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Asistente de Gestión de Patrimonio

Salario negociable

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Sewickley, PA 15143, USA

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Descripción

Estamos buscando un Asistente de Gestión Patrimonial a tiempo completo para apoyar funciones operativas y de servicio al cliente en un entorno dinámico de servicios financieros. Esta persona desempeña un papel fundamental para garantizar que las transacciones se procesen de manera precisa y eficiente, a la vez que brinda un servicio excepcional a los clientes. El candidato ideal tendrá una gran atención al detalle, excelentes habilidades de comunicación y la capacidad de gestionar múltiples prioridades. Principales responsabilidades: Abrir y configurar nuevas cuentas en plataformas como National Financial Services, Envestnet y AnnuityRight. Procesar y conciliar transacciones de clientes y solicitudes de distribución. Crear y supervisar solicitudes de transferencia para garantizar la movilización oportuna de fondos. Investigar y resolver consultas e incidencias de servicio de los clientes. Revisar documentación compleja y con fechas límite críticas para verificar su exactitud y cumplimiento normativo. Mantener registros detallados de clientes y registros de actividad en Redtail CRM. Comunicar claramente a los clientes actualizaciones de estado y resoluciones. Actualizar la información de las cuentas y mantener documentación continua. Participar en proyectos especiales y tareas de apoyo administrativo según se asignen. Requisitos Requisitos obligatorios: Mínimo 2 años de experiencia relevante en apoyo administrativo o servicio al cliente dentro del sector financiero. Dominio de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook). Excelentes habilidades organizativas y capacidad para trabajar tanto de forma independiente como en equipo. Alta atención al detalle y sólidas habilidades para la resolución de problemas. Excelente trato telefónico y habilidades de comunicación escrita y verbal. Capacidad para seguir procesos y procedimientos de manera consistente. Requisitos preferidos: Experiencia con Redtail CRM o sistemas similares de gestión de clientes. Conocimiento de plataformas de cuentas como NFS, Envestnet y AnnuityRight. Beneficios Beneficios: Seguro médico Seguro dental Tiempo libre remunerado (vacaciones y días festivos) Seguro de discapacidad Plan de jubilación (Simple IRA con aporte equivalente del empleador)

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Sewickley, PA 15143, USA
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Especialista en Éxito del Miembro
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Descripción El Especialista de Éxito del Miembro actúa como enlace principal entre nuestra empresa y los miembros de agencias, brindando un servicio y soporte excepcional para garantizar una experiencia positiva para los miembros. Este puesto gestiona llamadas entrantes y salientes, correos electrónicos y chats en vivo, proporcionando información precisa y oportuna utilizando las herramientas y recursos adecuados. El puesto también contribuye al logro de objetivos personales y de equipo en ingresos y al cumplimiento de cuotas de atención de solicitudes. Principales Responsabilidades (Acomodaciones razonables pueden hacerse para permitir que personas con discapacidades realicen estas funciones.) Responder consultas de miembros por teléfono (entrantes y salientes), videollamadas, correo electrónico y chat en vivo. Determinar soluciones eficientes y efectivas para satisfacer las necesidades de los miembros. Proporcionar información de incorporación e introducción a nuevos miembros. Fomentar la comprensión y participación en los programas de la empresa. Informar a los miembros sobre productos y servicios adicionales que les ayuden a crecer en sus negocios. Identificar y derivar problemas complejos a los equipos correspondientes. Resolver problemas comunes de productos o servicios. Colaborar con equipos internos para ofrecer soluciones oportunas. Mantener registros precisos y documentar todas las interacciones y soluciones en el sistema. Brindar explicaciones claras y guiar a los miembros sobre los siguientes pasos o acciones correctivas. Cumplir o superar las metas individuales y de equipo en ingresos y rendimiento del servicio. Requisitos físicos Períodos prolongados de estar sentado y trabajando en computadora. Capacidad para levantar ocasionalmente hasta 15 libras. Viajes requeridos No aplica Calificaciones preferidas Experiencia en la industria de viajes. Dominio del paquete Microsoft Office. Información adicional Esta descripción de puesto tiene como objetivo delinear los principales deberes y responsabilidades de este rol, pero no es exhaustiva. Las responsabilidades pueden cambiar en cualquier momento, con o sin previo aviso. Trabajar en WorldVia En WorldVia, buscamos personas