El Asociado de Servicio al Cliente reporta directamente a nuestros Socios y Gestores de Patrimonio y desempeña un papel fundamental para aprovechar adecuadamente el tiempo de los Asesores. Este puesto requiere excelentes habilidades de servicio al cliente, resolución de problemas, atención al detalle, capacidad para realizar múltiples tareas y gestión del tiempo. Esta posición es de tiempo completo y presencial.   Funciones y Responsabilidades Esenciales •      Apoyar a los Asesores en una cartera de negocios en crecimiento, encargándose de todas las funciones administrativas de la oficina. •      Ayudar en la preparación y seguimiento de reuniones con clientes, incluyendo la elaboración de la documentación necesaria y los informes posteriores a las reuniones. •      Procesar, presentar y gestionar toda la documentación y solicitudes de cuentas; seguir hasta su finalización utilizando procedimientos sin papel (incluyendo firmas electrónicas) cuando estén disponibles. •      Gestionar las necesidades de los clientes respecto al procesamiento, servicio y resolución de problemas de forma oportuna y precisa, asegurando que la documentación y el registro cumplan con los estándares de cumplimiento. •      Colaborar eficazmente con el Distribuidor-Broker en la creación de nuevas cuentas, mantenimiento de cuentas y cumplimiento normativo. •      Mantener la base de datos del CRM; definir y garantizar el cumplimiento de los modelos adecuados de servicio al cliente. •      Gestionar diariamente múltiples prioridades concurrentes en pos del logro de los objetivos comerciales. •      Interacción regular con clientes, incluyendo la programación de citas y correspondencia; responder todas las llamadas entrantes y tomar o derivar mensajes. •      Otras funciones según se asignen. •      Esta es una posición de tiempo completo en la oficina Responsabilidades de supervisión: Ninguna Conocimientos, Habilidades y/o Capacidades •     Conocimientos básicos de informática (Outlook, Word, Excel, Adobe) •     Fuertes habilidades administrativas y de gestión del tiempo con atención superior al detalle. •     Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples tareas simultáneamente. •     Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita. •     Conocimientos de CRM son un plus.   Educación y/o Experiencia •      El candidato ideal tendrá 2 o más años de experiencia en apoyo administrativo en un entorno profesional. •      Se requiere diploma de escuela secundaria o título de asociado •      Experiencia previa en servicios financieros es un plus