Asesor Financiero Asociado (San José Oeste)

**Este es un puesto a tiempo parcial, presencial. 30 horas por semana** El Especialista de Relaciones es responsable de establecer relaciones con miembros actuales y potenciales, no solo satisfaciendo sus necesidades inmediatas, sino también asesorando sobre necesidades futuras y recomendando productos y servicios de la cooperativa de crédito para satisfacer dichas necesidades. El Especialista de Relaciones también es responsable de ofrecer una experiencia sobresaliente a los miembros y posibles miembros de la cooperativa de crédito que interactúan con esta a través de nuestras sucursales y por teléfono. Esta persona debe tener un conocimiento completo de los procesos, productos y servicios de la cooperativa de crédito para comunicar de manera efectiva las soluciones más adecuadas a nuestros miembros. El candidato debe tener una sólida experiencia comprobada en ventas, con capacidad para cumplir o superar metas establecidas en un entorno dinámico. Esta persona también podrá encargarse de realizar funciones de cajero y transacciones según sea necesario durante el día. Responsable de la apertura y mantenimiento de cuentas, promoviendo activamente la venta cruzada de productos y servicios de la cooperativa de crédito a miembros existentes y potenciales mediante ventas presenciales, por teléfono y correspondencia escrita. Responde preguntas y/o resuelve problemas técnicos complejos relacionados con las cuentas de los miembros. Responsable del procesamiento de solicitudes de préstamos en la sucursal, identificando posibles necesidades crediticias mediante conversaciones con los miembros y el análisis de informes crediticios. Ofrece soluciones que agreguen valor a su relación con la cooperativa de crédito. Brinda servicio y soporte a miembros por teléfono, atendiendo solicitudes tanto rutinarias como aquellas que requieren investigación exhaustiva y habilidades de resolución de problemas. Asume total responsabilidad en cada llamada. Realiza transacciones de cajero de manera precisa y eficiente. Puede ayudar en la planificación e implementación de campañas de promoción de ventas en la sucursal y realizar otras tareas asignadas por el Gerente de Sucursal, como trabajar en listas de llamadas o actividades externas para atraer negocios a la sucursal. Debe cumplir con todas las políticas y procedimientos de la empresa, leyes y regulaciones aplicables, incluyendo, entre otras, la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota y la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Requisitos Experiencia Un mínimo de uno hasta tres años de experiencia similar o relacionada, incluyendo experiencia preparatoria. Educación/Certificaciones/Licencias Título de escuela secundaria o equivalente. Habilidades interpersonales La cortesía y la discreción son elementos esenciales del trabajo. El puesto implica contacto personal con clientes y otras personas dentro y fuera de la organización, generalmente sobre asuntos bastante rutinarios, con el fin de proporcionar u obtener información o instrucciones, actualizar datos o derivar casos. Las comunicaciones generalmente requieren discusiones breves y no profundas. Se requiere un nivel significativo de confianza, credibilidad y diplomacia. Los diálogos, conversaciones y explicaciones detalladas con clientes, empleados directos e indirectos y proveedores externos pueden ser de naturaleza sensible y/o altamente confidencial. Las comunicaciones pueden implicar motivar, influir, educar y/o asesorar a otros en asuntos importantes. Generalmente incluye expertos en temas específicos, así como gerentes de primer nivel a niveles medios. Requisitos ADA Requisitos físicos Debe ser capaz de agacharse, sentarse y estar de pie para realizar principalmente trabajo sedentario con esfuerzo físico limitado y levantamiento ocasional de hasta 10 libras. Debe ser capaz de subir y bajar escaleras en una situación de emergencia. Debe poder operar equipos de oficina habituales, incluyendo terminales de computadora y teclados, teléfonos, fotocopiadoras, fax y calculadoras. Debe ser capaz de realizar rutinariamente trabajo en computadora durante un promedio de 6 a 8 horas diarias, cuando sea necesario. Debe ser capaz de trabajar horas extendidas o viajar fuera del sitio cuando sea requerido o solicitado por la gerencia. Debe ser capaz de asistir regular, confiable y puntualmente. Condiciones de trabajo Debe ser capaz de realizar rutinariamente trabajo en interiores, en un área compartida con control de clima y ruido mínimo. Requisitos mentales y/o emocionales Debe ser capaz de desempeñar sus funciones de forma independiente o con supervisión limitada, y trabajar eficazmente tanto de forma individual como en equipo. Debe poder leer y ejecutar diversas instrucciones escritas y seguir instrucciones orales. Debe ser capaz de realizar cálculos matemáticos básicos, deletrear con precisión y comprender lo básico del uso de computadoras. Debe poder hablar con claridad y transmitir información en una secuencia lógica y comprensible. Debe ser capaz de tratar con calma y profesionalismo con numerosas personalidades diferentes de diversas culturas, en distintos niveles dentro y fuera de la organización, y demostrar los más altos niveles de servicio al cliente y discreción al interactuar con el público. Debe ser capaz de desempeñar sus responsabilidades con compostura bajo la presión de plazos, requisitos de extrema precisión y calidad, o ritmo acelerado. Debe ser capaz de manejar eficazmente múltiples prioridades simultáneas y cambiantes. Debe ser capaz de ejercer el más alto nivel de discreción en asuntos confidenciales tanto internos como externos. Beneficios Smart Financial Credit Union ofrece un salario competitivo y excelentes beneficios de primera clase. Además, Smart Financial Credit Union tiene un programa de reembolso de matrícula; los empleados a tiempo parcial pueden recibir hasta $2.000 por año en reembolso de matrícula. ¡Smart Financial Credit Union fue clasificada como uno de los Mejores Lugares para Trabajar en Houston durante cinco años consecutivos! Fuente: Houston Business Journal, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. ¡Smart Financial Credit Union fue clasificada como uno de los Mejores Lugares para Trabajar en EE. UU. (Premio Nacional)! Fuente: Houston Chronicle - 2021 y 2022 ¡Smart Financial Credit Union fue clasificada como uno de los Mejores Lugares para Trabajar (Premio Regional) durante seis años consecutivos! Fuente: Houston Chronicle - 2016, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024 ¡Smart Financial Credit Union también fue clasificada como una de las Mejores Empresas para Trabajar en Texas durante cuatro años consecutivos! Fuente: Asociación de Negocios de Texas (TAB) y revista Texas Monthly – 2014, 2015, 2016 y 2017 *** Los solicitantes deben presentar un currículum para ser considerados para el puesto. Smart Financial no discrimina por motivos de raza, sexo, color, religión, edad, origen nacional, estado civil, discapacidad, condición de veterano, información genética, orientación sexual, identidad de género ni por ningún otro motivo prohibido por la ley en la provisión de oportunidades de empleo y beneficios. Smart Financial Credit Union (SFCU) se compromete a fomentar una fuerza laboral y una base de miembros diversa, equitativa e inclusiva, donde sea evidente un sentido de pertenencia. Nuestros valores y propósito fundamentales nos impulsan a invertir en nuestra cultura, con el objetivo de que todos los que interactúan dentro y con la cooperativa de crédito sean valorados por su individualidad única y prosperen en el entorno, con respeto mutuo y hacia nuestra comunidad en general. https://www.eeoc.gov/sites/default/files/2023-06/2... https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/... https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/regs/... https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/...

