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Asociado de Servicio al Cliente - Grupo Symphony Wealth

Salario negociable

Kestra Financial Independent Advisor

Plano, TX, USA

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Descripción

El Asociado de Servicio al Cliente reporta directamente a nuestros Socios y Gestores de Patrimonio y es fundamental para aprovechar adecuadamente el tiempo de los Asesores. Este puesto requiere excelentes habilidades de servicio al cliente, resolución de problemas, atención al detalle, capacidad para realizar múltiples tareas y gestión del tiempo. Este puesto es a tiempo completo y presencial. Funciones y Responsabilidades Esenciales • Apoyar a los Asesores en una cartera de negocios en crecimiento, encargándose de todas las funciones administrativas de la oficina. • Asistir en la preparación y seguimiento de reuniones con clientes, incluyendo la elaboración de la documentación necesaria y la documentación posterior a la reunión. • Procesar, presentar y gestionar toda la documentación/solicitudes de cuentas; realizar el seguimiento hasta su finalización utilizando procedimientos sin papel (incluyendo firmas electrónicas) cuando estén disponibles. • Gestionar las necesidades de los clientes relacionadas con el procesamiento, servicio y resolución de problemas de manera oportuna y precisa, asegurando que la documentación y el registro cumplan con los estándares de cumplimiento. • Colaborar eficazmente con el Distribuidor/Broker para la creación de nuevas cuentas, mantenimiento de cuentas y cumplimiento normativo. • Mantener la base de datos del CRM; definir y garantizar el cumplimiento de los modelos adecuados de servicio al cliente. • Gestionar diariamente múltiples prioridades concurrentes en pos de los objetivos comerciales. • Interacción regular con clientes, incluyendo la programación de citas y correspondencia; responder todas las llamadas entrantes y derivar o tomar mensajes. • Otras funciones asignadas según sea necesario. • Este es un puesto a tiempo completo y presencial. Responsabilidades de supervisión: Ninguna Conocimientos, Habilidades y/o Capacidades • Conocimientos básicos de informática (Outlook, Word, Excel, Adobe). • Sólidas habilidades administrativas y de gestión del tiempo, con gran atención al detalle. • Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples tareas simultáneamente. • Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita. • Conocimiento del CRM es un plus. Educación y/o Experiencia • El candidato ideal contará con al menos 2 años de experiencia en apoyo administrativo en un entorno profesional. • Se requiere diploma de escuela secundaria o título de Associate's degree. • Experiencia previa en servicios financieros es un plus.

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Ubicación
Plano, TX, USA
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**Este es un puesto PRESENCIAL.** El Especialista de Servicios E-Branch proporcionará servicio y soporte a los miembros por teléfono, atendiendo solicitudes tanto rutinarias como aquellas que requieran investigación exhaustiva y el uso de habilidades para resolver problemas. Esta persona responderá llamadas entrantes y seleccionará los productos y servicios adecuados para satisfacer las solicitudes de los miembros. Todo esto se realizará cumpliendo o superando los estándares de calidad de llamadas y de servicio establecidos en el centro de llamadas. Responderá a consultas de servicio de los miembros en el tiempo establecido por la gerencia. Enviará y recibirá correos electrónicos, faxes y documentación hacia y desde miembros actuales y potenciales para actividades relacionadas con cuentas. Restablecerá contraseñas, preguntas de seguridad y códigos PIN para miembros que utilicen servicios electrónicos, según los procedimientos del departamento. Asumirá la responsabilidad completa de cada llamada, ya sea que requiera una devolución de llamada, investigación prolongada o asistencia de otros departamentos. Brindará soluciones proactivas al servicio al miembro. Procesará transacciones de los miembros con precisión, eficiencia y puntualidad, incluyendo depósitos en efectivo y cheques, retiros, transferencias, pagos de préstamos, etc. De forma autodirigida, continuará mejorando su nivel individual de competencia mediante la capacitación y el desarrollo en programas educativos establecidos. Realizará otras tareas asignadas por