Asesor Financiero Asociado - Grupo Financiero Bergenn

Parcion Private Wealth busca un líder dinámico que nos ayude a cumplir nuestra promesa de asistir a nuestros clientes a alcanzar sus metas y aspiraciones. Estamos buscando un Asesor Senior de Patrimonio Familiar con experiencia para unirse a nuestra empresa. Nuestro candidato ideal es un jugador de equipo altamente motivado que encarne los Valores Fundamentales de nuestra empresa. Esta es su oportunidad de desempeñar un papel fundamental en el éxito futuro de una Asesoría de Inversiones Registrada (RIA) en rápido crecimiento y una oficina familiar boutique virtual. Nuestra misión en Parcion es apoyar a creadores de riqueza, empresarios, innovadores y sus familias, guiándolos durante eventos de liquidez que transforman sus vidas y ayudándoles a maximizar el impacto positivo que tienen en sus comunidades y en el mundo. ¡Si usted tiene un deseo inquebrantable de tener éxito y comparte nuestra visión, nos encantaría saber de usted! Responsabilidades: Actuar como gestor de relaciones para los clientes asignados, impulsando la implementación de recomendaciones en las cuatro áreas principales de planificación avanzada: Mejora del Patrimonio, Transferencia del Patrimonio, Protección del Patrimonio y Donaciones Benéficas. Trabajar estrechamente con el equipo de Planificación Avanzada y el equipo de Servicio al Cliente para garantizar un excelente servicio. Actuar como punto de contacto principal para los clientes y sus demás asesores de confianza. Dirigir la preparación de propuestas para prospectos asignados y presentaciones de revisión para clientes. Participar en todas las reuniones de revisión con clientes y presentar/discutir modelos de flujos de efectivo y temas de planificación avanzada. Utilizar el CRM para registrar notas e instrucciones para el equipo tras reuniones y llamadas; delegar tareas según sea necesario. Asistir al equipo de Planificación Avanzada en la elaboración de modelos de flujos de efectivo para clientes. Fortalecer continuamente relaciones sólidas con las familias de clientes asignadas. Cumplir con todas las normas y regulaciones del sector, así como con las políticas de la empresa. Ser un jugador de equipo. Requisitos: Título universitario. Amplio conocimiento en planificación financiera y 5 o más años de experiencia en un rol de asesoría financiera con clientes en una correduría o RIA. Serie 65 o equivalente. CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFA®, CIMA® u otra designación relevante. Experiencia en técnicas de planificación avanzada, incluyendo: fondos asesorados por donantes, fundaciones, cuentas 529, soluciones crediticias con o sin propósito, seguros de vida, seguros de propiedad y responsabilidad civil, seguros de salud. Conocimiento de herramientas y técnicas fundamentales de planificación patrimonial. Experiencia en la aplicación de herramientas y técnicas fundamentales de gestión de activos. Excelentes habilidades de comunicación y presentación, y capacidad para explicar ideas complejas a diversas audiencias. Excelentes habilidades de gestión del tiempo y seguimiento. Capacidad para trabajar estrechamente con los equipos externos de asesores de nuestros clientes, incluyendo sus asesores en planificación patrimonial, profesionales fiscales personales/empresariales, profesionales de seguros, etc. Gran atención al detalle y precisión, compromiso con la calidad y enfoque riguroso en la satisfacción del cliente. Inteligencia emocional excepcionalmente alta, integridad personal y responsabilidad. Entusiasmo y aptitud para el aprendizaje. Actitud proactiva, orientada a la resolución de problemas, y personalidad colaboradora, cálida y optimista. Cualificaciones deseables: Experiencia brindando asesoría o orientación a propietarios/familias de empresas privadas. Licencia de seguros de vida y discapacidad. Experiencia con software Salesforce, Orion, Wealthscape, EMoney y/o MindManager. Beneficios: Detalles adicionales, beneficios y ventajas: Puesto de tiempo completo / estatus exento. Salario competitivo y estructura de bonos incentivados. Paquete completo de beneficios que incluye tiempo libre remunerado generoso, salud, dental, visión, seguro de vida, discapacidad y 401(k). Beneficios: primas completamente pagadas para seguro médico/dental/visión, discapacidad a corto y largo plazo, y seguro de vida. 401(k): coincidencia total de la empresa hasta el 3 % de su salario anual. Tiempo libre remunerado: comienza con 15 días al año, con programa de acumulación de días libres. Desarrollo profesional y de carrera: reembolso de formación/certificaciones/licencias/cuotas, planificación interna de desarrollo, coaching ejecutivo y programas continuos de desarrollo. Estacionamiento disponible. Reembolso por bienestar. Eventos periódicos fuera de la oficina, incluyendo una reunión anual de equipo. Acceso a proveedores de la red Parcion Family Office y descuentos preferenciales. Rango salarial: $185,000 - $250,000 En cuanto a las expectativas salariales, evaluamos a cada candidato individualmente según su experiencia y cualificaciones, ofreciendo una compensación competitiva que refleje el valor que aportan al equipo. El salario base generalmente se encuentra dentro del rango publicado, más un bono anual y un paquete generoso de beneficios, aunque puede ser superior para candidatos con experiencia adicional y/o designaciones. 