con pensamiento estructurado, llenas de pasión, ambición y amabilidad. Nos encantaría que postularas incluso si tu experiencia no coincide exactamente con la descripción del puesto. Tu experiencia, habilidades e intereses te ayudarán a destacar, especialmente si tu carrera ha tenido giros extraordinarios. Aceptamos personas con diversos orígenes y perspectivas que no teman cuestionar supuestos y el status quo. Únete a nosotros. Nuestros Miembros del Equipo: Son optimistas fundamentales que creen que ninguna industria se compara con la industria de viajes. Llevan las cosas al extremo para destacarse mediante un trabajo de clase mundial. Priorizan la calidad sobre la velocidad y la velocidad sobre el alcance. Desean trabajar con personas profundamente amables y orientadas a una misión. Se esfuerzan por hacer lo complejo simple. Utilizan principios básicos para debatir ideas, probar supuestos y tomar decisiones. Buscan la verdad poniendo los datos por encima de las opiniones. Asumen buena intención y ofrecen retroalimentación práctica para ayudarse mutuamente a mejorar. No tienen ego: cuando nuestros clientes ganan, todos ganamos. Estamos comprometidos con tu desarrollo profesional y crecimiento como empresa. Tú establecerás tus propias metas mensuales alineadas con nuestra ambiciosa estrategia. Contarás con nuestro apoyo colectivo para lograr grandes avances, así como con coaching personal de tu gerente. Se te animará a asumir riesgos, probar cosas nuevas y ser creativo en tu trabajo. Tendrás muchas oportunidades para intercambiar y participar en retroalimentación. Se te ofrecerán continuas posibilidades de superarte y elevar tu propio nivel de exigencia. Serás recompensado por alcanzar la excelencia y la maestría. Requisitos Capacidad de trasladarse diariamente a Roswell, GA cinco días a la semana. Disponibilidad para trabajar entre las 8:00 a.m. y 9:00 p.m. hora del este (ET) y durante fines de semana. Beneficios Lo que ofrecemos Salario competitivo y bonificaciones basadas en el rendimiento Seguro médico y dental patrocinado por el empleador con contribución del empleado Seguro de vida completamente financiado (1x salario) y seguro de discapacidad a largo plazo (LTD) Seguro de visión opcional pagado por el empleado y seguro de discapacidad a corto plazo (STD) Plan 401k con coincidencia de la empresa de hasta el 4% Tiempo libre pagado + días festivos de la empresa Tiempo libre adicional por tu cumpleaños y aniversario laboral Programa de viajes con descuentos Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento en la carrera Ventajas y descuentos en la industria de viajes Entorno de trabajo colaborativo e innovador En WorldVia Travel Network, estamos comprometidos a fomentar un lugar de trabajo diverso e inclusivo. 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Contador de propiedades para empresa inmobiliaria - ¡Oportunidad emocionante! (Gig Harbor)
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$38-48
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Especialista en Compromiso de Miembros - Condado Davidson
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Descripción de la empresa: En Wider Circle, conectamos vecinos para mejorar la salud. El innovador programa Connect For Life(R) de Wider Circle une a las comunidades y al sistema de salud, presencialmente y en línea, mediante actividades de salud, bienestar y sociales que mejoran la salud física y mental. Creamos redes de círculos comunitarios empleando especialistas locales y culturalmente competentes cuyo enfoque práctico se basa en una sofisticada plataforma de análisis. Estamos en una misión para hacer del mundo un lugar mejor para los adultos mayores y las comunidades desfavorecidas. Descripción del puesto: Wider Circle busca un Líder de Compromiso de Miembros apasionado y dedicado para desempeñar un papel fundamental en nuestro innovador programa, que conecta vecinos para lograr mejores resultados de salud. El candidato ideal irradiará confianza y empatía, establecerá relaciones de confianza con nuestros miembros y sabrá alternar hábilmente entre interacciones individuales y grupales. Utilizará incansablemente todos los medios necesarios para conectar y comprometer a los miembros, incluyendo eventos grupales presenciales o virtuales, visitas a domicilio y contacto telefónico. Como Líder de Compromiso de Miembros, será visto como mentor para otros en la organización, apoyando y liderando grupos de pares según sea necesario. Únase a nosotros en nuestra lucha contra la desigualdad en el acceso a la salud. Responsabilidades - Establecer relaciones con individuos y comunidades para promover la salud y el bienestar. - Realizar actividades de divulgación y educación comunitaria sobre servicios de salud, prevención de enfermedades y estilos de vida saludables. - Defender las necesidades de los miembros y las comunidades dentro de los sistemas de salud y servicios sociales. - Establecer