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Asociado de Servicio al Cliente - Gestión de Patrimonio Maleta

Salario negociable

Kestra Financial Independent Advisor

Castle Rock, CO, USA

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Descripción

Resumen El Asistente de Servicio al Cliente informa a todos los Asesores y al Director de Operaciones, y actúa como contacto principal para la gestión de relaciones con clientes y el servicio administrativo de cuentas. Este puesto requiere un sólido conocimiento de la industria de servicios financieros y sus productos, y es fundamental para gestionar las actividades diarias de atención al cliente en nombre de los Asesores. Funciones y Responsabilidades Esenciales - Apoya a los asesores de una cartera amplia de clientes, incluyendo la gestión de necesidades de servicio, tareas administrativas y suscripción de seguros - Gestiona datos y planes en software de planificación financiera - Se responsabiliza de la preparación y seguimiento de reuniones con clientes, incluyendo la reunión de documentación necesaria, revisiones de cuentas, generación de informes y documentación de reuniones - Identifica oportunidades de venta y retención de activos; incluyendo alternativas viables cuando las soluciones tradicionales no sean aplicables - Profundiza las relaciones con los clientes y establece credibilidad y confianza tanto en persona como por teléfono - Explica claramente conceptos complejos a los clientes de forma sencilla y fácil de entender (las personas no licenciadas no ofrecerán asesoramiento) - Comunica proactivamente con los clientes y realiza seguimiento de todos los contactos asignados - Capacidad para gestionar y priorizar múltiples tareas concurrentes diariamente en pos de los objetivos empresariales - Participación activa en esfuerzos de marketing y ventas en nombre de la empresa; no se requiere desarrollar su propia cartera de clientes ni prospectar nuevos clientes - Compromiso con la cultura organizacional que exige demostrar profesionalismo, responsabilidad, enfoque en el cliente y trabajo en equipo - Otras funciones según se asignen Conocimientos, Habilidades y/o Capacidades - Sólido conocimiento de la industria de servicios financieros y de productos de inversión diversos - Conocimientos básicos de informática (Outlook, Word, Excel y PowerPoint) son esenciales - Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita - Fuertes habilidades de gestión del tiempo y organización; capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar múltiples tareas simultáneamente - Capacidad para establecer relaciones con clientes y colaboradores internos e influir en otros sin control directo Educación y/o Experiencia - Título universitario en finanzas, contabilidad o campo relacionado - El candidato ideal tendrá 3 o más años de experiencia en la industria de servicios financieros, lo que permitirá un sólido conocimiento de las operaciones de corredores/distribuidores y productos de servicios financieros, incluyendo pero no limitado a: acciones, bonos, opciones, fondos mutuos, anualidades, seguros y conceptos de planificación financiera - Experiencia previa en una cultura de servicios financieros independientes es preferible Certificados, Licencias, Registro - Series 7 y 63 preferidas - Series 65/66 preferidas Compensación - La compensación será acorde con la experiencia y calificaciones - Posibilidad de bonos - Plan de jubilación 401(k) con aporte de coincidencia y posibilidad de participación en ganancias - Seguro de vida grupal, seguro de discapacidad y seguro médico pagados por la empresa

Fuentea:  workable Ver publicación original

Ubicación
Castle Rock, CO, USA
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