11980 NE 24th St, Suite 210 Bellevue, WA 98005 www.parcionpw.com Parcion Private Wealth ofrece oportunidades de empleo iguales a todos los empleados y solicitantes sin importar raza, color, religión, género, orientación sexual, origen nacional, edad, discapacidad o genética. Además de los requisitos de la ley federal, Parcion Private Wealth cumple con las leyes estatales y locales aplicables sobre no discriminación en el empleo en cada ubicación donde la empresa tiene oficinas. Esta política se aplica a todos los términos y condiciones de empleo, incluyendo reclutamiento, contratación, colocación, promoción, terminación, despido, reingreso, transferencias, licencias, compensación y formación. Parcion Private Wealth prohíbe expresamente cualquier forma de acoso en el lugar de trabajo basado en raza, color, religión, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen nacional, edad, información genética, discapacidad o condición de veterano. La interferencia inapropiada en la capacidad de los empleados de Parcion Private Wealth para realizar sus funciones puede resultar en disciplina, hasta e incluyendo la terminación del empleo.

Compensación: ¡¡¡Bono de incorporación de $5,000!!! Rango salarial de $38 a $48 por hora según experiencia Edison47, Inc. es una empresa de administración de propiedades orientada a resultados, ubicada en Gig Harbor, WA. Estamos en crecimiento y necesitamos un Contador Senior de Propiedades con experiencia para crecer junto con nosotros. Responsabilidades: El Contador Senior de Propiedades de Edison47 es responsable de realizar funciones contables completas para una cartera de comunidades multifamiliares y de supervisar equipo(s). Funciones y responsabilidades esenciales: • Supervisar a los miembros del equipo involucrados en el proceso contable • Preparar estados financieros mensuales para múltiples entidades • Dirigir el proceso de cierre mensual para cada comunidad y su equipo • Mantener y registrar calendarios de activos fijos, gastos prepagados y provisiones • Supervisar y apoyar las funciones de cuentas por pagar y cuentas por cobrar • Preparar declaraciones estatales de impuestos B&O y de Ventas y Uso • Realizar conciliaciones mensuales del libro mayor y de estados bancarios • Colaborar con asociados internos y externos en proyectos especiales (por ejemplo, presupuestos, proyecciones de efectivo, auditorías externas, preparación de impuestos de fin de año, actualizaciones de software contable, etc.) • Cumplir con las políticas y procedimientos contables • Recomendar oportunidades de mejora de procesos para aumentar la eficiencia contable Requisitos necesarios: Para desempeñar este trabajo con éxito, debe ser capaz de realizar cada función esencial de manera satisfactoria. Los requisitos que se indican a continuación son representativos del conocimiento, habilidad y/o capacidad requerida. Se puede hacer una adaptación razonable para permitir que personas con discapacidad realicen las funciones esenciales. Formación y/o experiencia: • 6 o más años de experiencia en contabilidad de propiedades realizando tareas similares a las descritas en Funciones y Responsabilidades Esenciales • Título universitario en contabilidad o finanzas, deseable • Experiencia en contabilidad de administración de propiedades residenciales, obligatoria • Experiencia previa con Yardi, muy valorada • Dominio de MS Office (Excel, Word, Outlook) • Conocimiento de los procesos de incorporación y desvinculación de propiedades • Supervisión de equipo(s) contables Habilidades especiales: • Demostrada capacidad de comunicación escrita y verbal; sólidas habilidades generales de liderazgo, comunicación, planificación, resolución de problemas y análisis. Delega tareas adecuadamente; domina el uso de aplicaciones informáticas y tecnología, específicamente productos de Microsoft Office, Yardi, etc. Compensación: $38 a $48 por hora según experiencia Beneficios destacados: Seguro médico, dental, de visión, seguro de vida, seguro de cuidado a largo plazo (LTC), coincidencia en plan 401(k), reembolso de matrícula, tiempo libre remunerado Opción de vivir en la propiedad con un 20 % de descuento tras el período de prueba Cómo postularse: Por favor envíe su currículum y carta de presentación a careers@edison47.com. ¡Gracias!