el gerente. **Requisitos** Experiencia: De uno a tres años de experiencia previa en un centro de llamadas o en un puesto de servicio al cliente minorista. Educación/Certificaciones/Licencias: Título de escuela secundaria o equivalente. Habilidades interpersonales: Se requiere un alto nivel de confianza, credibilidad y diplomacia. Los diálogos, conversaciones y explicaciones detalladas con clientes, reportes directos e indirectos y proveedores externos pueden ser de naturaleza sensible y/o altamente confidencial. Las comunicaciones pueden implicar motivar, influir, educar y/o asesorar a otras personas sobre asuntos importantes. Generalmente incluye a expertos en temas específicos, así como a supervisores de primer nivel y gerentes intermedios. Otras habilidades: Debe tener habilidades informáticas y la capacidad de realizar grandes volúmenes de entrada de datos de forma precisa y oportuna. Debe ser muy extrovertido y autosuficiente, con dominio de Microsoft Office 2010 o superior, específicamente en Word, Outlook y Excel. **Requisitos ADA** Requisitos físicos: Realiza principalmente trabajo sedentario con esfuerzo físico limitado y levantamiento ocasional de hasta 10 libras. Debe ser capaz de subir y bajar escaleras en caso de emergencia. 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Debe ser capaz de leer y ejecutar diversas instrucciones escritas y seguir instrucciones orales. Debe poder hablar con claridad y transmitir información en una secuencia lógica y comprensible. Debe ser capaz de tratar de forma tranquila y profesional con numerosas personalidades diferentes de diversas culturas, en distintos niveles dentro y fuera de la organización, y demostrar los más altos niveles de servicio al cliente y discreción al interactuar con el público. Debe ser capaz de desempeñar sus responsabilidades con compostura bajo la presión de plazos, requisitos de extrema precisión y calidad, o ritmo acelerado. Debe ser capaz de manejar eficazmente múltiples prioridades simultáneas y cambiantes. Debe ser capaz de ejercer el más alto nivel de discreción en asuntos confidenciales internos y externos. **Beneficios** Smart Financial Credit Union ofrece un salario competitivo y excelentes beneficios de primer nivel. Además, Smart Financial Credit Union cuenta con un programa de reembolso de matrícula; los empleados de medio tiempo pueden recibir hasta $2,000 por año en reembolso de matrícula. ¡Smart Financial Credit Union fue clasificada como uno de los Mejores Lugares para Trabajar en Houston durante cinco años consecutivos! Fuente: Houston Business Journal, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. ¡Smart Financial Credit Union fue clasificada como uno de los Mejores Lugares de Trabajo de EE. UU. (Premio Nacional)! Fuente: Houston Chronicle - 2021 y 2022 ¡Smart Financial Credit Union fue clasificada como uno de los Mejores Lugares de Trabajo (Premio Regional) durante seis años consecutivos! Fuente: Houston Chronicle - 2016, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024 ¡Smart Financial Credit Union también fue clasificada como una de las Mejores Empresas para Trabajar en Texas durante cuatro años consecutivos! Fuente: Asociación de Negocios de Texas (TAB) y revista Texas Monthly – 2014, 2015, 2016 y 2017 *** Los solicitantes deben enviar un currículum para ser considerados para el puesto. Smart Financial no discrimina por motivos de raza, sexo, color, religión, edad, origen nacional, estado civil, discapacidad, condición de veterano, información genética, orientación sexual, identidad de género ni por ningún otro motivo prohibido por la ley en la provisión de oportunidades de empleo y beneficios. Smart Financial Credit Union (SFCU) se compromete a fomentar una fuerza laboral y una base de miembros diversa, equitativa e inclusiva, donde sea evidente un sentido de pertenencia. 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Salario negociable
