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Kestra Financial Independent Advisor
West Hartford, CT, USA
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CompartirBergenn Financial Group es una firma independiente de planificación financiera y gestión de inversiones en West Hartford, CT. Contamos con un entorno de trabajo centrado en el cliente, moderno e inclusivo. Su función como Asesor Financiero Asociado en Bergenn Financial Group consiste en gestionar relaciones con clientes, asegurando que reciban el más alto nivel de servicio al cliente acorde con nuestro modelo de atención. Existen oportunidades de crecimiento para asesores que desarrollen nuevos negocios. Funciones y Responsabilidades Esenciales Apoyar al Asesor Principal en su cartera de clientes, incluyendo la gestión de necesidades de servicio, asignación de activos, diseño de casos y planificación financiera Consultar con clientes sobre estrategias de inversión basadas en sus objetivos financieros e inversionistas individuales; ofrecer asesoramiento y participar en revisiones con clientes Gestionar datos y planes en software de planificación financiera (eMoney Advisor) Encargarse de la preparación y seguimiento de reuniones con clientes, incluyendo la reunión de documentación necesaria, revisiones de cuentas, generación de informes y documentación de reuniones Identificar oportunidades de ventas y retención de activos, incluyendo alternativas viables cuando las soluciones tradicionales no sean aplicables Profundizar las relaciones con los clientes y establecer credibilidad y confianza, tanto en persona como por teléfono Explicar claramente conceptos complejos a los clientes Comunicarse proactivamente con los clientes y hacer seguimiento a todos los contactos asignados Capacidad para gestionar y priorizar múltiples tareas diarias en pos de los objetivos empresariales Participación activa en esfuerzos de mercadeo y ventas en nombre de la empresa; no se requiere construir su propia cartera de clientes Compromiso con la cultura organizacional que exige demostrar profesionalismo, responsabilidad, enfoque en el cliente y trabajo en equipo Otras funciones asignadas Conocimientos, Habilidades y/o Capacidades Sólido conocimiento de la industria de servicios financieros y de productos de inversión diversos Conocimientos básicos de informática (Outlook, Word, Excel y PowerPoint) son esenciales Se prefiere fuertemente dominio del software de planificación financiera eMoney Advisor Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita Fuertes habilidades de gestión del tiempo y organización; capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar múltiples tareas simultáneamente Capacidad para establecer relaciones con clientes y socios internos e influir en otros Requisitos Experiencia El candidato ideal tendrá 2 o más años de experiencia en la industria de servicios financieros con un sólido conocimiento de operaciones de corredores/distribuidores y productos de servicios financieros, incluyendo pero no limitado a: acciones, bonos, ETFs, fondos mutuos, anualidades, seguros y cuentas administradas. El candidato ideal debe tener algunos clientes a quienes ya asesora oficialmente. Certificados, Licencias, Registros Series 7 y 66, o 7, 63 y 65 Licencias de Vida y Salud preferidas, pero no obligatorias. Beneficios Tiempo libre remunerado Plan de jubilación con aporte coincidente Seguro de vida y discapacidad grupales disponibles
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Avon, CT, USA