Despierta tu potencial como asesor financiero: únete a nuestro equipo de élite ¿Eres un agente de seguros o asesor financiero dinámico y orientado a resultados, con pasión por la venta de anualidades? ¿Tienes una licencia activa de seguros de salud y vida y aspiras a alcanzar mayores niveles de éxito en tu carrera de planificación financiera? Si es así, tenemos una oportunidad excepcional diseñada especialmente para ti. ¿Por qué elegirnos? No te ofrecemos solo un trabajo, sino un camino hacia la realización profesional y el éxito económico. Lo que nos diferencia es nuestra sinergia única con nuestra organización hermana de planificación patrimonial. Esta alianza garantiza que nuestros agentes y asesores trabajen con clientes que ya están en una mentalidad de planificación. Di adiós al agotador proceso de prospección, ya que te proporcionamos un flujo constante de citas precalificadas y programadas. No buscamos un ejército de agentes; solo seleccionamos 1 o 2 agentes y asesores por estado. Esta exclusividad asegura que tengas la oportunidad de alcanzar el éxito financiero. (Ten en cuenta que debes residir en el estado para el cual estás solicitando.) La oportunidad (debes vivir en el estado para el que aplicas) Como asesor financiero especializado en la venta de anualidades, experimentarás una transformación profesional sin precedentes. Imagina entrar en un entorno donde: Clientes preinteresados: Trabajarás con clientes dispuestos a hablar sobre su futuro financiero, haciendo que cada interacción sea significativa y gratificante. Comisiones lucrativas: Nuestra estructura de comisiones está diseñada para recompensar generosamente tu esfuerzo y dedicación. Con nuestro apoyo, tendrás el potencial de alcanzar ingresos de seis cifras. Apoyo sin igual: Estamos aquí para garantizar tu éxito. Contarás con un programador de citas dedicado, un portafolio completo de productos y un equipo de apoyo administrativo completo. Esto te permitirá dedicar tu tiempo valioso a lo que mejor haces: atender a tus clientes. Crecimiento e impacto: Nuestras oportunidades de crecimiento no tienen comparación. Si eres un productor con experiencia listo para redefinir tu carrera en planificación financiera, queremos conectarnos contigo. No serás solo otro asesor; serás una parte fundamental de nuestro equipo de élite, teniendo un impacto real en el futuro financiero de los clientes. ¿Estás listo para asumir una carrera que te garantice un flujo constante de clientes calificados, un sólido apoyo y un alto potencial de ingresos? Si eres un asesor financiero talentoso con pasión por la venta de anualidades, queremos saber de ti. Únete a nuestro equipo de élite y redefine tu camino hacia el éxito en el mundo de la planificación financiera. Requisitos Para ser considerado para esta emocionante oportunidad, debes: Tener una licencia activa de seguros de salud y vida. Contar con la licencia Serie 65 o estar dispuesto a obtenerla dentro de los 90 días (o tener una licencia Serie 7 y 66 activa, o el título ChFC). Registro U4 limpio (si estás actualmente registrado). Vivir en el estado para el cual estás solicitando. Disfrutar las reuniones cara a cara con los clientes en sus hogares. Demostrar habilidades de ventas con un historial comprobado de ventas exitosas mediante un enfoque basado en necesidades. Dominio de Microsoft Office, incluyendo Outlook, Word, Excel y PowerPoint. Disponibilidad para viajar (dentro de tu estado de residencia) y reunirte con clientes calificados. Beneficios Como planificador financiero senior con nosotros, disfrutarás de los siguientes beneficios: Potencial de ingresos de seis cifras gracias a nuestra generosa estructura de comisiones y un flujo constante de clientes calificados. Un programador de citas dedicado que programará entre 10 y 12 citas por semana, asegurando que tengas amplias oportunidades de reunirte con posibles clientes. Un gestor de casos dedicado que trabajará contigo para diseñar el plan financiero perfecto para tus clientes y se encargará de todo el papeleo necesario, permitiéndote concentrarte en lo que mejor haces: ofrecer asesoramiento financiero experto. La posibilidad de gestionar tu propio horario para crear soluciones financieras personalizadas para tus clientes, manteniendo tu equilibrio entre trabajo y vida personal. Acceso a una amplia gama de proveedores de alta calidad y productos financieros que satisfacen las necesidades únicas de nuestra base de clientes existente durante sus años de jubilación.