¿Listo para lanzar tu carrera en finanzas y ventas? BFA Business Capital busca personas energéticas y motivadas para unirse a nuestro equipo de ventas de alto rendimiento. Si buscas un puesto dinámico donde tu esfuerzo tenga recompensa y tu crecimiento sea ilimitado, sigue leyendo. Somos una empresa líder en financiamiento para pequeñas empresas con 18 años en el sector y más de 500 millones de dólares financiados hasta la fecha. Pero no somos una oficina corporativa rígida: nuestro equipo prospera en una cultura tipo startup, donde la energía está por las nubes, la pizza es semanal y el éxito se celebra. Lo que harás: Hablar con dueños de pequeñas y medianas empresas para comprender sus necesidades de financiamiento. Educar a los clientes sobre nuestras soluciones financieras y guiarlos en los siguientes pasos. Trabajar con contactos cálidos que se proporcionan diariamente. Registrar detalles en nuestro sistema CRM para mantener el orden y ser eficiente. Colaborar con un equipo divertido y motivado que quiere verte triunfar. Por qué te encantará trabajar aquí: Comisiones ilimitadas con bonificaciones mensuales. Jueves de pizza e incentivos divertidos para el equipo (¡Spiffs!). Aprende todo sobre finanzas para pequeñas empresas: no se requiere título en finanzas. Trabaja en una excelente ubicación (cerca hay Starbucks, Chipotle y Dunkin'). Un equipo solidario, sociable y enfocado en el crecimiento, tanto el tuyo como el nuestro. Qué estamos buscando: Actitud de "hazlo ya": te motiva obtener resultados y estás deseoso de crecer. Excelentes habilidades de comunicación verbal y escucha activa. Organizado, cómodo con la tecnología y confiable en la gestión del tiempo. Abierto a recibir retroalimentación y siempre con ganas de mejorar. Deseables (pero no obligatorios): Experiencia con MCA (Adelanto en Efectivo para Comerciantes). Experiencia en cobranzas o ventas B2B. ¿Listo para ganar dinero real mientras desarrollas habilidades reales? Esta es tu oportunidad de ingresar a una industria lucrativa, trabajar junto a profesionales y construir una carrera que premia la ambición. Se proporciona capacitación: lo que tú debes aportar es esfuerzo, pasión y hambre de superación. Postúlate ahora y crezcamos juntos.