alianzas con organizaciones comunitarias para ampliar la gama de servicios de apoyo disponibles para nuestros miembros. - Brindar educación en salud culturalmente adecuada sobre temas como nutrición, manejo de enfermedades crónicas, salud mental y atención preventiva. - Apoyar a las personas en la comprensión y navegación del sistema de salud. - Organizar talleres y sesiones informativas sobre temas de salud. - Ayudar a las personas a acceder a atención médica, programas de seguro y servicios sociales. - Ayudar a los miembros a cerrar brechas en la atención programando citas y recordatorios, ayudando con trámites y entendiendo sus planes de tratamiento. - Identificar barreras al acceso a la salud (SDOH) y proporcionar recursos. - Conectar a las personas con servicios sociales, como vivienda, asistencia alimentaria y apoyo laboral. - Documentar las interacciones en los sistemas digitales de Wider Circle de manera oportuna. - Apoyar al Gerente de Área ayudando a los Especialistas en su función, lo que puede incluir capacitación, acompañamiento o brindar apoyo a colaboradores que lo necesiten. - Capacidad para apoyar a los miembros y cumplir con los estándares requeridos con poca supervisión. - Realizar, según sea necesario, visitas a domicilio para reunirse con miembros a quienes no se pueda contactar, revisar sus necesidades, discutir su acceso a la atención y/o cerrar brechas en la atención. Requisitos físicos - Conducir de forma segura y constante a lugares públicos hasta 48 km de distancia de su hogar. - Transportar frecuentemente hasta 13,6 kg de suministros. - Permanecer de pie y hablar en público cómodamente, proyectando la voz en espacios interiores y exteriores. - Sentarse, estar de pie y caminar habitualmente durante eventos para interactuar eficazmente con los miembros. - Capacidad para permanecer sentado durante períodos prolongados mientras realiza contactos telefónicos con miembros. - Tener vista y audición suficientes para interactuar con los miembros en persona o por teléfono y responder a sus preguntas. - Usar una computadora para ver, ingresar y actualizar información en diferentes sistemas. - Comunicarse eficazmente con los miembros en persona o virtualmente. Requisitos - Gran pasión por ayudar y servir a los demás. - Personalidad extrovertida y actitud positiva constante, con capacidad para interactuar con otros en persona, por teléfono o mediante videoconferencias. - Interés genuino por trabajar con poblaciones de Medicare/DSNP/Medicaid y compromiso con la construcción de relaciones sólidas y de apoyo. - Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita para interactuar eficazmente con miembros de diversas comunidades. - Enfoque proactivo en la divulgación, con capacidad para liderar iniciativas de compromiso comunitario. - Adaptabilidad a un entorno de trabajo dinámico y disposición para aprender y crecer en el puesto. - Experiencia trabajando en entornos remotos y capacidad para trabajar de forma autónoma. - Disponibilidad flexible (fuera del horario laboral) y transporte confiable cuando sea necesario. - 3 a 5 años de experiencia relevante. Requisitos preferidos - Título de asociado o licenciatura. - 3 o más años de experiencia relevante en actividades comunitarias, facilitación o voluntariado. - Experiencia en el sector de la salud. - Experiencia en gestión de cuidados. - Experiencia liderando y apoyando a compañeros según sea necesario. Beneficios Compensación Como empresa respaldada por capital de riesgo, Wider Circle ofrece una compensación competitiva que incluye: - Bonos de incentivos basados en el desempeño - Oportunidad de crecer junto con la empresa - Cobertura integral de salud, incluyendo médico, dental y visual - Plan 401(k) - Tiempo libre remunerado - Programa de asistencia al empleado - Cuenta de gastos flexibles para atención médica (FSA) - Cuenta de gastos flexibles para cuidado de dependientes (FSA) - Cuenta de ahorros para salud (HSA) - Beneficios voluntarios de discapacidad - Seguro básico de vida y de desastres accidentales (AD&D) - Programa de asistencia para adopción - Capacitación y desarrollo profesional - Salario inicial: $18,25 - $19,25 Y lo más importante, ¡una oportunidad para AMAR, APRENDER y CRECER con nosotros! Wider Circle se enorgullece de ser un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y que no tolera ningún tipo de discriminación o acoso. Nuestro compromiso con la Diversidad e Inclusión respalda nuestra capacidad para formar equipos diversos y desarrollar entornos de trabajo inclusivos. Creemos en empoderar a las personas y valorar sus diferencias. Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades en el empleo sin considerar raza, color, religión, etnia, ciudadanía, actividad o afiliación política, estado civil, edad, origen nacional, ascendencia, discapacidad, condición de veterano, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, sexo o cualquier otra base protegida por la ley.