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Fundada en 1937, Advancial Federal Credit Union ha emergido como una institución financiera líder comprometida con mejorar la vida de sus miembros mediante servicios innovadores centrados en el socio. En Advancial, nos enorgullece nuestra dedicación para crear valor duradero a través de un servicio superior, productos de calidad y un fuerte sentido de comunidad. Como Representante de Servicios al Socio II, desempeñará un papel fundamental en nuestro compromiso con un servicio excepcional. Será el primer punto de contacto para los socios, ayudándoles con sus necesidades diarias en la cooperativa de crédito y proporcionándoles la información necesaria sobre sus cuentas y nuestra amplia gama de productos. Trabajar en Advancial significa más que tener un empleo; significa formar parte de una comunidad donde se valora su contribución y donde puede desarrollar su carrera en un entorno de apoyo. Hemos sido reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar en Texas durante nueve años consecutivos, y nos esforzamos por mantener este entorno laboral positivo y satisfactorio. Este puesto está ubicado en nuestra sucursal de Edmond, OK. Responsabilidades principales: Actuar como enlace entre los socios y la Cooperativa de Crédito, proporcionando información sobre cuentas y servicios. Realizar transacciones rutinarias, incluyendo depósitos, retiros y pagos de préstamos. Abrir y mantener cuentas, asegurando el cumplimiento de políticas y procedimientos. Realizar entrevistas a solicitantes de préstamos y procesar solicitudes, analizando el historial crediticio e información de fondo. Comercializar productos y servicios adicionales de la cooperativa para aumentar la satisfacción y fidelidad de los socios. Ayudar a los socios con servicios electrónicos y promover funciones como la banca en línea. Conciliar cajas de efectivo y asegurar que todas las transacciones se registren con precisión. Compensación: El rango salarial para este puesto es de $16.39 a $20.49 por hora, según experiencia. Requisitos Calificaciones: Se requiere diploma de escuela secundaria o equivalente. Experiencia mínima de un año en un puesto similar o en servicio al cliente. Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales. Capacidad para analizar las necesidades de los socios y ofrecer soluciones adecuadas. Dominio de aplicaciones y tecnologías informáticas relevantes, con disposición para aprender nuevos sistemas. Compromiso demostrado con un servicio sobresaliente y el trabajo en equipo. Advancial Federal Credit Union es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Celebramos la diversidad y estamos comprometidos a crear un entorno inclusivo para todos los empleados.
$16.39-20.49
CDL-A CONDUCTORES OTR
1618 Leonard St NE, Grand Rapids, MI 49505, USA
 CONDUCTORES CDL-A LARGA DISTANCIA – SI ESTÁS LEYENDO ESTO, ¡NO ESTÁS HACIENDO SUFICIENTES MILLAS! ¿Cansado de estar sentado esperando cargas? ¿No ganas el dinero que te prometieron? En Greater Omaha Express, no solo hablamos de un excelente salario, ¡lo cumplimos con altas millas, carga confiable y beneficios inigualables! Muchas empresas prometen un buen pago por milla, pero si solo recorres 1 000–2 000 millas por semana, no estás ganando el dinero que mereces. Así es como somos diferentes: ¡El mes pasado, 13 000 millas ni siquiera alcanzaron el 10 % superior de conductores! Nuestro 15 % superior recorrió más de 4 000 millas la semana pasada. Más del 50 % de nuestros conductores recorrieron más de 3 000 millas la semana pasada. ¡NOSOTROS TENEMOS MILLAS! LO QUE OFRECEMOS: Seguro médico GRATIS: sin primas, sin deducciones. Seguro de vida GRATIS: porque tu futuro importa. Remuneración líder en la industria + altas millas = cheques más altos. Carga constante y cargos confiables. Tiempo flexible en casa: regresa cuando lo necesites. Equipos modernos: camiones y remolques bien mantenidos. Política GRATIS para mascotas y acompañantes: trae a tu copiloto de dos o cuatro patas. Carga sin contacto: sigue conduciendo, sigue ganando. Paquete completo de beneficios: 401(k), dental, visión y más. LO QUE REQUERIMOS DE TI: Licencia CDL-A. Mínimo 2 años de experiencia en larga distancia con una empresa importante. Registro de conducción limpio y ética laboral sólida. Las millas importan. El dinero importa. Nosotros ofrecemos ambas cosas. LO QUE REQUERIMOS DE TI: Licencia CDL-A. Mínimo 2 años de experiencia en larga distancia con una empresa importante. Registro de conducción limpio y ética laboral sólida. Greater Omaha Express, LLC Haz clic aquí para postularte en línea
$1,000-2,000
SmartFinancial
Gerente de Éxito del Cliente
Columbus, OH, USA