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Bodega y Bistró Walter Hansel es una bodega y restaurante familiar de 10,000 cajas, propiedad y operada por la familia. Ubicada en nuestros viñedos al oeste de Santa Rosa. Hace 30 años, nuestra actual gerente de oficina y contadora se incorporó desde el inicio y ahora se jubila. Contamos con una sólida posición financiera y buscamos una persona que desee un empleo estable a largo plazo. Estamos en busca de alguien detallista, autónomo y con una sólida experiencia en contabilidad, teneduría de libros y banca. Esta persona asumiría responsabilidades principales como informes financieros, nómina, administración general, preparación del libro mayor, cuentas por pagar/cobrar y presentación de informes gubernamentales. Dominio de QuickBooks; experiencia en la industria vinícola es deseable.

Título: Asociado de Relaciones con Inversionistas, Puesto Temporal Ubicación: Los Ángeles, CA - Híbrido Descripción de la empresa Kayne Anderson, fundada en 1984, es una firma líder en gestión de inversiones alternativas enfocada en bienes raíces, crédito, infraestructura y energía. Con un equipo definido por una cultura emprendedora y resiliente, la filosofía de inversión de Kayne Anderson consiste en perseguir estrategias especializadas orientadas al flujo de efectivo, donde las ventajas en conocimiento y origen de operaciones nos permiten ofrecer rendimientos por encima del promedio ajustados al riesgo. Como gestores responsables del capital, la filosofía de Kayne Anderson también incluye promover prácticas de inversión responsables y prácticas comerciales sostenibles para generar valor a largo plazo para nuestros inversionistas. Kayne gestiona 37 mil millones de dólares en activos (a partir del 1/1/2025) para inversionistas institucionales, oficinas familiares, clientes con alto patrimonio neto y clientes minoristas, y emplea a 350 profesionales. Requisitos Funciones y responsabilidades Recibir y gestionar todas las consultas entrantes de inversionistas a través del correo electrónico y la línea telefónica de relaciones con inversionistas Crear y distribuir anuncios de operaciones Coordinar la logística de relaciones con inversionistas para eventos promocionales y conferencias, incluyendo la gestión de listas de invitados mediante Salesforce y Cvent Participar en proyectos y asignaciones especiales según se soliciten periódicamente Requisitos 2 a 5 años de experiencia en un entorno financiero Capacidad para manejar información confidencial con la máxima discreción Altamente organizado y orientado al detalle Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral Capacidad para trabajar de forma independiente y con confianza en un entorno acelerado Conocimientos de Salesforce y Cvent son un plus Educación / Experiencia Título universitario o combinación equivalente de educación y experiencia Buen espíritu de equipo Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal Orientado al detalle Capacidad para realizar múltiples tareas y priorizar responsabilidades en un entorno dinámico y cambiante Debe ser capaz de trabajar de forma independiente dentro de un equipo Beneficios Almuerzo proporcionado y gimnasio en las oficinas Compensación: El rango horario para este puesto es de 30 a 35 dólares por hora La contratación está sujeta a que el candidato pueda presentar prueba de elegibilidad para trabajar en Estados Unidos al momento de la contratación. Kayne Anderson es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Todos los aspectos del empleo, incluyendo la decisión de contratación, promoción, disciplina o despido, se basarán en mérito, competencia, desempeño y necesidades del negocio. No discriminamos por raza, color, religión, estado civil, edad, origen nacional, discapacidad física o mental, condición médica, embarazo, información genética, sexo, orientación sexual, identidad de género o expresión de género, condición de veterano, ni por ningún otro estatus protegido bajo leyes federales, estatales o locales. Se considerará la contratación de candidatos calificados con antecedentes penales de acuerdo con la Ordenanza de Oportunidad Justa del Condado de Los Ángeles para Empleadores, la Iniciativa de Oportunidad Justa de la Ciudad de Los Ángeles para la Contratación y la Ley de Oportunidad Justa de California.

Procesador de textos - ¡Experto en MS Word! Trabajando para una empresa de impresión financiera en NY Totalmente remoto Turno de mañana disponible Temporal a permanente Produzca una amplia variedad de documentos, como documentos financieros, correspondencia, informes, presentaciones y gráficos Cree, revise e imprima documentos utilizando software del sistema informático, macros, plantillas y formularios estándar Trabaje uno a uno con gerentes financieros en proyectos especiales que requieran instrucciones específicas Convierta documentos de diversas aplicaciones a las aplicaciones solicitadas Convierta y edite documentos financieros complejos Experiencia en Gofiler es un plus Cualificaciones / Requisitos del puesto Educación y/o Experiencia Mínimo 3 años de experiencia relevante; se prefiere experiencia en centros de procesamiento de textos legales o financieros