumplas con los requisitos mínimos para trabajar desde casa, a fin de garantizar que puedas desempeñar tus responsabilidades eficazmente en un entorno de trabajo remoto (WFH). Estos requisitos incluyen: Un espacio de trabajo designado (como una oficina en casa) donde puedas concentrarte y ser productivo. Internet de alta velocidad confiable para garantizar una comunicación y colaboración fluidas. Beneficios Nuestras personas son vitales para nuestro éxito: Únete a un equipo de individuos inteligentes, imaginativos y altamente motivados. Creciendo juntos: Amplía constantemente tus conocimientos con formación continua, oportunidades de desarrollo profesional y líderes de apoyo. ¡En los últimos tres años, más del 20 % de nuestra organización ha sido promovido a nuevos y emocionantes cargos! Bienestar en su mejor momento: Disfruta de excelentes beneficios y ventajas, incluida cobertura médica completa (con opción gratuita de prima), salario competitivo, licencia remunerada por maternidad/paternidad y una generosa coincidencia del 401(k). Aprovecha 3 semanas de tiempo libre pagado más 11 días festivos pagados para desconectarte verdaderamente. Arreglos de trabajo flexibles: Trabaja cómodamente desde tu oficina en casa. Creemos en darte la libertad de organizar tu trabajo mientras te proporcionamos todo el equipo necesario. Una cultura increíble: Vive la galardonada cultura de Guidant, donde puedes conectar con líderes sénior tomando un café o participar en eventos deportivos de la empresa. Empoderamiento de equidad e inclusión: Únete a un entorno laboral inclusivo que valora las voces de los empleados, fomenta la participación activa y ofrece apoyo inquebrantable. Esta es una oportunidad fantástica para trabajar desde la comodidad de tu hogar. Estamos encantados de ofrecer un puesto completamente remoto en una empresa reconocida y próspera. Actualmente, estamos reclutando en ciertos estados de EE. UU.: AZ, FL, GA, ID, KS, LA, MI, MN, NC, NE, TX, UT, VA, MO. El salario para este puesto es de 23 dólares por hora, equivalente a un salario anual de 47.840 dólares.

Gatewood Wealth Solutions busca un planificador patrimonial calificado y dedicado para unirse a nuestro equipo en St. Louis. El puesto de planificador patrimonial es una excelente oportunidad para colaborar con un equipo de asesores centrado en la planificación financiera, con el fin de diseñar, construir y proteger los sueños financieros de los clientes. Como planificador patrimonial, será responsable de brindar una gestión excepcional de las relaciones con los clientes, asegurar la retención de clientes y ofrecer asesoramiento integral en planificación financiera e inversiones. Colaborará con uno de nuestros equipos de atención al cliente para cuidar las relaciones con los clientes, participando activamente y liderando el proceso de planificación financiera para abordar temas de jubilación, gestión de riesgos, inversiones, patrimonio y consideraciones fiscales. Principales funciones y responsabilidades Dominar las filosofías de planificación e inversión de Gatewood Wealth Solutions. Desarrollar y mantener relaciones sólidas con las familias de los clientes, actuando como el punto de contacto principal en asuntos de planificación, gestión de inversiones y servicios. Realizar análisis exhaustivos y planificación de escenarios para identificar oportunidades y brechas, cubriendo diversos aspectos financieros como planificación de la jubilación, gestión del flujo de efectivo, gestión de riesgos, gestión de inversiones, eficiencia fiscal y planificación patrimonial. Crear, editar y presentar planes financieros mediante eMoney, Black Diamond y Holistiplan. Formular e implementar recomendaciones de inversión y gestión de riesgos alineadas con los objetivos de los clientes. Utilizar conocimientos del sector para identificar nuevas oportunidades de ingresos para clientes existentes. Determinar la asignación de activos basada en las necesidades de los clientes, así como en su disposición y capacidad para asumir riesgos. Registrar diligentemente las comunicaciones con los clientes, notas de casos, información y solicitudes de los clientes en la plataforma de gestión de relaciones con clientes de la empresa. Gestionar el proceso de incorporación de nuevos clientes y asegurar la retención de las cuentas y activos de los clientes existentes. Trabajar estrechamente con el equipo de operaciones, el comité de inversiones y otros profesionales de GWS para ofrecer una experiencia de atención personalizada, garantizando un servicio fluido y una comunicación proactiva. Apoyar activamente las iniciativas estratégicas de la empresa. Requisitos Título universitario. CFP® (Planificador Financiero Certificado) o CFA® (Analista Financiero Chartered). Mínimo 2 años de experiencia directa con clientes en planificación financiera, gestión patrimonial y planificación de inversiones. Conocimientos sólidos de productos de inversión, seguros y estrategias de planificación financiera. Excelentes habilidades de comunicación interpersonal para interactuar eficazmente con colegas y clientes. Mentalidad analítica y capacidad para ofrecer recomendaciones y soluciones reflexivas basadas en los objetivos de los clientes. Iniciativa orientada a resultados, detallista y autónoma. Excelente espíritu de equipo. Capacidad para cumplir con los procesos y estándares de cumplimiento de la empresa. Conocimiento del sector financiero, productos financieros, conceptos de planificación financiera y gestión de inversiones. Registro de valores Series 66 dentro de los 100 días posteriores a la contratación y Series 7 dentro del primer año. La licencia de seguros de vida y salud de Missouri es un plus, pero no es obligatoria. Beneficios Gatewood Wealth Solutions ofrece un salario competitivo con compensación por incentivos individual y basada en equipos, así como un paquete de beneficios atractivo. Gatewood Wealth Solutions cubre el 100 % del seguro de salud, seguro de vida, seguro de discapacidad a corto y largo plazo del empleado, y ofrece una opción de HSA parcialmente financiada. Los beneficios adicionales incluyen un plan de 401(k) con coincidencia de la empresa, reembolso de educación, seguros dentales y de visión voluntarios. GWS ofrece 8 semanas de licencia de maternidad pagada, licencia de paternidad pagada de 8 semanas para el cuidador principal y 2 semanas para el cuidador secundario, tiempo libre pagado basado en antigüedad y oportunidades de trabajo remoto parcial.