La agencia de cobranza de Round Rock está buscando ampliar nuestro personal de cobranzas. Este es un puesto presencial, preferiblemente con experiencia previa en cobranzas o en trabajo telefónico. Ofrecemos lo siguiente: Sin turnos nocturnos ni fines de semana; el último turno finaliza a las 6:00 p.m. de lunes a viernes. Tendrás tu propia oficina privada. Comenzamos a nuestros cobradores con un salario inicial de $16.00 por hora más comisiones y bonos (los ingresos promedio mensuales de nuestros cobradores oscilan entre $3500 y $6500). No realizamos pruebas de drogas y nuestro código de vestimenta es informal. Ofrecemos seguro médico, vacaciones y pago por días de enfermedad después de 60 días. Somos una oficina muy ocupada y no somos una empresa estacional; cobramos principalmente deudas médicas. No somos una empresa nueva: llevamos 20 años en el área de Austin y somos una empresa familiar. Por favor, adjunte su currículum al solicitar este puesto.

Kestra Financial Independent Advisor busca un Especialista en Planificación Financiera talentoso para unirse a nuestro equipo. En este puesto, apoyará a nuestros planificadores financieros realizando análisis financieros profundos, preparando planes financieros completos y ofreciendo información valiosa que ayude a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros. Colaborará con asesores y clientes para desarrollar estrategias personalizadas, asegurando que nuestros clientes reciban un servicio y asesoramiento excepcionales. Principales responsabilidades: Analizar la situación financiera, carteras de inversión y objetivos de los clientes para ofrecer recomendaciones de planificación personalizadas. Preparar y presentar planes financieros detallados, incluyendo estrategias de jubilación, fiscales y sucesorales. Mantenerse actualizado sobre tendencias del mercado, productos financieros y cambios regulatorios para ofrecer asesoramiento preciso y relevante. Trabajar en colaboración con los miembros del equipo para apoyar la comunicación con los clientes y la gestión continua de las relaciones. Ayudar en el desarrollo de materiales educativos y seminarios para clientes. Requisitos: Título universitario en finanzas, economía o campo relacionado. Mínimo de 3 a 5 años de experiencia en planificación financiera o en un puesto asesor relacionado. Certificación CFP o en proceso de obtención (deseable). Habilidades sólidas de análisis y resolución de problemas, con gran atención al detalle. Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales para construir relaciones con clientes y miembros del equipo. Dominio de software de planificación financiera y del paquete Microsoft Office. Beneficios: Salario base competitivo con bonificaciones basadas en el rendimiento. Seguro integral de salud, dental y de la vista. Plan 401(k) con aporte equivalente de la empresa. Oportunidades de desarrollo profesional, incluyendo reembolso por educación continua. Un entorno de trabajo colaborativo y centrado en el cliente.

Ahora contratando múltiples puestos para Owens Dining Group. Esto incluye Langdons, Opal, Wood & Grain y Tierra al Mar. Únete a un equipo galardonado, conocido por su innovación y excelencia. Hay algunos puestos disponibles, por lo que se anima a personas de todos los niveles de habilidad a postularse. El salario varía, pero depende del nivel de habilidad.