$18.25-19.25
Kestra Financial Independent Advisor
Asociado de Servicio al Cliente - Grupo Symphony Wealth
Plano, TX, USA
El Asociado de Servicio al Cliente reporta directamente a nuestros Socios y Gestores de Patrimonio y es fundamental para aprovechar adecuadamente el tiempo de los Asesores. Este puesto requiere excelentes habilidades de servicio al cliente, resolución de problemas, atención al detalle, capacidad para realizar múltiples tareas y gestión del tiempo. Este puesto es a tiempo completo y presencial. Funciones y Responsabilidades Esenciales • Apoyar a los Asesores en una cartera de negocios en crecimiento, encargándose de todas las funciones administrativas de la oficina. • Asistir en la preparación y seguimiento de reuniones con clientes, incluyendo la elaboración de la documentación necesaria y la documentación posterior a la reunión. • Procesar, presentar y gestionar toda la documentación/solicitudes de cuentas; realizar el seguimiento hasta su finalización utilizando procedimientos sin papel (incluyendo firmas electrónicas) cuando estén disponibles. • Gestionar las necesidades de los clientes relacionadas con el procesamiento, servicio y resolución de problemas de manera oportuna y precisa, asegurando que la documentación y el registro cumplan con los estándares de cumplimiento. • Colaborar eficazmente con el Distribuidor/Broker para la creación de nuevas cuentas, mantenimiento de cuentas y cumplimiento normativo. • Mantener la base de datos del CRM; definir y garantizar el cumplimiento de los modelos adecuados de servicio al cliente. • Gestionar diariamente múltiples prioridades concurrentes en pos de los objetivos comerciales. • Interacción regular con clientes, incluyendo la programación de citas y correspondencia; responder todas las llamadas entrantes y derivar o tomar mensajes. • Otras funciones asignadas según sea necesario. • Este es un puesto a tiempo completo y presencial. Responsabilidades de supervisión: Ninguna Conocimientos, Habilidades y/o Capacidades • Conocimientos básicos de informática (Outlook, Word, Excel, Adobe). • Sólidas habilidades administrativas y de gestión del tiempo, con gran atención al detalle. • Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples tareas simultáneamente. • Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita. • Conocimiento del CRM es un plus. Educación y/o Experiencia • El candidato ideal contará con al menos 2 años de experiencia en apoyo administrativo en un entorno profesional. • Se requiere diploma de escuela secundaria o título de Associate's degree. • Experiencia previa en servicios financieros es un plus.