Únete a SmartFinancial: Empoderando a Agentes de Seguros con Tecnología de Vanguardia Bienvenido a SmartFinancial, donde nuestra misión es clara: impulsar el crecimiento y el éxito de las agencias de seguros a través de nuestra tecnología líder en la industria. Reconocida como uno de los mejores lugares para trabajar durante cuatro años consecutivos, somos una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento. Somos un mercado líder en seguros, conectando a millones de clientes con nuestra red de socios aseguradores. Estamos buscando un Gerente de Éxito del Cliente (CSM) para liderar y desarrollar un equipo de alto rendimiento de Gestores de Cuenta, generar resultados medibles y ofrecer experiencias excepcionales a los clientes. Como parte del equipo de liderazgo de Éxito del Cliente, reportarás al Director de Éxito del Cliente y desempeñarás un papel fundamental en el éxito, la cultura y el futuro de nuestro equipo. Lo que harás Generar Resultados Medibles - Alcanzar el objetivo de retención de ingresos semanal del 100% en todo el equipo (mínimo 90%) - Asegurar el 100% de cobertura semanal de CAR y de objetivos de incorporación de Gestores de Cuenta - Mantener un tiempo promedio de conversación del equipo de al menos 12 horas por semana - Liderar un equipo de Gestión de Cuentas para superar las metas de desempeño y los indicadores clave de ingresos (KPI) Construir y Liderar un Equipo de Alto Rendimiento - Reclutar, capacitar y gestionar hasta 10 Gestores de Cuenta - Realizar reuniones individuales semanales y evaluaciones de desempeño trimestrales/anuales - Capacitar a los Gestores de Cuenta para alcanzar objetivos de recuperación de clientes y crecimiento - Fomentar una cultura de responsabilidad, compromiso y alto rendimiento Ofrecer una Experiencia al Cliente de Clase Mundial - Fortalecer y ampliar las relaciones con cuentas clave - Participar en llamadas con los Gestores de Cuenta para estrategizar y profundizar el compromiso - Manejar escalaciones de nivel 1 e identificar oportunidades de mejora de procesos - Participar activamente en sesiones de OKR para generar impacto en todos los niveles Qué estamos buscando - 3 o más años de experiencia en ventas y gestión de cuentas - 5 o más años de experiencia en liderazgo de equipos de ventas o de servicio al cliente - Trayectoria comprobada de cumplimiento y superación de KPIs - Experiencia en entornos de seguros o mercados preferida - Excelentes habilidades interpersonales, de comunicación y de coaching - Disponibilidad para trabajar presencialmente en nuestra oficina de Columbus Por qué te encantará trabajar aquí Columbus, OH | Presencial Tiempo completo | OTE: $120,000 ($90,000 salario base + $30,000 variable) Beneficios completos: Seguro médico de alta calidad y plan 401k con aporte de la empresa. Capacitación y desarrollo: Amplia formación pagada sobre productos y capacitación de clase mundial en ventas internas. Crecimiento profesional: Oportunidades de ascenso con enfoque en promociones internas. En SmartFinancial, creemos en trabajar duro y disfrutar intensamente. Formarás parte de un equipo solidario y comprometido, en un entorno dinámico y energético. Nuestro CRM de ventas fácil de usar y nuestro compromiso con el desarrollo de empleados garantizan que tengas las herramientas y la formación necesarias para triunfar. Queremos destacar especialmente nuestra cultura de clase mundial, que nuestros empleados consideran lo mejor de trabajar en SmartFinancial. Contamos con excelentes canales de SLACK para trabajo y entretenimiento, que te mantienen conectado con tus compañeros durante todo el día. Por no mencionar nuestros extraordinarios eventos corporativos (como nuestra Fiesta de Verano en la playa con bar abierto, concurso de chili, fiesta anual en yate durante las fiestas, divertidas comidas compartidas en la oficina y más), que harán que siempre estés preguntando cuándo será el próximo. También tenemos a Penny, nuestra mascota corporativa. ¿Te gustan los artículos promocionales con un cerdito rosa con gafas? Solo espera. Únete a SmartFinancial y conviértete en un jugador clave para impulsar el crecimiento de agencias de seguros. ¡Aplica ahora y logremos el éxito juntos! SmartFinancial es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Celebramos la diversidad y estamos comprometidos a fomentar un entorno inclusivo. Se considerará la solicitud de empleo de candidatos calificados con antecedentes penales de acuerdo con las leyes aplicables. Para obtener más información sobre nuestra cultura orientada a resultados y los beneficios centrados en los empleados, visita nuestra página de carreras.
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