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Especialista en Planificación Financiera

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Kestra Financial Independent Advisor

Avon, CT, USA

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Descripción

Kestra Financial Independent Advisor busca un Especialista en Planificación Financiera talentoso para unirse a nuestro equipo. En este puesto, apoyará a nuestros planificadores financieros realizando análisis financieros profundos, preparando planes financieros completos y ofreciendo información valiosa que ayude a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros. Colaborará con asesores y clientes para desarrollar estrategias personalizadas, asegurando que nuestros clientes reciban un servicio y asesoramiento excepcionales. Principales responsabilidades: Analizar la situación financiera, carteras de inversión y objetivos de los clientes para ofrecer recomendaciones de planificación personalizadas. Preparar y presentar planes financieros detallados, incluyendo estrategias de jubilación, fiscales y sucesorales. Mantenerse actualizado sobre tendencias del mercado, productos financieros y cambios regulatorios para ofrecer asesoramiento preciso y relevante. Trabajar en colaboración con los miembros del equipo para apoyar la comunicación con los clientes y la gestión continua de las relaciones. Ayudar en el desarrollo de materiales educativos y seminarios para clientes. Requisitos: Título universitario en finanzas, economía o campo relacionado. Mínimo de 3 a 5 años de experiencia en planificación financiera o en un puesto asesor relacionado. Certificación CFP o en proceso de obtención (deseable). Habilidades sólidas de análisis y resolución de problemas, con gran atención al detalle. Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales para construir relaciones con clientes y miembros del equipo. Dominio de software de planificación financiera y del paquete Microsoft Office. Beneficios: Salario base competitivo con bonificaciones basadas en el rendimiento. Seguro integral de salud, dental y de la vista. Plan 401(k) con aporte equivalente de la empresa. Oportunidades de desarrollo profesional, incluyendo reembolso por educación continua. Un entorno de trabajo colaborativo y centrado en el cliente.

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Avon, CT, USA
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Bergenn Financial Group es una firma independiente de planificación financiera y gestión de inversiones en West Hartford, CT. Contamos con un entorno de trabajo centrado en el cliente, moderno e inclusivo. Su función como Asesor Financiero Asociado en Bergenn Financial Group consiste en gestionar relaciones con clientes, asegurando que reciban el más alto nivel de servicio al cliente acorde con nuestro modelo de atención. Existen oportunidades de crecimiento para asesores que desarrollen nuevos negocios. Funciones y Responsabilidades Esenciales Apoyar al Asesor Principal en su cartera de clientes, incluyendo la gestión de necesidades de servicio, asignación de activos, diseño de casos y planificación financiera Consultar con clientes sobre estrategias de inversión basadas en sus objetivos financieros e inversionistas individuales; ofrecer asesoramiento y participar en revisiones con clientes Gestionar datos y planes en software de planificación financiera (eMoney Advisor) Encargarse de la preparación y seguimiento de reuniones con clientes, incluyendo la reunión de documentación necesaria, revisiones de cuentas, generación de informes y documentación de reuniones Identificar oportunidades de ventas y retención de activos, incluyendo alternativas viables cuando las soluciones tradicionales no sean aplicables Profundizar las relaciones con los clientes y establecer credibilidad y confianza, tanto en persona como por teléfono Explicar claramente conceptos complejos a los clientes Comunicarse proactivamente con los clientes y hacer seguimiento a todos los contactos asignados Capacidad para gestionar y priorizar múltiples tareas diarias en pos de los objetivos empresariales Participación activa en esfuerzos de mercadeo y ventas en nombre de la empresa; no se requiere construir su propia cartera de clientes Compromiso con la cultura organizacional que exige demostrar profesionalismo, responsabilidad, enfoque en el cliente y trabajo en equipo Otras funciones asignadas Conocimientos, Habilidades y/o Capacidades Sólido conocimiento de la industria de servicios financieros y de productos de inversión diversos Conocimientos básicos de informática (Outlook, Word, Excel y PowerPoint) son esenciales Se prefiere fuertemente dominio del software de planificación financiera eMoney Advisor Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita Fuertes habilidades de gestión del tiempo y organización; capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar múltiples tareas simultáneamente Capacidad para establecer relaciones con clientes y socios internos e influir en otros Requisitos Experiencia El candidato ideal tendrá 2 o más años de experiencia en la industria de servicios financieros con un sólido conocimiento de operaciones de corredores/distribuidores y productos de servicios financieros, incluyendo pero no limitado a: acciones, bonos, ETFs, fondos mutuos, anualidades, seguros y cuentas administradas. El candidato ideal debe tener algunos clientes a quienes ya asesora oficialmente. Certificados, Licencias, Registros Series 7 y 66, o 7, 63 y 65 Licencias de Vida y Salud preferidas, pero no obligatorias. Beneficios Tiempo libre remunerado Plan de jubilación con aporte coincidente Seguro de vida y discapacidad grupales disponibles
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