Salario negociable
Técnico Ensamblador de Productos (IHC) (Seattle, WA)
208 James St C, Seattle, WA 98104, USA
¿Quiénes somos? National Assemblers, Inc. es una empresa familiar y la mayor empresa de montaje minorista del mundo, con más de 10 millones de productos ensamblados para nuestros clientes el año pasado. Somos el proveedor de confianza de las marcas más grandes del mundo, como Walmart, Amazon, Wayfair, Bass Pro Shop, y lo que es más importante, de clientes individuales que confían en nosotros en sus hogares. Fuimos galardonados como la "Empresa de Montaje del Año" en 2022, todo gracias a nuestros técnicos trabajadores que se enorgullecen de todo lo que hacen. Además, somos la empresa de más rápido crecimiento, ¡con más de 100 nuevos puestos gerenciales creados y cubiertos el año pasado! Si tienes voluntad y habilidades, ¡tenemos oportunidades para ti! ¡SOLICITA AHORA y comienza tu futuro con nosotros! Copia y pega el siguiente enlace para postularte: https://national-assemblers-inc.breezy.hr/p/e88d4ae64d85-product-assembler-technician-ihc ¿Quiénes eres tú? Te encanta trabajar con tus manos para armar productos. Eres la persona a la que todos tus familiares y amigos llaman para armar su nueva caminadora, escritorio o instalar su nuevo televisor. Tienes espíritu emprendedor y valoras los beneficios y el respaldo de una empresa con contrato W2. Disfrutas de la independencia y eres autónomo. Eres un excelente comunicador y disfrutas interactuar con los clientes. Tu principal objetivo es la satisfacción del cliente y la alta calidad en tu trabajo. Eres resolutivo y buscas activamente soluciones. Eres confiable y cuentas con un historial comprobado de asistencia. No tienes miedo al trabajo duro y disfrutas de un buen desafío. Si esto suena como tú, ¡nos encantaría que te unieras a nuestro equipo de NAI! Principales responsabilidades - Reparaciones bajo garantía de camas: diagnosticar y solucionar problemas mecánicos o estructurales en diversos tipos de camas - Ensamblaje de muebles: armar estructuras de camas, escritorios, sillas, estanterías y más - Instalación de accesorios: instalar accesorios de pared como cuadros, espejos y otros elementos del hogar de forma segura - Instalación y montaje de televisores: montar, instalar y configurar televisores, asegurando su colocación segura y ángulos óptimos de visualización - Instalación y configuración de sistemas de entretenimiento: instalar y configurar sistemas de cine en casa, barras de sonido y dispositivos de transmisión - Brindar un servicio al cliente de primer nivel, educando a los clientes sobre el uso y mantenimiento de los productos - Mantener registros precisos de instalaciones y reparaciones utilizando el software de la empresa - Cumplir con todos los procedimientos de seguridad y control de calidad para garantizar resultados profesionales Lo que buscamos - Experiencia en instalación, montaje o reparación (preferible, pero no obligatoria) - Conocimientos sobre configuración de sistemas de entretenimiento y seguridad es un plus - Aptitud mecánica y capacidad para usar herramientas manuales y eléctricas - Gran atención al detalle y habilidades para resolver problemas - Excelentes habilidades de servicio al cliente y comunicación - Capacidad para levantar y mover equipos pesados (más de 23 kg / 50 lbs) - Licencia de conducir vigente y buen historial de conducción Beneficios: - Pago semanal - Rango salarial *$20/hora - $30/hora* - Seguro médico, dental y de visión - Programa de certificación pagado - Empleado W-2 Letras pequeñas NAI paga a nuestros técnicos "in-home" ganancias competitivas por trabajo completado, recibiendo pago por cada proyecto terminado. Nuestro enfoque está en la eficiencia, calidad y seguridad por encima de todo. Tu voluntad y tus habilidades te permitirán determinar el salario que deseas. Nuestro equipo dedicado te proporcionará todas las herramientas y capacitación necesarias para alcanzar tu máximo potencial. Hay disponibilidad de trabajo a tiempo completo y parcial, y los trabajos y horarios variarán según la ubicación. Serás un empleado W-2 (¡no un subcontratista!), lo que significa que serás capacitado, asegurado, pagado adecuadamente por todas las horas trabajadas, incluyendo horas extras, y tendrás acceso a beneficios. ¡Comienza una carrera que ames con National Assemblers, Inc.! ¡SOLICITA AHORA para comenzar a construir tu futuro con nosotros! National Assemblers, Inc. es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y no discrimina a solicitantes calificados por motivos de raza, color, credo, religión, ascendencia, edad, sexo, estado civil, origen nacional, orientación sexual, discapacidad o condición de veterano, ni por ninguna otra condición protegida por leyes estatales o locales.
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